【財經信息】2020.05.28 星期四

財經關注

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1 、全國人大財經委員會:堅定實施擴大內需戰略,保持經濟平穩健康發展。加強宏觀政策的統籌協調、精準操作和實施力度,積極的財政政策要更加積極有爲,穩健的貨幣政策要更加靈活適度,就業優先政策要全面強化。積極引導和穩定市場主體預期。充分發掘超大規模市場潛力,發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用,促進產業和消費“雙升級”。

2、統計局:1-4 月,全國規上工業實現利潤總額 12597.9 億元,同比下降 27.4%,降幅比 1-3 月份收窄 9.3 個百分點。4 月,規上工業實現利潤總額 4781.4 億元,同比下降 4.3%。4 月末,規上工業資產總計 117.69 萬億元,同比增長 6.3%;負債合計 66.80 萬億元,增長 6.2%。資產負債率爲 56.8%,同比持平。

3 、上證報:債市鎖價發行與低價包銷現象近期再度擡頭,部分銀行在扮演主承銷商與投資人雙重角色的過程中,不惜“賠錢”賺吆喝,並且挑戰行業自律的底線。部分業內人士對此仍頗有微詞,這種破壞行業規則的怪象,讓本應是高技術含量、高價值的工作,淪爲低能、廉價攬項目的報價遊戲,若不及時糾正,引發跟風效應,將在一定程度上使得債市一級定價功能失靈,擾亂市場秩序。

4、央視新聞:印度拉賈斯坦邦、中央邦、古吉拉特邦等多地蝗蟲成災,大批農田被毀。印度蝗蟲預警組織副主任古傑爾表示,這是自 1993 年以來,印度首次出現如此大規模的蝗蟲羣。據聯合國糧農組織介紹,沙漠蝗蟲是全球破壞性最大的遷徙害蟲,一平方公里大小的蝗羣中包含大約 8000 萬隻成年蝗蟲,一天所消耗的食物總量可以餵飽 3.5 萬人。

一、宏觀經濟

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1 、央行:根據國務院金融委統一部署,各成員單位按照“成熟一項推出一項”原則,將於近期推出 11 條金融改革措施。出臺《創業板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》等四部規章,發佈《創業板股票上市規則》等八項主要規則,推進創業板改革並試點註冊制,建立健全對創業板企業的註冊制安排、持續監管、發行保薦等配套制度。

2 、橋水創始人瑞達利歐:在回答粉絲關於“橋水是如何一次次的在面對複雜問題時做出及時反饋並最終繼續前進的”問題時表示,我們看重的是人們身上關鍵的特質,例如他們的技能和品格,以及他們爲抓住機遇和抵禦風險所積累的資源。這就是爲什麼我看好中國的原因。

3、中國民航局副局長李健:當前由於國際疫情情況較複雜,在國際線上仍然有一段較長的不確定期。但因市場有需求,民航局將保持在中國國內對境外輸入有效控制的前提下,會考慮適當增加航班。

4、遼寧省常務副省長陳向羣: 懇請率先在東北地區全面放開人口生育政策。加大對普惠性托育服務機構和學前教育機構建設的投入力度,並給予遼寧省大力支持。建議給予東北地區按個人所得稅應納稅所得額 50% 計徵的優惠政策。根據 1‰人口抽樣調查推算,2019 年遼寧省人口出生率 6.45‰,自然增長率-0.80‰。

5 、澎湃新聞:鍾南山、李蘭娟、張伯禮院士等領銜的最新論文聚焦連花清瘟用於臨牀治療新型冠狀肺 : 療效。根據論文披露的臨牀數據,連花清瘟能夠有效提高臨牀治癒率,對於發熱、乏力、咳嗽等症狀的治療作用明顯,且安全性較高。但論文表示,連花清瘟在降低重症病例轉化率和提升病毒檢測轉陰率方面沒有明顯差異。

6 、央行:隔夜 shibor 報 2.1040%,上漲 22.40 個基點。7 天 shibor 報 2.0180%,上漲 11.00 個基點。3 個月 shibor 報 1.4150%,上漲 1.00 個基點。

