【財經信息】2020.04.09 星期四

財經關注

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1 、中共中央政治局會議:當前我國經濟發展面臨的困難加大,要加大復工復產政策落實力度,加強對困難行業和中小微企業扶持,着力擴大國內需求,有序推動各類商場、市場復工復市,促進生活服務業正常經營,積極擴大居民消費,加快推進投資項目建設,形成供需良性互動。加強保障和改善民生工作,我國農業連年豐收,糧食儲備充裕,完全有能力保證糧食和重要農產品供給。

2 、工信部:《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》諮詢委員會會議召開。當前我國新能源汽車產業正處於“爬坡過坎”的關鍵時期,疊加疫情及全球石油價格下跌影響,市場下行壓力加大。下一步,將完善支持政策,積極穩定和擴大新能源汽車消費,堅定不移推動產業持續健康發展。

3 、21 世紀:從導火索——瑞幸咖啡財務造假案中,媒體指向重要推手——雪湖資本。其精準的研判、專業的手法,令其“名聲大振”。雪湖資本 CEO 馬自銘表示,雖然保留做空的權利,但雪湖仍將做多中概股視爲更珍貴的策略。雪湖基金的策略,做多永遠多於做空的量。多數中概股的基本面都沒有問題,只要專心、誠實做好主營業務,不用理會做空勢力無端的騷擾。

4 、國家網信辦:國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室,針對百度 APP 多個頻道存在嚴重違規問題,嚴肅約談百度公司負責人,要求立即停止違規行爲。百度 APP 推薦頻道、圖片頻道、視頻頻道、財經頻道、科技頻道自 4 月 8 日上午 9 時起暫停更新,清理違規內容,開展深入整改。

一、宏觀經濟

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1 、中國政府網:國務院金融穩定發展委員會召開第二十五次會議。下一階段,要加大宏觀政策實施力度,穩健的貨幣政策要更加靈活適度,把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置;引導信貸資源更多支持受疫情衝擊較大的中小微企業和民營企業;發揮好資本市場的樞紐作用。

2 、工信部:截至 4 月 5 日,一次性醫用防護服日產能達到 150 萬件以上,醫用 N95 口罩日產能超過 340 萬隻,醫用防護服、醫用防護口罩、呼吸機產能已基本能滿足國內的需求。目前向國外供應的呼吸機達 1.8 萬臺,其中有創呼吸機達到 4000 餘臺。我國呼吸機產能不足全球五分之一,想完全滿足全球疫情防控需要不太現實。

3 、澎湃新聞:中國電信、中國移動、中國聯通聯合舉行線上發佈會,共同發佈《5G 消息白皮書》。5G 消息繼承傳統短信免註冊登錄、免安裝應用等特性,還支持加密傳輸、圖形密碼等信息交互方式。同時,中興通訊宣佈其助力中國移動在杭州成功打通了基於 GSMA UP2.4 標準的 5G 消息 first call,標誌着國內 5G 消息商用進入正式倒計時。預計 6 月底就會推出正式商用,5G 消息將有望成爲運營商最快落地的 5G 應用。

4 、張文宏:目前德國病死率 1.5%、意大利病死率 12%,孟加拉國也到了 10% 以上。病死率高並不代表醫療水平低,孟加拉國的醫療水平其實都很好。病死率取決於兩點,死亡病例數和總的確診病例數,醫療資源是否足夠。

5 、世貿組織: 預計 2020 年全球商品貿易將下降 13%-32%,全球貿易總量下跌有可能超過 2008-2009 年全球金融危機所帶來的貿易下滑幅度,2021 年或將復甦。

6 、隔夜 shibor 報 0.8930%,上漲 8.7 個基點。7 天 shibor 報 1.7390%,下跌 3.4 個基點。3 個月 shibor 報 1.6470%,下跌 8.3 個基點。

二、地產聚焦

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1 、住建部:我部核發的房地產開發企業一級資質有效期於 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期滿的,統一延期至 2020 年 7 月 31 日,資質證書無需換髮。

