Uniswap 日交易量達到 10 億美元,YFI 鎖倉資金明顯下滑。

原文標題:《DeFi 之道丨「DeFi 藍籌股」數據一覽:Uniswap 日交易量破 10 億美元,YFI 鎖倉量下滑明顯
撰文:灑脫喜

如果你最近關注過 twitter 上關於加密資產的討論,你可能會看到很多人會提到「DeFi 藍籌股」這個術語。

「藍籌股」一詞在傳統世界被用來指代財務穩定的公司,即使在充滿挑戰的經濟環境下,這些公司也具有盈利機制。而在加密資產世界,「藍籌股」一般指的是市值至少達到 10 億美元的區塊鏈資產,而「DeFi 藍籌股」,則指的是市值或鎖定資產超過 10 億美元的 DeFi 項目。

就目前而言,已被市場廣泛認可的「DeFi 藍籌股」包括 Uniswap (UNI)、Aave(AAVE)、Synthetix (SNX)、SushiSwap (Sushi)以及 yearn.finance (YFI)。

而在 ETH 衝破 1000 美元重要關口之後,這些 DeFi 藍籌股也開始逐漸發力,截至寫稿時,UNI、AAVE、SNX、Sushi 以及 YFI 的日漲幅在 15%-20% 之間,一點也不遜色於 ETH 的表現。

表現亮眼的「DeFi 藍籌股」發展如何?數讀 Uniswap 、YFI 等基本面圖 1: 數據來自 messari

那除了輪動因素之外,這些 DeFi 藍籌股自身的情況又是怎樣的呢?

下面我們來看看這些 DeFi 應用的數據情況:

Uniswap 鎖倉量不斷飆升,日交易量達到 10 億美元

根據 info.uniswap.org 提供的數據顯示,去中心化交易所藍籌協議 Uniswap 的鎖倉資金量從去年 12 月 12 日開始穩步上升,目前已達到了 27.2 億美元,接近 11 月份暫停挖礦前的 30 億美元歷史鎖倉峯值(注:很大原因是因爲 ETH 等數字資產的增值),這表明 Uniswap 可以在不提供治理代幣激勵的情況下保持領先優勢,此外,最值得關注的是 Uniswap 的交易量最近呈穩步上升趨勢,今日已達到了 10 億美元,接近今年夏天 DeFi 第一波炒作潮的峯值(注:Uniswap 在去年 10 月份某天的日交易量一度達到 21.9 億美元峯值,這是由套利者通過閃電貸不斷交易引起的。)

表現亮眼的「DeFi 藍籌股」發展如何?數讀 Uniswap 、YFI 等基本面圖 2:數據來自 info.uniswap.org

而從日活躍用戶量來看,過去 24 小時,Uniswap 的日活地址數已達到了 28353 個,近期呈現上升趨勢。

SushiSwap 日交易量達到 5.88 億美元,創歷史新高

另一個值得關注的 dex 項目,則是 Uniswap 的分叉協議 SushiSwap,其當前的資產鎖倉量大約爲 15 億美元,而其日交易量卻達到了 5.88 億美元,從數據上看,SushiSwap 的流動性資金利用率甚至超過了 Uniswap (儘管兩者差距並不是很大)。

另外,從活躍用戶及交易次數來看,Uniswap 的散戶用戶顯然要遠超過 SushiSwap,而 SushiSwap 則主要是由大戶在負責貢獻交易量,這種差異是非常值得關注的。

表現亮眼的「DeFi 藍籌股」發展如何?數讀 Uniswap 、YFI 等基本面圖 3: 數據來自 debank

在和 YFI 抱團組成聯盟之後,SushiSwap 已煥然一新,不再是以前那個只靠吸血 Uniswap 的 Copycat,而是成爲了另一個備受關注的 DeFi 藍籌項目。

Aave 借貸年化暴漲,鎖倉量達到 28 億美元

除了 dex 項目之外,借貸協議也是 DeFi 中的主力軍,而 Aave 便是其中的藍籌項目,截至目前,Aave 1.0+ Aave 2.0 協議的抵押資金量已達到了 28 億美元,其鎖倉量和代幣價格可以說雙雙創下了歷史新高。

表現亮眼的「DeFi 藍籌股」發展如何?數讀 Uniswap 、YFI 等基本面圖 4: 數據來自 Aave

值得關注的是,目前 Aave 協議上的借貸利率都出現了暴漲,這表明市場對槓桿的需求在明顯放大,而這將進一步吸引外部資金流入到 DeFi 世界。

Synthetix 合成資產交易量創新高

Synthetix 作爲當前最成功的 DeFi 衍生品協議之一,其鎖定的資產當前已達到了 17 億美元,創下了歷史新高。

表現亮眼的「DeFi 藍籌股」發展如何?數讀 Uniswap 、YFI 等基本面圖 4: 數據來自 Synthetix

而另一個值得關注的數據,則是其合成資產的日交易量情況。根據官網數據顯示,Synthetix 協議的合成資產日交易量在 1 月 3 日達到了 7967 萬美元,同樣創下了歷史新高,而近期的趨勢則爲上升趨勢。

yearn.finance 鎖倉量下滑趨勢明顯

yearn.finance (YFI)在去年夏季的瘋狂表現,使其創始人 AC 一度被推上了 DeFi 神壇,而其在下半年的一系列整合操作也吸引了大量關注。

因此,儘管 YFI 的市值和鎖倉量都沒有達到 10 億美元的量級,很多人還是會將其納入到「DeFi 藍籌股」的範疇。

表現亮眼的「DeFi 藍籌股」發展如何?數讀 Uniswap 、YFI 等基本面圖 5: 數據來自 debank

表現亮眼的「DeFi 藍籌股」發展如何?數讀 Uniswap 、YFI 等基本面圖 6: 數據來自 yearn,可以和 Aave 對比看

但通過觀察 YFI 的鎖倉量以及抵押收益率來看,情況似乎並沒有那麼樂觀,這或許是所有 DeFi 藍籌股當中,基本面最糟糕的一個。

結論

總的來說,大多數 DeFi 藍籌股的基本面都在逐漸變好,這可以爲它們在今天以及接下來的表現提供支撐,而大姨夫(YFI)的情況則似乎有一些特殊,這或許要更多的觀察。

而像 Layer 2 以及一些複雜衍生品協議,則同樣值得觀察,但它們距離藍籌股的目標似乎還有一些距離。