DeFi 領域的投資頻率呈持續增長狀態,且主要由「加密原住民」推動。

原文標題:《熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?》
撰文:John Dantoni
翻譯:Olivia

摘要

  • 數字資產行業的一些細分領域,比如託管服務,它吸引了傳統的機構玩家。然而,DeFi 到目前爲止,主要是由「加密原住民」推動的。
  • 從 8 月 25 日到 28 日,共有 7 筆 DeFi 相關的交易,這一現象表明交易呈現頻率持續增加的狀態
  • The Block 提供了 138 家涉及該領域的公司名錄,以及那些項目構成了他們的投資組合

Ethereum 的去中心化金融或 DeFi 生態系統一直在快速發展。同時該領域日益增長的人氣吸引了開發者和風險投資者。

我們的統計圖強調了構成 DeFi 細分市場的 166 個項目和創業公司。在這次統計圖迭代中,我們提供了 138 家涉及該細分市場的公司目錄,以及哪些項目構成了他們的投資組合。

「加密幣原住民 」引領投資

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

數字資產行業的一些細分領域,如託管服務,吸引了傳統的玩家--也就是說,迄今爲止,DeFi 主要是由「加密原住民」推動的。在接觸 DeFi 的投資者中,專注於加密的風險公司約佔 39%。至於其他類別,除了傳統風投,其他類別的投資人絕大多數都是由專注於加密的公司組成。目前投資者的構成很可能會促使投資者質疑去中心化協議的獲利途徑。

此前,由於投資者質疑這些協議如何獲取價值並提供豐厚的回報,因此很難爲許多此類項目提供資金支持。現在,這部分項目的交易頻率正在持續增長,風險投資和新的參與者都在嘗試進入交易。

爲了便於觀察,從 3 月到 5 月,只有 6 宗與 DeFi 相關的融資事件。然而僅在過去一週,三天內就有 7 宗。

雖然這一領域的增長迫使一些基金重新考慮其發展戰略,但是另一些基金行業已經憑藉強調 DeFi 或專注於 DeFi 的基金使其處於有利位置。其中一些投資者包括 Dragonfly Capital、Framework Ventures、Paradigm、ParaFi Capital 和 Three Arrows Capital。

其他機構雖然沒有 DeFi 的理論驅動,但也不避諱對該行業的早期押注。Andreessen Horowitz 最近領投了 Uniswap 的 1100 萬美元融資,之前也曾投資過 Numerai、dY/dX、Compound 和 MakerDAO。

Coinbase 的風險投資部門已經在 DeFi 相關項目上進行了至少 10 次投資和一次收購。這家受歡迎的交易所在 2018 年進行了第一筆 DeFi 專項投資,它對借貸協議 Compound 和合成資產發行平臺 UMA 進行了投資。Coinbase 當年還在這一領域進行了唯一的一次收購,它收購了 Paradex,一家非託管式去中心化交易所。

總體而言,至少 138 個投資者對 Ethereum 的 DeFi 生態系統中進行了至少一項投資,The Block 在下面陳列了這些投資項目。

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

Hashed 是一家總部位於韓國和舊金山的加密資產基金(著名投資:Bodhi、Origin Protocol)。

Block8 孵化器是一個區塊鏈開發工作室和加速器(著名 DeFi 投資:Synthetix)。

Boost VC 總部位於加州聖馬特奧,爲區塊鏈和 VR 公司提供資金(著名 DeFi 投資:Fairmint、Zerion、Ripio 信用網、Guesser)。

Consensys Labs 是一個加速器,也是 Consensys 的風險投資部門(著名 DeFi 投資:Nuo network、Atomic Loans、Juno、PoolTogether)。

IDEO Lab Ventures 是一家風險投資公司和加速器(著名 DeFi 投資:PoolTogether、Fairmint、InstaDapp)。

Longhash Ventures 是早期創業公司的加速器和投資人(著名 DeFi 投資:InstaDapp、Bifrost)。

Techstars 是一家位於科羅拉多州博爾德市的加速器。(著名 DeFi 投資:Groundhog)

Y Combinator 是一家爲早期創業公司提供種子資金的加速器(著名 DeFi 投資:Request Network、Set Protocol、Opensea)。

