IOSG Ventures 的活躍投資組合包括至少 64 家初創公司和協議,橫跨 12 個垂直行業。

撰文:John Dantoni,就職於 The Block

概要

  • IOSG Ventures 是一家專注於區塊鏈 / 加密領域的投資和研究公司,在新加坡和中國深圳分別都設有辦事處
  • 該公司最近爲其第二隻基金籌集了 8000 萬美元,該基金將專注於 DeFi、NFT/ 社交代幣以及 Layer2 技術的投資項目
  • 總的來說據 The Block 統計,該公司的活躍投資組合包括至少 64 家初創公司和協議,橫跨 12 個垂直行業

IOSG Ventures 是一家專注於區塊鏈 / 加密領域的投資和研究公司,在新加坡和中國深圳分別設有辦事處。該公司由 Jocy Lin 於 2017 年創立,2020 年後半年區塊鏈協議 Zilliqa 的前聯合創始人作爲合夥人加入了 IOSG Ventures 。

在公司成立初期,IOSG 主要專注於投資 Layer1 項目,併成爲了 Polkadot 和 Near Protocol 的主要投資者之一。然而,在 2019 年至 2020 年之間,隨着去中心化金融 (DeFi) 領域開始蓬勃發展,IOSG 則開始更加關注 DeFi 以及爲 DeFi 提供基礎設施和支持的中間件解決方案。

IOSG 最近結束了其第二隻基金的募資,籌集了 8000 萬美元。然而,它還決心達到額外 2000 萬美元的募資目標。第二隻基金打算更多在 Defi、NFT / 社交代幣,Layer2 等方面進行部署。IOSG 也同時在研究 Near 和 Polkadot 生態裏湧現出的新公司,並計劃推出一個以 Polkadot 爲主題的基金。

儘管該公司位於東半球,但其投資組合中大約 95% 是西方公司。儘管如此,隨着亞洲區塊鏈產業的基礎設施的不斷建設和發展,IOSG 更多資金的將投入亞洲市場。

總的來說根據 The Block 的統計,該公司的活躍投資組合包括至少 64 家初創公司和協議,橫跨 12 個垂直領域。

一覽 IOSG Ventures 投資版圖:從專注 Layer 1 到聚焦 DeFiIOSG 的投資組合一覽 (來源:The Block)

去中心化金融 (DeFi)

0x 是一個用於去中心化交易的 API,許多項目使用它來搭建基於以太坊的代幣的 P2P 交易。該協議由 Amir Bandeali 和 Will Warren 創立。

1inch.exchange 是一個去中心化交易所聚合器(DEX),它可以將一筆交易分散在不同的區中心化交易平臺上,從而取得市場上最好的價格。該協議背後的開發團隊由 Sergej Kunz 和 Anton Bukov 創立。

Brink Exchange 是一的去中心化交易所,其目標是打算建立一個用戶可免費交易資產和賺取利息的平臺。

Centrifuge 是一個將現實世界資產轉移到去中心化金融平臺上的初創公司。該公司總部位於德國柏林,由 Lucas Vogelsang、Markus Ament、Martin Quensel 和 Philip Stehlik 於 2017 年創立。

DeFi Alliance 是一個將傳統投資公司與 DeFi 領域新興初創企業聯繫起來的團隊。該團隊由來自多家知名投資交易公司的代表於 2020 年組成,包括了 Jump Capital、Cumberland DRW、CMT Digital、TD Ameritrade、Volt Capital 和 DeFi 初創公司 Compound。

dHedge 是以太坊合成資產的資產管理平臺。該項目建立在 Synthetix 的衍生品流動性協議之上,它可以允許用戶模仿借鑑表現最佳的投資經理人的交易和策略。經理將代表基金池做出交易決策。所有基金池都可以選擇公開,允許任何用戶加入或披露給特定的以太坊地址。