二、地產聚焦

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1、社科院:4 月,全國核心城市二手房成交量與價格快速回升,租金較快下降。三四線城市房價總體下跌。按一般的分析邏輯,租金下跌房價上漲,表明房地產泡沫風險在增加。但市場風險是否可控,還要看 2020 年下半年的房價和租金走勢。

2、中證報:北京地區二手房市場價格出現較明顯分化,剛需二手房價格小幅上漲,改善型二手房則面臨成交難、降價多的尷尬。一些二手房網上銷售平臺的降價榜及撿漏榜中,非學區、高總價、大面積的改善型住房出現較多,有的二手房相比同小區的剛需盤單價下降 50%。

3 、*ST 友誼:公司擬將持有的盛發置業、瀋陽星獅、邯鄲發興的 100% 股權及上市公司持有的相關債權,轉讓給武漢信用投資集團。本次交易構成重大資產重組,構成關聯交易。本次交易完成後,公司將剝離部分持續虧損的房地產業務,通過出售資產回籠部分資金,實現存量商業地產項目的去化和盤活。

三、股市盤點

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1、週三,上證指數報 2836.80 點,下跌 0.34%,成交額 2279.34 億。深證成指報 10682.70 點,下跌 1.23%,成交額 3452.56 億。創業板指報 2071.47 點,下跌 1.96%,成交額 1236.33 億。兩市合計成交 5731.9 億。盤面上,輕工製造、乳業、新材料等板塊漲幅居前。

2、週三,恆生指數跌 0.36%,報 23301.36 點。國企指數跌 0.29%,報 9567.43 點。北上資金淨流入 12.88 億。

3、中基協:截至 2020 年一季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機構資產管理業務總規模約 53.75 萬億元,其中,公募基金規模 16.64 萬億元,證券公司及其子公司業務規模 10.47 萬億元,基金公司管理的養老金 2.53 萬億元,私募基金 14.31 萬億元,專項計劃 1.69 萬億元。

4、中證報:在近期 A 股持續窄幅震盪的背景下,公私募整體倉位水平均已達到年內絕對高位,並出現了多隻消費類個股被外資接近“買爆”的情況。分析稱,公私募倉位的同步飆高以及外資對看好標的不斷加倉,正持續激發牛股強者恆強效應,市場個股的大幅分化預計將成爲長期趨勢。

5、豫園股份:擬收購金徽酒 29.99998% 股權,交易總價款爲 18.4 億元。本次交易完成後公司將成爲金徽酒控股股東。

6 、申通地鐵(8 連板):近期部分投資者將公司列入“國內 EDA 龍頭-華大九天”概念股,公司作爲有限合夥人,在建元基金只是財務投資者,只獲得投資收益,無其他收益。2019 年公司收到建元基金的投資收益爲 1800 萬元。2019 年建元基金未獲得華大九天的現金分紅。

7 、*ST 美都:公司股票已連續 20 個交易日收盤價格均低於股票面值(即 1 元),將自 5 月 28 日(週四)開市起停牌,上交所在公司股票停牌起始日後的 15 個交易日內,作出是否終止公司股票上市的決定。

8 、深交所:4 月 9 日至 5 月 11 日,天廣中茂連續二十個交易日的每日收盤價均低於股票面值(1 元)。深交所決定公司股票於 5 月 27 日終止上市,並自 6 月 4 日起進入退市整理期。退市整理期的期限爲三十個交易日,退市整理期屆滿的次一交易日,深交所對公司股票予以摘牌。

9 、國立科技:持股 5% 以上的股東東莞紅土及一致行動人深創投、廣東紅土,計劃以集中競價、大宗交易方式減持公司股份,上述股東合計持有上市公司股份數量爲 1394.935 萬股 (佔比 8.72%),此次計劃減持數量不超過 1394.935 萬股。

1 0 、兩市融資餘額:截至 5 月 26 日,上交所融資餘額報 5575 億元,較前一交易日增加 10.23 億元;深交所融資餘額報 4984.52 億元,較前一交易日增加 14.23 億元;滬深兩市合計 10559.52 億元,較前一交易日增加 24.46 億元。

