新冠肺炎疫情對芯片全產業鏈的影響分析與對策建議

來源:內容整理自「經濟日報-中國經濟網」,謝謝。

新冠肺炎疫情對我國經濟社會造成了嚴重衝擊。在抗擊新冠肺炎疫情戰役中,芯片產業成爲一支重要力量,爲疫情監測防護、檢測檢驗和治療救治等都提供了不可或缺的技術支撐,如提供應用於紅外體溫檢測儀、紅外成像監控和測溫儀等設備的紅外溫度傳感器芯片,以及縮短病毒樣本檢測時間的生物芯片。又如火神山、雷神山的“雲監工”、智慧醫療平臺等各種信息化手段和技術也離不開通訊芯片的保障。
在抗擊疫情和貿易摩擦的雙重背景下,我國芯片產業的發展需特別關注。芯片全產業鏈一般分爲三個環節,處於不同環節的企業,從短期來看所受到的影響不同,因此其應對策略也不盡相同。
首先,處於芯片產業上游的是芯片設計企業。以研發人員爲主,能在一定程度實現遠程辦公,即使部分企業擁有產線,但智能化程度高,一線工人數量較少。該類企業現金流較爲充沛,整體抗風險能力較強。在疫情持續期間的主要困難是無法保障工作時間與效率。另外,由於疫情防控下客戶、代工廠、封測人員交流受限,客戶驗證難度高,對我國目前還處於“進口替代”的大多數設計企業而言,參與國際競爭程度較低,其主要影響主要表現在產品推出的時間推遲;而對於少部分設計企業而言,由於直接參與國際競爭,因此產品推出進度遲緩而帶來多方壓力的增大。因此,建議該類企業一方面通過設計激勵機制促進研發效率;另一方面更需要加強與國外高端人才和技術合作提高效率和對衝影響。
其次,處於芯片產業中游的是芯片製造企業。由於芯片生產線高度潔淨,工作人員原本作業時就需身着隔離服,病毒感染風險較低,目前基本可以做到不停工,且大都有一定存貨。由於商務交流和物流受限等原因,導致新客戶開發、產品認定和交付延遲等問題,但整體上基本可控。需要警惕的是原材料供應不足或遲滯而帶來的負面影響,以及貿易摩擦背景下來自國外原材料的採購成本上升和其它不確定性。因此,建議這類企業通過積極協調物流渠道、與戰略供應商協商保障等方式,推進材料按需進場,根據疫情及市場變動適時調整生產運營策略。此外,建議政府部門和行業協會加大鼓勵協調國產“設備材料-製造”產業鏈企業緊密合作的力度。
再次,處在芯片產業鏈下游的大多數封測企業屬於勞動密集型企業,面臨着一定的“復工難”。據相關報道,截至 2 月 13 日國內封測廠的產能只有正常情況下的 50% 左右。由於產業鏈上中游企業在受疫情影響下仍多可持續運轉,因此處於下游的封測企業所面臨的挑戰最大,主要表現爲人員到崗不全、資金週轉不利等運營困難以及下半年需消化大量積壓需求的產能緊張。建議在疫情嚴重的地區,政府考慮在疫情持續時期實施“稅費減免、貸款貼息、產業專項資金扶持、融資支持、貸款保證保險支持、勞動用工支持”等政策以緩解疫情對這類企業的衝擊影響;非疫情嚴重地區的企業需通過優化生產流程、跨區域共享員工等方式自救與互救,保證生產延續性。此外,該類企業均需要提前考慮運作依存關係、開發維護關鍵元件供應商、建立外包契約、達成戰略合作、優化流程、提高效率等方式應對下半年尤其是第三季度的產能吃緊挑戰。
特別需要關注的是,此次疫情對近兩年新創的芯片產業企業之影響均較大,其衝擊甚至是致命的。新創芯片設計企業可能面臨着喪失時間窗口的嚴重風險;新創制造企業,特別是設備已經部分到位的,由於設備無法安裝調試,工廠只能處於停頓狀態,固定資產折舊、員工薪資等壓力巨大;新創的封測企業也受到類似的影響。總之,新創芯片企業在此次疫情中受挫影響較嚴重,又很難申請到政策優惠所需資質,因此現金流中斷風險高,需要政府格外關注、特別扶持。另外,目前武漢主要的芯片企業包括長江存儲、弘芯和新芯,都屬於處在芯片產業中游的企業,雖目前仍在維持出貨,但如果疫情時間長,將會影響相關企業的後續生產與經營。
最後,還需關注與芯片產業連接的其它產業,避免和防範疫情可能引發的連鎖反應。因爲芯片是基礎元件,只有與其他元器件一起組裝之後形成產品才能交付給用戶,所以疫情持續期間的流程可能會出現一些“斷點”。尤爲需要關注的是廣泛應用於通信設備、計算機及網絡設備、消費電子、汽車電子、工業控制及醫療等多個行業的印製電路板(PCB)行業成爲“斷點”的可能性較大。由於 PCB 行業產品高度定製化,參與者衆多,以中小企業爲主,抗風險能力普遍不高。因此,一方面,需要積極與國內市場下游終端客戶協商以避免違約賠償風險;另一方面,如國外訂單轉移壓力凸顯,應積極主動洽談確保後續訂單。建議海關部門提前部署,爲面向國外市場的企業儘可能多地挽回時間以減少損失。
相比去年,2020 年度第一季需求不會明顯增加。若疫情在第一季度被控制住,第一季度潛在需求將體現在第二季度,因此第二季度需求將有大幅提升,而第三、四季度需求均有明顯增加。國內外 5G 推廣與東京奧運等也爲我國芯片產業的發展提供一定的需求支撐。預計我國芯片產業在 2020 年度仍能保持兩位數增長。建議相關芯片企業加大對在抗擊疫情中發揮關鍵作用的各類芯片的宣傳,開拓國外市場,打造中國芯片的知名度和國際影響。芯片產業龍頭企業應發揮更大作用,進一步帶動供應鏈本土化,充分利用內需拉動產業增長。另外,不僅國內半導體行業以及與之密切相關的通訊設備、計算機及網絡設備等整機行業受到此次疫情的影響,國外衆多相關企業也將受到程度不同的波及,建議加強與外方企業的信息交流,密切合作關係,共同促進芯片產業迴歸正常狀態。
從長期來看,我國芯片產業發展勢頭良好。特別是此次疫情讓政府和民衆看到科技的強大力量和高新技術應用的廣泛前景,爲芯片產業的發展提供了更廣大的市場空間。由於芯片產業在我國的戰略性地位,未來將持續受益於巨大的剛性需求,5G 規模商用、新能源汽車、消費電子、人工智能、物聯網、雲服務等新興產業也將成爲我國芯片產業發展的強大驅動力。雖然我國芯片產業面臨着疫情帶來的較大短期衝擊和國際上覆雜多變的競爭環境,但依託巨大強勁的需求、不斷增長的市場、政府與社會的支持,我國芯片產業發展前景一定光明燦爛。
作者:周曉陽(西安電子科技大學教授)、汪壽陽(中國科學院預測科學研究中心主任)、周曉陽(廣東芯聚能半導體有限公司總裁)

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