波卡生態項目大多處於發展早期,但是市場活躍呈上升趨勢。

原文標題:《TI 生態大宇宙 - 波卡 Polkadot》
撰文:TokenInsight

和以太坊等其它公鏈不同,波卡致力於實現跨鏈,其架構設計上存在着中繼鏈(Relay Chain)、平行鏈(Parachain)和橋(Bridge)三個角色。其中中繼鏈只有一個,爲波卡的核心,負責整個波卡網絡的安全性、共識和跨鏈互操作;平行鏈爲連接在中繼鏈上的獨立的區塊鏈,需要租賃卡槽來實現和中繼鏈的連接(或通過即付即用的平行線程 Parathread,如僅需要臨時和中繼鏈連接);橋則允許平行鏈和外部區塊鏈,如以太坊、比特幣網絡進行交互。

在波卡上部署項目的形式包括租賃卡槽成爲平行鏈,註冊付費成爲平行線程或成爲平行鏈和平行線程上的協議。因此,波卡生態主要圍繞着平行鏈展開,每一個單個的平行鏈項目上可以搭建不同的應用,如交易、借貸等,形成一個全面的生態。同時,由於波卡支持跨鏈,因此波卡網絡上也不乏致力於橋接波卡和外部區塊鏈的項目。

近期,隨着波卡主網卡槽拍賣的接近,波卡生態也愈發引起大家的關注。總體而言,目前波卡上的項目可分爲幾類,其中 DeFi 類項目佔了多數,主要致力於發展 DeFi 全生態、流動性質押、DeFi 開發工具和 DeFi 應用;此外,波卡上的項目還有數據和工具、隱私、跨鏈等基礎設施類的項目。這些項目大多處於早期,生態尚未發展成熟,但項目資料和規劃信息較爲完整。

TokenInsight 根據上述類別收錄整理了主要波卡生態項目於本報告中,雖不完全但可反應大致生態現況。僅予參考。

行業聲音

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

市場數據

波卡生態中各項目仍處於發展早期階段,全市場看,DOT 市場表現略遜色於其他公鏈。

自 2021 年起,隨着比特幣牛市爆發,各公鏈市值也成爆發增長態勢。其中表現最佳的 Solana,通證市值增長 133.9 倍,其次爲 BSC 生態,BNB 增長 15.48 倍位居增長第二,相較前二者的迅猛增長,DOT 和 Kusama 增速和以太坊(4.26 倍)相仿,分別是 3.28 倍和 5.44 倍。生態中各項目仍處於發展早期階段,全市場看,DOT 市場表現略遜色於其他公鏈。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等各公鏈通證市值增長變化,來源:TokenInsight,截止 2021 年 5 月 11 日

根據 Messari 的數據顯示,DOT 已經被包括 Multicoin Capital、Pantera Capital、Paradigm Capital 和 PlaceHolder VC 在內的 35 家風投和對沖基金中的 14 家機構持有,10 家持有 KEEP 和 UNI,9 家持有 COMP,FIL,MKR 和 CKB,8 家持有 AAVE,STX,LUNA,GRT 和 ZEC,7 家持有 ZRX,DODO,NEAR,NMR,OXT 和 YFI,6 家持有 1INCH,HXRO,SOL,SNX 和 XRP,5 家持有 AR,BAL,CELO,ATOM,FLOW,HNS,RLY,SRM 和 SUSHI。大型投資基金持有資產偏好可大致反映出部分投資風向,從數據可看出,DOT 逐漸受到機構投資者的青睞。

Messari 對數字資產基金投資組合數據報告:https://messari.io/article/messari-screener-fund-analysis-examining-the-liquid-portfolios-of-top-crypto-funds

波卡生態日趨活躍,相關項目市場總市值達 758.1 億美元,基於 Substrate 開發項目達 146 個。

隨着卡槽拍賣日漸臨近,波卡生態項目日趨活躍,根據波卡數據網站 Paramarketcap 和 Polkaproject 的數據,截止至 2021 年 5 月 12 日,波卡生態相關市場總市值已達 758.1 億美元(這其中也包含接入波卡的諸多其他公鏈成熟項目,如 Chainlink 等),日小時交易量達 95.7 億美元左右,活躍生態項目個數達 84 個,基於 Substrate 開發項目有 146 個。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

波卡生態市場基本數據,來源:Paramarketcap, Polkaproject, TokenInsight

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

PolkaProject 指數是波卡生態主流項目資本化加權指數,可跟蹤去中心化金融資產在整個市場中的表現。總體而言市場呈穩步上升態勢。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等PolkaProject 指數近期表現,來源:PolkaProject, TokenInsight,截止 2021 年 5 月 12 日

