市場焦點重回 DeFi 龍頭項目,DEXTools、UniTrade、Hummingbot、OctoFi 這類交易工具會成爲下一個風口嗎 ?

撰文:Karen

進入 2021 年,加密市場看似並無從 2020 年年底的熱潮中退燒的跡象,隨着新一輪普漲的到來,1 月去中心化交易所成交量再度大幅改寫了原有的歷史記錄,月成交量突破了 500 億美元,DEX 用戶總量也已超過 118 萬人,加密貨幣交易競賽的天平又一次開始向着 DEX 傾斜。

這幾款小衆交易工具,值得 DEX 交易員收藏各 DEX 月度交易量,來源:Dune Analytics

不過也正因如此,主流 DEX 中存在的諸如不支持限價購買、無法查看訂單簿、部分代幣流動性低、體驗差等問題愈發凸顯。尤其是對於那些相對專業的市場參與者來說,目前 DEX 的交易體驗或者也就是所謂的基礎設施,相比傳統金融市場的各類資產、乃至中心化加密貨幣交易所而言,仍舊非常「簡陋」。

針對這一行業痛點,目前 DeFi 世界中出現了一類爲提升用戶在 DEX 中交易體驗而生的工具類應用,這些應用雖然沒有做到盡善盡美,但已經爲用戶在 DEX 交易時進行更繁雜的計劃執行以及數據分析等提供了可能。在 DEX 賽道競爭愈發激烈的今天,這些「鱷魚」口中的「牙籤鳥」中,很可能蘊藏着下一個市場「爆款」。

DEXTools:一個直觀的 DEX 數據可視化工具和交易助手

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DEXTools 既是 DEX 的「信息百寶箱」,也集成了交易機器人。DEXTools 的目標是將去中心化交易所 IDEX 和 Uniswap 甚至所有 API 和區塊鏈提供的數據信息以最爲直觀的形式實時展示給用戶,包括 DEX 上代幣的上線以及資金池的創建和移除動態、資金池的流動性數據以及錢包查詢等,也提供代幣購買和流動性提供入口,從而幫助交易者提升交易效率,作出更優決策。

DEXTools 由工程師 Javier Palomino 和交易員 Frederic Fernández 兩位聯合創始人共同成立。團隊的開發進展也較爲迅速,基本遵循項目發展路線圖,於 2020 年 4 月份發佈了 beta 版,6 月份發佈 MVP (最簡化可實行產品)和正式啓動項目,並在交易所上線其代幣 DEXT,10 月份發佈 DEXTools V1 版本,12 月底集成了交易機器人「Velox Algorithmic Trading Bots」,爲交易者在節省 Gas 費用的同時,自動執行即時的、非託管的交易策略。

目前,DEXTools 應用提供針對 Uniswap V2 和 IDEX 2.0 (升級中)的交易工具,之後將支持 SushiSwap、MoonSwap 以及 KuCoin。

其中,針對 Uniswap 提供的交易工具包括資金池瀏覽器(Pool Explorer)、交易對瀏覽器(Pair Explorer)、大型兌換池瀏覽器(Big Swap Explorer)、MultiSwap 以及錢包信息(即將推出)。

資金池瀏覽器中,用戶可以查看 Uniswap 上不同代幣的資金池流動性的添加或移除,還能夠實時查看最新上幣信息,以及獲取交易活動發生時代幣的價格、增加或移除的代幣數量和 ETH 數量、交易操作發生前後資金池的變動情況、交易發生後資金池的 ETH 數量等非常直觀的數據。用戶還可使用代幣過濾器來查看一個代幣的所有資金池活動,並能直接跳轉至 Uniswap 的購買頁面以及 Etherscan 的交易信息頁面。

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交易對瀏覽器提供針對代幣的實時交易和數據信息,不僅能查看總流動性資金、日交易量、總交易筆數、K 線圖等基礎信息,還可將感興趣的交易對添加至收藏夾,以及查看依據算法和 16 種參數得出的項目可靠性衡量指數 DEXT Score (1–99),分數越高,代表項目越可靠。

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大型兌換瀏覽器能夠查看最新發生的大型交易活動,也可按照代幣或金額進行過濾。

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另外,交易者還能實時捕獲 IDEX 上的所有代幣,查看代幣拋售情況、獲取最大價差代幣,搜索任意交易對的實時訂單簿及其交易歷史、IDEX 中 ETH 的資金流向,以及保存、比較和搜索任意用戶的錢包。

這些交易輔助功能將有助於實時洞察市場並作出高效的交易決策,還能夠通過這些可視化數據進行價差套利。

UniTrade:基於 Uniswap 流動資金池的限價訂單執行平臺

UniTrade 是一個基於 Uniswap 流動資金池的去中心化交易平臺,核心功能是支持限價訂單和智能交易。

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UniTrade 是一個基於 Uniswap 流動資金池的去中心化交易平臺,核心功能是支持限價訂單和智能交易。