2 、上證報:深圳樓市最近特別吸睛,不僅因爲新盤好賣,甚至還出現“天價喝茶費”。房企內部人士表示,房地產確實有向好的態勢,但距離完全恢復正常的銷售水平尚需時日,深圳部分樓盤出現熱銷其實更多的只是個例。

三、股市盤點

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1 、週三,上證指數報 2815.37 點,下跌 0.19%,成交額 2531.60 億。深證成指報 10386.55 點,下跌 0.41%,成交額 4208.56 億。創業板指報 1964.76 點,下跌 0.25%,成交額 1380.65 億。兩市合計成交 6740.16 億。盤面上,RCS 概念持續走強,軍工、旅遊板塊同樣漲幅領先,農業、養殖板塊則跌幅靠前。

2 、週三,恆生指數跌 1.17%,報 23970.37 點。國企指數跌 1.68%,報 9681.95 點。

3 、證券時報:董責險並非“保命神器”。一旦法庭最終裁決瑞幸及其高管構成欺詐,保險公司是不會爲其“故意欺詐”買單的。目前 A 股 3800 多家上市公司中,投保董責險的不到 300 家,投保率不到 10%。經此瑞幸咖啡造假一事,未來董責險的覆蓋面有望進一步提升。

4 、證券日報:截至 4 月 7 日,年內已成立 302 只新基金,首募規模 5214.69 億元,較去年同期大增 145.27%。在 128 家基金管理公司中,今年已有 93 家有新發產品成立,佔比超七成,“分食”5000 多億元的“大蛋糕”。

5 、上證報:過去一個多月,A 股遭遇劇烈調整,遊戲板塊表現搶眼。在 5G 加速推進的背景下,雲遊戲行業發展趨勢確定,國內外龍頭公司都在強力佈局,後市發展空間巨大,部分機構利用近期的市場調整趁機佈局。

6 、21 世紀: 去年遭遇行政監管措施的國融證券,日前因整改力度不足,收到了來自內蒙證監局的督促函。內蒙證監局對其提出了多項要求,包括高度重視、嚴肅對待不合規產品;對照資管新規提出整改方案和計劃表;全面覆蓋、不打折扣落實整改要求;高度關注不合規產品整改風險等。

7 、新希望:3 月,銷售生豬 27.07 萬頭,環比增長 16%,同比增長 27%;收入 10.32 億元,環比增長 24%,同比增長 197%;商品肥豬銷售均價 32.76 元 / 公斤,環比下降 3%,同比增長 127%。生豬銷售收入同比上升較大的主要原因是生豬價格大幅上漲,以及生豬銷量上升。

8 、海能實業:2019 年,營收 11.04 億元,同比下降 2.36%;淨利潤 1.19 億元,同比增長 1.85%。擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 5 元 (含稅),送紅股 0 股 (含稅),以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股。

9 、惠而浦(三連板):有關本公司爲市場傳聞的 C2M (根據單個消費者需求進行差異化產品定製)概念股一事,目前公司不涉及上述 C2M 業務。

10 、比亞迪: 3 月,汽車銷量 3.06 萬輛,同比下降 35%,其中新能源汽車銷量 12256 輛;1-3 月,汽車銷量 6.13 萬輛,同比下降 47.89%,其中新能源汽車銷量 22192 輛。

11 、兩市融資餘額:截至 4 月 7 日,上交所融資餘額報 5560.05 億,較前一交易日增加 13.62 億;深交所融資餘額報 4869.65 億,增加 41.20 億元;兩市合計 10429.70 億元,增加 54.82 億元。

四、行業觀察

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1 、工信部:中國是全球最大的化學原料藥生產國,2019 年產量 300 餘萬噸,出口 100 餘萬噸。一季度原料藥產量與去年基本持平,原料藥生產已全面恢復。受近期物流運輸困難等影響,原料藥實際出口量較去年減少了 20% 左右。但與治療新冠肺炎相關的原料藥,實現了逆市增長。