波卡生態已上線通證的項目中, DOT 佔據超過 45% 市場份額。

根據 Coinmarketcap 的數據,DOT 市值爲 348.6 億美元,佔據波卡市場的 45.9%,佔據波卡生態前 10 項目的 85.29%;其先行網 Kusama 市值爲 40.26 億美元,約爲 DOT 市值的 11.5%。

根據 Subscan 的數據,目前已部署主網的項目有 14 個,分別爲:Polkadot、Kusama、Darwinia、Darwinia Crab、ChainX、Edgeware、Centrifuge、Plasm、Kulupu、Clover、Stafi、Equilibrium、Datahighway、Dock;已上線測試網的項目有 10 個,分別是 Rococo V1、Westend、Moonbase、Clovertestnet、Gateway、Acala Mandala、Phala Vendetta、Crust Maxwell、DataHighwayHarbour、Pangolin。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等波卡生態已發佈通證項目 Top 10 市值,來源:Coinmarketcap, TokenInsight

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等波卡生態活躍項目市值(除 DOT,KSM),來源:TokenInsight,截止 2021 年 5 月 11 日

DeFi:全生態

Acala Network

定位爲一體化的 DeFi 樞紐,支持質押、交易、借貸等多種功能,目前已上線測試網。

Acala 是以波卡爲底層基礎構建的,具有高韌性和無分叉升級的特點,爲連接不同區塊鏈提供動力。

項目計劃在 Q3 上線波卡測試網 Rococo。

Acala 產品有:

多資產抵押的穩定幣 aUSD:aUSD 生成機制和 MakerDAO 的 DAI 類似,測試網支持 DOT、renBTC、Liquid DOT、XBTC 以及 PolkaBTC 的抵押;

流動性質押:通過將 DOT 在 Acala 中質押,用戶即可獲得波卡網絡的 PoS 質押收益,又可將 DOT 換成 Liquid DOT,一種可進行交易和借貸活動的具備流動性的資產;

AMM 機制的 DEX

Acala 通證爲 $ACA,用於支付 Acala 網絡交易費、aUSD 穩定費和參與治理等。$ACA 總量恆定,其中一部分將通過首次平行鏈發行被分配給鎖定 DOT 參與波卡卡槽拍賣的 Acala 支持者。

截止至 2021 年 5 月,Acala 先行網 Kurura 已經集成了 Chainlink 喂價服務,並與 Gauntlet 安全公司達成合作,還將與 Compound Chain 實現跨鏈交互,在未來,可能將 DOT 和 LDOT 引入 Compound 市場,作爲新的抵押資產。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

$ACA 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/acala(aca)?cid=22298

Acala 團隊推出的跨鏈資產標準 「xTokens」已交付 Web3 基金會第 5 次 Grant,該標準的提出將爲所有 Polkadot 和 Kusama 平行鏈提供一套統一的跨鏈消息傳遞解決方案。在 Acala xTokens 的 Grant 之前,Acala 團隊曾獲得 aUSD 穩定幣、Acala EVM、LaminarChain 和 ORML 可重用庫的許可。

Centrifuge

Centrifuge ($CFG) 致力於將現實世界的資產引入 DeFi 當中,用戶可將企業發票、應收賬款和其它未來現金流通證化後抵押,從而進行融資。

Centrifuge 實現現實資產在鏈上抵押借貸的架構主要有 Centrifuge Chain 和 Tinlake,其中 Centrifuge Chain 作爲將現實資產引入 DeFi 的底層鏈,承載 Centrifuge 上的通證化資產並橋接以太坊。

Tinlake 爲一系列支持以現實資產 NFT 抵押進行貸款的智能合約,同時投資人可在資金池中存入 ERC20 標準的通證提供貸款流動性,獲取利息收益;Tinlake 提供不同風險層級的資金池供流動性提供者選擇。

同時,Centrifuge 產品還有 Centrifuge P2P Node,和 Centrifuge Chain 不同,Centrifuge P2P Node 將支持私人的、鏈下的企業文件交換。

Centrifuge 原生通證爲 CFG (原名 $RAD),CFG 作爲 Centrifuge Chain 的手續費,短期爲通脹模式。CFG 將通過驗證人挖礦鑄造,也通過參與 Tinlake 借貸活動鑄造。收取的手續費有一部分會用於銷燬。目前 Tinlake 非數字資產抵押池,用戶可存入 DAI 提供流動性。