UniTrade 主要團隊成員皆匿名,團隊於去年 10 月份開始相繼啓動 V1 版本和 UniTrade 質押獎勵、開源「訂單挖礦(Order Miner )」、發佈信息網站以及 V2 版本。

目前,UniTrade 爲用戶提供了多種 Uniswap 交易工具,包括支持限價委託、實時訂單簿、K 線圖、實時深度圖等基礎數據,還能進行智能交易和流動性資金管理服務。也就是說,用戶可以藉助 UniTrade 平臺設置特定的參數進行自動重複下單操作,也可設置閾值在 Uniswap 池中添加或撤回流動性對來最大化收益。

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上圖中,通過 UniTrade 購買代幣時可進行限價訂單或市價訂單購買,右側還會實時更新該代幣的交易歷史數據和待處理交易。

Hummingbot:量化策略交易工具

Hummingbot 是一個開源且免費的數字貨幣量化策略交易軟件,不僅可以爲散戶、中小型交易公司或基金提供量化高頻交易策略,還能爲數字貨幣以及交易所本身提供流動性

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Hummingbot 由加密資產投資機構 CoinAlpha 於 2019 年推出,最初的目標是爲長尾資產提供流動性。CoinAlpha 由 Michael Feng 等人在 2017 年成立,位於美國加州山景城,獲得過貝恩資本風險投資公司、Borderless Capital、Collider Ventures、1kx Capital、Ironfire Ventures、SharesPost 和 Stanford-StartX 基金投資。Michael Feng 畢業於斯坦福大學,曾在 JP 摩根和花旗工作。Republic Protocol 首席執行官 Taiyang Zhang 和 Ava Labs 總裁 John Wu 等人爲 CoinAlpha 顧問。

Hummingbot 採取多管齊下的方式爲交易員、交易所、開發者以及代幣發行方提供服務。對於交易者而言,可以應用 Hummingbot 的四種策略模板,分別爲做市、套利、跨交易所做市以及自動做市(AMM)套利。做市策略爲 Hummingbot 在一個市場中不斷髮布限價買單和要價訂單,套利爲在兩個市場中進行低買高賣,跨交易所做市結合了做市和套利兩個策略。另外,交易者還可通過 Hummingbot 參與其他項目的 DeFi 流動性挖礦活動。

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開發者則可以自定義交易策略、腳本和交易所集成,也可爲社區做出貢獻。另外,交易所和代幣發行方可以通過 Hummingbot 爲其用戶提供流動性和流動性挖礦服務。

目前 Hummingbot 通過 Connector(連接器)的方式與幣安、Coinbase Pro 、火幣、dYdX 等近 20 家交易所的 API 進行交互,例如收集訂單簿數據以及發送和取消交易等,另外 Hummingbot 還支持包括正在進行測試的 3 個協議(Balancer、Terra 和 Uniswap),目前還支持 Algorand、Avalanche、Frontier、NEM 以及 Secret Network 等的流動性挖礦項目。

OctoFi:DeFi 儀表板投資產品

OctoFi 是一款 DeFi 儀表板投資產品,類似於一種 DeFi 聚合器,通過集成方案爲多個 DeFi 項目和協議的用戶提供直接交易、治理以及投資組合跟蹤服務。

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與 UniTrade 類似,OctoFi 團隊也選擇保持匿名,不過,OctoFi 主要將此歸因爲去中心化,包括不依賴創始人聲譽、發展社區等。OctoFi 提供的服務如下:

  1. DeFi 領域和法定貨幣提供出入金通道,包括支持 USD、GBP、INR、EUR 等近 40 種法定貨幣;
  2. 支持直接交易服務,包括現貨交易(測試中)、通過 Uniswap 直接進行應用內兌換交易,以及支持查看錢包資產金額以及負債等信息;
  3. 聚合了 32 家交易所,能夠幫助用戶從中獲取最佳費率;
  4. 支持衍生品交易服務(測試中),其中,保證金交易最高爲 5 倍槓桿,永續合約最高爲 10 倍槓桿;
  5. 投資板塊中,支持爲資金池添加流動性、彙總其他借貸協議(測試中)、集成 NFT 市場(測試中);
  6. 支持用戶參與由 Snapshot 支持的數百個項目的治理、探索各類投資機會,以及做市限價管理。

收入和代幣經濟模式對比

DEXTools 的開發主要由贊助項目和廣告收入提供資金。另外,DEXTools 並非將所有功能免費開放給用戶,其用戶訂閱系統經過了多次更新和簡化,最新一版 於 2020 年 11 月份發佈,針對持有不同數量代幣的用戶開放三類服務。訂閱費用爲價值 0.3 ETH 的 DEXT,持有至少 5000 DEXT 的用戶可享受 50% 的折扣。

免費版:提供實時圖表、資金池瀏覽器、交易對瀏覽器、Big Swap Explorer、Multiswap、1 分鐘熱門交易對(Hot Pair)延遲、USDT/DAI pairs (即將推出)以及其他 DEX 集成(即將推出)。
標準版:須持有 2 萬枚 DEXT 或通過訂閱,除免費版支持的功能之外,還提供錢包信息、價格提醒、實時熱門交易對、無廣告投放、價格監控(即將推出)以及其他功能或特點。
高級版:須持有 10 萬枚 DEXT,除標準版支持的功能外,還可訪問專屬 DEXT Force 社區以及共享收入分紅模式 DEXTShares。

