真本聰手記,每天精選 5 篇加密貨幣最新優質文章,今天內容包括:

1 殺不死以太坊的歷史十大災難;
2 去中心化金融世界中的網絡效應;
3 以太坊與比特幣的經濟應用;
4 Atomex,基於原子交換技術的去中心化交易所;
5 DeFi 如何蠶食 PoS 安全性。

原文標題:《真本聰手記 | 殺不死以太坊的歷史十大災難》
整理:興興

殺不死以太坊的歷史十大災難

大力神最著名的戰鬥之一是與偉大的九頭蛇戰鬥。根據希臘神話,九頭蛇很獨特,因爲當它受到攻擊並頭部被割斷時,會再長出兩個。九頭蛇遇到的痛苦和問題越多,它變得越有彈性。此再生特徵是一個稱爲「 抗脆弱性」的功能。

以太坊公鏈是現代的九頭蛇。以太坊只存在了大約 5 年,但是在它存在的短時間內經歷了許多戰鬥並且有很多頭顱被切斷。從技術角度來看,它被設計爲抗脆弱的。以太坊在技術上和社會上都將成爲它自己的自我維持和頭部再生的有機體。以下是以太坊的十次被「砍頭」再生:

以太坊基金會的「聯合創始人」離開,但網絡發展依然增長

2014 年 6 月,在以太坊啓動之前,Charles Hoskinson 和 Vitalik Buterin 對於以太坊基金會的發展方向存在分歧。Charles Hoskinson 希望接受風險投資的資金,並建立正式的治理結構。Vitalik 希望遠離風險投資,而是以非盈利實體的形式經營以太坊基金會。以太坊面臨的首次內亂之一導致查爾斯離開了以太坊基金會。一個根深蒂固的社區逐漸取代了 Charles Hoskinson,自那以後,以太坊基金會已經成爲以太坊生態系統的令人難以置信的支持者。

以太坊基金會有中心化化風險但 Consensys 的發芽成長

以太坊基金會對以太坊的成功至關重要,甚至幫助帶頭啓動了該項目,但它在早期是一支中心化力量。中心化本質上是以太坊的對立面,這種中心化導致了比特幣社區發起了無數攻擊,聲稱以太坊是「中心化騙局」。2014 年 10 月,以太坊聯合創始人 Joseph Lubin 孕育了 Consensys。該組織目前在全球 30 多個國家 / 地區開展業務,幫助從開發人員到 NGO 到全球 2000 強公司的所有人推出基於以太坊技術的現實世界區塊鏈解決方案。

以太坊(ETH)不穩定但出現 MakerDAO

比特幣的最初願景是作爲人對人電子現金,而以太坊的願景遠不止於此,它仍然希望能夠履行這一職責。比特幣(BTC)和以太坊(ETH)之類的問題在於它們是高度波動的資產。由於人們在購買或出售商品和服務時需要穩定的貨幣,因此這種波動性使其難以使用付款。2015 年,MakerDAO 承諾「建立更好的貨幣」。他們通過創造了穩定幣 Dai。Maker 是最早建立在以太坊上的去中心化自治組織(DAO)之一,目前是成爲新開放金融系統的骨幹。

DAO 被毀滅,但不斷演變的 DAO 出現

2016 年 5 月,以太坊社區的一些成員宣佈了 DAO 的成立。募資期結束後,DAO 的價值超過 2.5 億美元。這是一個新穎的想法,實質上是世界上第一家去中心化的風險投資公司。2016 年 6 月,DAO (未經適當審覈)被黑,所有資金都被耗盡。這對以太坊來說是一個關鍵的傷口,但是社區團結起來,度過了一個痛苦的時期,抗脆弱的以太坊現在運行着許多成功的 DAO,每個都從 The DAO Hack 的錯誤中學到了東西。這些包括但不限於 MakerDAO,DigixDAO,MolochDAO,MetaCartel,KyberDAO,以及即將復活的 DAO (稱爲 LAO)