2 、財經早餐:華爲表示,支持移動 5G 消息業務,3 月已入場試點大區啓動聯調測試,4 月 10 日計劃打通 First Call,6 月支持 5G 消息商用。三星表示,三星全系列產品將支持 RCS 業務,計劃今年年內對 5G 消息全面支持。小米手機後續將在所有 5G 機型支持 5G 消息,積極推動 5G 消息產品商用。

3 、上海市政府: 發佈《關於完善重大疫情防控體制機制 健全公共衛生應急管理體系的若干意見》。加強公共衛生與臨牀學科結合,開展病原微生物與生物安全、大數據與人工智能應用、衛生應急管理、消毒與病媒控制、寄生蟲病、食品與環境衛生、心理與精神衛生等學科建設。加強中醫防治傳染病相關學科建設。

4 、新京報:4 月首批國產遊戲版號正式下發,共 55 款遊戲獲得遊戲版號,其中多爲休閒益智類遊戲。騰訊的《亂鬥之星》、B 站的《古劍奇譚木語人》、快手的《快手六角拼拼》等獲批。

5 、中國證券網:國網吉林電力公司相關負責人透露,正在梳理 2020 年實施的續建和新開工項目以及科學謀劃“十四五”項目,將推動政府謀劃東北第二條特高壓線路。國網吉林電力公司目前新基建工程項目已開工 47 項。

6 、現代快報:南京發佈《支持促進高校畢業生在寧就業創業十項措施》。此次南京將落戶條件再次放寬,其中本科學歷人才從 40 週歲放寬到 45 週歲,將留學回國人員和非全日制研究生一併納入;40 週歲以下大專學歷人員,在寧就業參保半年就可以落戶。

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五、產業數據

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1 、工信部: 對《診療方案》中的磷酸氯喹、阿比多爾、法匹拉韋等藥品都加大了協調力度,2 月初全面恢復了生產。截至目前,磷酸氯喹日產能達到 10 萬人份;阿比多爾日產能 5 萬人份;連花清瘟膠囊日產能達到了 200 萬盒。

2 、QuestMobile:2 月疫情期間,女性用戶規模雖然漲幅不大(保持在 5.4 億左右),但是,月人均使用時長同比增長了 42.7%,大大拉高了全網用戶時長均值,同時,女性用戶打開的 APP 數量也從 22 個增加到了近 25 個。從領域滲透上看,短視頻、綜合資訊用戶滲透率增加均超過 9 個百分點。

3 、中證報:3 月,挖掘機合計銷量 49408 臺,同比增長 11.59%。受益國內擴大內需政策,自 3 月下旬以來,挖掘機銷量快速上升,部分機型已經開始出現缺貨現象。在重點項目復工率基本到位的情況下,預計 4 月挖掘機銷量同比、環比將會有進一步改善。

4 、郵政局:4 月 4 日至 6 日,全國郵政業共攬收包裹 5.3 億件,同比增長 37%,已基本恢復至疫情前的服務能力。在復工復產方面,截至 3 月底,全國主要寄遞企業到崗率已達 98.6%,主要寄遞企業市級以上分撥中心全部恢復正常運行。

5 、華商儲備商品管理中心:發佈 2020 年 4 月 10 日中央儲備凍豬肉投放競價交易有關事項的通知,出庫投放競價交易 2 萬噸。

6 、Canalys: 2020 年可穿戴設備、個人智能音頻設備和智能音箱的出貨量將增加 9.8%,達到 7.18 億臺。三大主要的設備品類拓展了智能手機和平臺廠商們部署的物聯網生態系統的範圍,比如蘋果、谷歌、亞馬遜、三星、小米和華爲等廠商。

7 、Gartner:發佈全球企業級網絡設備市場份額報告顯示,阿里雲負載均衡(SLB)增速全球第一,單季度營收環比增長 35.1%,遠超 AWS、F5 及 Citrix 等廠商。

8 、探探:2 月中上旬,探探人均使用時長增幅超過 30%,每日配對數、聊天消息條數增加 20% 以上。夜間 12 點-1 點爲用戶在線社交黃金期。

9 、中國一汽:一季度,生產整車 556948 輛,銷售整車 607675 輛。合資合作事業板塊中,一汽馬自達銷售整車 14106 輛,超額達成目標,份額同比提升 21%。

