A 股與 H 股上市商業銀行中有 16 家披露了其金融科技崗位設立情況,從數量規模、增減變化等角度對比各銀行的科技人員規模。

原文標題:《上市銀行科技人員規模對比》
撰文:李薇

伴隨大數據、人工智能、區塊鏈以及 5G 等技術的迅猛發展,我國商業銀行不斷優化升級金融科技發展戰略,並借鑑諸多金融科技公司的運營經驗,積極拓展科技人才隊伍規模。回顧過去的五年,一些全國性商業銀行藉助自身強大的科技優勢,先後設立了金融科技子公司,從 2015 年 9 月的興業數金到 2019 年 5 月的工銀科技、北銀金融科技,我國銀行業高度注重科技隊伍建設。

本報告系統梳理了 A 股、H 股上市的 45 家商業銀行金融科技崗位設立情況,統計結果顯示,僅有 16 家銀行披露了具體數據。從我國上市銀行的科技人員數量規模來看,五家國有大行佔據領先優勢,但建行 2018 年財報顯示減員 2038 人。 同時,在科技人員佔比上,一些股份制銀行與城商行則趕超了國有大行,譬如民生銀行以 39% 的優異成績位居第一。

此外,一些中小銀行的科技人員佔比逐步提升,包括常熟銀行的 12.80%、杭州銀行的 11.14%,分別排在第二位與第三位。科技實力比拼將成爲銀行數字化轉型成敗的關鍵,通過剖析部分領先銀行的科技戰略,期待能夠爲同業機構帶來業務啓迪。

一、金融科技崗位界定: 國內尚無統一標準

在互聯網金融、金融科技等諸多概念興起之前,銀行業所指的科技人才主要是信息科技部員工,此外部分銀行也單獨設立了研發中心與事業部,在這些部門內部設置了科技崗位編制。

然而,近年來銀行業爲了應對互聯網金融的衝擊,各業務條線均加強科技人才招募,崗位名稱亦是五花八門,譬如測試設計崗、人工智能算法工程師、區塊鏈應用開發工程師、平臺金融運營崗等衆多工種。

鑑於此,我國銀行業尚無統一的金融科技類崗位認定標準,並且隨着市場形勢的快速變化,總行人力資源部也會動態調整科技崗位人員範圍。綜上所述,本報告選取的研究對象,以各家上市銀行 2018 年財報披露的科技崗位爲統一口徑,零壹智庫發現僅有 1/3 左右的上市銀行公佈相關人員數據。

1.披露科技人員數量信息的上市銀行佔比

零壹智庫梳理了 A 股、H 股上市的 45 家商業銀行,通過統計分析,僅有下表所列的標紅部分銀行,單列了科技崗位人數與佔比情況。由此可見,大部分上市銀行對於金融科技崗位的相關信息披露尚不完整。

一文縱覽國內 16 家上市銀行科技人員規模表 1:A 股、H 股上市銀行樣本清單的科技崗位數據信息披露情況,資料來源:上市銀行公開財報資料,零壹智庫

2.16 家銀行對於科技崗位命名的差異點

從披露科技崗位數據信息的 16 家銀行來看,對於崗位命名口徑也有所差異。零壹智庫統計發現,合計爲 7 類崗位命名。其中,使用次數最多的稱謂是「技術人員」,由浦發銀行、杭州銀行、南京銀行、常熟銀行以及無錫銀行等 5 家使用; 其次是「信息科技」與「信息技術」兩種叫法,分別有 4 家、3 家銀行使用。

一文縱覽國內 16 家上市銀行科技人員規模圖 1:16 家上市銀行披露有關科技崗位的不同稱謂數量,資料來源:上市銀行 2018 年財報,零壹智庫

此外,有 4 類崗位命名均各有 1 家銀行提出,具體包括:農業銀行的統計口徑是「科技人員」,建設銀行的統計口徑是「信息技術開發與運營」,招商銀行的統計口徑是「研發人員」,民生銀行的統計口徑是「專業技術人員」。