四、行業觀察

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1 、發改委產業司: 召集京東、阿里、國美、蘇寧、雲易達、愛回收等單位,就推動家電以舊換新、完善回收體系開展座談。各參會單位就《關於完善廢舊家電回收處理體系推動家電更新消費的實施方案》印發後的貫徹落實、“互聯網+回收”等模式發展情況、“618 促銷活動”籌備工作、所面臨的困難問題和有關政策建議等內容進行了發言。

2 、新華社:5 月 27 日,2020 珠峯高程測量登山隊成功登頂世界第一高峯珠穆朗瑪峯。在峯頂豎立覘標,安裝 GNSS 天線,開展各項峯頂測量工作。45 年前,中國人首次將覘標帶至珠峯峯頂。

3 、農業農村部: 在全國部署 2020 年農產品質量安全專項整治“利劍”行動,嚴厲打擊各類違法違規用藥和非法添加行爲,嚴格落實安全間隔期休藥期制度,切實保障人民羣衆“舌尖上的安全”。“利劍”行動將持續至今年 12 月。

4 、中新網: 星際榮耀空間科技有限公司“焦點一號”可重複使用液氧甲烷發動機成功完成二次啓動長程 500 秒試車。此次試車成功,標誌着“焦點一號”成爲中國首臺具備二次啓動能力的液氧甲烷發動機,也意味着星際榮耀突破了運載火箭垂直回收的又一項核心技術,爲雙曲線二號可重複使用運載火箭的成功入軌發射奠定堅實基礎。

5 、新希望集團董事長劉永好:法院在執法判案方面要適應新型案件的特點,逐步實現線上化、數字化。當前一些小額貸款公司出了問題,使得農戶貸款缺少來源,希望有關部門針對農戶貸款難問題制定針對性措施。

6 、北京市交通委: ofo 小黃車的運營公司因數據傳輸中斷,已被約談並立案調查,並要求其限期整改。青桔單車存在嚴重車輛數據造假,監管平臺上報的車輛報備率高達 99.9%,現場覈查報備率爲 63.8%,已就此違規行爲展開後續調查。

7 、上海市經信委: 實施“10030”專項工程,推動打造 100 家標杆性無人工廠,建設 10 家智能製造示範工廠,培育 10 家世界一流的智能製造系統集成商,搭建 10 個垂直行業工業互聯網平臺。加速新興技術賦能創新,加大人工智能、5G、工業互聯網等新基建推進力度,提升企業智能化水平。

五 、 產業數據

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1、銀保監會:截至 2020 年 4 月,全國農業保險實現保費收入 265.81 億元,爲 5419.79 萬戶次農戶提供風險保障 1.31 萬億元,向 960.86 萬戶次受災農戶支付賠款 147.82 億元。農業保險賠款已成爲農戶災後重建和恢復生產生活的重要資金來源。目前,中國已成爲亞洲第一、世界第二的農業保險大國。

2 、Gartner:受疫情影響,2020 年中國 IT 支出總額預計將達到 2.77 萬億人民幣,同比下降 2.3%。所有領域都將出現下滑,其中設備與數據中心繫統的支出降幅最大。但是由於遠程辦公領域發展,公有云服務等細分領域預計將成爲亮點,在 2020 年將增長 19%。

3、交通運輸部:1-4 月,交通固定資產投資完成 6790 億元,同比下降 8.6%,其中 4 月完成 2999 億元,同比增長 18.2%。4 月,交通運輸行業復工復產取得積極進展,主要指標延續回升勢頭,部分領域已接近或恢復至去年同期水平。

4、工信部:1-4 月,我國軟件業完成軟件業務收入 20830 億元,同比下降 0.1%;實現利潤總額 2398 億元,同比下降 2.3%,降幅較一季度收窄 10.8 個百分點。1-4 月,規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入 3446 億元,同比增長 4.9%,增速較 1-3 月回升 3.4 個百分點。

5、工信部:截止到 4 月末,國內市場上監測到的 APP 數量爲 359 萬款,環比增長 2.2%。本土第三方應用商店 APP 數量爲 212 萬款,蘋果商店(中國區) APP 數量爲 147 萬款。其中,遊戲類 APP 數量繼續領先,達 88.4 萬款,比 3 月末增加 0.5 萬款,佔全部 APP 比重爲 24.6%。