$CFG 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/centrifuge(rad)?cid=22300

Sora

Sora ($XOR) 定位爲覆蓋一系列 DeFi 應用的波卡 DeFi 生態平行鏈,爲 DApps 提供開發工具。

目前 Sora 上已經搭建有 AMM 機制的、支持不同區塊鏈上資產交易的 DEX Polkaswap。

SORA 網絡存在三類通證:XOR 作爲原生使用通證可用於支付 SORA 網絡的交易費用(Gas fee);XOR 還充當治理通證,用於網絡的管理。除了 XOR 外,生態中還有 VAL 通證用於獎勵 SORA 網絡上的驗證節點以及 PSWAP 通證用於獎勵 Polkaswap 上的流動性提供者。

項目 Polkaswap 已經上線,根據項目團隊在 Reddit 上的披露信息(2021.4.28),目前跨鏈交易出現了高延遲的問題。

$XOR 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/sora(xor)?cid=22303

Equilibrium

Equilibrium ($EQ)是集成了資金池借貸、資產合成與交易的跨鏈貨幣市場協議。

理論上,Equilibrium DEX 中的交易對能夠包含與 Polkadot 生態相連的任一區塊鏈通證。

其原生通證 $EQ 可用於支付交易費用,以及流動性質押獲取收益。同時,作爲治理通證參與包括 Substrate 驗證節點選擇在內的項目管理。

早期,該項目在 EOS 網絡上發行了去中心化穩定幣 EOSDT,目前項目專注於跨鏈資產,已連接波場和比特幣網絡,目前在開發的有以太坊、BSC、Cosmos 等公鏈網絡。

該項目曾獲 OKEx Blockdream Ventures 投資,團隊成員來自於摩根大通、高盛等機構。

$EQ 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/equilibrium(eq)?cid=22304

Laminar

Laminar ($LAMI) Laminar 協議由合成資產、保證金交易和貨幣市場三部分組成。

團隊期望同時在以太坊和基於 Substrate 開發的 Laminar 鏈上線自己的產品,並隨後與 web3 生態系統中的 Polkadot 等更爲廣泛的其他網絡相連接。

合成資產協議允許用戶以美元穩定幣,例如 Acala 的 aUSD ,爲抵押鑄造代稱爲 fToken 的非美元穩定幣,例如 fEUR 或 fJPY。

保證金交易協議引入權益與淨頭寸比率(Equity to Net Position Ratio,ENP)以及權益與長尾比率(Equity to Longest Leg Ratio,ELL)以確保在最壞情形下,資金池有足夠的權益來覆蓋所有平倉頭寸。

Laminar 基於 Substrate 構建波卡平行鏈,其目的是共享波卡的安全性和 DeFi 生態系統。項目團隊披露將通過在交易中以 Acala 發行的穩定幣 aUSD 爲基礎通證來實現這一點。

$LAMI 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/laminar(lami)?cid=22306

HydraDX

HydraDX ($HDX)是基於 Substrate 的波卡平行鏈,定位是跨鏈流動性協議。

除 DEX 外,其產品還覆蓋了期權、借貸、衍生品以及合成資產。

項目採用 LBP ( liquidity bootstrapping pools)形式發行 xHDX 爲其原生通證 HDX 定價,同時爲項目自身獲取流動性。xHDX 最終只能用於兌換 HDX。

項目進度:

  • 連接 Rococo 測試網;
  • 實現通證跨鏈;
  • 基於 Genesis 的流動性質押開啓;

$HDX 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/hydradx(hdx)?cid=22307

DeFi:質押

Bifrost

Bifrost ($BNC) 彩虹橋是波卡生態 DeFi 基礎協議,致力成爲質押資產提供流動性的基礎設施,推出面向 Staking 和波卡平行鏈卡槽(Crowdloan)的衍生品 vToken。

Bifrost 試圖解決有限資產在 Staking 質押和 DeFi 應用中質押的矛盾選擇問題。通過 Bifrost 協議,用戶可以將原生資產質押到 Bifrost 的代理合約中,由 Bifrost 代理合約管理原生資產進行 Staking;用戶同時獲得由 Bifrost 發行的流動性資產 vToken (Voucher Token),vToken 可在 Bifrost 平臺自由流動,進入 DeFi 生態活動;

