2019 年百萬美元以上的加密幣領域風投總額只有 15 億美元,寒冬下活躍度前 10 的投資機構更青睞交易服務和交易所,以及錢包、開放式金融平臺、使用區塊鏈技術的遊戲工作室。

原文標題:《2019 十大投資最活躍的加密貨幣基金》(Mapping out the 10 most active crypto funds' 2019 investments)
作者: Ryan Todd,供職於 The Block

2019 年最活躍的加密貨幣基金

本文是 11 月初完成的 2019 年基金趨勢研究後續工作,研究發現,2019 年加密領域裏風險投資總額已經下降至 15 億美元,同比下降約 40%,投資交易總數爲 269 筆,下降約 60%,上述統計不包括低於 100 萬美元的種子輪和所有其他輪投資。

通過 Pitchbook 平臺數據,我們分析了 2019 年最活躍的基金進行的投資交易,包括種子輪、早期階段和後期階段,目的是瞭解這一特殊行業領域獲得的融資是否比其他領域更多,以下是 2019 年排名前十位的活躍基金公司及其投資交易。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

按行業劃分

有趣的是,除了 Galaxy Digital 之外,每個基金都投資了區域性交易所(主要在南美、歐洲和中東)或交易服務公司,這類垂直領域在 2019 年獲得的投資最多。除了交易服務和交易所,2019 年最活躍的基金們最感興趣的投資類別就是錢包、開放式金融平臺、以及使用區塊鏈技術的遊戲工作室。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

NGC Ventures

NGC Ventures 是一家專注於區塊鏈行業投資的風險投資公司,總部位於新加坡。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Solana 是一家在可驗證延遲功能的基礎上創建無授信分佈式加密協議的公司。
  • Vid 是一家基於區塊鏈的視頻社交媒體平臺。
  • Nash 是一家非託管數字資產交易所。
  • CoinFLEX 是一家加密貨幣交易所,並提供實物交割的加密貨幣期貨業務。
  • Dapix 是一個支持錢包間互操作的協議。
  • Vega Protocol 是一個用於在去中心化網絡上創建和交易衍生產品的協議。
  • Cere Network 是一個基於區塊鏈的 CRM 生態系統。
  • Elrond 是一個「高吞吐量」區塊鏈網絡的權益證明網絡。
  • TEEX 是一個利用可信執行環境(TEE)的第二層解決方案。
  • Marlin Protocol 是一個跨鏈互操作解決方案,旨在提高跨鏈吞吐量。
  • Helis Network 是一個 DeFi 聚合平臺。
  • POA Network 支持以太坊虛擬機(EVM)區塊鏈以及整個以太坊生態系統的產品開發。

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 是 Coinbase 的投資部門,總部位於舊金山,主要投資於早期的加密貨幣和區塊鏈初創公司,主要傾向於對開放式金融解決方案進行投資。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Pinata 是一個 IPFS SDK / API 工具包。
  • InstaDApp 是一個去中心化的金融「智能錢包」。
  • Linen App 是一款加密借貸服務的入門產品,並計劃提供其他「金融科技」產品。
  • Securitize 是一個證券型代幣平臺。
  • NEAR Protocol 是一個分片權益證明區塊鏈。
  • Textile 爲開發人員提供工具來擴展 IPFS 上的應用程序。
  • BlockFi 提供支持加密貨幣的貸款和加密貨幣財富管理解決方案。
  • BLADE 是一家加密貨幣交易所。
  • Alchemy 是一款區塊鏈開發者和基礎架構工具包
  • Torus 爲 DApp 提供安全的網關和「無縫」登錄服務。
  • Horizon 是一個基於以太坊區塊鏈的視頻遊戲平臺和錢包。
  • Cadence 是一個提供高收益機會的另類投資平臺。
  • o (1) Labs 是一家開發人員工作室,主要利用加密技術和加密貨幣構建計算系統。
  • Commonwealth 是一個多鏈治理門戶網站。
  • Bitski 是一個可植入其他應用程序的數字錢包軟件解決方案 。

