NFT 指數基金 NFTX 已在以太坊上線,它將 NFT 作爲抵押品創建 ERC 20 代幣進行交易,促進 NFT 藝術品更好流通。

撰文:Leo Young

投資 NFT 正在成爲加密資產投資領域的熱⻔趨勢 (如果你不知道什麼是 NFT,建
議閱讀一下 Linda Xie 的最新文章《一覽 NFT 藝術、遊戲與社交應用及前景》,或者鏈聞之前的萬字綜述《全景式解讀下一個加密投資熱潮 NFT》)。但是,對普通人來說,進行 NFT 投資並不容易,需要學習和探索,更需要專業知識。現在,一種新出現的「NFT 指數基金」產品,用創新的方式,讓投資 NFT 變得非常容易。

最新推出的這種 NFT 指數基金名爲「NFTX」,已經正式在以太坊上線,並在 Uniswap 上啓動 NFTX/ETH 資金池。這是一個在以太坊區塊鏈上用於生成由 NFT 收 藏品支持的 ERC-20 代幣的平臺,這些代幣被稱爲基金 (Fund)。藉助 NFTX,用戶可以直接從 Uniswap 等 DEX 中基於 CryptoPunk、Axies、CryptoKitties 和 Avastars 等的收藏品來創建和交易基金。

目前,NFTX 推出了由 NFT 支持的首支指數基金 PUNK,並在 Uniswap 上啓動 PUCK/ETH 池。未來,NFTX 還將推出 AXIE/ETH、GLYPH/ETH、AVASTR/ETH、KIT- TY/ETH 和 JOY/ETH 資金池。

什麼是 NFTX?

NFTX 是將 NFT 作爲抵押品,創建 ERC-20 代幣進行交易的平臺。目前,CryptoPunks、CryptoKitties 等 NFT 作品都可以在此進行交易。NFTX 的目的就是要促進 NFT 藝術品更好流通,讓用戶更容易捕獲流行 NFT 藝術品投資組合的價值。

基礎要點:通常在以太坊上 AAVE、MKR、SNX 這類 ERC-20 代幣可以像法幣一樣按單位拆分。使用 ERC-721 模式的 NFT 非同質化代幣,每一枚表示爲某 個所有者所有,不可拆分。將 NFT 代幣封裝 (wrap) 爲 ERC-20 同質化代幣, 便於交易和流通。

這是一種創新。通常來說,NFT 藏家樂於搜尋和交易單獨 NFT 作品,他們不會將自己的藏品封裝,用以交易。但多數用戶沒有時間從事專業投資,也不具備 NFT 的專業知識,那些想要更容易參與到 NFT 投資的普通用戶,便是 NFTX 目標用戶羣體。

普通用戶可以在 Uniswap 交易 AXIE、PUNK、KITTY 等這些 NFT 藍籌項目。另 外,套利者可在 NFTX 把 NFT 藝術品鑄造爲 ERC-20 代幣。這一點有些類似 WBTC, 多數交易 WBTC 的用戶不會鑄造或銷燬 WBTC。套利者還可以利用抵押資產價格與基 金價格差價間套利。NFTX 的第三類用戶就是流動性提供者,提供基礎基金代幣流動 性以獲得獎勵。

目前 NFTX 支持多個藍籌項目,隨着整體市場規模增加,吸納的項目會越來豐富。

目前 NFTX 支持的資產爲:

NFTX 基金有哪些類型?

NFTX 基金分爲 D1 和 D2 兩種:

  • D1 是基礎基金。其中的 ERC-20 代幣與 NFT 抵押資產 1:1 鑄造。例如, 用戶有五個 NFTX 的基礎 CryptoPunk 基金代幣 (代幣代碼 :PUNK- BASIC),就可以隨時用這五個 PUNK-BASIC 代幣兌換任意五個初級 CryptoPunk NFT。有一個 AXIE-MYSTIC-2 代幣,持有者可以隨時兌換帶 有兩個魔法道具的 Axie 精靈。
  • D2 是複合基金。D2 中的代幣由 D1 中的基礎基金代幣組合而成。例如, D2 的 PUNK 基金可由五種不同 D1 CryptoPunk 組成 (PUNK-BASIC、 PUNK-FEMALE、PUNK-ZOMBIE、PUNK-ATTR-4, PUNK-ATTR-5)。D2 交易對在 Balancer 設立資金池。

基金如何運作?

目前 D1 基金在 Balancer 開設了 ETH 交易對資金池:

下一步,開設 D2 PUNK 基金交易對,將五個 D1 基金融合爲 D2 單獨交易對資金池。 屆時會創建 Balancer 資金池代幣 (Balancer pool token,簡稱 BPT) 代表 CryptoPunk 指數基金,持有者獲得所有五種 D1 基金所有權。例如 :

  • PUNK 是 PUNK-CORE 封裝代幣,詳情查看 這裏
  • PUNK-CORE 就是 BPT 代幣,含有:
    • (20%) PUNK-BASIC
    • (20%) PUNK-FEMALE
    • (20%) PUNK-ATTR-4
    • (20%) PUNK-ATTR-5
    • (20%) PUNK-ZOMBIE
  • 以上五種代幣創建價格爲 :
    • PUNK-BASIC — 5 ETH
    • PUNK-FEMALE — 6 ETH
    • PUNK-ATTR-4 — 6 ETH
    • PUNK-ATTR-5 — 20 ETH
    • PUNK-ZOMBIE — 83 ETH