Parity 被殺死,但 Gnosis 建立

Parity 是最早在以太坊上建立基礎設施的組織之一。他們創建了 Parity Wallet 和 Parity Ethereum Client。2017 年 7 月,在 Parity Multisig Wallet 上發現一個漏洞,攻擊者可以竊取超過 150000 ETH (約 3000 萬美元),2017 年 11 月,整個錢包被殺死,造成了超過 500,000 ETH (1.5 億美元)的損失,其中包括來自 Web3 Foundation (Parity)團隊的 300,000 ETH。幸運的是在確保基於以太坊的價值方面,還有很多其他不錯的選擇。最引人注目的是 Gnosis 團隊,他們不僅擁有最好的以太坊多簽名錢包之一,而且還在引領未來的智能錢包浪潮。

EtherDelta 倒閉,但 DEX 協議蓬勃發展

第一個有意義使用的代表 EtherDelta 在 2017 年的狂熱中,EtherDelta 爲很多投資者提供服務。 在 2018 年,美國證券交易委員會(SEC)強迫創始人 Zachary Coburn 關閉交易所,並指控他違反了美國證券法。但九頭蛇沒有退縮,孕育出 Uniswap,一個完全去中心化的交易所,並且不受 EtherDelta 面臨的問題的影響,除了 Uniswap 之外,還有 20 多種基於以太坊構建的 DEX,包括像 Kyber Network 和 0x Protocol 這樣的完整協議,DEX 生態系統將繼續發展和成熟。

加密貓(謎戀貓)阻塞但可擴展性百花齊放

第一個獲得公衆廣泛關注的去中心化應用程序(DAPP)是 CryptoKitties。這些貓是可證明的稀有數字收藏品,可以繁殖並具有獨特的特徵。在短暫的高峯期,有人花了超過 170,000 美元購買了一隻貓。到 2017 年 12 月 4 日,加密貓的狂熱達到頂峯,並由於交易量而阻塞了以太坊。以太坊社區已經在研究可擴展性解決方案,但這將許多團隊推向了超級驅動器。現在,通過諸如 Rollups,SKALE 體系結構,Connext 網絡,Counterfactual,Raiden 網絡,Funfair,Offchain Labs 和多個 Plasms 實施,以太坊有了許多第二層解決方案。這還不包括一層的 Gas 限制,分片等等。

ICO 繁榮與蕭條但開放式金融成型

ICO 是一種籌集資金的革命性方式,並且像許多革命性進步一樣,引起了巨大的投機泡沫。2017 年的 ICO 熱潮使許多人進入了加密貨幣領域,然後崩盤離開。這是以太坊首次證明自己是一個去中心化和抗審查的平臺,但未來還會有更多革命性事件發生。開放金融一直在以太坊的背景下醞釀,但這無疑是以太坊生態系統中的下一波浪潮。

Synthetix 遭到攻擊,但預言機逐漸成熟

Synthetix 是一個去中心化合成資產系統。它允許用戶抵押價值並作爲回報,生成合成資產,該合成資產跟蹤現實世界資產的價格,例如比特幣,黃金,加密資產,指數等。2019 年 6 月,Synthetix 預言機遭到攻擊,造成 3700 萬 Synthetix Ether 損失。在評估了市場上大多數預言機之後,Synthetix 決定與 Chainlink 合作。Chainlink 成名還因爲各種的合作關係,最重要的是他們與谷歌的合作,將 BigQuery 連接到以太坊。

Parity 逐漸隱退,但以太坊 2.0 將會普及

以太坊很幸運能夠擁有兩個主要的軟件客戶端實現而比特幣只有一個,Go Ethereum (GETH)和 Parity Ethereum Client。擁有兩個或多個客戶端實現的好處在於,它們可以抵禦某些攻擊。Parity 對以太坊的奉獻和忠誠度受到質疑已有一段時間。他們的代碼不僅是迄今爲止以太坊經濟損失最大的原因(錢包事件),而且與波卡的衝突許多以太坊社區成員仍對他們的忠誠表示懷疑。以太坊 2.0 是以太坊的下一個發展,而現在多個開發團隊 Trinity,Sigma Prime,Prysmatic Labs,Status,Chain Safe Systems,Ether Camp,PegaSys,Parity 和 Yeeth,他們都在積極開發以太坊 2.0