Digital Currency Group

Digital Currency Group 是一家專注於加密和區塊鏈行業的投資公司,也是該領域中最多產的投資公司,投資了超過 100 家初創公司。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Bitso 是一家位於墨西哥的加密貨幣交易所。
  • Flipside Crypto 提供加密數據和分析工具。
  • Bitmark 使用專有系統來保護數字產權。
  • Livepeer 提供基於以太坊的開源視頻基礎設施服務。
  • Horizon 是一個基於以太坊的視頻遊戲平臺和錢包服務提供商。
  • Digital Assets Data 提供了一個平臺,可支持企業級加密分析和數據饋送。
  • Qohash 提供企業級數據安全解決方案。
  • Merkle Science 提供了一種風險監控解決方案,以幫助區塊鏈公司和執法部門檢測並防止加密貨幣被非法使用。
  • Jackpot 是一款移動應用程序,可讓用戶使用加密貨幣購買本地彩票。
  • Curv 是由 MCC 提供支持的機構級數字資產錢包服務。
  • Tagomi 是一家電子經紀服務提供商,可爲加密貨幣交易執行提供幫助。
  • Figure 在其 Provenance 區塊鏈上提供房屋淨值信貸額度(HELOC)貸款業務。
  • Horizen Labs 是一家區塊鏈技術公司,幫助企業構建分佈式分類帳解決方案。
  • Nivaura 正在通過集中式系統或區塊鏈基礎設施實現金融資產在主要市場自動化發行和管理。
  • Coinhouse 是一家法國加密貨幣交易所。
  • Lucid Sight 是區塊鏈遊戲開發商,也是一家開發了遊戲 MLB Crypto Champions 的遊戲工作室
  • Staked 是一個替代加密貨幣財富管理平臺。

分佈式資本(Fenbushi Capital)

Fenbushi Capital 是亞洲第一家、也是最活躍的一家區塊鏈風險投資公司。該基金於 2015 年在上海成立,迄今已進行了 60 多筆投資。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Amberdata 是一家加密幣和區塊鏈數據公司。
  • SIBEX 是一家瑞士加密貨幣交易所。
  • Verady 是一家加密會計,稅務和審計服務提供商。
  • Cere Network 是一個基於區塊鏈的 CRM 生態系統。
  • Securitize 是一個證券型代幣平臺。
  • InfoCorp 是一家金融科技和農業科技公司,希望通過其基於區塊鏈的平臺 FarmTrek 爲新興市場的畜牧業提供包容性金融服務。
  • BlockApps 是一家企業級「區塊鏈即服務」提供商。
  • AlphaWallet 是一個以太坊手機錢包。
  • Mythical Games 是一家基於區塊鏈的遊戲開發工作室。
  • Edge 是一個數字錢包和託管解決方案。
  • finector 是一家致力於區塊鏈和加密的研究諮詢公司。
  • Chronicled 是一家企業級區塊鏈供應鏈解決方案提供商。
  • OceanEX 是一家加密貨幣交易所。
  • The Block 是一家專注報道區塊鏈行業的媒體。

Galaxy Digital Ventures

Galaxy Digital 旗下擁有多個早期投資組合,這些投資主要集中在區塊鏈基礎設施、託管、交易所、生態系統以及 B2B 軟件解決方案上。除了通過其 Principal Investments 團隊爲投資提供資金外,該風投還管理着 3.25 億美元的風險基金,旨在直接投資於 EOS 區塊鏈支持的一些新興項目。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • BlockApps 是一家企業級區塊鏈即服務提供商。
  • BlockFi 提供支持加密貨幣的貸款和加密財富管理解決方案。
  • Spring Labs 正在開發使用基於證明方法的解決方案,以降低金融機構和消費者數據泄露的風險。
  • Casper Labs 正在開發 CBC Casper 權益證明協議。
  • Immutable 是一家基於區塊鏈的遊戲開發商,開發了《Gods Unchained》。
  • Digital Assets Data 提供了一個平臺,可支持企業級加密分析和數據流服務。
  • Bitski 是可嵌入其他應用程序的數字錢包軟件解決方案。
  • Flipside Crypto 提供加密數據和分析工具。
  • Bison Trails 是一家區塊鏈基礎設施服務提供商。
  • Cipher Trace 是一家區塊鏈分析公司。
  • Mythical Games 是一家基於區塊鏈的遊戲開發工作室。
  • Ripple ..……
  • Symbiont 是一家企業級區塊鏈服務提供商。