DODO 是由雷明達、王琦和代世超、創立的鏈上流動性提供商。該協議使用一種稱爲「積極做市」(PMM)的做市算法,該算法試圖成爲比最受歡迎的去中心化交易所 Uniswap 使用的自動做市(AMM)做的更加高效。

Hifi.finance 是一個去中心化金融 (DeFi) 借貸協議,旨在實現固定利率借貸。

InsurAce 是一個去中心化的保險平臺 , 計劃在 DeFi 領域提供低保費保險和保險投資產品。

Kyber Network 是一種鏈上流動性協議,用戶可以在其中交換基於以太坊的代幣。該協議由 Loi Luu、Victor Tran 和 Yaron Velner 於 2017 年創立。

Liquity 是一種去中心化借貸協議,使用戶能夠以用抵押以太幣的方式獲得無息貸款。該項目由 Robert Lauko 和 Rick Pardoe 創立。

Maker 是一個發行抵押債務頭寸(CDP)的去中心化的信用平臺,有助於穩定其穩定幣(Dai)的價值。該協議由 Rune Christensen 創立。

Persistence 是一個貿易金融平臺,它可以將現實世界中的發票,信用證,提單票據轉爲代幣化資產 NFT。代幣化資產可以自由交易或用作抵押品以滿足貿易業務需求。該公司由 Tushar Aggarwal 和 Deepanshu Tripati 創立。

Synthetix 是 Kain Warwick 成立的合成資產發行協議。要發行合成資產,用戶必須抵押協議的原生代幣 SNX,並始終保持 750% 的抵押率。合成資產可以通過協議的零滑點集成交易所或其他交易所進行交易。

UMA 是一個金融合約平臺,旨在構建支持建於以太坊上的金融合約的基礎設施,這些設施對價格預言機的依賴程度較低。該平臺由 Hart Lambur 和 Allison Lu 共同創立。

Volmex.finance 是一種基於以太坊的波動率指數和非託管交易的 DeFi 協議。該項目由 Cole Kennelly 於 2020 年創立。

Zenlink 是一個基於 Polkadot 的跨鏈去中心化交易所(DEX)。Polkadot 上的現有平行鏈將使用 Zenlink 以賦予其 DEX 功能,使其與其他平行鏈共享流動性。該協議由郭濤於 2020 年創立。

Layer-1

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Avalanche 是一個用於託管 DeFi 應用程序和企業區塊鏈解決方案的智能合約平臺。Ava Labs 是 Avalanche 的開發團隊,創始人是 Emin Gün Sirer、Maofan Yin 和 Kevin Sekniqi。

Conflux 旨在構建一個高度可擴展的支持分散的應用程序區塊鏈。

Cosmos 是一個由獨立的區塊鏈構成的可交互的區塊鏈生態。這些獨立的區塊鏈在保持治理自主權的同時可交互傳輸令牌和數據。2017 年,Interchain 基金會與 Tendermint 簽約,成爲 Cosmos 發展的領頭人。

Dfinity 計劃通過其分佈式雲計算平臺建立一個新的去中心化互聯網。 開發人員將能夠在平臺內設計和託管他們的應用程序。2016 年,Dominic Williams 創立了 Dfinity 背後的開發團隊——Dfinity 基金會

Loom Network 是一個用於去中心化應用程序的可交互的區塊鏈平臺。 Loom 集成了各個流行的區塊鏈網絡,如比特幣、以太坊和幣安鏈。

Mina Protocol 是一個運用零知識證明卷疊的區塊鏈網絡。該網絡由 Evan Shapiro 和 Izaak Meckler 博士創立的 O(1) Labs 開發。

Near Protocol 是由 Alex Skidanov 和 Illia Polosukhin 共同創立的下一代的區塊鏈項目。 NEAR 網絡採用 sharding 擴容,還構建了一個交互解決方案來實現資產和應用程序在以太坊和 NEAR 之間自由交互。

Nervos 是一個旨在通過其兩層設計解決安全性和可擴展性問題的 layer1 區塊鏈。 該項目由 Cipher Wang、Daniel Lv、Jan Xie、Kevin Wang 和 Terry Tai 於 2018 年開發。