根據項目方描述,vToken 可在 DeFi、DApp、DEX、CEX 等多場景下優化交易,通過 vToken 實現 Staking、Crowdloan 等質押權益的轉讓通道,實現質押資產風險對沖。擴充場景如 vToken 作爲抵押物進行借貸時,其 Staking 收益可抵銷部分利息,理論上可以實現低息借貸;

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

目前比較成熟的 vToken 是 vETH,目前 vETH 總髮行量大約 18,000 枚,進行過兩輪 Bifrost Mint Drop,並在 DODO、SakeSwap、Loopring、Uniswap 都有一定流動性;

項目已經完成第四版測試網 Asgard CC4 的上線並在測試網中成功鑄造 vKSM vDOT 等資產;

4 月下旬,Bifrost 發佈插槽競拍流動性協議 SALP,通過生成衍生品的方式來釋放用戶參與平行鏈衆貸(Crowdloan)中鎖定的 KSM/DOT 的流動性。旨在大幅度提升衆貸參與者的資金利用率,提供無鎖倉參與衆貸的機會,從而提升平行鏈的競拍成功概率,降低平行鏈競拍成本。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

$BNC 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/bifrost(bnc)?cid=22042

Stafi

Stafi ($FIS)是波卡上用於釋放質押通證流動性的 DeFi 協議。

釋放 PoS 質押通證流動性:用戶通過質押不同的 token 以獲得對應的 rToken (全稱 reward-token)例如質押 Atom 可以獲得 rAtom。各類 rToken 既可作爲質押收益憑證,也可直接交易,從而達成流動性的釋放。

協議的原生通證爲 FIS ,可用於質押獲得 rFIS、支付交易費用。

目前上線的 rToken 有 rFIS、rETH、rDOT、rKSM 以及 rAtom。

上線 rBridge 測試版功能,使得 FIS 和 rToken 可與 ERC20 token 進行互換。

$FIS 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/stafi(fis)?cid=22000

DeFi:應用

Konomi

Konomi ($KONO)定位於波卡網絡中去中心化的借貸協議、流動性協議。Konomi Network 在正式上線後,將支持交易,借貸,錢包三種功能。

通過自動做市商 AMM 交易機制建立 Polkadot 生態的流動性資產池,爲用戶提供去中心化資產交易服務,支持恆定乘積做市商制和外部預言機喂價來確定資產價格的主動做市商制(PMM);

其借貸資金池使用了多項式利率模型,相較 Compound 使用的線性利率模型變化更能刺激早期市場供求,實現 Polkadot 生態的資產借貸的市場激勵;

交易、借貸銀行、錢包,Konomi 主旨爲用戶提供一個一站式的波卡生態的資產管理解決方案;

項目預計在 2021 年第三季度主網上線,實現其跨鏈資產橋的連接功能;

其核心團隊集中於新加坡, 且多數於新加坡國立大學畢業。核心成員在科技創業公司工作時間大多超過 5 年,首席運營官 2015 年成爲比特幣早期投資者。

4 月 6 日,OKEx 上線 Konomi 原生資產通證 KONO,總量發行 10 億枚,目前流通量爲 8%,市值約爲 2030 萬美元,上線後通證價格最高突破 5.4 美元,但目前已破發,穩定在 2.5 美元左右;

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

項目本身在 4 月與如 Litentry、DODO booster、Dora Factory、Raze Network 等多項目達成合作。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

$KONO 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/konomi(kono)?cid=22045

RAI Finance

RAI Finance ($RAI)是基於波卡 Polkadot 網絡的平行鏈,提供跨鏈交易服務。

由中韓團隊開發,旨在通過 Polkadot 的 Parachain 連接和集成,爲協議內各種資產提供發行和交易等功能,目標羣體主要爲散戶投資者。其協議包含去中心化交易所 DEX,Swap,資產發行,社交型交易系統四種功能。

自 2020 年 10 月發佈白皮書以來,RAI Finance 先後完成三輪融資,種子輪(150 萬美元),戰略輪(460 萬美元)和私募輪(220 萬美元)。分別由 GBIC, Alphabit,NGC Ventures 等投資機構領投。

5 月,RAI Finance 加入 LaunchPool 質押挖礦,成爲首批加入 Pop up Pool 的項目之一。用戶可在 Launch Pool 中質押 RAI 獲得 LPOOL。

根據項目披露:

  • 其主要功能 DEX,Swap 等均將於 5 月上線公測版本。
  • 2021 年 Q2 進行 EVM IDO/Swap;實現質押 RAI 生成穩定幣;持續開發基於 Substrate 核心功能;持續推動平臺在 Polkadot 上線。
  • 2021 年 Q3/4 整合獨特資產;實現產品至 Polkadot 集成;實現社交交易功能集成。

