幣安除了發掘行業內的潛力項目,也在試圖培育自己的 DeFi 生態。

整理:氣昂昂

剛剛過去的 2020 是屬於 DeFi 的一年,CeFi 巨頭們自然也不甘落後。幣安作爲加密貨幣行業的頭部交易所,其投資動向自然引人矚目。

一覽幣安投資版圖:八大賽道哪些種子茁壯成長?哪些泯然衆人?

先簡單瞭解下幣安在投資方面的主要渠道:

幣安孵化器

代表幣安進行對外投資的最重要主體當屬幣安孵化器(Binance Labs)。2018 年中旬,Binance Labs 高調上線,首任負責人爲張靈(Ella Zhang),當時迅速出手投資了隱私支付項目 MobileCoin、隱私計算項目 Oasis Labs、形式化驗證項目 Certik 和衆籌投資平臺 Republic,均爲大手筆投資。張靈當時曾接受鏈聞採訪,暢談了 投資理念和發展計劃

不過,後來加密貨幣市場經歷寒冬,Binance Labs 首批投資的這些項目多數直到 2020 年才陸續上線,而在這些項目正式上線之前,2019 年 12 月。Binance Labs 負責人張靈已經離職,任期 1 年零 9 個月,現擔任跨境社交商務初創企業 Shobby 的聯合創始人和 CEO。

Binance Labs 相當於幣安內部的風險投資業務部門,負責孵化和投資區塊鏈和加密貨幣項目。Binance Labs 通常對項目直接投資,也通過舉辦爲期 10 周的現場孵化計劃進行投資,入選的初創企業將獲得幣安孵化器的顧問支持、融資以及資源。幣安孵化計劃已舉辦三期,後續幣安孵化計劃未有更多新動向。

Binance X

在 Binance Labs 的基礎上,幣安在 2019 年 8 月柏林區塊鏈週期間宣佈推出聚焦區塊鏈技術開發者「Binance X」,按照官方介紹,這是一個「以開發者爲中心、促進區塊鏈生態系統創新的平臺」,同時,還希望通過該平臺促進幣安平臺包括幣安鏈、幣安平臺 API 、 Trust Wallet SDKs 和幣安慈善捐贈平臺的發展。Binance Labs 的合夥人 Teck Chia 出任 Binance X 的負責人。Binance X 推出了針對開發者和研究人員的獎學金計劃,有數十個區塊鏈項目的開發者參與過 Binance X 獎學金計劃。

直接收購

實際上,在 Binance Labs 和 Binance X 體系之外,幣安自身也積極出手,進行收購,其中包括:

  • 2018 年 8 月,幣安收購了移動錢包 Trust Wallet。Trust Wallet 創始人爲 Viktor Radchenko,曾是美國最大卡車社區平臺 Trucker Path 的聯合創始人。
  • 2019 年 9 月,幣安宣佈全資收購區塊鏈衍生品平臺 JEX,JEX 將以 Binance JEX 作爲幣安子平臺運行,將專注於衍生品領域,爲幣安用戶提供期權、期貨以及其他創新衍生品的專業服務。幣安當時表示,將對原 JEX 團隊和基金會持有和管理的 JEX 代幣進行統一管理,並在未來爲代幣賦予更多地使用場景;JEX 代幣將在後續以市場營銷、社區激勵、市場活動等方式逐步分發給所有用戶,並在後續平臺運營過程中以手續費抵扣、特殊權益憑證等方式逐步回收銷燬。
  • 2019 年 11 月,幣安收購了印度加密貨幣交易所 WazirX,1 幣安法幣通道支持使用盧比(INR)購買或出售加密貨幣。此外,從 2020 年第一季度開始,WazirX 自動撮合引擎將集成至幣安的法幣通道中,用戶將可在幣安上(包括 Binance.com、Binance iOS 和 Android)直接下單,對 USDT/IN 交易對進行交易。
  • 2019 年 12 月,幣安宣佈收購了總部位於北京的 DApp 分析平臺 DAppReview。DAppReview 由前 BlackRock 量化分析師牛鳳軒創立,此前曾獲得 Cobo、Cocos 、NGC 和 Xorder 的投資。
  • 2020 年初,幣安創始人兼 CEO 趙長鵬在一封公開信中表示,幣安在 2019 年共完成 9 筆全資收購,「但只有極少數被公開」,當時幣安在 2019 年共公佈了三筆全資收購,分別爲衍生品交易平臺 JEX、印度的加密貨幣交易所 WazirX、DApp 去中心化應用分析平臺 DAppReview。
  • 幣安最大手筆的投資是在 2020 年 4 月完成的對 CoinMarketCap 的收購。幣安在 2020 年 4 月宣佈收購加密貨幣行情網站 CoinMarketCap,雙方並未公開收購額,但媒體 The Block 表示據消息人士稱本次收購花費爲 4 億美元。SimilarWeb 數據顯示,CoinMarketCap 是最受歡迎的加密數據聚合平臺,在過去六個月中吸引了 2.072 億訪客,相比之下,幣安在過去 6 個月中訪客數爲 1.138 億,CoinMarketCap 的流量比幣安的流量高 80%。CoinMarketCap 創始人兼 CEO Brandon Chez 在幣安收購後宣佈離職,由首席戰略官 Carylyne Chan 擔任臨時首席執行官。到 2020 年 8 月,CoinMarketCap 的 5 位管理層員工均已離職。
  • 2020 年 7 月,幣安宣佈完成對加密初創公司 Swipe 的收購。Swipe 是行業領先的支持多種資產的數字錢包和支持 Visa 卡支付的平臺,用戶可在不披露交易數額的情況下在該平臺自由交易與消費加密資產。