Polychain Capital

Polychain Capital 是一家位於舊金山灣區的對衝基金,專注於區塊鏈資產投資。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Coinlist 是一個數字資產代幣銷售和發行平臺。
  • Juno 是一個高收益的另類投資平臺 /NEO 銀行。
  • Linen App 是一款加密借貸服務的入門產品,並計劃提供其他「金融科技」產品。
  • CoinFLEX 是一家加密交易所,提供實物交割的加密貨幣期貨產品。
  • Agoric 提供智能合約安全解決方案。
  • Horizon 是一個基於以太坊的視頻遊戲平臺和錢包。
  • Altonomy 是一個加密市場做市商,提供場外交易服務。
  • Fold 是一款提供比特幣獎勵的電子商務應用程序
  • o (1) Labs 是一個開發者工作室,主要構建使用加密技術和加密貨幣的計算系統。
  • Dharma Labs 是一個開放式金融貸款聚合接口服務提供商。
  • Celo 是一個計劃利用穩定幣的支付網絡。
  • Ava 是服務於新資產,交易市場和去中心化應用程序的平臺
  • Anchorage 提供加密貨幣託管解決方案。

CMT Digital

CMT Digital 是 CMT Group 的子公司,專注於加密資產交易,區塊鏈技術投資以及加密資產 / 區塊鏈技術行業的法律 / 政策等領域。迄今爲止,CMT Digital 的投資主要集中在基礎架構上。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Seed CX 是用於交易數字資產的機構平臺
  • Flipside Crypto 提供加密數據和分析工具。
  • BlockFi 提供支持加密貨幣的貸款和加密財富管理解決方案。
  • Digital Assets Data 提供了一個平臺,可支持企業級加密分析和數據流服務。
  • ErisX 是一家爲機構投資者和散戶投資者提供加密清算、託管和交易服務的公司。
  • trueDIGITAL 是一家旨在爲銀行提供數字資產解決方案的初創公司,旗下交易所旨在提供實物交割的比特幣掉期產品,並提供「交付機構級數字資產產品」。
  • PDAX 是一家菲律賓的加密貨幣交易所。
  • Rain 是一家位於中東的加密貨幣交易所。
  • Abra 是一站式加密服務提供商,允許用戶購買,出售,存儲和投資加密貨幣,並管理所有加密貨幣投資。

Robot Ventures

Robot Ventures 是一家專注於種子輪前階段投資的公司,主要投資金融科技和加密貨幣公司,由 Compound Finance 的 Robert Leshner 領導。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Coinmine 主要爲個人客戶提供比特幣挖礦設備。
  • Po1nt 提供借記卡產品。
  • Centrifuge 是連接全球金融供應鏈的去中心化開放平臺,使所有企業在保持其數據所有權的前提下進行交易,這些數據包括經過驗證的公司詳細信息、企業聲譽、業務關係和後續交易等。
  • Elementus 是一個用於數據分析的區塊鏈查詢系統。
  • Bitski 是一個可植入其他應用程序的數字錢包軟件解決方案 。
  • Ampleforth 是「智能商品貨幣」,隨你解釋。
  • Compound 是一個爲開發人員構建的開源協議,也爲開放金融生態系統提供利息和借款服務。
  • Keyless 提供證券認證服務。
  • Multis 用於開放式金融借貸和收益服務的加密錢包。
  • InstaDApp 是一款去中心化金融「智能錢包」。

Dragonfly Capital Partners

Dragonfly Capital Partners 是一家總部設在舊金山和北京的加密資產風險基金。

2019 寒冬中哪些加密貨幣基金還在積極投資?

  • Compound 是一個爲開發人員構建的開源協議。
  • CoinFLEX 是一家加密貨幣交易所,提供實物交割的加密貨幣期貨產品。
  • Anchorage 提供加密貨幣託管解決方案。
  • Sia 是一個去中心化雲存儲平臺。
  • ErisX 是一家爲機構投資者和散戶投資者提供加密清算、託管和交易服務的公司。
  • Tendermint 爲 Cosmos 網絡提供開發者工具。
  • Tagomi 是一家電子經紀服務提供商,可幫助執行交易。
  • Coin Metrics 提供加密和鏈上數據集合。
  • Nuo 是一家位於印度的開放金融貸款平臺

鏈聞補充:鏈聞今年 10 月曾報道 Polychain Capital 計劃在 10 月 16 日於 CoinList 上進行的 CKByte 公開發售中對公鏈 Nervos 追加 570 萬美元投資,此前 Polychain Capital 曾參與 Nervos 於 2018 年 7 月的 2800 萬美元私募輪融資。

來源鏈接:www.theblockcrypto.com