RAI 具有協議的治理功能,通證持有者可以對參數進行投票,投票內容包括但不限於交易費消耗、流動性挖掘、池質押費用等。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

$RAI 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/rai-finance(rai)?cid=22209

MXC

MXC ($MXC)定位於物聯網基礎設施和無線數據流解決方案。

旨在通過系統化的協議簡化或增加物聯網數據交易,成爲去中心化的鏈間數據市場;

與其他區塊鏈交互:

  • 如 Polkadot 和 Aeternity:Aeternity 被創建成爲真實世界數據和智能合約之間的接口。Aeternity 的設計不是使用能夠導致單點故障的 Oracles,而是提供分散式基礎設施來保存和傳輸數據到智能合約。所以,MXProtocol 鏈間數據市場使用 Polkadot 和 Aeternity,包括後續研發的其他跨鏈開發的理念和機制來處理共識、隱私、交易交付和安全性。
  • 以太坊:MXProtocol 像預言機一樣將數據提供給以太坊的智能合約,上以太坊的鏈,但 MXProtocol 數據源和真實性需要一個特定協議確定其未被篡改。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

應用場景:

  • 解決物聯網交互中的「下行鏈資源競投」;
  • MXC 作爲激勵獎勵趨勢中小型企業擴大極域網絡覆蓋範圍;

其通證 MXC 流通量爲 2,568,238,083 枚,市值大約 1,170 萬美元。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

$MXC 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/mxc(mxc)?cid=21799

Polkaswitch

Polkaswitch ($SWITCH)爲波卡生態和以太坊生態提供跨鏈流動性的去中心化流動性協議,即跨鏈 DEX 聚合器。

Polkaswitch 將以太坊和波卡平行鏈上的各類 DEX 信息進行彙總,篩選出流動性高、滑點和手續費低的交易對,本質上也是一個交易所。

SWITCH 據披露將用於支付平臺的交易費用。

完成 300 萬美元的種子輪融資,Arrington Capital 和 Ascensive Assets 領投。

Roadmap 披露將在 2021 年 Q2/3 完成主網上線、以太坊橋接和產品發佈。

$SWITCH 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/polkaswitch(-switch)?cid=22388

Kattana

Kattana ($KTN)是針對 DeFi 的交易終端,提供技術分析、投資組合管理以及自動交易策略等服務。

將 Uniswap、SushiSwap 和 Curve 等去中心化交易所的交易信息進行集合。

項目團隊原本提供針對私人的中心化交易服務,Kattana 目前已經完成 IDO。

其通證 KTN 可用於購買例如多錢包連接、多類數據分析以及錢包分析等終端服務。

$KTN 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/kattana(ktn)?cid=22371

Reef

Reef ($REEF)是波卡上應用 Substrate 開發的 EVM (以太坊虛擬機),提供跨鏈交易服務,採用 NPoS 共識機制。

除了橋接以太坊上的 DeFi 項目通證外,還囊括 Avalanche,Cosmos 和 Binance Smart Chain 生態。針對交易平臺開發了例如投資組合管理(Reef Baskets )、瀏覽器等功能。

主網於 2021 年 4 月上線,交易平臺上線測試網,通證已發行。

REEF 用於協議的治理、支付交易費用以及質押成爲驗證節點。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

基礎設施:數據和工具

Litentry

Litentry ($LIT)是波卡上應用 Substrate 開發的跨鏈去中心化身份聚合器。

使用去中心化身份索引機(DID)和基於 Substrate 的信用計算網絡(Credit Computation Network),致力於解決現存去中心化網絡中的身份數據問題,Litentry 網絡想從去中心化身份聚合、認證、信用計算和評估三部分作爲切入點進入 DeFi 生態。

項目目前已與 Konomi、Standard Protocol、Razor Network 等多個項目達成合作,獲得 Web3 基金會支持,發佈以來持續保持 Medium 週報的更新;

項目特點在於:

  • 身份信息去中心化存儲;
  • 去中心化身份認證;
  • 去中心化的身份信息交互;
  • 去中心化的信用計算模式。

項目產品包含:

  • Litentry Authenticator 身份認證的手機端 App:其認證器包含兩因子認證和多種交互功能,包括錢包、隱私數據聚合、NFT 數據聚合等,連接了 Litentry 網絡;
  • 數據瀏覽器;
  • 在 Litentry 網絡上的 DApp 模版的合集平臺 DApp Playgroud;

