吳說作者 | 談叔

本期編輯 | Colin Wu

恰逢其時、完美的環保概念,頂級的領導團隊與 VC,以及主流合規打法,中國礦工們彷彿看到了第二個 Filecoin。但 Chia 距離成功還有很久,更需要擔心的是,當它完善、起步之後,還是牛市嗎?

Chia 簡介

3 月 19 日,自稱爲“比特幣”殺手的 Chia 經過三年多的開發,終於主網上線。這個項目可謂大有來頭,它的創始人 Bram Cohen 是 BitTorrent 的發明人,而 Chia 的投資者中則包括 a16z、greylock 這些知名大機構,雖然項目啓動時適逢熊市的開始,但主網上線卻恰逢牛市,因而引來了巨大的關注量,社區熱度極高。

Chia 在很早就意識到了比特幣高能耗的問題,因而它提倡綠色概念,它的白皮書甚至不叫白皮書,而是叫“綠皮書”。打開 Chia 的官網,也可見它的設計主要以綠色環保爲主要概念。恰好由於碳中和政策,中美都因環保問題對比特幣挖礦口誅筆伐。參考碳排放與環保 未來比特幣挖礦的最大威脅 或是杞人憂天 如何應對

Chia 是一條全新的公鏈,與以往的 POW 或是 POS 不同,它提出的概念叫 Proof of Space and Time,即時空證明 PoST,希望藉此可以在確保安全的情況下降低“挖礦”的能耗,確保綠色。事實上,Chia 連挖礦的概念也改變了,在它的系統設計中,挖礦不叫挖礦,而叫“種植”(farming),又是一個綠色的概念。

主網上線之後,Chia 網絡即開始了種植,用戶可以通過貢獻閒置硬盤空間的方式來參與種植。而目前整個網絡還沒有開啓轉賬功能,要等到五月初才能轉賬。因此,目前獲得 chia 代幣 XCH 的唯一方式就是通過貢獻硬盤空間的方式種植。

Chia 的創新之處

許多區塊鏈項目的代碼往往基於比特幣、以太坊或是 tendermint 之類的開源代碼,而 Chia 的代碼則是從頭寫的,除了共識機制以外,Chia 在技術上也進行了不少創新,比如它提出了一種新的專用智能合約語言,名爲 chialisp

在財務方面,Chia 也有很大的創新,雖然是區塊鏈項目,Chia 的代幣並未進行過私募或是公募。預挖的 2100 萬個代幣全部由 Chia 項目的公司 Chia Networks 所持有,而 Chia 的投資者們只獲得了項目公司的股權,沒有獲得任何代幣。

按照 Chia Networks 的說法,作爲一家盈利性質的公司,它的目標是最終到納斯達克或是紐交所之類的傳統股票交易所上市,而該公司的價值取決於它所持有的 Chia 代幣的數量,也就是說,它的目標是通過上市而成爲一個事實上基於 Chia 代幣的 ETF。

因此,Chia 也跟它的投資人們簽訂了對賭協議,如果它未能在主網上線後的兩年之內向證券交易所提交上市申請,以及無法在主網上線後的三年之內成功上市的話,投資人都可以基於協議獲取一定數量的 chia 代幣。

下一個明星項目或者又是一個巨大的泡沫?

儘管 Chia 有着不少的創新之處,但並不意味着它不會成爲又一個泡沫,最明顯的例子就是前不久上線的穩定幣項目 fei,它的背後同樣有 a16z,Coinbase 等大牌機構的投資,但最終給投資者造成了巨大的損失,對於 Chia 來說,要想成功,面臨的挑戰同樣不少:

一、能耗的問題。儘管 Chia 提出了“綠色”的概念,但它仍然需要用戶開着電腦進行種植,雖然相對於比特幣的礦場式挖礦可以節約很多能源,但相比於 ETH2.0 的 POS 機制來說,仍然算不上綠色。況且,雖然它和 filecoin 之類的項目一樣,都要求用戶貢獻閒置硬盤資源,但畢竟 filecoin 的硬盤用來存儲文件,還算有用,而 Chia 的硬盤資源則用來種植,和比特幣的 asic 芯片一樣,並沒有實際用處。可以想象,如果 Chia 網絡流行,可能會招致和比特幣網絡一樣“浪費”的批評。

二、中心化的問題。目前由於網絡轉賬功能尚未開啓,外加沒有上線任何交易所,Chia 代幣的價值尚未明朗,因而參與者大多以散戶爲主。如果 Chia 的價值飆升的話,可以想象會有大型的數據中心或是雲存儲服務商加入到挖礦中來,而全世界的雲服務商數量並不多,將在很大程度上造成挖礦或者說種植的中心化。官方最初的願景是每個人閒置的電腦與手機都可以參與,但專業礦工加入明顯背離,如果官方因此修改模型,那麼早期參與的礦工可能遭到損失。

三、代幣過於集中。按照 Chia 的設計,創世團隊持有預挖的 2100 萬個代幣,而此後需要經過 21 年,網絡纔會產生出這麼多數量的代幣。雖然 Chia 官方聲稱要持有預挖的代幣,但它能否上市仍然要看監管部門的態度,畢竟這樣的做法相當於直接發行一個基於 XCH 的 ETF,而目前爲止 SEC 尚未批准過任何加密貨幣的 ETF 產品。如果無法及時上市的話,早期投資人可以獲得大量 XCH,爲了兌現收益,這些 XCH 都是未來不可忽視的拋盤力量。

四、Filecoin 的成功很大程度因爲它趕在牛市的開始時期上線,價格步步攀升,相當於走過了一整個牛市,讓絕大多數參與者獲益。但以 Chia 追求穩妥的走勢,它真正完善並上所之時,是否已經到了牛市的尾巴?

此外,Chia 與比特幣類似,有固定時間產幣量與減半週期,訴求似乎與早期的 BCH 類似,主要應用在支付與交易,因此挖礦模型目前比較簡單,並不像 Filecoin 那麼複雜,最終價格高低將決定礦工的收益,有可能很快會類似那些 POW 小幣種一樣達到算力 / 收益的平衡,甚至出現算力過剩。

無論如何,火爆之下,熟悉的一幕已經再次上演。在吳說區塊鏈多個礦工社羣中,已有不少礦工開始佈局 Chia。礦工們表述,目前 8T 以上的機械硬盤嚴重供不應求,同時其他 Chia 挖礦相關設備也在哄搶。牛市中賺得大筆利潤的礦工、以及沒有趕上 BTC、ETH、Filecoin 挖礦的資金,都希望不要錯過 Chia。但由於對 Chia 未來的不確定性,很多人也選擇租賃電腦進行挖礦。(由於 Chia 還在發展中,內容有什麼問題歡迎探討指正)

風險提示

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瞭解 Chia:綠色比特幣與下一個 Filecoin?機遇與風險都很大

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