幣安智能鏈總鎖倉資產過 100 億美金,PancakeSwap 24 小時交易額超越 Uniswap。

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原文標題:《BSC 系代幣漲瘋了,不想錯過還怕追高怎麼辦?這裏有一份上車指南》
撰文:longcrypto

「姐姐今天是個什麼情況,爲嘛 bsc 的幣都漲瘋了?」

春節後上班第一天,各個幣圈社羣活躍起來,幣安智能鏈 BSC (Binance Smart Chain)上的項目成爲各個社羣爭相討論的熱點。

BSC,是一個完全 fork 的以太坊,同時速度更快、有幣安強大流量支持的一條公鏈。在以太坊 2.0 未啓動之前 GAS 費高居不下的窗口期,BSC 成爲 DeFi 玩家的新選擇。

目前,BSC 總鎖倉市值突破 100 億美金,且近 3 日幾乎以每天 10 億美金的速度持續增加,增長勢頭非常強勁。

玩轉火爆的幣安智能鏈:這份入門指南請收好圖片來源:https://www.defistation.io/

BSC 上集結了交易、銀行、機槍池、swap、穩定幣、保險、預言機等賽道項目,其中交易賽道龍頭項目 PancakeSwap 的日交易量 14 億美金,已經超過以太坊系 DEX 龍頭 uniswap。機槍池賽道龍頭 Autofarm 的鎖倉量 12 億美金,遠遠超過以太坊系機槍池明星 YFI。銀行賽道龍頭 venus 的鎖倉量幾乎與以太坊系的 AAVE 持平。

2020 年,以太坊系 DeFi 風生水起,誕生了諸多百倍幣。然而進入 2021 年,BSC 系代幣開始主導市場,各種 DeFi 代幣漲幅碾壓以太坊系。以交易賽道爲例,PancakeSwap 代幣 CAKE 年初至今漲幅 25 倍,而同期 uniswap 和 sushiswap 的代幣漲幅基本只有不到 4 倍。

玩轉火爆的幣安智能鏈:這份入門指南請收好2021 年至今,CAKE、UNI、SUSHI 漲幅

強勢的基本面和勢不可擋的拉盤效應,我們很難無視 BSC 的存在。

藉着 BNB 突破 270 美金,CAKE 突破 18 美金,社羣一片 fomo 的背景下,我們來看看在 BSC 上有哪些項目還可以參與。

工具

工欲善其事,必先利其器。參與 BSC 項目前,首先要有相應的一些工具。

動態數據:Defistation

defistation 上列舉了 BSC 上的一些明星項目,這些項目相對衆多未列舉的不知名項目有保障,跑路風險小,用戶參與可以優先選擇這些上面的項目。

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在這個網站上,你可以查看每個項目的鎖倉量,點擊每個項目可以進一步看到更詳細的數據,包括歷史鎖倉趨勢、項目官網、推特和文檔等。

價格 K 線:PancakeSwap

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輸入每個幣種,可以查看相應幣種的歷史走勢。由於今天 BSC 網絡維護,所以數據無法顯示。

區塊鏈瀏覽器:bscscan

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和以太坊瀏覽器一樣,在上面可以查看每個地址的歷史交易記錄,有哪些熱門幣種等。

幣種跨網絡轉化:幣安橋

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幣安橋,這是 BSC 爲了將區塊鏈資產映射到 BSC 生態系統專門打造的橋接服務。通過幣安橋,你可以將幾乎所有流行的區塊鏈資產映射到 BSC 網絡,從而參與各種 DeFi 活動。當然,如果你非常懶惰,可以直接將幣安交易所裏面的資產轉入 BSC 網絡,也非常方便。

連接 BSC 網絡

如果你是第一次參與 BSC,需要設置 BSC 網絡。以小狐狸錢包爲例,在 Google 瀏覽器上打開小狐狸插件,選擇自定義 RPC,網絡名稱填寫幣安智能鏈,新的 RPC URL 填寫 https://bsc-dataseed1.binance.org/,鏈 ID 填寫 56,符號填寫 BNB,屏蔽管理器 URL 填寫 https://bscscan.com/(具體設置可以參考這篇 文檔

連接好之後,不要一次性將大資金轉進來,一旦丟失無法找回,可以試着往自己賬戶賺一小筆錢試試路。

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尋找項目

目前,在 BSC 上比較出彩的項目如下:

  • 交易、建流動性、基礎性挖礦:Cake
  • 銀行賽道:XVS、For、Cream
  • 機槍池:Acryptos、Autofarm、Bunny、Beefy
  • swap 賽道:Cake、Bake、Burger、Anyswap
  • 穩定幣賽道:bdolla
  • 保險類:Helmet wstoe

其中,Cake 類似 BNB,XVS 類似 AAVE+UNI+MKR,ACS、Auto、Bunny 類似 YFI、Harvest。

如果你有在以太坊上參與 DeFi 的經歷,這些項目上手會非常容易。

而且相比以太坊,在上面交易的手續費低的令人髮指。

比如在寫這篇文章時,我在 uniswap 發起一筆交易,手續費是 17.58 美金,差不多 100 塊錢了。

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而在 PancakeSwap 發幣一筆交易是 0.002163BNB,按照 1BNB=250 美元的價格,GAS 費是 0.54 美金,相比於以太坊的 17.58 美金,便宜的不是一星半點。

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種地

DeFi 農民最喜歡的活動就是種地,在 BSC 上,最肥沃的田地就在 PancakeSwap 上。目前,PancakeSwap 上可以耕種的有 67 塊農田。大部分農田都需要使用 BNB 作爲鋤頭,這也是爲什麼 BNB 漲這麼高了,也沒人砸盤的原因:鋤頭金貴,農民惜售。

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如果你不想承擔無常損失帶來的風險,可以選擇單幣種的池子挖礦。目前 PancakeSwap 可以挖的池子有 16 個。收益率最高的是 CAKE Pool,APR 達到驚人的 503.74%!