如上,按平均價格, PUNK 基金起始價格爲 24 ETH。PUNK 含有 D1 基金各 20%,每支 D1 複合基金平均價 4.8 ETH(24 ETH * 20%)。每支成份基金均價 4.8 ETH 除以單個基金價格,即可獲得每持有一個 PUNK 所獲單獨基金數量。每個 PUNK 代幣包含五種單獨基金數量 :

  • 0.96 PUNK-BASIC
  • 0.8 PUNK-FEMALE
  • 0.8 PUNK-ATTR-4
  • 0.24 PUNK-ATTR-5
  • 0.06 PUNK-ZOMBIE

贖回 PUNK 代幣需要先解除 PUNK-CORE 封裝,之後將 PUNK-CORE 退還給 Balancer 資金池銷燬,最後獲得對應的 D1 基金。後續在 NFTX 前端界面即可操作。

PUNK D1 基金髮行成本

推出 PUNK D1 基金的發行成本如下:

  • 375 ETH + Approx 10 Eth for Gas
  • 28.96 Punk Basic
  • 24.13 Punk Female
  • 24.13 Punk Attr4
  • 7.24 Punk Attr5
  • 1.75 Punk Zombie

未來發行計劃

未來會每週新發二至三個資金池,直到 PUNK/ETH、AXIE/ETH、GLYPH/ETH、 AVASTR/ETH、KITTY/ETH、JOY/ETH 六個資金池發行完畢。

籌資與代幣分發狀況

$NFTX 是 NFTX 協議的治理代幣。代幣持有者在 Aragon NFTX DAO 對社區提案投票有投票權。目前提案需要有 80% $NFTX 持有人投票通過方可執行。

總量 65 萬 $NFTX 中 60%(即 39 萬 $NFTX) 通過社區籌款分發,用以流動性冷啓動。其中一半代幣 (19.5 萬 $NFTX) 用以 ETH 籌款,一半用以 D1 NFT 基金代幣籌款。目前已籌集超過三千 ETH 和六種 NFT 資產。

剩餘代幣中,總量 10% 分發給創始團隊,鎖倉五年,10% 用以流動性獎勵,20% 用以收益耕種。

ETH 籌資

籌資價格代幣分發數量籌集資金
第一輪130 NFTX/ETH65000500 ETH
第二輪65 NFTX/ETH650001000 ETH
第三輪43.3 NFTX/ETH650001501 ETH

NFT 資產籌資

  • 93,925 NFTX 兌換 CryptoPunks 資產
  • 23,400 NFTX 兌換 AxieInfinity 資產
  • 23,400 NFTX 兌換 Avastars 資產
  • 23,400 NFTX 兌換 Autoglyphs 資產
  • 19,175 NFTX 兌換 CryptoKitties 資產
  • 11,700 NFTX 兌換 JOYWORLD 資產

NFTX/ETH 資金池已於 1 月 6 日在 Uniswap 開放,起始價 40 NFTX/ETH,資金池內起始資金 30,000 NFTX 和 750 ETH。

NFTX 團隊與社區

NFTX 由以太坊知名開發者 Alex Gausman(又名 gaus.eth) 所開發。完全通過 NFTX DAO 社區治理。所有社區籌集資產爲 NFTX “資金庫”資產,由 $NFTX 代幣所有者管理。

未來,數字土地、遊戲道具、租賃契約、數字藝術、數字彩票等都可以轉化爲 NFT 形式。隨着市場規模增加,豐富的同時,市場複雜度增加,NFT 代幣基金便於大衆投資者甄選,促進市場流通。隨着市場成熟,會形成針對 NFT 的借貸市場。讓更多加密藝術品藏家加入到市場當中,同時保證放貸者⻛險最低。

更多信息

Uniswap 合約地址 :

PUNK/ETH Uniswap 交易對地址 :
0x66c8ce086cfefb0f227a3f37ccb267f62636796f

NFTX/ETH Uniswap 交易對地址 :
https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0x87d73e916d7057945c9bcd8cdd94e42a6f47f776

NFTX 和 PUNK D1/D2 基金合約地址 :
NFTX:0x87d73e916d7057945c9bcd8cdd94e42a6f47f776

PUNK 複合基金 (D2):0x9cea2ed9e47059260c97d697f82b8a14efa61ea5

PUNK-BASIC 基礎基金 (D1):0x69BbE2FA02b4D90A944fF328663667DC32786385

PUNK-FEMALE 基礎基金 (D1):0x27Ffed7E5926Fb2795fC85aAab558243F280A8a2

PUNK-ATTR-4 基礎基金 (D1):0x49706a576bb823cdE3180C930F9947d59e2deD4D

PUNK-ATTR-5 基礎基金 (D1):0xAB9c92A9337A1494C6D545E48187Fa37144403c8

PUNK-ZOMBIE 基礎基金 (D1):0xF18ade29a225fAa555e475eE01F9Eb66eb4a3a74

Discord:https://discord.gg/5ygF8rxdYR