未來幾年,以太坊,即反脆弱的九頭蛇無疑將面臨更多的戰鬥,但它將繼續再生傷口,而每次都變得更強大。

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去中心化金融世界中的網絡效應

一篇非常不錯的 Defi 生態圖,不一定很好地很有說服力地介紹了 Defi 的網絡效應,不過生態解釋得非常好。

以太坊目前正在圍繞開放金融應用進行大規模創新,遠遠超出了 ICO 的過度宣傳和有缺陷的承諾。在本文中,我們將探索並繪製出這個令人興奮的生態系統,以及如何將每個構建的應用程序添加到生態系統的其餘組成。

它從哪裏開始— DAI:以太坊價值本身就具有很大的波動性,而 DAI 爲生態系統提供的是穩定性。

通過 DAI 進行金融操作:

  • 支出 / 獲利-(發送交易)
  • 借入 / 借出-(Compound,MakerDao)
  • 交易所-(Uniswap,Kyber)
  • 利息-(Compound,PoolTogether)
  • 抵押品-(MakerDao)
  • 儲蓄-(Compound,Dharma)
  • 交易-(Kyber,OasisDex,IDEX)
  • 槓桿交易-(dy / dx,Synthetix)

讓我們研究一下 ETH 上的每個 dapp 如何彼此開放地合作,產生前所未有的網絡效果。這就是所謂的可組合性或「金錢樂高」。

隨着加密貨幣用戶體驗的改善,我們開始看到稱爲「智能合約錢包」的應用程序,與標準錢包相比,它們爲您的資金提供了難以置信的強大功能,同時保持了相同甚至更好的安全性。例如,InstaDapp 可讓您完全在同一佈局中管理 MakerDao 貸款,Compound 貸款 / 借款和 Uniswap 池,並且通常壓縮爲 1 個步驟,而不是多個。

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以太坊與比特幣的經濟應用

這是一篇貶低比特幣而捧高以太坊的文章。在數落比特幣得到缺陷的幾點還是可以看一看的,雖然可能有點主觀,但總得接受一些意見嘛。

它也變得更加的盲目崇拜而不是革命運動,比特幣人期望世界改變其業務流程並改用新的加密貨幣,而公然無視一些重要事實。

  • 比特幣只能用作交換媒介。人與人之間用於服務和商品交易的單位貨幣。
  • 由於比特幣的結構設計及其第二層擴展解決方案的侷限性,它作爲一種貨幣其實是會失敗的。
  • 它無法運行任何可以執行某種業務 / 金融邏輯的自動化程序。
  • 思想領袖不斷改變所講的故事,比特幣宏偉的概念是價值存儲或「數字黃金 2.0」,但這個故事的結局會是災難性的失敗。
  • 價值存儲是一個死衚衕,因爲由於上述限制,它其實不能爲世界帶來經濟幫助,也不會帶來任何重大變化。
  • 一件事是肯定的。它使比特幣保持相關性,因爲在去中心化,不變的加密貨幣中存在政治影響。這對政治難民,逃犯和任何希望在沒有任何人干預的情況下自由交易和管理其財富的人來說,是一個巨大的幫助。
  • 這是一個很好的 cypherpunk 工具,但它是否可以值得 2400 億的市值?當然不。

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Atomex,基於原子交換技術的去中心化交易所

Atomex 聯合創始人 Igor Matsak 解釋了原子交換如何幫助解決區塊鏈之間的互操作性。他們是來自 Tezos 社區中 Baking Bad 團隊,在推出一個基於原子交換技術的 DEX.

Atomex 是基於原子交換技術和多貨幣錢包的混合 DEX。它允許在本地存儲資金並同時保持流動性。因此,用戶可以像進行普通的區塊鏈交易一樣將其資金交換到另一種加密貨幣上。它以一種去信任,去中心化的方式完成,而無需將加密貨幣發送給任何第三方。

Atomex 的背景

在 Tezos 社區中,我們也被稱爲 Baking Bad。去年,我們發佈了針對 Tezos 中的麪包師和代表的「 bake-bad.org」瀏覽器,更好的 call.dev 智能合約瀏覽器以及針對 Tezos 節點的 Python (Pytezos)和 C#(Netezos)包。

我們從頭開始。原子交換似乎很簡單而且功能強大,但是仍然很少有實現。爲什麼?基於原子交換製作易於使用的應用程序非常棘手。假設市場動盪,各種區塊鏈的具體情況,交易所費用等,建立 24 小時運營的交易所是頗具挑戰性的。這個建造過程需要我們所有的經驗,從密碼學的基礎知識到交易原則,從頭到腳涵蓋所有部分。