二、科技人員排名:五大行規模領先,民生銀行佔比高達 39%

零壹智庫通過梳理各家銀行的 2018 年財報發現,在 45 家 A 股與 H 股上市銀行之中,僅有 16 家銀行披露了 2018 年度科技人員規模與佔比情況。其中,除了郵儲銀行之外的五家國有大行均披露相關數據,股份制銀行之中有 3 家披露數據,即民生銀行、浦發銀行與招商銀行,下表展示了具體排名情況:

一文縱覽國內 16 家上市銀行科技人員規模表 2:16 家上市銀行 2018 年度科技人員數量及其佔比(單位:人、%),資料來源:上市銀行 2018 年財報,零壹智庫

說明:

  1. 上述排序依據「科技人員佔比」這一維度,進行降序排列;
  2. 基於數據可得性,上表列出披露 2018 年科技人員情況的 16 家商業銀行數據;
  3. 因爲各行年報未詳細披露科技人員的定義,可能會導致統計口徑差異的情況存在(下同)。

從科技人員佔比來看,排在前三位的商業銀行均達到 10% 以上,分別爲民生銀行 39%、常熟銀行 12.8%、杭州銀行 11.14%。此前,零壹智庫發佈的 《13 家銀行「智能化」競賽:民生銀行 40% 員工是科技人員》 文章中指出,2017 年民生銀行的科技人員佔比爲 39.4%,依舊排在業界第一。 同時,常熟銀行的排名由 2017 年第 12 位晉升爲 2018 年第 2 位,由於其人員基數低而凸顯增長率更快。

從科技人員數量來看,前六名包括 5 家國有大行以及民生銀行,其中民生銀行排在第二,而5 家國有大行的科技人數分別爲: 建設銀行 26898 人、工商銀行 15276 人、中國銀行 6967 人、農業銀行 6190 人、交通銀行 2507 人。與 2017 年的排名相比,差異點體現在三處:一是浦發銀行超越了招商銀行;二是常熟銀行超越了寧波銀行;三是鄭州銀行超越了甘肅銀行。

三、人數增減變化:浦發銀行增人最多,建行減員超兩千

零壹智庫將上市銀行 2017、2018 連續兩年的科技員工數量進行對比分析,刨除上海銀行 2017 年報統計口徑沒有單列科技崗位的因素外,剩餘 15 家銀行之中,12 家銀行的科技人數呈現爲同比上漲,另外 3 家銀行則爲同比下滑。

截至 2018 年末,在科技人數增長的 12 家銀行之中,人數增長超過百人規模的有 5 家銀行,即浦發銀行增加 801 人、常熟銀行增加 588 人、工商銀行增加 325 人、招商銀行增加 305 人、寧波銀行增加 113 人。尤其值得關注的是常熟銀行,從 2017 年的 124 人增長至 2018 年的 712 人,由於其人數基數較低,更突顯增幅迅速。

同時,科技崗位人數出現同比下滑的三家銀行,分別爲:建設銀行由 2017 年的 28936 人,縮減爲 2018 年的 26898 人;民生銀行由 2017 年的 21777 人,縮減爲 2018 年的 21704 人;農業銀行由 2017 年的 6256 人,縮減爲 2018 年的 6190 人。

一文縱覽國內 16 家上市銀行科技人員規模圖 2:2017-2018 年 16 家上市銀行科技人員數量增減變化情況(單位:人),資料來源:上市銀行 2018 年財報,零壹智庫

說明:

  1. 按照 2018 年各銀行科技崗位人數,進行降序排列;
  2. 上海銀行在 2017 年財報中未單列科技崗位人員數量,而在 2018 年財報中更改了崗位類型統計口徑,單列了科技崗位人數,因此上海銀行無 2017 年數據。

綜合來看,上述三家銀行的科技人數分別減少了 2038 人、73 人以及 66 人。其中,建行超過 2000 人的科技團隊人數壓縮,此前我們在《建行成立國有大行首家全資金融科技子公司 迎戰互聯網巨頭》一文中曾指出,子公司初期規模爲 3000 人左右,首先會從建行內部員工劃轉,因此帶來該行 2018 年科技人數減少的發展態勢。可以預見,銀行內部科技崗人員向科技子公司輸送,將成爲銀行系金融科技子公司發展趨勢。