押注幣安智能鏈

除了 Binance Labs 和 Binance X 體系之外,隨着 DeFi 熱潮湧現,幣安從 2020 年後半年開始,把生態建設的重心放在了幣安智能鏈上。

2020 年 9 月,幣安創始人兼 CEO 趙長鵬宣佈將提供 1 億美元的資金支持開發者基於幣安智能鏈(Binance Smart Chain)進行開發,稱將使用與 Binance X、Binance Labs 和 Binance Launchpad 相同的標準來選擇項目,入選的項目最高可獲得 10 萬美元的資金。

全景圖:幣安投資地圖

鏈聞收集了幣安官方的投資公告及公開信息,整理了目前幣安公開宣佈投資的項目或團隊,並加入了部分獲得幣安智能鏈生態資助的項目,繪製了幣安的投資版圖。

整體來說,幣安投資佈局的賽道大致有 DeFi、隱私保護、CeFi 與支付、安全、基礎設施、數據分析與工具、娛樂、衆籌與社區。

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下面讓我們看看幣安都青睞哪些項目,瞭解他們身上都有何亮點,最近都有哪些新動向

DeFi

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1inch

DeFi 玩家應該對 DEX 聚合器 1inc h.exchange 並不陌生:不久前 1inch 發行治理代幣並向用戶空投「萬元紅包」,作爲 DEX 聚合器,1inch 通過智能合約技術從不同交易平臺獲取流動性,將一筆交易分散到多個去中心化交易平臺,讓用戶可以優化和定製交易。支持的 DEX 包括 Uniswap、Kyber Network、Bancor、Balancer、Curve 等。

2020 年 8 月 1inch 獲得一輪 280 萬美元投資,由幣安孵化器領投,參投方包括 Galaxy Digital、Greenfield One、Libertus Capital、Dragonfly Capital、FTX、IOSG 等。幣安策略官 Gin Chao 表示 2019 年在 ETHParis 結識了現任 1inch 首席執行官 Sergej Kunz 和首席技術官 Anton Bukov,同年 5 月二人在紐約 ETHGlobal 黑客馬拉松期間創立了 1inch。

2020 年底 1inch 開啓新流動性挖礦計劃,在兩週內(12 月 26 日至 1 月 9 日)將 1INCH 代幣總供應量的 0.5% 分配給 6 個池的流動性提供者:1INCH-ETH、1INCH-DAI、1INCH-WBTC、1INCH-USDC、1INCH-USDT 及 1INCH-YFI。

DODO

DODO 是一個基於主動做市商(PMM)算法的去中心交易平臺,目標是實現 DEX 的靈活做市和高效資產發行,是 Binance Labs 投資的第一個中國 DeFi 項目。2021 年 1 月 DODO 在 2021 年路線圖中稱將更新 V2、V2.1、V2.5 和 V3 版本。其中 DODO V2 版本注重長尾市場的增長,將開發流動性衆籌打新、單邊流動性公開發行、支持流動池創建者自定義做市、兼容支持拍賣、穩定幣交易與經典 AMM 等功能。