Polkadot 是一個用於去中心化應用程序的可交互的區塊鏈網絡,生態中的區塊鏈可以相互連接和交換信息。該網絡由以太坊的聯合創始人和 Parity Technologies 的創始人 Gavin Wood 創立。

數據 / 雲服務 (Data/Cloud)

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Crust Network 目標成爲 Polkadot 生態系統中用於去中心化雲存儲的平行鏈。 該項目由 Leo Wang 和 Chen Bao 於 2020 年創立。

Filecoin 是一個去中心化的數據存儲網絡。用戶可以使用網絡的原生加密貨幣 Filecoin (FIL) 來買賣未使用的內存。其背後的團隊是 Protocol Labs,成立於 2014 年。

IoTeX 是一個去中心化的物聯網 (IoT),旨在將數據控制權歸還給其所有者。 該平臺由 Jing Sun、Qevan Guo 和 Raullen Chai 於 2017 年創立。

Ocean Protocol 是一個允許安全共享和銷售數據和服務的治理框架。 該項目的創始人是 Trent McConaghy。

Ontology 是一種爲數據行業提供去中心化身份、信用評分系統和市場的區塊鏈協議。該公司總部位於新加坡,由李俊於 2018 年創立。

開發者工具(Dev Tooling)

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Flux Protocol 是一種開放數據協議,爲任何資產、商品或事件提供鏈上數據。 Flux 的工具旨在大大減少開發人員構建需要複雜鏈下數據的應用程序的時間和精力。

Gelato Network 是一種在以太坊上自動執行智能合約的協議。該協議旨在在以太坊之上提供可靠的自動化,在所有智能合約和潛在的第 2 層網絡之間實現無需信任的自動化價值流動。

Moonbeam 將是模擬以太坊虛擬機的 Polkadot 上的平行鏈。智能合約平臺旨在增加不同區塊鏈之間的互操作性,並使開發人員和用戶能夠以最少的更改輕鬆地移植他們的項目和錢包。

Razor Network 是一個去中心化的預言機系統,使用權益人網絡爲智能合約提供數據。該協議開發背後的公司由 Hrishikesh Huilgolkar 創立。

Web3API 是一個開發人員工具,可幫助開發人員將 Web3 協議簡單地集成到他們的應用程序中。該工具使以任何語言編寫的任何平臺上的應用程序都可以讀取數據並將數據寫入 Web3 協議。

基礎設施(Infrastructure)

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以太坊推送通知服務(EPNS) 是一種協議,使任何分散的應用程序或智能合約能夠向其用戶發送激勵和動態通知。

Lisk 是一個區塊鏈應用平臺。該平臺提供了一個用 Javascript 編寫的 SDK,使開發人員能夠構建區塊鏈應用程序並部署自己的鏈接到 Lisk 網絡的側鏈。

Marlin Protocol 旨在提高各種不同區塊鏈網絡的網絡速度。此外,該協議旨在優化節點之間的通信,以提高吞吐量和擴展性。

Stacks 是建立在比特幣之上的應用程序和智能合約的去中心化網絡。該項目由 Ryan Shea 和 Muneeb Ali 於 2013 年創立。

Theta Token 是一個用於視頻和數據中繼的區塊鏈網絡。該平臺的用戶可以通過觀看視頻內容來賺取獎勵,將視頻轉發給也觀看相同內容的其他用戶。

NFTs/ 遊戲 (NFTs/Gaming)

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Aavegotchi 是一款基於借貸協議 Aave 的 DeFi 加密收藏品遊戲,允許用戶收集、競爭和組合他們的怪物收藏品,以獲得遊戲化的 DeFi 體驗。