六、公司要聞

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1 、華爲: 正式在國內發佈華爲 P40 系列手機,P40 6+128G 價格 4188 元,P40 Pro 8+128G 價格 5988 元。

2 、新榜:繼華人文化、人民網、騰訊、百度之後,新華網進入梨視頻的豪華股東陣容,梨視頻由此迎來人民網之外的又一國家隊。新華網文創二號是新華網旗下基金,持有梨視頻的股權比例爲 4.01%。

3 、愛奇藝:繼瑞幸咖啡之後,中概股明星公司愛奇藝也“收到”一份美國做空機構渾水和 Wolfpack Research 的做空報告,指控愛奇藝財務方面存在造假。律師表示,此次報告不如瑞幸夯實,多爲會計層面的問題,難對愛奇藝造成實質性的傷害。

4 、好未來: 對於自曝員工虛增營收一事表示,這完全是自發披露的。此次涉及到的業務雖然佔總營收的比例不大,但絕對金額有將近 1 個億,需要對投資人負責。對於和愛奇藝、百度等中概股公司同期曝出相關消息則表示,純屬巧合。

七、資本動態

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1 、5 年期國債期貨主力合約 TF2006 上行 0.43%,至 103.770;10 年期國債期貨主力合約 T2006 上行 0.33%,至 102.675。10 年期國債利率跌 2.88BP,爲 2.48%;10 年期國開債利率跌 5BP,至 2.84%。

2 、截至 4 月 8 日下午收盤,國內期市漲跌不一,鐵礦石收盤漲 3%,鄭棉、焦炭、棕櫚漲逾 2%,滬鎳、螺紋鋼、蘋果、紅棗等品種均有不同程度漲幅。塑料、液化石油氣收跌逾 2%,鄭煤、滬銀、滬金、原油等品種也有不同程度跌幅。

3 、在岸人民幣兌美元 16:30 收盤,報 7.0682,跌 0.1871%,人民幣中間價報 7.0483,漲 0.6428%。NDF:3 個月報 7.0717,6 個月報 7.0872,1 年報 7.1231,2 年報 7.2257。

4 、新三板:4 月 8 日合計掛牌 8734 家公司,當日減少 6 家,成交金額 2.67 億,其中做市轉讓 1.4 億,集合競價 1.27 億。

5 、上股交:掛牌企業總數 10128 家,其中 N 板 302 家,E 板 461 家,Q 板 9365 家。

八、國際資訊

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1 、國際勞工組織: 在全球 33 億勞動人口中,已有 81% 受到新冠疫情影響,其工作場所被全部或部分關閉。疫情將使今年第二季度全球勞動人口總工時縮減 6.7%,相當於 1.95 億名全職僱員失業。從行業來看,住宿餐飲業、製造業、零售業等行業勞動人口面臨更大就業風險。

2 、俄羅斯總統普京:召開防疫工作電視電話會議,要求政府和央行在五日內完成新的經濟扶持方案。強調政府應準確梳理出受疫情影響嚴重的工業部門清單,並推動清單以外的企業復工復產。

3 、波羅的海乾散貨指數: 漲 1.85%,報 607 點。

4 、 道指漲 3.44%,報 23433.57 點;納指漲 2.58%,報 8090.90 點;標普 500 漲 3.41%,報 2749.98 點。

5 、德國 DAX 指數跌 0.23%,報 10332.89 點;英國富時 100 指數跌 1.44%,報 5622.03 點;法國 CAC40 指數漲 0.10%,報 4442.75 點。

6 、 日經 225 指數漲 2.13%,報 19353.24 點。韓國 KOSPI 指數跌 0.9%,報 1807.14 點。

7 、 WTI 5 月原油期貨價格收漲 10.62%,報 26.14 美元 / 桶。布倫特 6 月原油期貨價格收漲 5.52%,報 33.63 美元 / 桶。

8 、COMEX6 月黃金期貨收跌 0.25%,報 1679.50 美元 / 盎司。

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