鏈聞週末薦讀 | 讀懂 DeFi 自動做市商,洞察比特幣挖礦現狀

鏈聞編輯時間

《揭祕新晉「DeFi 黑幫」FTX 及背後機構 Alameda 擴張版圖》
傳奇交易員 Sam Bankman-Fried 帶領的 Alameda Research 和 FTX 大軍成爲 DeFi 世界不容忽視的力量。
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《被吸血的 Uniswap 怎麼辦?》
幸好 Uniswap 已經宣佈在開發 V3 版本的協議,Hayden Adams 公開表示過,下一版將解決目前 AMM 遇到的所有問題。
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《專訪 Su Zhu:社區而非 VC 推動了 DeFi 繁榮,DeFi 去中心化是個過程》
Su Zhu 認爲 DeFi 產品的採用最終將會集中於亞洲,VC 模式嚴重阻礙了 DeFi 的發展。
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酷東東

《DAO + ICO 又一次嘗試:Aave 生態 NFT 平臺 Aavegotchi 計劃本週啓動 DAICO》
Aavegotchi 計劃本週啓動 DAICO,並同步上線 AavegotchiDAO 和生態治理代幣 GHST。
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《通過可組合性實現的錢包聚合器 Frontier,能否撼動現有的錢包生態?》
Frontier 先是利用可組合性將錢包的私鑰管理功能「外包」給了第三方,然後通過提供更 DeFi 界面友好的體驗,捕獲初始用戶及流量。
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《一覽 DeFi 期權協議 Hegic 靈活性優勢與風險所在》
Hegic 通過「期權賣出資金池」引入無需許可式期權,但定價模型與智能合約存在一定風險。
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《5 分鐘讀懂去中心化自治組織 DXdao 的投資潛力》
可能是盈利能力最好的 DAO 。
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DeFi 洞察

《DeFi 有泡沫,但是有機增長也有法寶》
流動性挖礦是一個激活短期流動性的出色方案,但 DeFi 需要利用可組合性、公平啓動等方式實現可持續增長。
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《Coinbase 觀點:淺析 UMA 與 Synthetix 等加密合成資產平臺潛力和風險》
多數 DeFi 應用都像是傳統金融的複製產品,而合成資產提供了另一種可能:「萬物可代幣化」的市場。
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《少數派觀點:寡頭控制的 DeFi 治理代幣不過是再中心化 ReFi,或導致更嚴重的中心化》
DeFi 協議的糾錯能力被普遍高估,治理代幣或許將打開再中心化之門,導致更嚴重的中心化。
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不可錯過的幾件事

重要項目進展

  • YFI 創始人 Andre Cronje 將 推出 去中心化穩定幣信貸協議 StableCredit
  • 幣安將提供 1 億美元的資金 支持 幣安智能鏈生態項目
  • SushiSwap 完成 遷移事項,sushiswapclassic.org 已經上線
  • Algorand 成爲 USDC 的 官方區塊鏈
  • Tether 在 Solana 區塊鏈上 發行 USDT 穩定幣
  • UMA 開啓基於 renBTC 的 流動性挖礦,每週可獲得 UMA、REN 和 BAL 代幣
  • 1inch 推出的自動化做市商服務 Mooniswap 已與 TRON 區塊鏈 集成
  • Curve 已 新增 HBTC/WBTC 資金池,該資金池已經通過權重投票
  • 另類穩定幣項目 Ampleforth 開啓 第二輪挖礦 計劃 Ampleforth Geyser Beehive 2
  • 去中心化借貸協議 Aave 即將發佈質押獎勵 初步提案,預計初始階段將不會實施質押懲罰措施
  • FTX 創始人兼 Serum 顧問公佈 Serum路線圖 第一部分,下個月將推出鏈上質押
  • yearn 首次 公開團隊,包括 Cronje 共 10 名成員
  • 鏈上期權協議 Opyn 由於 Maker 停止 V1 版本預言機組件導致用戶 無法行權