天使投資

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

Arthur Cheong 通過 Defiance Capital 成爲 DeFi 應用的投資人 ( 著名 DeFi 投資:Mstable)。

Balaji Srinavasian 是天使投資人,曾在 Coinbase 擔任 CTO,並在 Andreessen Horowitz 擔任普通合夥人(著名 DeFi 投資:Dharma、Opyn、Juno、InstaDapp)。

Barry Silbert 是數字貨幣集團和 Grayscale 的創始人兼 CEO (著名 DeFi 投資:Ripio Credit Network,

Bobby Ong 是總部位於新加坡的加密數據分析公司 CoinGecko 的聯合創始人兼首席運營官。(著名 DeFi 投資:DODO)

Brain Armstrong 是 Coinbase 的聯合創始人兼 CEO (著名 DeFi 投資:Ampleforth、dYdX)。

David Namdar 是數字資產商行 Galaxy Digital 的合夥人(著名 DeFi 投資:Bella Protocol)。

Dylan Field 是 Figma 的 CEO (著名 DeFi 投資:Opyn)。

Elad Gil 是天使投資人,Color Genomics 的聯合創始人,曾是 Mixer Labs 的聯合創始人兼 CEO。(著名 DeFi 投資:dY/dX)

Fred Ehrsam 是 Paradigm 的天使投資人、聯合創始人,曾聯合創辦 Coinbase (著名 DeFi 投資:dY/dX、Numerai)。

Joe Lubin 是 Ethereum 的聯合創始人以及 Consensys 的創始人(著名 DeFi 投資。MolochDAO, Juno

Linda Xie 是 Scalar Capital 的聯合創始人和董事總經理。Xie 也是項目 0x 的顧問。(Opyn, Celo)

Mariano Conti 曾是 Maker Foundation 的智能合約負責人,該基金會是基於 Ethereum 的信用貸款背後的基金會(著名 DeFi 投資:Zapper)。

Naval Ravikant 是天使投資人,也是 AngelList 的聯合創始人、董事長和前 CEO (著名 DeFi 投資:dY/dX、InstaDapp)。

Paul Veradittakit 是 Pantera Capital 的天使投資人和合夥人(著名 DeFi 投資:Ripio Credit Network)。

Robert Leshner 是 Compound 的創始人,也是 Robot Ventures 的普通合夥人(著名 DeFi 投資:Opyn、Reflexer Labs、DODO)。

Spencer Noon 是天使投資人,也是 dtc.capital 的投資人(著名 DeFi 投資:DODO、Aave、The Graph)。

Timothy Draper 是 Draper Associates、Draper University 和 DFJ 的創始人(著名 DeFi 投資 : Ripio Credit Network)

Vitalik Buterin 是 Ethereum 的聯合創始人(著名 DeFi 投資:MolochDAO)。

公司

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

Blockchain.com 是一家加密錢包和服務提供商(著名 DeFi 投資:Argent)。

Blockstack 是一家區塊鏈創業公司,旨在構建一個去中心化的、以用戶爲中心的網絡(著名 DeFi 投資:Opeansea)。

Coil Technologies 是一家針對內容貨幣的區塊鏈創業公司(著名 DeFi 投資:Kava Labs)。

Coinbene 是一家位於新加坡的加密貨幣交易所,由 Yoni Assia (著名 DeFi 投資:Bella Protocol)創立。

CoinGecko 是一個位於新加坡的加密數據和分析平臺。該公司由 TM Lee 和 Bobby Ong (著名 DeFi 投資:Zapper、Frontier、DODO)創立。

Cointelegraph 是一家加密 / 區塊鏈媒體(著名 DeFi 投資:Etherisc)。

FTX 是一家加密貨幣衍生品交易所(著名 DeFi 投資:1inch.exchange、Serum)。

Gnosis 智能合約 Ethereum 錢包和去中心化交易所的開發者(著名 DeFi 投資:Argent)。

Huobi 是一家總部位於新加坡的加密貨幣交易所(著名 DeFi 投資:Ampleforth、dForce Foundation)。

Shapeshift 是一個非託管的數字資產交易所,用戶可以在這裏交換資產(DeFi 著名投資:Zerion)。

Wyre 是一個針對數字資產的支付 API (DeFi 著名投資:Linen App)。

企業風險投資

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

Binance 是一家加密貨幣交易所(著名 DeFi 投資:1inch.exchange、Terra、Injective Protocol、Tellor、Deaux)