DODO 創始團隊包括 DeFi Labs 代世超、加密貨幣連續創業者王琦、智能合約兼做市資深開發者雷明達。2020 年 10 月 DODO 公佈由 Pantera Capital、Three Arrows Capital 和 Binance Labs 聯合領投,Coinbase Ventures 參投的 500 萬美元的私募輪融資,種子輪投資人 Framework Ventures、DeFiance Capital、SevenX Ventures 在這裏一輪繼續追加投資,其他投資機構包括專業做市機構 CMS Holdings 和 Alameda Research 以及 Galaxy Digital、Shata Capital、Primitive Ventures、D1 Ventures、IOSG Ventures、LongHash Ventures、The Force Partners 等。

Injective Protocol

Injective Protocol(單射協議)是一款基於以太坊網絡,集成了可驗證延遲函數(VDF),通過流逝時間證明(Proof of Elapsed Time)以規避相同區塊內的順序衝突問題來杜絕交易作弊和不良交易的去中心化交易協議,目標是建立去信任化、可公開驗證、可解析、流通性中立和抗搶先交易的技術方案。

Injective Protocol 曾在 2018 年獲得 Binance Labs 孵化計劃的天使投資,後又得到孵化社區 StartX 的生態支持。2020 年先後宣佈完成一輪由 Pantera Capital 領投的融資,以及 OK 戰略合作投資機構 K42 的投資。

Perpetual Protocol

Perpetual Protocol(此前名爲 Strike Protocol)是一款自動化做市商 AMM,其去中心化永續合約具有包括 20 倍多空槓桿率、非託管、無需信任、抗審查、通過 AMM 保證流動性、支持區塊鏈資產以及例如黃金、原油等鏈外資產等性質。

2020 年 8 月 Perpetual Protocol 宣佈獲得 180 萬美元戰略融資,由 Multicoin Capital 領投,參投方有 Zee Prime Capital、Three Arrows Capital、CMS Holdings、Alameda Research,其他天使投資者包括 Binance Labs、Andrew Kang、George Lambeth 等。

Strike Protocol 團隊位於中國臺灣,聯合創始人爲馮彥文、李紹剛。據 Block123.com 信息顯示,馮彥文此前擔任 Decore 聯合創始人兼首席執行官,曾參與創辦 Cinch Network、Cubie Messenger、Gamelet 與 Willmobile (臺灣移動金融服務應用,後被 Systex 收購);李紹剛也是 Decore 聯合創始人,曾在街旁工作。

Bounce

Bounce Finance 是一個去中心化 NFT 拍賣平臺,集合了流動性挖礦、去中心化治理及質押挖礦激勵等機制。提供 OTC 交易、代幣發行、鏈上 NFT 拍賣等服務。2020 年 8 月 Bounce 上線協議治理代幣 BOT 的拍賣池,12 月啓動預測市場 Bounce Prediction,允許用戶利用拍賣工具創建一系列預測模型和預測市場。

2020 年 10 月 Bounce 入選幣安智能鏈第二批種子基金資助項目,也獲得 Blockchain Capital、Parafi Capital 等投資。DeFi 聚合收益協議 yEarn、DeFi 固定利率生成協議 88mph、去中心化交易所 BestSwap、去中心化資產跨鏈橋 BoringDAO 等協議代幣均在 Bounce 進行過公開拍賣。

Terra

Terra 是由韓國企業家 Danial Shin 創建的穩定幣項目,正在建立 Terra 聯盟全球電子商務合作伙伴集團。Daniel Shin 是韓國電子商務平臺 TMON 的創始人兼董事長,Terra 聯盟成員包括 Woowa Brothers、Qoo10、Carousell、Pomelo、TIKI 等亞洲發展最快的電子商務公司。

2020 年底 Terra 推出合成資產協議 Mirror Protocol,該協議可追蹤股票、期貨、交易所交易基金和其他傳統金融資產的價格。Mirror 計劃使用合成資產 mAssets 來解決這一問題,該資產通過反映鏈上交易價格來「鏡像(mirror)」顯示真實世界資產的價格,交易者可以對真實資產進行價格交易,目前 mAsset 已經可以在去中心化交易所 Uniswap 和 Terraswap 上進行交易。此外 Mirror 協議將發行治理代幣 MIR,通過公平啓動分發代幣,MIR 持有者可以從交易費用中獲得 0.25% 的收益。

