一季度,DeFi、智能合約平臺、交易所等加密資產細分領域都取得了優異的回報。

原文標題:《2021 一季度加密資產表現優異,幣安系突出,30 倍神話是否得以延續?
撰文:Roberto Talamas and Messari Team
編譯:屏風

加密研究機構 Messari 對一季度加密資產表現進行回顧,整體表現優異,各細分領域龍頭普遍領漲 6-11 倍,BSC 生態的 CAKE 以 30.31 倍的漲幅遠超平均水平,在中心化交易平臺中,幣安系的 WRX 與 BNB 佔據前 2 位置。二季度的開端,BNB 繼續上揚,今日突破新高,達 638 美元,幣安系選手一季度的神話是否能在二季度得以延續?讓我們拭目以待。

以下是回顧原文:

2020 年是加密資產行業最成功的一年。儘管冠狀病毒大流行引發了全球封鎖,但事實證明,新的趨勢和央行的行動對加密資產和去中心化技術是有利的。到了年底,比特幣新高爲 2021 年成爲具有歷史性意義的一年奠定了基礎。

2021 年第一季度,加密資產表現良好。根據 Messari 的分類法,所有的細分領域都取得了優異的回報。本文將審視整體市場的季度表現,並對每個領域中表現最好的一些資產進行深入分析。

按市值計算的頂級資產

比特幣的樂觀前景導致所有資產表現強勁。在按市值分類的十大資產中,Binance coin (BNB)表現突出。幣安智能鏈已經迅速成爲使用量僅次於以太坊的智能合約平臺,爲礦工提供了低成本的選擇,它受益於以太坊不斷上漲的交易費用,以太坊的高昂費用讓用戶望而卻步。進一步助力 BNB 上漲的因素是交易所激增的交易量和狂暴牛市所推動的收益。在高市值資產中,比特幣和萊特幣是落後者,季度累計表現分別爲 103% 和 58%。

Messari 一季度加密市場回顧:PancakeSwap 和 Terra 是 DeFi 領域最大贏家

DeFi

在 DeFi 資產中,有兩個突出的贏家:PancakeSwap 和 Terra。PancakeSwap 是 Binance 智能鏈上的自動做市商 (AMM),在 2 月和 3 月期間,隨着 BSC 成爲一個不錯的選擇,而 Ethereum 的費用嚴重膨脹,交易量大量湧入 PancakeSwap。CAKE 本季度的成績是 3000% 的回報率,成爲 DeFi 領域表現最好的資產。

Terra 區塊鏈的原生代幣 LUNA 在本季度也在幾大催化下經歷了巨大的增長。1 月,Galaxy Digital 宣佈向 Terra 的創建者 Terraform Labs 投資 2500 萬美元。隨後,在 Jump Trading 提交的治理提案通過後,LUNA 價格在 2 月份大幅上漲,且 Terra 的 UST 穩定幣的鑄幣效率更高。

Terra 也是一個快速發展的 DeFi 生態,主要項目包括 Mirror Protocol (允許用戶交易合成股票的協議)和 Anchor (貨幣市場協議)。這些協議爲 Terra 穩定幣創造了額外的需求,而 Jump Trading 的提議讓 Terra 迅速提高其 UST 的鑄幣能力以滿足這一需求。當 Terra 穩定幣發行時,LUNA 被燒燬,這對價格走勢影響是積極的。

Messari 一季度加密市場回顧:PancakeSwap 和 Terra 是 DeFi 領域最大贏家

CAKE 和 LUNA 在本季度因爲具備催化因素,因此成爲 DeFi 行業中的佼佼者。然而,該領域的其他項目也有驚人的回報。THORChain、Uniswap 和 SushiSwap 等去中心化交易所是本季度表現最好的資產之一。相比之下,Compound 和 Synthetix 等藍籌 DeFi 代幣則處於最底層,不過本季度仍分別上漲了 147% 和 168%。

智能合約平臺

Solana 在智能合約平臺領域中脫穎而出。它在 2 月解除了全面通脹,使 SOL 持有者能夠將其代幣委託給驗證者,並首次賺取質押獎勵。在通脹上線兩週內,FTX 和 Binance 都增加了對 SOL 質押獎勵的支持。

Solana 的另一個催化事件是其應用生態系統的崛起。2 月下旬,隨着 Solana 生態系統中的第一個 AMM——Raydium 的宣佈推出,Solana 的價格有了很大的起色。公告發布後不久,SushiSwap 論壇上發佈了一份代號爲 「Bonsai」 的提案,建議在 Solana 生態系統上構建 Sushiswap。該提案涉及將交易所與 Raydium 整合,試圖擺脫 Ethereuem 的高成本負擔,這標誌着 Solana 在開發者中的影響力越來越大。第一季度推出的其他 Solana 應用包括衍生品交易平臺 Mango Markets (衍生品)和去中心化交易所 Orca。