Coinbase Ventures 位於舊金山灣區,是 Coinbase 的投資部門,投資於早期階段的區塊鏈公司(著名 DeFi 投資:InstaDapp、Dharma、UMA、Compound、Linen App、Opeansea、Authereum、DerivaDEX、The Graph 以及收購的 Paradex)。)

總部位於鹽湖城的 Medici Ventures 是 Overstock.com 的子公司,管理他們在區塊鏈領域的投資(著名 DeFi 投資:Ripio 信用網)。

Xpring 是 Ripple Labs 的風險投資部門(著名 DeFi 投資:Compound、Kava Labs、Vega Protocol、Alkemi)。

加密風險投資

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

1confirmation 是一家致力於加密生態系統的風險投資公司,總部位於舊金山(著名 DeFi 投資:dY/dX、Nexus Mutual、MakerDAO、Opensea、Augur)。

1kx 是一隻早期代幣基金(著名 DeFi 投資:Opyn、Terra)。

Alphabit 是一家位於加州舊金山的風險基金,專注於數字資產(著名 DeFi 投資:Bella Protocol)。

Arrington XRP Capital 是一家數字資產管理公司,專注於投資區塊鏈技術(著名 DeFi 投資:Totle、Kava Labs、Terra、Reserve)。

AU21 是一家專注於加密技術的投資公司(著名 DeFi 投資:Frontier)。

Ausum Ventures 是一家位於卡利舊金山的加密風險基金(著名 DeFi 投資:Zerion)。

Blockchain Capital,總部位於舊金山灣區,是一家成立於 2013 年的加密風險基金(著名 DeFi 投資。UMA、Radar Relay、Nexus Mutual、Opensea、Augur、0x)

Carnaby Capital 是一家數字資產的私募投資和管理機構(著名 DeFi 投資:Aave、0x、Kyber Network、Lendroid、Chainlink)。

CoinFund 是一家位於紐約布魯克林的加密資產投資和研究公司(著名 DeFi 投資:Opyn、Balancer Labs、Numerai)。

CoinIX 是一個加密貨幣投資組合的管理人(著名 DeFi 投資:The Graph)。

Collider Ventures 是一家早期風險投資區塊鏈和加密基金(著名 DeFi 投資:The Graph)。

DACM(Digital Asset Capital Management) 是一家區塊鏈技術的投資管理公司 (著名 DeFi 投資:Mstable)

Digital Currency Group,總部位於紐約,成立於 2015 年,一直爲比特幣和區塊鏈公司提供投資(DeFi 著名投資項目:Radar Relay、Ripio 信用網絡、The Graph)。

Digital Finance Group,總部位於舊金山,管理着許多不同基金的區塊鏈資產(著名投資:Ripio Credit Network)。

Divergence Ventures 是一家加密運營商基金(著名 DeFi 投資 :1inch.exchange、Compound、Balancer Labs、DerivaDEX、dHEDGE、The Graph、Serum、Polymarket)

Gragonfly Capital 是一家專注於加密技術的風險投資公司,其業務分爲中國北京和加州舊金山兩地(著名 DeFi 投資 :UMA、MakerDAO、dY/dX、Nuo Network、Compound、Opyn、DerivaDEX、Juno、Celo、Numerai、1inch.exchange)

DTC Capital 是一家加密原生投資基金(著名 DeFi 投資:The Graph、Opyn、PoolTogether)。

Electric Capital 是一家專注於加密貨幣和區塊鏈技術的早期風險投資公司(著名 DeFi 投資:DerivaDEX、Celo、dY/dX、MakerDAO)。

FBG 資本是一家總部位於北京的數字資產管理公司(著名 DeFi 投資:Ampleforth、Hedget)。

Fenbushi Capital,總部位於中國上海,是最早的區塊鏈基金之一(2015 年),主要關注區塊鏈公司(著名 DeFi 投資。InstaDapp、Ripio 信用網、KEEP 網絡、Paradex)