Illuvium 是一款建立在以太坊網絡上的開放世界 RPG 冒險遊戲。在玩奇幻戰鬥遊戲時,用戶可以狩獵和捕獲生物以獲得獎勵。

Recur 是一個試圖通過在版稅方面進行創新的 NFT 平臺,無論 NFT 託管在哪個平臺上都可以起作用。

TryRoll 是一個面向創作者經濟的區塊鏈平臺,爲創作者引入社交代幣,爲他們的社交平臺和觀衆獲取更多價值。

Unic.ly 是用戶可以自由結合,拆分、交易 NFT 的平臺。

去中心化自治組織(DAO)

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DAOhaus 是一個 DAO Explorer,其界面允許加入現有 (DAO) 並創建新的類似 Moloch 的 DAO。

DAOSquare 是類似於 Y-Combinator 的 Web3 項目的孵化器 DAO 組織。

DoinGud 是一個 NFT 平臺,供內容創作者、策展人、品牌和組織與觀衆互動,同時創造社會影響。

MetaCartel 是一個去中心化自治組織 (DAO),成員可以在其中對以太坊項目 / 應用程序進行投票以獲得資金。

研發和創新(R&D)

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Celer Network 是第 2 層擴展解決方案,旨在提高吞吐量和低成本。 此外,該網絡還與 Web3 基金會合作,將其擴展技術引入 Polkadot 生態系統。

O(1) Labs 是 Mina Protocol 背後的團隊,Mina Protocol 是一個利用零知識證明來壓縮其狀態的區塊鏈網絡。 該公司由 Evan Shapiro 和 Izaak Meckler 博士共同創立。

Oasis Labs 是一個以隱私爲重點的雲計算平臺。 端到端解決方案允許公司監視和控制對其數據的訪問,並對分析和 SQL 查詢創建詳細的限制。 該項目由 Dawn Song、Bobby Jaros、Noah Johnson 和 Raymond Cheng 創立。.

Raiden Network 是以太坊區塊鏈的鏈外擴展解決方案,可以實現近乎即時、低費、可擴展的支付。

隱私安全(Security/Privacy)

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Automata Network 是一個去中心化服務協議,旨在提高基於幣安智能鏈、以太坊或 Polkadot 的去中心化應用程序 (dApp) 的隱私、保證和功能。

KEEP Network 是一個基於以太坊的系統,用於在鏈下私下存儲數據。 KEEP 上的第一個應用程序是 tBTC,這是一種與比特幣價格掛鉤的基於以太坊的代幣。 該公司由馬特·盧戈 (Matt Luongo) 創立。

Mask Network 允許用戶通過社交媒體平臺發送加密消息、加密貨幣和去中心化應用程序 (dApp)。 該協議由 Suji Yan 開發和創立。

Phala Network 是一個建立在 Polkadot Substrate 上的智能合約網絡,旨在爲企業和用戶提供機密計算和數據保護服務。 該項目由 Hang Yin 於 2018 年創立。

銀行支付 (Banking & Payments)

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Crypterium 是一個加密貨幣錢包和應用程序,用戶可以存儲他們的數字資產。

Nimiq 是一個非營利性的開源項目,開發一個去中心化的、抗審查的網絡原生支付協議,有自己的應用生態系統。

Transak 是一家支付入門公司,爲法定支付和 KYC、AML 和欺詐監控提供加密。 該公司總部位於英國倫敦,由 Sami Start 和 Yeshu Agarwal 於 2019 年創立。

交易轉賬 (Trading & Exchange)

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CryptoLocally 是一個加密貨幣的 P2P 交易平臺。一旦用戶和對手方就交易條款達成一致,他們的代幣就會被髮送到一個智能合約中,該合約作爲託管,直到交易最終完成。該公司由 Jae Chung 創立。

Woo Trade 是一個 DeFi 橋樑,提供一個交易基礎設施,包括流動性、前端交易 GUI,以及整合到任何交易所、交易臺、錢包、DApp 或其他交易相關平臺的能力。

企業 (Enterprise)

Vechain 是一個面向企業的區塊鏈平臺。該平臺計劃通過使用區塊鏈技術協助企業進行供應鏈管理。該項目位於新加坡,由 Sunny Lu 於 2017 年創立。