收穫百倍流動性增長的 Uniswap 再添新戲,該平臺上迎來大量新幣種的頻繁交易,這些小幣種風頭甚至蓋過了 DAI、USDC、MKR 等老牌項目。Uniswap 已然成爲一些小幣種登臺亮相進行公開交易的新渠道。

撰文:日曜

Uniswap 熱度持續攀升

在以太坊生態衆多 DeFi 項目中,去中心化交易所 Uniswap 的表現非常搶眼。

Uniswap 的出現,讓去中心化交易所在可用性、用戶體驗以及交易費用等方面都取得了重大進展和突破:採用完全由經濟動機驅動的自動化做市機制,儘可能降低成爲做市商的門檻,上幣權完全交給市場參與者,交易費用全部分配給流動性提供者等等,都是它獨特的特性。

正因如此,Uniswap 迅速發展成爲 DeFi 生態系統中最重要的流動性協議之一,獲得百倍流動性的增長。

據鏈聞此前 報道,2020 年以來,Uniswap 的交易數據和流動池資金都出現了巨大增長,今年第一季度的交易量與去年第四季度相比增長了225%以上,並在今年 3 月創下了 1.914 億美元的月度歷史新高。

Defipulse 實時數據顯示,截至撰稿,Uniswap 流動性池中鎖定了 10.3 萬個 ETH,鎖定的總價值達4390 萬美元,在一衆 DeFi 項目中位居第五。

和鏈聞一起探險:爲什麼 Uniswap 上出現很多活躍的新幣種?

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此外,幫助加密合成資產平臺 UMA 項目做代幣發行更是爲 Uniswap 這個 DeFi 新秀賺足了熱度。

加密合成資產平臺 UMA 算是 DeFi 領域的頂級項目,受到衆多知名投資機構(Placeholder、貝恩資本、Blockchain Capital)的支持。UMA 於今年 4 月底在 Uniswap 上發行其原生治理代幣 UMA,此次 IUO (Initial Uniswap Offering)代幣發行非常成功,UMA 代幣上線僅幾分鐘就迅速拉昇了 6 倍,此舉給新項目清淡的 2020 年市場帶來了振奮。更重要的是,也讓更多小幣種項目方對 Uniswap 的青睞又加。

Uniswap 成小幣種露臉的天堂?

於是,機會來了。

正如鏈聞此前文章中所說,「無需許可和 KYC、沒有中心化風險、沒有提現限制、上幣過程簡單和較低的交易費」等特點,吸引了越來越多的 DeFi 用戶選擇 Uniswap 協議來進行資產交易;而近期 UMA 在 Uniswap 上成功的首次發行,似乎讓一衆小幣種找到了上市露臉的最佳選擇,新代幣發行需求也隨之再次被點燃。

Uniswap 所具備的這些「去中心化」和「開放」的特性,無疑對衆多小項目(甚至有些包括傳銷項目)具有極大吸引力,因爲他們可以實現操作方便、且幾乎零成本的上幣,獲得還不錯的流動性和項目熱度。

不難發現,Uniswap 交易所上,已然涌現出不少面孔新鮮的幣種。

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鏈聞查詢了 Uniswap 的交易統計,在該平臺 24 小時交易量排名的前十個項目中,有 6 個是新面孔:HEX、UBT、XIO、ESH、XOR、RING,這些新興幣種的 24 小時成交量甚至蓋過了 USDC、DAI、KNC (Kyber)、MKR (Maker)等日常佔據大部分交易活動的老牌幣種。此前流動性較高的 sETH、SNX 等(由 Synthetix 發行),也都悉數滑落至 10 名甚至 20 名開外。

與此同時,推特、微信羣等社區裏對於通過在 Uniswap 上炒作這些小幣種博取高收益的討論日見增多,「IUO」似乎一夜之間成爲幣圈的新鮮玩法,各種小市值幣種也終於在 BTC、ETH 等主流幣種的壓迫下探出頭來。Reddit 上一個熱鬧的 喊單頻道 最近討論最多的也都是在 Uniswap 上露頭的這些新鮮幣種。

