X-Order 創始人、NGC Ventures 創始合夥人陶榮祺分享了區塊鏈知識圖譜與 Coinbase 黑幫 等話題。

原文標題:《什麼樣的區塊鏈項目值得投資?圖網絡數據告訴你 | 巴比特產業大課》
來源:巴比特學院

3 月 25 日週三晚,X-Order 創始人陶榮祺爲大家帶來了題爲「加密資產投資實踐:圖網絡數據」的分享。

陶榮祺(Tony Tao)是 X-Order 創始人、NGC Ventures 創始合夥人,具有多年銀行、銀聯、第三方支付及數字貨幣行業的從業背景。X-Order 是一家關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構,總部位於上海。

課程直播中,陶榮祺展示了 X-Order 的核心研究成果--區塊鏈知識圖譜,即通過蒐集新聞、社交媒體等渠道的信息,分析區塊鏈行業的人與人、人與項目、項目與項目之間的關係,最後用數據和圖形來描述這一分析結果,進而對未來項目的動態進行預測並投資。

當初爲什麼選擇「區塊鏈知識圖譜」作爲研究方向呢?

陶榮祺在直播中表示,是因爲自己在 2014 年接觸到複雜經濟學,其中的理念與網絡有密切的關係,而網絡與區塊鏈本身也有聯繫,於是就從事了這一方向。「至於想達到的目的,是想要更好地瞭解這個世界,用數據去預測未來,在此過程中會產生一些有趣的事情,也有一些對投資有幫助的事情。」

巴比特注:複雜經濟學是由美國經濟學家布萊恩·阿瑟(Brian Arthur)所創立,它將經濟視作不斷自我「計算」、不斷自我創建和自我更新的動態系統。它強調偶然性、不確定性、意義構建和「一切變化皆有可能」,是一門以預測、反應、創新和替代爲基礎的「動詞」學科。

以下爲課程內容精選:


區塊鏈知識圖譜

在我們的日常生活中,網絡已經非常普及,包括使用的微信、微博、抖音等。在現實的物理世界裏,我們通過人與人之間的交互,形成了人的網絡,最後變成一個大的人脈網絡。

比如社交媒體網絡「Twitter」,各位想象一下,假如特朗普發了一條 Twitter,然後就會有很多人去瀏覽、點贊和轉發,每一個轉發的人就是這個網絡中的一個節點,而有的人是超級節點,因爲他二次傳播的效果很強。所以在整個網絡中,有大大小小的各種節點。

映射到區塊鏈行業,只要關注行業內大人物(大 V)的社交媒體的動態,就能大致瞭解整個行業的動向。

這裏要提一下「少數派報告」,顧名思義,就是關於少數的重要任務的報告,其目標是通過少數人的認知(比如他們的 Twitter),來發現別人沒有發現過的信息,也可以延伸到投資上。

背後的邏輯是重要人物作爲中心節點,他的傳播能達到更好的效果。如果他發佈或轉發某一則新聞,那麼將有更多的人通過這個節點看到這一新聞。

「少數派報告」截取一週的新聞,根據新聞的重要性進行評分、排序。這在某種程度上,能預測未來會發生什麼,甚至是判斷哪些項目值得投資。

下面是 Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜,這個排行榜截取了全球上百家區塊鏈基金,根據其在熊牛市的投資情況、領投和持續性的表現進行評分、排序,分別是熊市分、牛市分、領投分和持續分,最後是總得分。

如果基金在熊市中熱衷於投資,那麼熊市分就高。如果基金喜歡領投,那麼領投分就高。從表中可以看出,總得分前十名的基金分別是 Andreessen Horowitz、Polychain、Digital Currency Group、Pantera Capital、IDG Captial、Hashkey Capital、Union Square Ventures、Fenbushi Capital、Tiger Global Management、NGC Ventures。

陶榮祺:如何用「區塊鏈知識圖譜」分析項目並制定決策?

Coinbase 黑幫

在硅谷創投圈,有一個「PayPal 黑幫」,指的是自從 2002 年 PayPal 被 eBay 收購之後, PayPal 早期重要員工都選擇了自己創業,彼此之間保持着密切聯繫,相互投資和支持,如同黑幫控制着美國科技行業。

在區塊鏈行業,有一個「Coinbase 黑幫」。Coinbase 是美國最大的數字貨幣交易所,在區塊鏈行業的影響力巨大,然而從 Coinbase 走出去的員工所創造的新項目,同樣令人深刻。

X-Order 利用知識圖譜算法和機器學習模型,通過 Coinbase 的人脈關係網,發掘出 Coinbase 前員工所創建的優質項目,從而進行投資的成功率就更高。

陶榮祺:如何用「區塊鏈知識圖譜」分析項目並制定決策?

我們假設和 Coinbase 關係網越越密切的項目,越有可能進入考察名單。爲此,我們設計一個預測模型,其中包括 11 個關係網特徵變量,並採用決策樹結合人工干預,選擇出 3 個主要特徵變量:二度關係包含人物高管連接路徑數;二度關係還包含了項目連接路徑數;三度連接路徑數爲次要影響變量的模型。

這些由 Coinbase 前員工創建的項目包括 Coda、dYdX、Oasis Labs、Filecoin、0x、Zcash、Blockstack、NEAR Protocol 等。我們希望利用該知識圖譜預測未來哪些數字資產有可能在 Coinbase 平臺掛牌。

提問環節

問:對一級市場的投資有什麼經驗可以分享?

陶:一級市場的投資更多的是看人。很多時候你投資一個項目,是因爲你在人脈圈子裏,所以才能接觸到這個項目,所以才能投資。說到底,還是和人脈網絡有關。

問:對最近比特幣的市場走勢有什麼看法?比特幣和避險有關係嗎?

陶:在極端行情下,無論是比特幣,還是黃金、股票,這些都是用錢去投資的標的,這些都不重要,最重要的是能不能活下去。也就是說,全球範圍內,能不能度過這一兩年的生存危機。從避險的角度看,當人類出現真正危機的時候,你會去用比特幣嗎?只有當政府崩塌,比特幣才能從廢墟中站起來,即使站起來,也不會那麼快。

問:疫情之下,DC/EP 和 Libra 都沒有動靜。中國和美國,誰的「數字貨幣」會最先落地?

陶:我覺得這件事不太重要,在當下,與其考慮哪邊的數字貨幣更快落地,不如考慮美元信用的崩塌,會產生什麼連鎖反應,人民幣會不會走向取代美元和歐元的軌道,如何取代,DC/EP 在其中能發揮什麼作用。所以,更重要的事情是人民幣的國際化及其清結算。

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