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參與 IFO

IFO (Initial Farm Offerings),漢語意思是首次農場發行,是 BSC 在 PancakeSwap 上的一個重大創新,參與方式是在 Pancakeswap 平臺上提供 CAKE+BNB 的流動性,認購啓動後在 Pancakeswap 上指定地方提交 LP。

1 月 13 日,PancakeSwap 卡其首個 IFO 項目,目前一共完成了 6 單。最近的一單是 Berry,認購超募達 187 倍,認購價是 0.5 刀,開盤後直接衝到 6 刀,所有認購的人回報豐厚。目前 Berry 價格是 20 刀,相比發行價漲了近 40 倍。

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實際上,在 PancakeSwap 發起的 IFO 至今無一虧損,這極大激發了用戶在上面提供流動性的熱情。相比 uniswap,提供流動性只是獲得手續費的獎勵,而在 PancakeSwap 上,不僅有代幣獎勵,而且還有不定時的 IFO 可以參與,而且一旦參與回報都是數十倍,如此財富效應,資金沒有理由不來。

參與機槍池

YFI 作爲以太坊系的機槍池經典之作,如今已經黯淡無光。而 BSC 上新崛起的 autofarm 勢頭正猛。

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當前,autofarm 鎖倉資金是 13 億美金,而 YFI 只有 7 億美金。除了鎖倉資金碾壓 YFI,autofarm 的收益也很不錯,最高的 APY 達到驚人的 2000 倍!如果你手頭上有 BNB、USDT、BTC、ETH、DOT、LINK 等資產,同時不急於賣出,不妨參與 autofarm。

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機槍池拼的是規模效應和收益,autofarm 不是幣安親兒子,能夠脫穎而出,主要受益於幣安親兒子 xvs、cake 的拉盤。當然,autofarm 產品設計微創新恰到好處,代幣拉的猛(從低點至今漲幅超過 420 倍!),用戶體驗優勢大,用着省心,細節到位,可選擇多。

借貸

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Venus 是 BSC 上最大的借貸項目,目前鎖倉資金位居 BSC 首位,爲 40 億美金,規模已經超過了以太坊系的 AAVE V1。當前,在 Venus 存如 USDC 等穩定幣的 APY 是 15%-20%(是不是比存銀行利率高多了?)

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Venus 作爲幣安自己的 bsc 鏈上唯一支持的鑄造穩定幣項目,壟斷地位的借貸+訂單薄+衍生品的 dex,當前市值只有不到 8 億美金,相比 AAVE 市值 52 億美金,UNI 市值 61 億美金,還有很大成長空間。

BSC 系代幣漲瘋了,還能買嗎?

不拉盤的幣,是沒人願意買的,即便是價值幣。但是拉盤的幣,尤其是 BSC 系的代幣,漲的十分兇猛,買了會擔心站到山崗。

這時候,自己就需要建立一套價值評估體系。

比如 BNB,現在已經漲到 250 美金了,是泡沫麼?是也不是。

是的原因是,BNB 市值 400 億美金,已經快趕上中國市值最高的券商中信證券(3700 億元)了。Coinbase 作爲幣圈最合規的交易所,估值還不過 800 億美金。

不是的原因是,BNB 作爲幣圈交易量最大、執行力最強的交易所(去年還有點抵制 DeFi,今年迅速成爲 DeFi 市場最兇猛的勢力),可以承受住市場的溢價。而且 BNB 的價值不僅來自幣安交易所的交易費,還來自 BSC 上 DeFi 應用,這是 coinbase 無法做到的。這樣想的話,BNB 市值與 coinbase 估值追平,也不意外。

再比如,CAKE 漲的很猛,年初至今漲幅超過 20 倍了,還能買嗎?

評價 DEX 的價值標準可以採用全流通市值 / 鎖倉量,全流通市值 /24 小時交易量,全流通市值 / 手續費收入等指標,通常這些指標的數值越低代表項目越低估。

這裏我們選擇前兩項指標,可以看到,在全流通市值 / 鎖倉量這類指標上,UNI、SUSHI、CAKE 分別是 16.92、9.81、1.25。在全流通市值 /24 小時交易量上,三者分別是 0.35、0.27、0.04。

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顯而易見,CAKE 的數值都是最低的,這意味着,CAKE 還有相當大的成長空間。當然,前提是 BSC 生態繼續保持高速發展,以太坊 GAS 費貴的問題依舊無法解決。

其他 BSC 系項目,讀者也可以嘗試對標以太坊上相應項目採用適當的模型去估值,這裏就不在一一列舉了。

當然,不想錯過 BSC 紅利的同時害怕追高的朋友,最穩妥的辦法還是拿着價值幣去 BSC 上種種地,參與下 IFO、機槍池或者將資金存入借貸池。

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