儘管 EOS 和 Tezos 仍有 85% 和 140% 的回報,但在該組中排名墊底。儘管這兩個協議擁有所有加密技術中最大的兩個團隊,但仍繼續落後於市場。

Messari 一季度加密市場回顧:PancakeSwap 和 Terra 是 DeFi 領域最大贏家

中心化交易所

在本季度的第一個月,所有中心化交易所的收益都非常接近。然而,從 2 月份開始,OKEx 的代幣 (OKB) 和 Bitfinex 的代幣 (LEO) 開始落後於該領域的其他成員。其餘的平臺在接下來的時間有着出色的表現,然而到了季末,Binance 旗下的印度交易所 WazirX 以 1,123% 的累計回報率名列前茅。

儘管加密貨幣交易在監管方面不斷遇到阻力,但印度的年輕一代仍然對加密技術感到興奮。這種興奮感反映在 WazirX 的代幣 WRX 上,該代幣在 3 月的最後一週經歷了價格的大幅上漲,且 24 小時交易量爲 3.5 億美元,表明印度對該領域的興趣正在增長。

Messari 一季度加密市場回顧:PancakeSwap 和 Terra 是 DeFi 領域最大贏家

去中心化交易所

去中心化交易所是市場表現最好的領域之一。除了 PancakeSwap 的天價回報外,相對於該領域的其他玩家,DODO 的回報率也高達 2403%。2 月中旬,運行在 Ethereum 和幣安智能鏈上的主動做市商(PMM) DODO 宣佈推出 V2 公測版。交易者對這一消息作出了積極的反應,導致自本季度初以來的回報率達到了 4000%。然而,由於黑客攻擊——黑客從交易所抽走了價值 380 萬美元的代幣,導致價格衝高維持的時間很短。

Messari 一季度加密市場回顧:PancakeSwap 和 Terra 是 DeFi 領域最大贏家

除了鶴立雞羣的 CAKE 和 DODO,THORChain (RUNE)和 Bancor (BNT)也領銜去中心化交易所賽道的上漲。2 月中旬,RUNE 在 Multicoin Capital 透露‌他們在這上面有大的倉位(且其季度回報率達到 300%)後的 24 小時內上漲了 30%。這一消息在整個加密市場引起共鳴,引發代幣需求上漲,使 RUNE 在 21 年第一季度的總回報率達到 579%。

2020 年 10 月,Bancor 宣佈發佈 2.1 版本,該版本的升級引入了 Bancor 的單邊敞口能力和無常損失保護。此次升級取得了巨大的成功。自推出以來,Bancor 交易量增長了 60 倍,達到 23.6 億美元。此外,鎖定的總價值出現了 15 倍的增長,目前協議中鎖定的價值超過 7 億美元。因此,BNT 在本季度升值了 488%。

Messari 一季度加密市場回顧:PancakeSwap 和 Terra 是 DeFi 領域最大贏家

Web 3

Web 3 默默地見證了一個特殊的季度。貫穿過去的幾個月的主題是存儲類資產,包括 Arweave、Storj、Filecoin 和 Sia。

Messari 一季度加密市場回顧:PancakeSwap 和 Terra 是 DeFi 領域最大贏家

整個季度,人們對文件存儲協議重要性的認識不斷提高,部分原因是 NFT 的發展。在這方面,IPFS 面臨着一些數據存儲的挑戰,而 Arweave 的永久文件存儲模式則被 Mirror、Mintbase 和各種 NFT 項目默默地採用。Storj 的異軍突起很可能源於其在 2021 年 3 月 25 日在 Coinbase 上市,這與其價格的快速升值大致吻合。

此外,The Graph 繼續擴大其產品範圍,宣佈將從 Polkadot、NEAR、Solana 和 Celo 開始爲其他各種區塊鏈添加索引。雖然以接近 200 億的完全稀釋估值可能被高估了,但 The Graph 持續獲得新用戶,僅在 3 月份,託管服務就處理‌了約 190 億次查詢。

最後,Helium 的網絡繼續擴張‌,現在聲稱網絡上有超過 26000 個熱點,這意味着平均每個月的熱點收入爲 145HNT,即每天 4.82HNT。此外,Helium 在上一季度對其網絡提出了各種改進建議,包括新的驗證器類型‌和另一個 HIP,允許另外兩家第三方製造商爲 The People’s Network 創建新的硬件熱點。

最後的感想

2021 年第一季度是一個值得紀念的季度。隨着牛市的全面延續,所有行業的資產價格都達到了歷史新高。投資者和開發者都急於尋求該領域的機會,他們對該行業的興趣已經達到了拐點。如果這一趨勢預示着前方的道路,那麼 2021 年將成爲該行業最成功和歷史性的一年。

來源鏈接:www.8btc.com