FinForge 是一個區塊鏈項目的風險實驗室(著名 DeFi 投資:0x、Kyber Network)。

Framework Ventures 是一家加密風險公司(著名 DeFi 投資 :Chainlink、Synthetix、Teller Finance、Futureswap、Aave、The Graph、Kava Labs、dHEDGE、Fractal、Dodo Finance、Pods.financial、Primitive、Yearn Finance、Zapper)

Galaxy Digital 是一家加密商行,總部位於紐約、開曼羣島、新澤西、東京和香港(著名 DeFi 投資 :1inch. exchange)

Greenfield One 是一家投資於去中心化基礎設施的風險基金(著名 DeFi 投資:1inch.exchange、Celo、Vega Protocol)。

Hex Capital,總部位於加拿大溫哥華,投資於早期階段的加密 / 區塊鏈公司(著名 DeFi 投資:0x、Bloom)。

Infinite Capital 是一家加密投資基金,之前是 Synapse Capital (著名 DeFi 投資 :MakerDAO,Ren,Synthetix,Futureswap,0x,KEEP Network,Authereum,DAOStack)

IOSG 是一家專注於開放金融生態系統的研究驅動型風險投資公司(著名 DeFi 投資 : 1inch.exchange、Kyber Network、Kava Labs、DDEX、MakerDAO、Basis)

Jun Capital 是一家總部位於新加坡的投資管理平臺,由 Tom Sweeney 創立。(著名 DeFi 投資:DIA)

Kenetic Capital,總部位於香港,是一家區塊鏈投資和諮詢公司(著名 DeFi 投資:Terra、Nexus Mutual)。

KR1 是一家位於歐洲的數字資產投資公司(著名 DeFi 投資:Etherisc、Nexus Mutual、Augur、0x、Vega Protocol)。

Lemniscap 是一家專門從事加密資產和區塊鏈技術的投資公司(著名 DeFi 投資:The Graph、Futureswap、Kava Labs、Serum、dHEDGE、Dharma)

Libertus Capital 是一家風險投資公司,投資於協議和區塊鏈公司(著名 DeFi 投資:Aztec、1inch.exchange、Zapper)。

Maven 11 Capital 是一家專注於區塊鏈和 DLT 的歐洲投資公司(著名 DeFi 投資:Teller Finance)。

Machanism Capital 是一家新成立的風險基金,投資於數字資產領域(著名 DeFi 投資:Frontier、Perpetual Protocol)。

Multicoin Capital 是一家總部位於奧斯汀的論文驅動型加密基金,投資於代幣和區塊鏈技術(著名 DeFi 投資:The Graph、dForce Foundation)。

NGC Ventures 是一家加密貨幣投資基金(著名 DeFi 投資:Vega Protocol、Totle、Hedget、Frontier、Bifrost)。

Nuevalue 是一家區塊鏈風險基金(著名 DeFi 投資:AlphaWallet)。

Outlier Ventures 是一家數字資產加速器,投資於 web3.0 協議(著名 DeFi 投資:Chainlink、DIA、Alkemi、Aragon)。

Pantera Capital 總部位於加州門洛帕克,是一家專注於區塊鏈技術和加密資產的投資公司(著名 DeFi 投資 :Dharma、Ripio Credit Network、Ampleforth、Origin Protocol、0x、Kyber Network、Bloom、Sparkswap、InstaDapp、Paradex)

Paradigm 是一家加密基金,有紅杉資本和耶魯大學的支持。該公司由 Fred Ehrsam 和 Matt Huang 創立(DeFi 著名投資:Numerai、KEEP Network、Uniswap、Compound、Argent)。

ParaFi Capital 是一家專注於 DeFi 市場的加密風險公司(著名 DeFi 投資 :Compound、Nexus Mutual、Synthetix、Yearn Finance、The Graph、Uniswap、Aave、Teller Finance、Kyber Network、MakerDAO、Futureswap、Set Protocol、KEEP Network)

Placeholder 是一家投資區塊鏈相關公司的風險投資公司(著名 DeFi 投資:Argent、UMA、Balancer Labs、Numerai)。

Robot Ventures 是加密公司的前期投資人(著名 DeFi 投資 :Compound、Opyn、FutureSwap、Ampleforth、Centrifuge)