JustLiquidity

JustLiquidity 是幣安智能鏈生態的流動性協議,通過智能合約制定代幣解鎖計劃、規定單邊流動性等方式,保護代幣持有者免受低流動性、團隊流動性退出等造成的損失。目前支持通過 MetaMask 和 JustLiquidity 瀏覽器擴展使用。

Tellor

Tellor 是一個基於 PoW 共識的去中心化預言機網絡,團隊曾經開發加密貨幣衍生品協議 Daxia。項目開始於 2019 年 3 月,經歷了幣安投資孵化、代碼審計、測試網,於 2019 年 8 月上線主網,目前已經獲得幣安、Maker 和 ConsenSys 的投資。

Anyswap

Anyswap 是基於 Fusion DCRM 技術的去中心化跨鏈交易協議,具有自動定價和流動性系統。Anyswap 支持基於 ECDSA 或 EDDSA 算法任意區塊鏈上的代幣置換,包括 BTC、ETH、USDT、XRP、LTC、BNB、FSN 等。

2020 年 9 月 Anyswap 部署至幣安智能鏈(BSC),Anyswap 將提供 500 萬個 ANY 代幣,以激勵 BSC 上的流動性和交易。Anyswap 獲得 Fusion Foundation 技術支持,該基金會創始人兼 CEO 爲錢德君,曾就職於 IBM 中國 12 年。

BakerySwap

BakerySwap 是幣安智能鏈上的自動做市商(AMM)池,發佈了首個在 BakerySwap 上創建、在幣安智能鏈上運行的 NFT 平臺 Bakery Combo。

PancakeSwap

PancakeSwap 同樣是幣安智能鏈上的自動做市商(AMM)池,專注遊戲化收益農場的建設,以及爲用戶參與 DeFi 代幣挖礦提供激勵機制與案例。

隱私保護

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Oasis Labs

Oasis Network 是一個區塊鏈隱私計算平臺,2020 年 11 月 19 日凌晨正式實現主網上線,其網絡原生代幣「ROSE」在主網啓動時的流通量爲約 15 億枚,代幣總上限爲 100 億枚。

Oasis Labs 由美國加州大學伯克利分校計算機系教授 Dawn Song 宋曉冬教授創辦,旨在解決當下區塊鏈在性能、安全和隱私上的痛點,Oasis Labs 於 2018 年 7 月獲得 4500 萬美元融資,a16z crypto、高榕資本、幣安孵化器、Polychain 等參與投資,Coinbase 聯合創始人 Fred Ehrsam 也以個人身份參與了投資。

MobileCoin

MobileCoin 是一個以隱私爲核心的支付項目,專注於爲移動設備用戶提供加密貨幣支付、管理服務。在 MobileCoin 於 2017 年 12 月發佈的白皮書中,該團隊表示「 MobileCoin 的設計旨在使移動通訊應用程序(如 WhatsApp、Facebook Messenger、Signal)可以與 MobileCoin 錢包集成」。

2020 年底 MobileCoin 宣佈主網上線,任何人可以通過 GitHub 查看 MobilCoin 協議的開源軟件和工具。MobileCoin 的技術顧問 Moxie Marlinspike 被稱爲密碼學的技術天才,是擁有千萬級用戶的隱私通訊軟件 Signal 的創始人,曾負責調配 Facebook Messenger 和 WhatsApp 的安全加密協議。此外,Moxie 還曾擔任 Twitter 安全部門負責人,負責開發 SSL 認證固定(SSL certificate pinning)技術。MobileCoin 於 2018 年 4 月完成 3000 萬美元融資,由 Binance Labs 領投,其他投資者包括 INB、真格基金、丹華資本、Nirvana Capital、Scalar Capital、八維資本、Electric Capital 等。

Nym

隱私基礎設施 Nym 基於 Mixnet 協議創建「混合網絡」 ,用於匿名加密貨幣支付、消息傳輸、網絡導航等。2020 年秋季 Nym 推出了測試網代幣 NYMPH,11 月正式上線測試網,目前網絡中已經超過 900 個驗證人。Nym 表示,Nym 測試網是目前最大的混合網絡,規模已經接近 Tor 的五分之一,但是 Nym 提供個人級別的數據混合,可以提高隱私性。