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對於我們來說,我們決定建立一個完全去信任的服務。也許,必須有一個滿足流動性的地方。我們的解決方案是製作具有兩個基本要點的混合模型:

  • 所有鏈上交換工作都是在客戶端獨立完成的;
  • 在 Atomex 服務器上收集並匹配流動性。

當交易雙方在服務器上相遇時,他們的應用程序將自己與區塊鏈一起運行以執行交易。該模型既可以爲市場帶來足夠的流動性,又可以提供去信任且獨立的鏈上交換流程。如前所述,交換是通過原子交換方案完成的。

去信任還需要將 Atomex 應用程序開源。它有助於使更多的人蔘與測試應用程序,從而確保代碼可靠並且沒有安全問題。在我們的途中,我們嘗試使用盡可能多的現有開源代碼,但還重新設計了一些 RPC 庫和節點包裝,並消除了現有加密庫中的一些錯誤。令人興奮的事情是,在主網發佈後的第一個月,我們已經與幾個的項目取得了聯繫,包括 DeFi 項目,例如 DEX.ag 和 bZx Protocol。因此,我們感到該領域的潛力正在增加。

今天的競爭對手中來自 Komodo 的 AtomicDEX 是其中最知名的項目。Atomex 被認爲是有用的原子交換技術的高質量實現,其顯着特徵是可用性。我們不關心類似的競爭對手。實際上,我們很可能與其他 DeFi 進行合作。我認爲這是與行業中的集中實體競爭的最佳策略。

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DeFi 如何蠶食 PoS 安全性

Dragonfly Capital 的新作,講述攻擊者用高於 Defi 借貸的利率來吸籌,從而以較低的成本來達到收購大量網絡籌碼的效果。

現在想象您是一個試圖破壞 PoS 系統的攻擊者。你會怎麼做?

在較高的級別上,有兩種攻擊途徑:你可以收購所有的未質押籌碼以達到擁有 1/3 網絡籌碼,但這是艱鉅而成本昂貴的。第二種方法是,你可以說服當前的質押者停止質押,用更低的成本來接管網絡。第二種方法原則上聽起來很有吸引力,但是你如何才能使當前的網絡參與者停止質押呢?一種簡單的方法是在其他地方爲他們提供更具吸引力的收益。

在 PoS 網絡的,PoS 僅在產生激勵才起作用,並且只有在獎勵足夠大時纔會對他們進行激勵。但是,如果他們可以在其他地方獲得更好的回報,他們會放到獲得更高回報的地方。從字面上看,鏈上的貸款市場會直接與 PoS 抵押競爭,這意味着它們與安全協議直接競爭!

Tarun 在他的 文章 中通過模擬,得出 PoS 鏈不能安全地使用通縮貨幣政策。如果 PoS 區塊獎勵隨着時間而減少,那麼它的長期平衡將是幾乎所有資產都用作貸款,而不是 Staking。

如果攻擊者補貼鏈上的借貸市場並支付更好的長期利率,那將使利益相關方從質押轉向借貸。然後,以此,用低成本去收購更多的權益份額。

只要 PoS 網絡處於開放的生態系統中,任何鏈上借貸市場都可以通過提供更高的收益來破壞其安全性。

PoS 系統如何防禦呢?

有兩種選擇來對抗這一問題:要麼迫使鏈上貸款市場限制其利率,要麼通過向利益相關者提供更好的回報來與貸款市場競爭。

第一個策略將類似於實施資本管制。而這在區塊鏈上顯然是不可能的,即使是這樣,借方和貸方也可以在鏈下建立交易。

唯一可以防禦的現實方法是在必要時使用靈活的貨幣政策提供有競爭力的匯率。任何固定的通貨膨脹體制都容易受到這種攻擊,因爲攻擊者始終確切地知道他們需要多少錢來補貼借貸市場可以吞併利益相關者的籌碼。

這種防禦措施類似於中央銀行調整其利率以實現其經濟目標。展望未來,所有 PoS 網絡都必須清楚這一權衡。這裏可以使用鏈上治理和鏈下治理方法,但是如果 PoS 協議想要永久保持安全,它必須具有自適應貨幣政策。

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