高盛計劃本月在流行的開發者合作網站 GitHub 上發佈一些代碼,這些 GitHub 代碼將允許用戶直接與高盛自己構建的名爲 Marquee 的 web 應用程序之中的數據摘要、定價引擎和其他工具進行交互。這是華爾街公司效仿谷歌和 Facebook Inc. 等硅谷巨頭的更廣泛轉變的一部分,這些巨頭已經向熱情的開發者社區開放了自己的技術。

原文標題:《高盛交易大廳走向開源》
原文作者:Liz Hoffman,華爾街日報記者
文章來源:公衆號 人民幣交易與研究

要想獲得高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)對衍生品價格的看法,就必須在這家華爾街精英公司開設一個交易賬戶。很快,任何擁有 GitHub 賬戶的人都能做到這一點。

本月晚些時候,高盛計劃在流行的開發者合作網站 GitHub 上發佈一些代碼,高盛自己的交易員和工程師利用這些代碼爲證券定價、分析和管理風險。幾行代碼就能寫出一份分析報告,而這份報告在過去可能意味着一連串的電話、電子郵件和電子表格。

此外,高盛還爲使用其代碼開發新應用程序的工程師提供每年 10 萬美元的資金。但是,高盛將擁有由此產生的知識產權。此外,該行還優先擁有獲得前景看好技術的投資機會。

這是高盛最新的舉措,旨在擺脫部分商標保密,分享其一度受到嚴密保護的技術。這是華爾街公司效仿谷歌和 Facebook Inc. 等硅谷巨頭的更廣泛轉變的一部分,這些巨頭已經向熱情的開發者社區開放了自己的技術。通過讓外部人士修改其代碼,高盛希望將其新用途「衆包」,並贏得電腦驅動的「定量」交易員的忠誠。這些交易員在投資界掀起了一場風暴。

高盛工程師安迪•菲利普斯 (Andy Phillips) 表示,「我們希望成爲量化投融資的一員,就像亞馬遜 (Amazon) 成爲計算能力的一員一樣。」亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.) 在成立之初就意識到,它可以出售額外的服務器容量;去年,亞馬遜網絡服務貢獻了該公司四分之三的利潤。

高盛的自營交易引擎 SecDB 曾使其交易員成爲華爾街最聰明的交易員。它幫助公司比競爭對手更好地度過了 2008 年的金融危機。但金融危機後對自營交易的禁令,使得自營交易作爲一種服務,比內部賺錢工具更有價值。

過去 5 年,高盛一直在將 SecDB 的功能構建成一個名爲 Marquee 的 web 應用程序。目前,該應用程序約有 1.3 萬名用戶,大致分佈在高盛員工和客戶之間。GitHub 的代碼將允許用戶直接與 Marquee 的數據提要、定價引擎和其他工具進行交互。

競爭對手也緊隨其後:摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)最近開始允許客戶使用雅典娜的一些功能。雅典娜是摩根大通的交易引擎,也是上世紀 90 年代設計 SecDB 的一些工程師設計的。美國銀行 (Bank of America) 的 Quartz 平臺也是一個競爭者。

「從歷史上看,銀行生產的產品是投資組合經理和交易員想要使用的,」菲利普斯說。「現在我們正在開發開發人員想要使用的產品。」

高盛已經編寫了數百個代碼片段,稱爲 api,允許用戶直接插入 Marquee。他們可以利用高盛的歷史數據,找出一種交易策略是否真的能賺錢,並組合定製的一籃子證券來對衝自己的投資組合。

這些 api 中的許多將在 GitHub 上可用。最強大的將留給客戶,在某些情況下,客戶需要獲得銷售人員的許可才能訪問它們。

「隨着時間的推移,我們會越來越樂於分享,」Marquee 的負責人亞當科恩 (Adam Korn) 說。「那裏有真正的價值,我們希望確保能將其貨幣化。」

高盛可能會在無意中催生競爭對手,或者錯失一項基於其多年打造的技術的新服務。FarmVille 遊戲的開發商 Zynga Inc. 在 Facebook 用戶的支持下建立了一個在線遊戲帝國。優步技術公司 (Uber Technologies Inc.) 今年晚些時候上市時可能價值 1,200 億美元。

「這是值得冒的風險,」科恩說。「對外開放的好處,對我們來說,就像對谷歌一樣,太引人注目了。」

唯一有爭議的是,儘管高盛向開發者資助了費用,這些生產出來的知識產權將歸開發者所有,還是高盛所有?

來源鏈接:www.wsj.com