2018 年 12 月隱私技術開發初創公司 Nym Technologies 入選了幣安孵化器推出的爲期 10 周的孵化項目。2019 年 2 月 Facebook 收購了智能合約平臺 Chainspace 之後,Chainspace 的創始人 Dave Hrycyszyn 加盟了 Nym Technologies。同年 5 月 Nym 完成 250 萬美元種子輪融資,該輪融資爲代幣融資,NGC、Lemniscap 和 Edenblock 等機構參與了投資。

HOPR

HOPR 是一個 Layer 0 元數據隱私保護協議,可用於連接設備和雲端、實現鏈上隱私交易等。2020 年 9 月 HOPR 在以太坊側鏈 xDai 上發佈公共激勵測試網「Säntis」,10 月 HOPR 在以太坊擴容側鏈 Matic Network 發佈的激勵性測試網「Basòdino」引入中繼證明機制(PoR)和 Multi-Hop 消息機制。

2020 年 7 月 HOPR 完成 100 萬美元的種子輪融資,幣安孵化器(Binance Labs)領投,參與本輪投資的還有 Focus Labs、Spark Digital Capital 以及 Caballeros Capital。

CeFi 與支付

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FTX

數字資產衍生品交易平臺 FTX 於 2019 年 5 月 1 日正式上線,提供場外交易、期貨、指數和現貨交易,該交易所以其山寨幣指數、槓桿代幣等創新交易產品聞名。FTX 由流動性提供商 Alameda Research 孵化而成。FTX 表示在成立不到一年的時間裏已迅速成長爲最受歡迎的衍生品交易平臺之一,日均交易量高達近五億美元。

FTX 曾在 2019 年 8 月份完成種子輪融資,募集 800 萬美金,區塊鏈投資基金 Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capital 等參與了投資,此後在 2019 年 12 月獲得幣安的戰略投資,聲稱幣安投資金額達「千萬美元」。2020 年初 FTX 確認正在進行 B 輪融資,計劃出售 1.5% 至 3% 股權,以 10 億美元的估值融資 1500 萬至 3000 萬美元。

2020 年 8 月 FTX 創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried 帶領 FTX 以 1.5 億美元的價格收購加密資產管理工具 Blockfolio,這是目前加密貨幣行業第 6 大併購交易,還推動一支團隊基於 Solana 公鏈搭建了全新的去中心化交易平臺 Serum DEX,又親自接管了陷入創始人信任危機的流動性挖礦項目 SushiSwap 的控制權。

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Capitalise

Capitalise.ai 是一家來自以色列的交易自動化平臺,由前 eToro 產品經理 Shahar Rabin 和前 SuperDerivatives 研發團隊負責人 Amir Shiovich 於 2015 年創立。

Capitalise.ai 平臺通過其專有 AI、機器學習、自然語言處理(NLP)技術提供平臺功能,使經紀商能夠進一步擴大現有產品範圍,與交易者保持互動併產生新的收入流。使用該平臺技術的經紀商有盈透證券、福匯、FTX、Deribit。

Yellow Card

Yellow Card 是一家總部位於尼日利亞的加密貨幣交易所,在早期獲得了分佈式資本投資,2020 年 8 月完成約 150 萬美元的融資,投資機構包括 Andreessen Horowitz、Polychain Capital、Celo。該交易所表示此輪融資的目的是幫助擴展至包括尼日利亞、南非等非洲市場,同年 9 月 1 日該交易所對肯尼亞和喀麥隆的用戶開放交易。

Yellow Card 首席執行官 Chris Maurice 稱加密貨幣在非洲大陸發展迅速,特別是在尼日利亞、南非、加納和肯尼亞。

Cred

Cred 前身爲 Libra Credit,成立於 2017 年,由前 PayPal 高管 Lu Hua 和 Dan Schatt 共同成立。2020 年 11 月 8 日 Cred 和其所有子公司主動向美國特拉華州破產法院申請破產法第 11 章的破產保護