投融資

  • 香港區塊鏈服務公司 Diginex 在上市之前完成 2000 萬美元 融資
  • 加密交易所 INX 通過 IPO 籌集 超過 750 萬美元,將從 9 月 14 日開始支持 BTC、ETH 和 USDC 付款
  • 新加坡投資公司 Based Ventures 向 DeFi 穩定幣協議 Lien 投資 500 萬美元
  • 自動化數字貨幣及法幣兌換網關 XanPool 完成 430 萬美元 A 輪 融資,OK 及 HashKey 投資
  • 跨平臺分級衍生品協議 BarnBridge 完成 100 萬美元 種子輪融資,ParaFi Capital 參投
  • 波卡生態項目 Coinversation 獲得 50 萬美金 種子輪投資
  • DeFi 衍生品交易平臺 MCDEX 完成 首輪融資,多位 DeFi 領域內人士參投
  • 穩定幣互操作性協議 Shell Protocol 獲得合規 DAO 項目 The LAO 的 投資
  • 瑞士電信旗下區塊鏈子公司 Swisscom Blockchain 獲得 Web3 基金會 資助 以開發波卡 PoS 網絡保護層
  • DeFi 借貸平臺 ForTube 獲 NGC 戰略投資
  • 加密投資機構 CoinFund 投資 基於 NFT 的數字收藏和交易平臺 Rarible
  • 基於閃電網絡的交易平臺 LN Markets 完成 種子輪融資,投資方包括 Bitfinex 等公司

數據與研報

  • 數據:以太坊 地址數量 達 4600 萬,約 67.3% 的用戶處於盈利狀態
  • 數據:Curve 分叉項目 Swerve 總鎖倉量 已達 5.5 億美元,超過 Curve 鎖倉量的一半
  • 統計:8 月共進行了 11 筆 DeFi 相關 籌資交易,總籌資規模達 5400 萬美元
  • 數據:8 月份加密交易所的平均 網站流量 環比增加 26%,Uniswap 位列第 12 名
  • 數據:活躍 DAO 數量 較 2019 年增長 660%,Aragon 賬戶總價值處於主導地位
  • 數據:以太坊鏈上比特幣錨定幣 發行量 突破 7 萬枚

交易與市場

  • 全新項目 SashimiSwap 推動 Uniswap 鎖倉量達 11 億美元,與 SushiSwap 基本持平
  • 韓國首爾警方本月第二次 搜查 Bithumb,後者實際所有者涉嫌欺詐等行爲

大公司進展

  • 倫敦上市礦企 Argo Blockchain上半年財報:比特幣開採量同比激增 5 倍,但稅前利潤腰斬
  • 萬事達卡啓動中央銀行評估央行數字貨幣用例的 測試平臺
  • 加密巨頭 DCG 收購 加密交易所 Luno,收購金額暫未披露
  • 紐約總檢察長辦公室要求法院下達命令使 Tether 和 Bitfinex 提交關於 9 億美元貸款的 相關文件
  • 嘉楠科技擬在未來 12 個月 回購 1000 萬美元股份

監管、宏觀動態

  • 瑞士通過數字證券相關法律修正案,承認數字交易 合法性 並定義加密交易所運營要求
  • 美國能源與商業委員會通過涉及區塊鏈技術的 兩項法案,尚待衆議院表決
  • 四大行深圳分行:部分員工已收到數字貨幣邀請碼 參與內測
  • 六名 PlusToken 骨幹成員被鹽城市響水縣人民檢察院 提起公訴

安全問題

  • 歐洲加密交易所 ETERBASE 熱錢包 被盜,損失逾 500 萬美元資產
  • 慢霧提醒:EOS DeFi 挖礦項目 EMD 疑似跑路
  • 慢霧:EOS RAM 挖礦項目「珊瑚」疑似遭受 黑客攻擊

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下週前瞻

鏈聞週末薦讀|揭祕新晉 DeFi 黑幫 FTX,被吸血的 Uniswap 怎麼辦?

9 月 13 日(週日)

  • DeFi 穩定幣協議 Lien 將於 9 月 13 日上線 FairSwap 進行 公募

9 月 14 日(週一)

  • TrustSwap (SWAP)預計將 啓動主網
  • 混合區塊鏈平臺 Cypherium (CPH)第一輪公募即將 結束

9 月 15 日(週二)

  • Coinbase Pro 將 上線 DeFi 聚合收益協議 yearn.finance 代幣 YFI
  • 開放性網絡平臺 NEAR Protocol 舉行開放式在線黑客馬拉松 活動
  • 新經幣(NEM)啓動「Symbol」測試網 V1 版本
  • 區塊鏈沙盒遊戲 The Sandbox (SAND)開啓 土地預售活動
  • 隱私公鏈 Secret Network 升級版隱祕合約網絡將 上線主網

9 月 16 日(週三)

  • Coinbase Pro 將 上線 去中心化交易協議 Loopring 代幣 LRC
  • 波場版 YFI 項目 SUN.Market 創世挖礦期 結束
  • 智能合約開發工具 Lamden (TAU) 主網上線