G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

導讀

自去年 10 月,中國央行數字貨幣(DC/EP)由幕後轉向臺前以來,各國都加強了對央行數字貨幣(CBDC)的研發工作,在世界範圍內掀起 CBDC 的熱潮。

摘要

專題 :G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮。7 月 20 日,七國集團(簡稱 G7,包括美、英、德、法、日、意、加),基本決定就發行 CBDC 展開合作。其中,歐盟國家以數字歐元爲研發重點,美國和加拿大已經在着手開展工作,日本對於研發 CBDC 表現最爲積極。和 G7 各國相比,中國央行的 DC/EP 起步較早進展較快,正在着手與各大互聯網公司合作探索落地場景。

行情:ETH 暴漲,帶動市場上行。本週數字通證總市值爲 2927.6 億美元,相比上週上漲 152.2 億美元,漲幅約 5.5%;日均成交量爲 558.6 億美元,較上週下降 0.3%,日均換手率爲 19.5%,較上週下降 0.6%。BTC 現價 9536.9 美元,周漲幅爲 4.2%,日均成交量爲 155 億美元。ETH 現價 279.22 美元,周漲幅爲 20%,日均成交量爲 73.6 億美元。本週交易所 BTC 餘額爲 235.9 萬個,較上週減少了 1048 個。交易所 ETH 餘額爲 1372.6 萬個,較上週增加 39.3 萬個。BICS 二級行業中,休閒娛樂行業佔比明顯上升。

產出與熱度:BTC 算力上漲。BTC 本週挖礦難度爲 17.35T,與上週持平,日均算力爲 119.24EH/s,較上週上漲 1.19EH/s;ETH 本週挖礦難度 2452.14,較上週上漲 90.96,日均算力 188.8TH/S,較上週下降 2.6TH/S。

行業:牛市初現。當前 DeFi 鎖定資產總價值超 40 億美元關口;波卡 DOT 第三次公募現已正式開始;紐約檢方審查加密企業,Tether 或被起訴。

風險提示:監管政策風險、市場趨勢風險

正文

1** G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮**

7 月 20 日,七國集團基本決定,就發行 CBDC 展開合作,並擬在 8 月底到 9 月上旬在美國舉行的首腦會議(G7 峯會)上進行討論。

1.1 七國對 CBDC 的態度

日本:態度轉變,積極開展。2020 年 2 月,日本央行副行長還曾表示,由於衆多問題亟待解決,日本尚未做好推出 CBDC 的準備。但在 7 月 2 日,日本央行就公佈了關於 CBDC 技術課題總結報告,將其定位爲“任何人都能隨時安全可靠的在任何地方使用的結算手段”,並宣佈將於近期開始試行本國 CBDC——數字日元,以測試其技術應用和可行性。

美國:準備已久,積極倡導。美國在很早就開展了關於 CBDC 的研發工作,由數字美元基金會(Digital Dollar Foundation)與全球諮詢公司埃森哲(Accenture)共同打造的數字美元項目(Digital Dollar Project)於 2020 年 5 月,發佈了第一份數字美元的白皮書,併成立了諮詢小組,成員來自多個領域,包括經濟學家、商業領袖、技術人員、律師、學者和消費者權益倡導者等。

法國:歐洲先驅,完成首測。2019 年 12 月底,法國央行行長宣佈法國將很快開始測試 CBDC。2020 年 3 月,法國中央銀行宣佈徵集數字貨幣實驗項目,並於 5 月完成數字歐元的首次測試,在測試中,其使用內部開發的區塊鏈技術來創建代表歐元的數字證券。

德國:表示擔憂,支持數字歐元。2019 年 10 月,Facebook 發行 Libra 計劃時,德國財政部長表達了關於數字貨幣對貨幣主權衝擊的擔憂,提議引入一種名爲“e-euro”的 CBDC,也就是支持數字歐元,並表示該支付系統對於歐洲金融中心及其與世界金融體系的整合都是有益的。

意大利:官方批准,支持數字歐元。隨着歐洲貨幣監管機構對 CBDC 的興趣日益濃厚,意大利成爲最新提議使用數字歐元的國家。意大利銀行業協會(ABI)在 6 月發表的公告中表示批准了發佈數字歐元的官方指南。

英國:仍在猶豫,但已開展研究。上週,英格蘭銀行行長貝利表示目前英國仍在考慮是否應該創建英國的 CBDC,同時也表示鑑於 CBDC 對於支付和社會生活的巨大影響,已經開展了相關的研究工作。

加拿大:多年研究,着手開展。加拿大作爲最早關注 CBDC 的國家之一,已經開始準備設計自己的 CBDC。加拿大央行在 6 月 11 日發佈的招聘公告中透露其計劃,並稱將“重塑央行體系”,從根本上重新思考加拿大現金的性質。

1.2 中國 DC/EP 進展

和 G7 各國相比,中國央行的 DC/EP 起步較早進展較快,正在着手與各大互聯網公司合作探索落地場景。

2019 年 11 月,中國央行宣佈,DC/EP 設計工作基本完成。2020 年 4 月,DC/EP 穩步推進,基本完成頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作,先行在深圳、蘇州、雄安、成都等地進行封閉試點測試。除工、農、中、建四大國有商業銀行外,還有中國移動、中國電信、中國聯通三大電信運營商也都共同參與試點。

7 月 8 日,中國人民銀行數字貨幣研究所與滴滴出行正式達成戰略合作協議,共同研究探索 DC/EP 在智慧出行領域的場景創新和應用。另外,DC/EP 還將與美團、B 站等頭部互聯網公司展開合作,推動數字經濟與實體經濟融合發展,爲 DC/EP 尋找更多的商業落地場景。