2020 年的加密貨幣市場,沒有 IEO,也沒有太多新項目問世,疫情籠罩下整個幣價市場也不景氣,投資者們早已按捺不住追尋「暴富」機會的衝動,而主流交易所裏短期獲得高倍率回報的機會已經不多,反而是一些二三線交易所以及像 Uniswap 這類去中心化交易所還處於快速生長的紅利期,出現十倍百倍潛力幣種的機會較大,Uniswap 上出現大量新幣上線、並吸引大量關注度也就不足爲奇了。

諸多小幣種的競相上線,使得 Uniswap 的交易活動量劇增,根據 Defipulse 實時數據,從今年 3 月 18 日至 5 月 18 日,Uniswap 上鎖定的總價值從 2190 萬美元上升到 4575 萬美元,翻了一倍。

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數據分析平臺 Dune Analytics 的統計數據也顯示, 過去幾周去中心化交易所的交易量激增,其中最大貢獻者就是 Uniswap。

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那些活躍的小幣種都是什麼來路?

下面我們簡單看幾個近期在 Uniswap 上交易頻繁並且討論熱度較高的小幣種。

HEX (HEX)

HEX 目前在 Uniswap 上 24 小時交易量位居榜首。HEX 是 Richard Heart 於 2019 年 12 月在以太坊上發佈的 ERC20 代幣,官網上,HEX 聲稱是世界上第一個高息區塊鏈存單,並且簡單粗暴地作出了高額投資回報承諾。

根據 Richard Heart 的說法,HEX 代幣實質上是通過以太坊網絡進行的定期存款。本質上,就是用戶將 HEX 鎖定固定期限(至少一年),以獲取池中剩餘代幣的份額。其亮點是讓比特幣(以及以太坊交易者)有機會獲得額外收益。

去年底 HEX 出現後確實引發了市場熱議,不過市場評價並不樂觀,根據鏈聞此前文章,推特上一衆大佬都認爲 HEX 是某種「高級詐騙」。這個項目無論怎麼看,都充滿了「迷」一樣的傳銷氣質。

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UBT (Unibright)

Unibright 是一個區塊鏈解決方案提供商,支持企業區塊鏈集成、代幣化等服務,旨在加速區塊鏈技術與傳統業務的融合。UBT 是一種 ERC-20 實用代幣,作爲 Unibright 產品和諮詢服務的憑證。

UBT 其實不算是新幣種,該項目最早在 2018 年 4 月發起,團隊由一批擁有 20 多年業務流程和集成經驗的區塊鏈專家、架構師、開發人員和顧問組成。2018 年下半年,Unibright 項目一度很活躍,此後沉寂了一段時間,直到今年又開始活躍起來。

今年 1 月,Unibright 與 Chainlink 和 Anyblock Analytics 一起成立了一個名爲 EMINENT 的企業以太坊聯盟主網特別工作組,重點關注以太坊主網與 ERP、CRM 以及其他記錄系統集成的標準和規範。

目前 UBT 已經上線了 IDEX、Hotbit 以及 HitBTC 等交易平臺上線,並計劃於 5 月 21 日在 Bittrex 交易平臺上線。

此外,Unibright 團隊計劃近期推出 Freequity 產品,這是一個多功能的 360° 代幣化平臺,旨在處理代幣發行、託管和流動性等。

推特上,該項目的關注熱度也頗高。

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RING (Darwinia Network)

RING 是達爾文網絡(Darwinia Network)的原生代幣資產,可以作爲交易的燃料費。達爾文網絡是 Polkadot 上的第一個遊戲鏈,基於 Polkadot 和 Substrate 開發。同時,達爾文網絡也是一個跨鏈橋接網絡,專注於建設未來資產互聯網絡,包括非標資產拍賣市場、穩定幣跨鏈、資產交易兌換等領域。該開發團隊表示,達爾文網絡將會成爲 Polkadot 網絡的一個平行鏈。