目前 Litentry 的原生通證 LIT 總量爲 1 億枚,現流通量爲 18% 左右,已上線幣安交易所,並且現市值大約爲 1.58 億美元。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

$LIT 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/litentry(lit)?cid=22159

Kylin

Kylin Network ($KYL)定位爲波卡上的數據基礎設施,爲鏈上應用和波卡平行鏈提供鏈上和鏈下數據。

基於 Substrate 開發,遵循 NPoS (Nominated Proof-of-Stake)共識機制。

提供三類數據服務:提供查詢引擎和 API 的數據分析工具;去中心化預言機;數據交換和定價市場。

KYL 總髮行量 10 億,爲 Kylin Network 的治理通證,同時也用於礦工質押和手續費支付。

項目已經完成智能合約審計,審計公司爲 Certik。據項目披露,其私募輪共募資 270 萬美金,按其私募 9% 的分配量計算,通證私募價格爲 0.03 美金。

$KYL 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/kylin(kyl)?cid=22375

Cere

Cere ($CERE) 是波卡上的去中心化企業數據和金融雲平臺,基於 Substrate 開發。

產品包括去中心化的數據雲平臺和將軟件即服務與 DeFi 整合的 SaaS-DeFi。

  • 數據雲平臺提供企業數據的上鍊和分析服務。
  • SaaS-DeFi 提供 B2B 和 B2C 的交易結算服務,具有與傳統結算方式相比更高的資金利用效率和更低的交易費用。

CERE 可用於項目治理、節點質押和支付 SaaS-DeFi 中的交易費用等。

$CERE 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/cere-network(cere)?cid=22065

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

基礎設施:隱私

Manta Network

Manta Network ($MANTA)基於 Substrate 搭建,提供跨鏈交互(支持波卡主鏈數字資產和穩定幣)的數字資產匿名互換協議,主要由去中心化匿名支付(DAP)、去中心化匿名交易(DAX)、借貸和合成資產協議三部分構成。

基於 AMM 和 zk-SNARK 的去中心化匿名互換協議可以實現隱私幣之間的去中心化交易,即類似於 Uniswap 和 Curve,但保證交易地址匿名。其實現方法是用於通過錢包質押通證後得到對應的匿名幣,而後以匿名幣爲中介進行交易。

2021 年 2 月完成種子輪 110 萬美元的融資,Polychain Capital 領投。

MANTA 的總髮行量爲 10 億,爲項目的治理通證。MANTA 還可用於支付匿名幣的鑄造費用(0.1%),以及不同匿名幣之間的交易費用(0.3% 左右),且以該方式支付可以獲得一定折扣。

$MANTA 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/manta-network(manta)?cid=22391

Raze

Raze ($RAZE)是基於波卡的跨鏈隱私層,其網絡使用 Substrate 框架搭建而成,旨在保護波卡生態中 DeFi 用戶資產和行爲的透明性不受監視,且可匿名化所有鏈上資產。

Raze 隱私網絡的核心在於其自身推出的 Σ-Bullets 隱私算法,該算法將以太坊上隱私協議 Zether 的 Σ-Bullets 算法進行優化並與 Shrubs Merkle Tree 算法相結合,進而實現跨鏈的加密隱私層服務,其優點是驗證速度快且更具拓展性。

RAZE 通證供應量爲 1.2 億,除團隊顧問、運營 28%,三輪融資出售 23.5% 和社區治理池 8.5% 的通證,將有 40% RAZE 作爲流動性獎勵,來捕獲波卡和以太坊上 DeFi 生態的巨大流動性。

同時計劃以 70% 鏈上費用收益來回購銷燬 RAZE 通證,降低其通脹率。

基礎設施:跨鏈

ChainX

ChainX ($PCX)定位於數字資產跨鏈網關,是 Substrate 架構的第一個正式的網絡。

主要做三件事:

  • 比特幣的 Layer2 衍生平臺;
  • 數字資產網關:主要由去中心化 BTC 資產託管方案和鏡像資產跨鏈兩部分組成。用戶通過充值抵押 BTC 來獲得 X-BTC,再使用 X-BTC 交易其他數字貨幣的合成資產;

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

波卡的二級中繼鏈:

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

其協議分爲四個模塊:PCX 模塊,基於原生通證 PCX 的運作程序,包含 PCX 的質押挖礦,支付手續費,參與治理,發放跨鏈挖礦獎勵,用於比特幣衍生品質押等;DEX 模塊,主要負責 ChainX 鏈上資產交易;跨鏈模塊,異構鏈資產以及 X Token 轉入或轉出 ChainX;中繼模塊:ChainX 網絡與外界各原鏈傳遞信息及輔助驗證的主要窗口。

PCX 通證總量 10,178,600 枚;目前流通量爲:770 萬枚左右,大約 75%;市值將近 7,000 萬美元;主要用途:礦工費,抵押品,市值單位(所有資產根據兌換 PCX 價格整合成投票),兌換媒介,共識選舉的衡量標準;

挖礦主要分跨鏈資產挖礦和投票挖礦兩種方式,用戶通過充值映射等方式進入 ChainX 的資產,可以形成“虛擬算力”參與挖礦;持有 PCX 的用戶,通過抵押 PCX 給節點進行挖礦屬於投票挖礦。

挖礦收益將 20% 分配給 PolkaX 挖礦,21.6% 給國庫,57.6% 給 PCX 挖礦,6.0% X-BTC 挖礦。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

$PCX 信息:https://tokeninsight.com/zh/tokenDetail/chainx(pcx)?cid=21666

Interlay

Interlay 致力於構建跨鏈基礎設施和 DeFi 產品,現已推出跨鏈互操作性框架 XCLAIM。

其最知名的產品是比特幣網絡與波卡網絡之間的跨鏈橋,用戶使用該產品可在波卡網絡上 1:1 鑄造 BTC 錨定幣 PolkaBTC,從而將 BTC 引入波卡的 DeFi 生態內。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

Darwinia

Darwinia ($RING)是基於 Substrate 開發的去中心化橋接網絡。

基於 Darwinia 可以實現波卡,以太坊,波場等異構鏈之間的資產跨鏈和通用遠程鏈調用,主要應用領域包括 Defi,跨鏈 NFT 交易市場,遊戲等。由於使用了 Substrate 開發,Darwinia 既可以⾃身作爲⼀個獨⽴的跨鏈⽹絡運⾏,負責共識安全和跨鏈互操作,也可以選擇接⼊ Polkadot 作爲平⾏鏈運⾏,具體而言:

  • Solo 模式:獨立公鏈,自身共識安全由自身網絡的驗證節點保證;
  • Polkadot 模式:鏈接 Polkadot 網絡,作爲平行鏈,其安全性由 Polkadot 中繼鏈的驗證節點保證;solo 模式下的驗證節點則負責保證內部網絡的局部共識安全;

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等

爲開發者提供基於 Substrate 的 SDK 應用工具,方便其在 Darwinia 網絡搭建 DApp。

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Darwinia 有兩種通證,RING 和 KTON:

  • 原生基礎通證 RING,目前已發行約爲 20 億枚,流通量大約爲 4.7 億枚,約爲 5%,市值約爲 6600 萬美元;其功能主要包括交易 Gas 費和出塊獎勵,其中 Gas 費會獎勵給 Staking 質押和 Treasury 金庫(用於系統運營的提案預算);
  • 網絡獎勵衍生通證 KTON,主要用於鼓勵⽤戶進⾏⻓期鎖定和承諾投⼊,承諾質押 3-36 個月 RING 的用戶可以分配到 KTON (官方中文叫氪石)獎勵,同時氪石可以再次放入進行質押和 PoS 挖礦獲取更多獎勵。根據其官網數據,目前流通量爲 42,520 枚。

$RING 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/darwinia-network(ring)?cid=21502

Clover Finance

Clover ($CLV)是基於 Substrate 開發的波卡平行鏈,提供智能合約開發工具和數據儲存等服務,旨在降低開發人員的門檻和成本。

作爲跨鏈平臺,橋接波卡和其它鏈,讓以太坊上的 DApp 能整合部署到波卡上。目前產品有跨鏈錢包和瀏覽器。

Clover 的開發操作系統包含存儲層、智能合約層、Defi 協議層和 eApp 層。

CLV 用於支付 gas 費、參與項目治理以及質押成爲驗證節點。

NFT

Vera Network

Vera network ($VERA)定位於波卡網絡中去中心化的借貸協議、流動性協議。其致力於解決 NFT 市場中的真僞性、流動性和去中心化問題。

除基礎交易功能外,平臺還提供圍繞 NFT 的借貸、租賃功能。

借貸功能:

NFT 持有者可以在平臺上發佈自己的融資信息,以 NFT 爲抵押融入 Fungible Token,其中 NFT 既可是數字資產,也可是與實物資產相掛鉤鑄造的。

用戶通過平臺鑄造的通證可基於 ERC-721 或 ERC-1155 標準。

全景式解讀波卡生態應用進展:DeFi、隱私與跨鏈等Vera NFT 借貸功能模型,來源:Vera; TokenInsight

VERA 通證功能:

  • 獲取平臺的升級產品和服務;
  • 質押 VERE 賺取以平臺交易費用爲來源的收益;
  • 以 VERE 支付交易費用獲取折扣;
  • VERE 是平臺的治理通證。

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Polkafoundry

Polkafoundry ($RKF)基於波卡的跨鏈特點,爲 dApps 的開發提供服務和工具。

Polkafoundry 提供基於 IPFS protocol 的數據去中心化存儲(DocuGuard)、去中心化的喂價方法(Decentralized Gate)等服務,其服務費以原生通證 RKF 支付。

種子輪融資 34 萬美元,私募輪融資 193.5 萬美元。2021 年 3 月在 DuckSTARTER 和 ZENDIT 上完成 IDO 融資 12.5 萬美元。

RKF 作爲效用通證,可用於支付 DocuGuard、Decentralized Gate 等功能的服務費,以及質押獲取收益。RKF 還是治理通證,用戶通過質押 RKF 參與協議的投票、治理。RKF 目前爲 ERC-20 類型,當 Polkafoundry 主網上線後,可一比一互換爲原生的 RKF 通證。

PolkaRARE 和 Red Kite 是基於 Polkafoundry 開發的兩款應用。

PolkaRARE 爲跨鏈 NFT 交易市場,其通證爲 PRARE ,提供 NFT 交易、NFT 抵押貸款和 NFT 定價服務。

Red Kite 爲 IDO 平臺,項目目前由團隊審查資質,投資者的資質由聲望(Reputaion)機制評定,聲望水平將決定投資者在期望參投項目中的實際投資額。PolkaRARE 是首個在該平臺 IDO 的項目。

$RKF 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/polkafoundry(pkf)?cid=22357

Efinity

Efinity ($EFI)是基於波卡的 NFT 平行鏈,用戶可在鏈上鑄造和交易 NFT。

由去中心化遊戲平臺 Enjin ($ENJ)開發。Enjin 於 2009 年成立,2017 年完成 ICO,推出了 ERC-1155 標準,最初應用於遊戲相關 NFT。

基於以太坊的 Enjin NFT 市場進行橋接,Efinity 接受各種類型標準的同質化和非同質化通證,包括 ERC-721、ERC-1155 以及 ERC-20 等。

EFI 用於支付交易費用、治理事件投票、維持網絡上同質化通證(Fungible Token)和 NFT 的流動性。

$EFI 信息:https://tokeninsight.com/tokenDetail/efinity(efi)?cid=22359

DAO

SubDAO

SubDAO Network ($GOV)是基於 Substrate 框架開發的 Polkadot 生態跨鏈 DAO 管理平臺。

SubDAO 旨在爲 DAO 參與者提供從創建、資金庫管理、投票到個性化定製(包括不限於多種決策形式結合、治理行爲自動化執行、社區日常治理交流)等一系列工具鏈輔助組織管理;

除了 DAO 跨鏈管理,SubDAO 還提供 Web2.0 連入 Web3.0 世界的入口,用戶可通過 SubDAO 的 Web2.0 中間件實現在傳統社交平臺上直接進行 DAO 治理。

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SubDAO 的網絡架構由 SubDAO 節點、Airfone SDK、App 前端和 SubDAO 智能合約四部分組成:

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  • 節點採用 Substrate 開發,同時提供鏈下數據訪問的能力,是 SubDAO Network 的基礎;
  • Airfone SDK 爲開發者們鏈接 SubDAO Network 中的 DAO, 提供接口封裝,讓開發者能夠方便快捷地在網頁、iOS/Android 移動設備和 PC 上的應用裏集成 DAO 治理的能力;
  • App 前端是用戶同 DAO 進行交互的平面,用戶可以直接參與到 DAO 的治理中;
  • 智能合約是 DAO 治理能力的核心。智能合約由 Template Library, SubDAO Guard 和 Asset Vault 組成。Template Library 爲各種常用的組織形態提供和管理多種多樣的 DAO 組織模版,並提供可進行自定義功能的模塊。SubDAO Guard 負責治理決定的執行;Asset Vault 可用於跨鏈資產的管理。

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