除了 G7 和中國,韓國、泰國等國家也先後開展了 CBDC 的研發工作。2019 年,IMF 發佈報告指出,全球有近 70% 的央行都在研究 CBDC,數字化浪潮是大勢所趨。數字化的五全基因(全空域、全流程、全場景、全解析、全價值)與金融業不斷碰撞融合,改變了個人間、企業間、國家間的結清算方式及主權貨幣的發行機制。

當今時代是一個數字化時代,技術革新和數字化經濟的全面興起,將大幅提升產業鏈運營效率,推動整個經濟社會的發展。區塊鏈、人工智能、雲計算、物聯網等技術對傳統行業的深入融合與改造,將引領我們進入一個全新的數字經濟時代。

2 行情: ETH 暴漲,帶動市場上行

2.1 整體行情:市場上行

本週 ChaiNext 數字資產 100 指數收於 896.1 點,上漲 5.4%。ChaiNext 數字資產 100X 指數收於 2523.79 點,上漲 7.9%。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

本週數字通證總市值爲 2927.6 億美元,相比上週上漲 152.2 億美元,漲幅約 5.5%。

數字通證市場日均成交量爲 558.6 億美元,較上週下降 0.3%,日均換手率爲 19.5%,較上週下降 0.6%。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

本週交易所 BTC 餘額爲 235.9 萬個,較上週減少了 1048 個。交易所 ETH 餘額爲 1372.6 萬個,較上週增加 39.3 萬個。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

USDT 市值爲 99.9 億美元,USDT 相對美元溢價基本不變。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

2.2 核心通證:ETH 暴漲

BTC 現價 9536.9 美元,周漲幅爲 4.2%,月漲幅爲 2.4%。日均成交量爲 155 億美元,日均換手率爲 8.9%。

ETH 現價 279.22 美元,周漲幅爲 20%,月漲幅爲 18.4%。日均成交量爲 73.6 億美元,日均換手率 25.7%。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

本週主流數字通證價格波動相較上週趨於平緩。BTC 月波動率較上週下降 1.4%;ETH 月波動率較上週上漲 1.1%。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

2.3 BICS 行業:休閒娛樂市值增長明顯

在市值排名前五位的 BICS (Blockchain Industry Classification Standard,區塊鏈行業分類標準)二級行業中,休閒娛樂行業佔比明顯上升;項目服務行業市值佔比顯著下降。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

本週通證數量增長較爲明顯的 BICS 二級行業爲項目服務、銀行服務,下降較爲明顯的有媒體內容、穩定通證。

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2.4 市場觀點:ETH 暴漲,帶動市場

本週,ETH 表現突出,一騎絕塵,時隔一年再站上 300 美元。受此帶動,BTC 和加密市場本週也迎來上漲。除此之外,美聯邦把 BTC 定義成貨幣,利好效應對後市起到支撐作用,BTC 價格沿着七日線持續走高,市場或將進入多頭行情。

長期持幣者可考慮定投或逢低買入。長期來看,BTC 具有較高的投資價值,當前仍不失爲投資 BTC 等數字資產的較好時機,長期持幣者可考慮定投或逢低買入。

3 產出與熱度: BTC 算力上漲

BTC、ETH 算力上漲。BTC 本週挖礦難度爲 17.35T,與上週持平,日均算力爲 119.24EH/s,較上週上漲 1.19EH/s;ETH 本週挖礦難度 2452.14,較上週上漲 90.96,日均算力 188.8TH/S,較上週下降 2.6TH/S。

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

本週,Google Trends 統計的 Bitcoin 詞條搜索熱度爲 10, Ethereum 詞條搜索熱度爲 14。

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*4 *行業要聞 : 牛市初現

4.1 當前 DeFi 鎖定資產總價值超 40 億美元關口

DeBank 數據顯示,以太坊 DeFi 總鎖倉量突破 40 億美元大關達 40.68 億美元,自市場掀起流動性挖礦浪潮以來,本月已經連續突破 20 億,30 億,40 億美元三座大山,具體來看,Maker 以 8.28 億美元排在首位、Compound 鎖定資產總價值 5.98 億美元、Synthetix 鎖定資產總價值爲 5.78 億美元。注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個 DeFi 項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的 ETH 及各類 ERC-20 代幣的總價值(美元)之和而得到。

4.2 波卡 DOT 第三次公募現已正式開始

據區塊律動 BlockBeats 消息,此前原定於 7 月 24 日上午進行的波卡 DOT 第三次公募現已正式開始,經查詢,可直接跳過保密協議階段(意味着無需等待官方郵件)直接進入官網參與售賣。此前報道,本次私募美國、日本等地居民不可參與,本次將會提供 30 萬枚 DOT 額度。

4.3 紐約檢方審查加密企業,Tether 或被起訴

7 月 25 日消息,紐約檢方對包括 iFinex、Tether 在內的加密企業展開欺詐審查,後續檢方可能會針對 USDT 發行商 Tether 提起訴訟。外媒表示,針對 Tether 的訴訟將會影響如今的穩定通證監管格局。此前,紐約州法院宣佈允許檢方監督和審查加密企業。

附註:

因一些原因,本文中的一些名詞標註並不是十分精準,主要如:通證、數字通證、數字 currency、貨幣、token、Crowdsale 等,讀者如有疑問,可來電來函共同探討。

報告原文請見【通證通研究】發佈的研究報告:《G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮——區塊鏈週報 200726》

G7 聯手,再掀 CBDC 熱潮

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