四、先進銀行策略:科技驅動數字化轉型,加速技術成果落地

通過上述對於銀行科技人員的數量規模與增減變化等兩個角度分析,零壹智庫選取三家排名靠前的先進銀行,即民生銀行、浦發銀行與常熟銀行,解析它們在科技人才隊伍建設方面的經驗做法,以期爲廣大同業機構提供參考借鑑。

一是民生銀行。2017、2018 連續兩年的科技人員佔比均維持近 40%,遠超過緊隨其後的第二名。該行在 2017 年末發佈《改革轉型暨三年發展規劃方案》,並確定「成爲民營企業的銀行、科技金融的銀行、綜合服務的銀行」的戰略定位,在對公業務方面構建服務供應鏈金融的科技平臺,在零售業務方面推出國內首家直銷銀行,開展 ISV 開放銀行金融實踐,現已迭代升級至 3.0 版本,獲客近 2000 萬戶。

此外,民生銀行在 2018 年 5 月成立了科技子公司,目前已擁有多項自主研發新技術,例如分佈式核心金融雲平臺、大數據平臺和人工智能服務體系,並已加入國際區塊鏈聯盟;

二是浦發銀行。2018 年財報中指出:「着力加強人員編制動態管控,加大科技人員引進力度,優化存量人才結構」;此後在 2019 年半年報再次強調:「加大校招和理工科人才比例,員工隊伍結構持續優化」,可見對於科技隊伍的高度重視。同時,浦發銀行 2018 年制定了「以客戶爲中心,科技引領,打造一流數字生態銀行」的戰略目標,並且在業內首發 API Bank 無界開放銀行,聯合百度、華爲等設立六大創新實驗室。

截至 2019 年上半年,成立「科技合作共同體」增至 22 家,在精準營銷、智能獲客和風控運營等多領域取得突破性進展。目前,浦發銀行形成了手機智能 APP 10.0、5G+智慧網點、智能語音客服「智能小浦」以及網貸覈算系統等科技成果;

三是常熟銀行。2018 年,累計投產上線金融科技項目 104 個,同比增長 38.67%,並啓動「瘦核心、大中臺、敏捷前臺」新一代分佈式應用平臺建設。從金融科技成果來看,該行開發企業線上預約開戶,並接入常熟市政務服務中心「一窗受理」平臺,上線常熟銀行+微信小程序;打造流程化、移動化、線上化一流的小微金融信貸工廠,提升小微信貸業務效能 2.3 倍;研發推廣村鎮銀行移動工作站系統,村鎮銀行信貸業務載入移動設備,村銀客戶業務辦理效能提升 3 倍;自主研發推廣農村集體資金管理系統,常熟市覆蓋率達 75%。

同時,常熟銀行整合行內外大數據,上線了零售金融大數據風控平臺,平均風控判別時間從原來的 20 多分鐘下降爲 15 秒左右;推出公司金融一圖一報告系統與業務風險智能預警系統,系統對潛在風險客戶的預警識別準確率達 73%。

五、小結

科技化、數字化已成爲銀行業轉型的必然路徑,因此更加註重科技人才的引入與培養。近年來,商業銀行對於金融科技人員的引入與培養,主要通過兩種方式:第一種是設立金融科技子公司,由銀行內部向子公司輸送優秀科技人才; 第二種是銀行加強社會招聘力度,並與外部科技公司共建實驗室、開展聯合建模,通過跨界合作來實現生態圈共建。

本文通過梳理國內上市銀行的科技崗位數據披露情況,發現僅 1/3 的上市銀行披露這類崗位的人員佔比,並且每家銀行對於科技人員的表述口徑不一。

值得關注的是,三家銀行的金融科技戰略與專業人才隊伍建設較爲領先,值得同業借鑑,具體包括: 民生銀行科技人員佔比高達 39%; 緊隨其後的是常熟銀行,佔比達 12.80%; 浦發銀行科技人數增長最多,高達 801 人。展望未來,我國銀行業需快速提升科技人員佔比,縮小與金融科技公司的差距,並且在激勵機制、薪酬結構與職業規劃等方面不斷優化完善。

來源鏈接:mp.weixin.qq.com