Signal Ventures 是一家專注於區塊鏈技術的投資公司(著名 DeFi 投資:bZx、Ren、Origin Protocol)。

Sino Global Capital 是一家總部位於北京的加密諮詢公司,由 Matthew Graham (著名 DeFi 投資:Serum、Nexus Mutual、Sushi、Balancer)創立。

Sora Ventures,總部位於香港,是一家加密支持的風險投資公司,專注於對數字資產和區塊鏈相關公司進行投資(著名 DeFi 投資:Origin Protocol)。

Spark Digital Capital 是一家位於大紐約地區的加密基金 / 家族辦公室(著名 DeFi 投資:Stafi、Frontier)。

Station 13 是 JDS 體育、體育、媒體和娛樂控股公司的姐妹實體。JDS Sports 的分支投資於以區塊鏈爲核心的項目(著名 DeFi 投資:Framework Ventures 的技術工作室)。

Sustany Capital 是一家區塊鏈風險基金(著名 DeFi 投資:The Graph)。

Tally Capital,總部位於芝加哥,爲區塊鏈行業的公司提供風險投資(著名 DeFi 投資:The Graph)。

TRG 資本是一家位於荷蘭阿姆斯特丹的種子期風險投資公司(著名 DeFi 投資:Kava、Jarvis、StaFi)。

Woodstock Fund 是一家投資於區塊鏈相關初創企業的多資產投資基金。該公司由 Pranav Sharma 和 Himanshu Yadav 創立(著名 DeFi 投資 :Band Protocol, Frontier, Stafi

Zee Prime Capital 是一家位於斯洛伐克布拉迪斯拉發的風險公司。該基金投資於數字資產和早期公司(著名 DeFi 投資 :Metacartel Venture DAO,Synthetix,Ren,DeversiFi,Flux Protocol,Perpetual Protocol,Pods.financial,Terra,Yearn Finance)

Zhen Fund,總部位於北京,是一家風險投資基金(著名 DeFi 投資:DDEX、TrueUSD)。

對衝基金 / 交易公司

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

8 Decimal Capital,總部位於舊金山,是一家專注於區塊鏈技術的多元投資公司(著名 DeFi 投資:TrueUSD、0x、Kyber Network、Chainlink)。

Alameda Research 是一家提供全方位服務的加密貨幣交易公司。該公司由 Sam Bankman-Fried 創立,管理着超過 1 億美元的數字資產,每天交易 6 億至 15 億美元(著名 DeFi 投資:Perpetual Protocol、Frontier)。

Black Edge Capital,總部位於伊利諾伊州芝加哥,是一家專門從事期權做市的自營交易公司。該公司由 Joshua Mateffy (著名 DeFi 投資:Frontier)創立。

Blocktower Capital 是一家位於大紐約地區的加密貨幣投資公司(著名 DeFi 投資:TrueUSD、dHEDGE)。

CMS 控股是一家專注於加密資產生態系統的主要投資公司(著名 DeFi 投資:DerivaDEX、Perpetual Protocol)。

Morgan Creek Digital 是一家總部位於北卡羅來納州 Chapel Hill 的對衝基金(著名 DeFi 投資:Atomic Loans)。

Polychain Capital 是一家專注於加密領域的對衝基金(著名 DeFi 投資:dY/dX、Compound、Linen App、DerivaDEX、KEEP Network、KeeperDAO)。

三箭資本是一家專注於加密領域的對衝基金管理公司,總部位於新加坡(著名 DeFi 投資 : Aave、KeeperDAO、DerivaDEX、Mstable、Strike Protocol、Synthetix、Kyber Network、dHEDGE、Futureswap)

其他

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

CMB 國際是一家在香港註冊成立的投資銀行(著名 DeFi 投資:dForce 基金會)。

Ethereum 社區基金是一個非營利性的倡議,它有一個資助計劃,用於建立在 Ethereum 上的項目(著名 DeFi 投資:Daxia)

Ethereum 基金會是一個致力於支持 Ethereum 的非盈利組織(著名 DeFi 投資:MolochDAO、Uniswap)。

傳統的風險投資

熱點 | DeFi 生態有哪些主要玩家?