6、乘聯會: 5 月第三週(18-24 日)乘用車市場零售走勢放緩。第三週日均零售 4.1 萬輛,同比下降 5%,較 4 月同期下降 9%。5 月前三週,主力廠家零售總體達到日均 3.7 萬臺,同比下降 5%,表現相對平穩;較 4 月同期增長 6%。

六 、 公司要聞

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1、特斯拉:將在北美市場下調全系在售車型售價,在中國大陸市場,作爲進口車型的 Model S 與 Model X 也將同步下調基礎售價。調整金額爲下降 29000 元,同時超充實行按照使用計費的原則。

2、阿里健康:截至 2020 年 3 月 31 日止年度,本集團錄得收入 95.97 億元,同比增長 88.3%。收入高速增長乃主要得益於本年度醫藥自營業務、醫藥電商平臺業務快速成長所致。本年度,虧損額爲 0.16 億元,相比去年的虧損額 0.92 億元,縮窄了 82.9%。

3、證券時報:近期,支付寶內部進行了一輪組織架構調整,搜索業務經重新整合,首次成爲獨立事業部。此次搜索業務成爲獨立部門,意味着在支付寶內,其戰略地位獲得進一步提升。

4 、36 氪: 試運營近一年的美團版花唄“月付”將於 5 月 29 日正式上線,主打美團消費場景內的疊加優惠權益和先享後付體驗。對比數據顯示,在美團、美團外賣 app 下單,僅餐飲消費這一項,美團“月付”比用其他支付工具一個月至少省 55 元。

七、 資本動態

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1、香港期交所:已經與 MSCI Limited 簽訂協議。根據協議,MSCI 同意授權期交所使用 MSCI 亞洲及新興市場股票指數,初步推出 37 只期貨及期權合約。

2、銀保監會:保險資金可以投資銀行發行的二級資本債券和無固定期限資本債券,保險機構信用風險管理能力應當達到銀保監會規定的標準,且上季度末償付能力充足率不得低於 120%。低於 120% 的,應當及時調整投資策略,採取有效措施,控制相關風險。

3、上金所: 擬於 6 月 1 日起對部分延期合約下調延期補償費率,將 Au (T+D)、mAu (T+D)、Ag (T+D)的延期補償費率從萬分之一點五 / 日調整至萬分之一點二五 / 日。

4、5 年期國債期貨主力合約 TF2009 下行 0.25%,至 102.235;10 年期國債期貨主力合約 T2009 上行 0.10%,至 100.925。10 年期國債利率漲 1.25 BP,至 2.75%;10 年期國開債利率漲 0.26 BP,爲 3.04%。

5 、截至 5 月 27 日下午收盤,國內商品期貨收盤漲跌互現,豆一、棕櫚漲逾 2%,豆二、豆粕等超 1%;澱粉、EG 等小幅上漲;雞蛋跌 2.15%,燃油、硅鐵等跌超 1%,玻璃、焦炭等小幅下跌。

6 、上海國際能源交易中心:5 月 27 日,原油期貨主力合約 2007,以 272.8 元 / 桶收盤,跌幅爲 0.26%。主力合約成交 197154 手,持倉量減少 4064 手至 61099 手。全部合約成交 257246 手,持倉量減少 2555 手至 184166 手。

7 、在岸人民幣兌美元 16:30 收盤,報 7.1547,跌 0.2705%,人民幣中間價報 7.1092,漲 0.2819%。NDF:3 個月報 7.1708,6 個月報 7.1974,1 年報 7.2414,2 年報 7.3606。

8 、新三板:5 月 27 日合計掛牌 8595 家公司,當日減少 1 家,成交金額 3.34 億,其中做市轉讓 1.69 億,集合競價 1.64 億。三板成指報 976.88,跌 0. 56%,成交額 1.88 億。

9 、上股交:掛牌企業總數 10143 家,其中 N 板 306 家,E 板 461 家,Q 板 9376 家。

八、國際資訊

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1、環球時報:由於受新冠疫情影響,在美國疫情重災區,人們擔心乘坐公交工具可能感染新冠病毒,同時也出於健身的需要,紛紛將騎自行車作爲出行首選。因此自行車銷量激增,一些店鋪賣光庫存,製造商的供應不足,面臨嚴重的自行車短缺問題。

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