根據官方頁面,DEXT 目前的總供應量爲 1.7 億枚,其中,5000 萬枚將分配給團隊、團隊開發以及運營,從 2021 年 1 月 1 日開始每隔 3 個月釋放 1000 枚。不過,DEXTools 解釋 ,這些釋放的歸屬於團隊的代幣並不意味着會直接出售給二級市場,而是可能會用來幫助開發、交易、營銷等工作。

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另外,根據 DEXTools 7 月份更新的 代幣經濟模型,DEXTools 團隊將在初期於每月月底銷燬訂閱費收入的 50%,直至共銷燬 2000 萬枚,之後,將繼續在每月月底銷燬訂閱費的 10%,這意味着,DEXT 本質上是一種通縮型代幣。當然,隨着供應量的減少,DEXTools 會對訂閱費用進行調整。

UniTrade 的代幣名稱爲 TRADE,也是一種通縮代幣,發行總量爲 5000 萬枚。在 UniTrade 上交易需要支付一部分 ETH 費用,這些費用中的 60% 會直接從 Uniswap TRADE/ETH 池中購買 TRADE 並進行銷燬,剩餘 40% 會以 ETH 的形式獎勵給質押 TRADE 在 UniTrade 平臺的用戶,不過,質押的 TRADE 在鎖定 30 天后才能開始獲得獎勵。截至 1 月 29 日,TRADE 總質押量爲 398,5169 枚。

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OctoFi 目前正計劃將平臺費用收入分配給其 OCTO 代幣持有者。OCTO 總供應量爲 80 萬枚,已於 2020 年 9 月份通過聯合曲線(bonding curve)分配了 12.5 萬枚 OCTO 代幣,27.5 萬枚項目儲備金代幣分配給透明項目基金,另外還有兩筆 20 萬枚的代幣將分配給生息項目和早期投資者。

可以看出,DEXT 和 TRADE 均爲通縮代幣,不同的是,DEXTools 收取的爲服務訂閱費,UniTrade 收取的是交易費用,不過收取的費用均會進行部分銷燬,來賦能代幣。而 OCTO 則是直接將費用收入分配給代幣持有者。

另外,Etherscan 數據顯示,截至 1 月 29 日,DEXT 有 4373 個持有者,完全稀釋後的市值約爲 1940 萬美元,TRADE 和 OCTO 分別有 5843 個、3,611 個持有者,完全稀釋後的市值分別爲 762 萬美元、4607 萬美元。

目前,Hummingbot 未發幣,暫不清楚是否有發幣計劃。

項目路線圖對比

DEXTools 和 Hummingbot 目前還未發佈新一年路線圖。不過根據 DEXTools 官方頁面顯示,近期將將支持 SushiSwap、MoonSwap 以及 KuCoin。

根據 UniTrade 的發展路線圖,UniTrade 將於 2021 年在前端頁面支持更多功能,包括止損、支持交易 rebase 代幣、滑點設置、Gas 優化、應用整合和重構、添加智能合約升級功能等。智能合約方面,UniTrade 將於近期在幣安智能鏈上啓動其現價訂單應用,新增支持自定義 Gas 費、圖表繪製以及集成更多的 API 等。

按照 OctoFi 發佈的路線圖,將於 2 月份開始支持申領平臺費用,添加包括平臺總交易量、鎖倉量、交易筆數、等透明化的儀表板、支持無需連接錢包也可查詢網站以及準備現貨交易服務。

3 月份,OctoFi 將支持在不連接錢包的情況下管理地址,4 月份將發佈安卓應用、以及適用於 Linux、Microsoft 和 OSX 的桌面應用並支持以太坊 2.0 質押,5 月份將優化 Gas 交易成本以及託管 OTC 鏈上兌換解決方案,四季度構建一個能彙集多個 DeFi 預言機數據的預言機聚合器,12 月份添加 NFT 交易界面和發佈全新的 2.0 前端。

這幾款小衆交易工具,值得 DEX 交易員收藏OctoFi 路線圖,來源:OctoFi文檔

小結

目前,交易工具逐步走向差異化競爭階段。DEXTools 更偏向於提供一個直觀、可交互的 DEX 數據可視化工具,有助於交易者多維度剖析 DEX 數據,從而提升交易效率。而 UniTrade 主打的是基於 Uniswap 流動資金池的限價訂單執行平臺。Hummingbot 主要提供高頻交易策略,以及爲數字貨幣和交易所本身提供流動性。相比之下,OctoFi 則是一個致力於提供將多個 DeFi 項目的相關數據信息匯聚在一起的聚合器產品。

長遠而言,與 DEX 優勢互補的交易工具有望掀起新的競爭熱潮,推動 DeFi 領域加速向成熟嬗變。