2020 Ventures 是一家風險投資和天使投資基金(著名 DeFi 投資:Kava Labs)。

9yards Capital 是一家專注於科技行業的多階段風險投資公司(著名 DeFi 投資。(Set Protocol, Celo)

A. Capital 是一家專注於技術領域的早期投資公司(著名 DeFi 投資:Aztec、Opyn、Uniswap)。

Accomplice 是一家種子期的風險投資公司(著名 DeFi 投資:Balancer Labs)。

Andreessen Horowitz 是一家風險投資公司,管理着 27 億美元的資金。公司總部位於加州門洛帕克,由 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 創立(著名投資:Uniswap、Numeraie、Compound、dY/dX、MakerDAO)。

Bain Capital,總部位於波士頓,是一家專門從事私募股權投資和風險投資的投資公司(著名 DeFi 投資:dY/dX、Compound、UMA)。

BlueYard Capital 是一家總部位於柏林的風險投資公司(著名 DeFi 投資:Centrifuge)。

Caffeinated Capital 是一家位於加州舊金山的早期風險投資公司(著名 DeFi 投資:dY/dX)。

Collaborative Fund 是一家位於舊金山和紐約的風險基金(著名 DeFi 投資:KEEP Network)。

Craft Ventures 是一家位於加州舊金山的早期風險投資公司(著名 DeFi 投資:Set Protocol,0x)。

Deeptech Ventures 是一家早期風險基金(著名 DeFi 投資:0x)。

Draper Associates 是一家投資於軟件和金融服務的種子期風險基金(著名 DeFi 投資:瑞普奧信用網、KEEP 網絡)。

Foundation Capital 是一家位於加州帕洛阿爾託的風險投資公司(著名 DeFi 投資:Opeansea、Origin Protocol、Sparkswap)。

Founders Fund 是一家位於舊金山的風險投資公司(著名 DeFi 投資:Opensea)。

FundersClub 是一家總部位於舊金山的在線風險投資公司(著名 DeFi 投資:瑞普奧信用網)。

GGV 資本是一家風險投資公司,投資多階段的公司,管理着 62 億美元的資金(著名 DeFi 投資:TrueUSD)。

Hard Yaka,總部位於加州索薩利托,爲交換空間創業公司提供基金投資(著名 DeFi 投資:Kava Labs)。

Index Ventures 是一家歐洲風險投資公司,總部設在倫敦和舊金山(著名 DeFi 投資:Enjin、Argent)。

Initialized Capital 是一家位於加州舊金山的早期風險投資公司(著名 DeFi 投資:Sparkswap、Atomic 貸款)。

Jump Trading Capital 是一家投資於技術領域的 A 輪和 B 輪風險投資公司(著名 DeFi 投資:TrueUSD)。

Kindred Ventures 是一家位於舊金山的風險投資公司,投資於早期階段的創業公司(著名 DeFi 投資:dY/dX、Set Protocol、Radar Relay)。

LAUNCHHUB Ventures 是一家種子和 A 輪風險投資基金(著名 DeFi 投資:1inch.exchange)。

SV Angel 是一家投資互聯網軟件公司的天使投資公司(著名 DeFi 投資:Uniswap、Radar Relay)。

True Ventures 是一家位於加州帕洛阿爾託的風險投資公司(著名 DeFi 投資:Ampleforth)。

Tusk Ventures 總部位於大紐約地區,投資於具有高增長機會的科技公司,這些公司可能屬於嚴格監管的行業(著名 DeFi 投資:Radar Relay)。

Uncorrelated Ventures 是一家投資軟件的風險基金(著名 DeFi 投資:Opyn)。

Union Square Ventures 是一家總部位於紐約市的風險投資公司,由 Fred Wilson 和 Brad Burnham 創立(著名 DeFi 投資:Numerai、Uniswap)。

Version One Ventures 是一家位於溫哥華的早期風險基金(著名 DeFi 投資:Opyn)。

ZMT 資本是一家投資技術的風險基金(著名 DeFi 投資:0x、Kyber Network)。

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