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15 天增發近 12 億枚,USDT 開啓“無限印鈔”模式

三月份對於加密市場而言是黑色的一個月,與比特幣價格折半對應的是 USDT 大幅溢價與“無限”增發。 根據 Whale Alert 數據,自 3 月 12 日以來,Tether 至少對 USDT 進行了 18 次增發,其中單次增發數量以 6000 萬枚 USDT 爲主。 加密市場大幅縮水同時帶來了 USDT 的狂歡,而 Tether 增發從本質上來講,與美聯儲放水沒有區別。 美聯儲無限 QE 2020 年開局以新冠疫情影響下的全球經濟重創爲背景。 在加密市場方面,加密貨幣總市值一度跌破 1300 億美元,縮水近 49%;在傳統金融市場方面,超 10 國股市觸發熔斷,美股更是在本月密集熔斷了 4 次。 疫情難以控制,美當局再次開啓經濟手段救市。 3 月 23 日,美聯儲宣佈採取一系列措施支持經濟發展,包括不限量按需買入國債和 MBS;允許發行由學生貸款、汽車貸款、信用卡貸款、小企業貸款等支持的資產抵押債券;提供高達 3000 億美元的資金來支持信貸流向僱主、消費者、企業等。 美聯儲此舉被形容爲“無限 QE”,通過無限印鈔能力來增加市場中的美元供給,刺激消費和投資,從而擺脫流動性困境。 這種放水模式不是沒有效果,自 3 月 24 日以來,股市持續回升。但是市場對無限 QE 可能帶來的後果仍持擔憂態度,很多人用“大水漫灌”來形容大幅度量化寬鬆的後果。 “美聯儲直接下場做運動員兜售信用風險,放水容易收水難”有幣圈人士如是說。 事實上,無成本美元鑄幣基本上意味着全球財富被稀釋,因爲美元可以被兌換成任何資產,而美元的產生只基於美聯儲手上的一個開關。全球經濟泡沫依靠主權信用背書才得以不被戳破。Tether 增發 USDT** Tether 就像是加密世界的美聯儲。 在加密資產集體斷崖式下跌的背景下,Tether 在 3 月份頻繁增發 USDT,可謂到了“肆無忌憚”的地步。 嗶嗶 News 對 Whale Alert 上的監測數據做了不完全統計,自 3 月 12 日以來,半個月左右的時間,USDT 增發次數至少達到 18 次, 平均每天增發 1.1 次。

15 天增發近 12 億枚,USDT 開啓“無限印鈔”模式

USDT 增發情況不完全統計, 基於 Whale Alert 監測數據 結合 DappTotal 數據,自 3 月 12 日以來,USDT 增髮量(包括 ERC20-USDT 和 TRC20-USDT)達到 11.84 億枚。 近半個月內 USDT 增髮量已經佔到 USDT 在以太坊、波場、比特幣、EOS 四條鏈上發行總量的 近 20%。 除了增發頻率和增髮量的上升,USDT 單次增發力度也在加強。3 月 24 日和 3 月 25 日,Tether 分別向以太坊網絡增發 1.2 億枚 USDT,這是常規操作 6000 萬枚 USDT 的 2 倍。 Tether 就像一臺開足馬力的印鈔機,快速地向加密市場輸送着 USDT,而這一次,市場似乎不再質疑 USDT 背後是否有足額美元支撐,因爲不管是投資者、項目方、交易所,還是其他參與者,都在忙着解決 USDT 流動性問題。 3 月 12 日至 13 日,比特幣價格幾近折半,而與之對應的是 USDT 不斷出現高溢價。根據星球日報報道,3 月 12 日,火幣 OTC 交易區,USDT 場外報價超過 8 元,USDT 溢價一度高達 14.29%。 極端行情下,暫時不打算出金的投資者將比特幣兌換爲 USDT 以抵擋幣價波動帶來的下跌風險;先前的觀望者趁機抄底,需要 USDT 入金;合約玩家爲了避免被爆倉急需 USDT 補充保證金;USDT 大幅溢價讓套利者看到了套利機會……以上種種導致市場對 USDT 需求猛增。 大量 USDT 被佔用,市場上缺少流動的 USDT,所以 Tether 增發反而成了一件順應人心的事情。和美聯儲開啓放水模式一樣,Tether 打開了“無限印鈔”的閥門。 直至昨日,Tether 還在試圖增發。 Whale Alert 監測數據顯示,Tether 於昨日向以太坊網絡增發 1.2 億枚 USDT。Tether 姊妹公司 Bitfinex 的首席技術官 Paolo Ardoino 表示“這是一筆已授權但未發行的交易,該金額將用於下一次發行請求的庫存。”這已經不是 Tether 第一次“提前印鈔”。 這場加密崩盤爲 Tether 帶來了巨大收益。得益於溢價與增發,USDT 市值排名在本月躥升到第四位。根據區塊律動信息,兩週時間內,USDT 市值增長超過 10 億美元。 與美聯儲印鈔導致全球財富貶值類似,USDT 增發也會導致其他加密資產貶值。面對可能出現的“水漫金山”的後果,美聯儲通過縮表,減少投資,來收回市場上的貨幣,而 Tether 則通過贖回與銷燬 USDT。 Tether 手上有兩臺機器,“無限能力”印鈔機與“無限能力”抽水泵。只不過美聯儲印鈔無需黃金作爲支撐,而 Tether 聲稱,每一枚 USDT 背後都有相應數量的美元等資產作爲支撐,這一說法至今沒有被證僞,也沒有得到證實。 加密世界的中心化印鈔機 USDT 背後的發行方 Tether 一直備受爭議。《華爾街日報》曾引用話術稱 Tether 是加密交易市場中的“央行”,但同時,Tether 的表現又不像是一個可信的金融機構。 維基百科信息顯示,Tether 並不承認 USDT 持有者的法律權利,也不保證 USDT 能夠被贖回並兌換成美元。 Tether 此前宣稱每 1 枚 USDT 都錨定 1 美元法幣,2019 年 4 月 30 日,這種說法被修改爲每 1 枚 USDT 背後都有 0.74 美元的現金以及現金等價物支撐,而即使是這樣,Tether 也一直無法提供相關證據證明 USDT 背後有足額儲備金支撐。 此外,Tether 還是一箇中心化機構。白皮書信息顯示,USDT 的發行方 Tether Limited 由 Tether Holdings Limited 全資持有,後者是一家英屬維爾京羣島公司。 推崇去中心化理想的加密世界,其匯兌基礎 USDT 的發行方 Tether 是一箇中心化機構,並且正在以加密社區無法證明可靠的方式控制着 USDT 的增發與銷燬,這一事實帶有一絲諷刺意味。 更爲重要的是,如果 USDT 背後真的沒有足額法定資產支持,整個加密市場將被置於一場泡沫之上,這將是加密世界最大的系統性風險。 是什麼賦予了 Tether 如此大的權利呢?一,穩定幣是連接法幣世界和加密貨幣世界的主要出入金通道;二,USDT 在穩定幣市場中具有壓倒性優勢。截至撰稿時,USDT 在所有穩定幣中的市值佔比達到 80.1%。

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