據鏈聞了解,該公司在 2 個月前獲得了 Web3 的資助,運營合作伙伴包括 Polkadot、Web3、Maker、HashKey、麥子錢包、Cobo 和 Polka 錢包。

據該項目官網介紹,達爾文網絡共會發行兩種代幣,其中 RING 是原生代幣,初始供應量爲 20 億,此外還會發行治理代幣「KTON」,KTON 的初始供應量爲零,只能通過鎖定 RING 生成。目前已有部分 RING 和 KTON 以 ERC-20 和 TRC-20 形式存在於以太坊網絡和 Tron 網絡,這些代幣可以在 Darwinia 主網上線後,通過跨鏈轉換的方式 1:1 轉移至 Darwinia 主網。

目前代幣 RING 在推特上關注者不少,包括以太坊 Parity 客戶端以及 Polkadot 和以太坊的開發者,近兩天討論熱度也很高。

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ANJ (Aragon Network Juror)

ANJ 也是近期漲勢驚人的一個小幣種。

去年 11 月,去中心化自治組織管理平臺 Aragon 宣佈在以太坊主網上線 Aragon Network DAO 和代幣 ANJ。ANJ 是 Aragon Court 的原生代幣,用來抵押成爲陪審員、參與裁決糾紛,並獲得解決事件後的獎勵。在質押(staking)之後,Aragon Court 的陪審員將被挑選出來以解決爭端。

目前 ANJ 受 Aragon Network DAO 的控制,未來它將把這項權力轉移到一個智能合約中,以啓動 Aragon Court 陪審員的激活流程,屆時,Aragon Network DAO 的權利將轉移至 ANT (Aragon Network Token,Aragon 發行的原生代幣)的代幣持有者。

想成爲陪審員需要抵押 ANT 來生成 ANJ,協議是通過粘合曲線來決定 ANT 跟 ANJ 的兌換比率。所以 ANJ 的價值一是取決於 ANT 的價值,二是來源於作爲陪審團獲得的庭審費獎勵,目前約 300 人已參與質押成爲活躍陪審員。

OCDai

此外,各大社羣裏討論較多的還有一個名爲「OCDai」的幣種,事實上,它不算代幣,而是由去中心化金融風險管理平臺 Opyn 推出的保護 CDAI 價格的看跌期權,除了 OCDai 之外,類似的還有 OCRV 和 OCUSDC (分別爲 CRV 和 CUSDC 這兩種資產做價格保護)。

其實 OCDai 這類期權並沒有太多炒作價值,對於期權而言,它的價格幾乎是由整個市場來定價。如果它價格超過了 4 倍,也只是對於期權的買方而言,保護 CDAI 的成本就會相應提高。

熱度不減,但風險不低

除上述提到的小幣種外,用戶討論較多的在 Uniswap 上線的新幣種還有很多,比如 ESH、XIO、XOR 等等,並且每天都會有新的熱門幣種冒頭。不過總體來說,多是一些社區規模有限,目前在主流區塊鏈媒體上知名度不高、市值較低、流動性較差的小幣種。

由於 UMA 項目在 Uniswap 上線的成功點燃了不少 FOMO 情緒,因此,越來越多的人開始通過在 Uniswap 上建立小幣種的池子,試圖實現其流動性和價格的提升——當然,一種聽上去更好聽的說法是:「實現價格發現」。

這些小幣種的上線,爲投資者帶來了更多賺取高收益的新機會,不過也必須提醒大家:儘管 Uniswap 平臺上新鮮幣種的交易熱度已經出現,但是價格波動較大,這中間的投資風險也頗高。在一個無需許可的交易平臺上,更要注意辨別項目潛質,警惕高風險的傳銷項目騙局混跡其中。