Libra Credit 是一個基於以太坊的去中心化借貸系統,後品牌重塑爲 Cred。Lu Hua 曾是 PayPal 中國核心支付負責人,主要負責管理全球 PayPal 銀行支付結算平臺。而 Dan Schatt 曾擔任 PayPal 金融創新部總經理,領導團隊負責 PayPal 在銀行和支付行業的各項創新業務,目前擔任 Cred 首席執行官。

此後,Cred 逐漸發展成爲一家全球金融服務平臺,提供數字貨幣理財和借貸服務,並於 2019 年 10 月份在加利福尼亞州獲得貸款許可。根據 Crunchbase 披露的信息,Cred 共籌集到 3000 萬美元,在 2018 年 4 月通過 LBA 代幣的首次發行(ICO)籌集到 1600 萬美元。在進行 ICO 之前,Cred 還分別於 2017 年年底和 2018 年 4 月份完成兩輪風險投資,分別籌集到 200 萬和 1200 萬美元,均由 FBG Capital 領投。2018 年 7 月 Cred 獲得了幣安旗下孵化器 Binance Labs 的投資。

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Mavrik

Mavrik 是一家位於印度的數字銀行,定位是「銀行中的特斯拉」,提供收益儲蓄賬戶、智能獎勵計劃和可定製的分析。Mavrik 目前處於預啓動階段,接受郵件申請註冊。

Swipe

Swipe 總部位於菲律賓,是支持多種資產的數字錢包和 Visa 借記卡進行購買、交易加密資產的平臺,用戶可在不披露交易數額的情況下在該平臺自由交易與消費加密資產。Swipe 目前可在歐洲經濟區的 28 個國家 / 地區使用,支持以歐元、英鎊、美元、韓元和菲律賓比索進行的法幣交易。

2020 年 7 月幣安宣佈完成對加密初創公司 Swipe 的收購。同年 11 月被 Swipe 收購的初創公司 Fincofex (後改名爲 SwipeX)宣佈獲得銀聯國際的主會員資格,可以直接向消費者和企業發行借記卡。Swipe 計劃在 2021 年年初整合這一功能,推出品牌銀聯卡。鏈聞注:Fincofex 此前獲得過 Swift 會員資格,可以處理 Swift 匯款,也是萬事達卡在英國和歐洲經濟區的主要成員,可以爲企業發行借記卡。

Xend

Xend非洲針對中小企業的支付解決方案。通過在手機端提供一站式的支付、收款、應收賬、庫存管理以及數據分析等功能爲中小企業賦能。

除了受到幣安的資助,2020 年 5 月 Xend 入選了新加坡政府支持的區塊鏈加速器和投資機構 LongHash Ventures 宣佈第四期加速項目,稱 Xend 所在地方政府最近簽署的合作方案規定當地 40 萬中小商戶必須使用 Xend 纔可以拿到政府貸款。

Bitsika

BitSika 同樣是一款專注非洲市場的支付應用,可幫助人們在各個國家 / 地區即時匯款,支持買賣比特幣和 BUSD。BitSika 首席執行官 Atsuh Davoh 稱 BitSika 在 2020 年處理了近 4000 萬美元的交易,而 2019 年處理的交易額不到 100 萬美元。

2019 年 6 月 BitSika 從幣安孵化器畢業後進行了種子輪融資,獲得了 Binance Labs15 萬美元的投資,同期獲得資助的還有三家非洲初創公司:南非反網絡釣魚解決方案開發商 PhishFort、肯尼亞私人證券平臺 Raise 和尼日利亞支付初創公司 Xend。

安全

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CertiK

CertiK 是一家區塊鏈安全公司,於 2017 年由耶魯大學計算機系主任邵中教授、哥倫比亞大學計算機系顧榮輝教授共同創建,通過形式化驗證技術爲智能合約和區塊鏈應用提供代碼安全解決方案,合作伙伴包括以太坊基金會、幣安、OKEx、火幣、比特大陸等。

2020 年 9 月 CertiK 基金會宣佈正式開源 CertiK Chain,開放使用的產品包括 CertiK Chain、去中心化 CertiK 安全預言機、用於編寫安全智能合約的安全編程語言和編譯器工具鏈 DeepSEA 工具鏈。

Keylabs

Keylabs 是一家專注於加密貨幣、區塊鏈、硬件安全的公司,提供加密貨幣錢包技術、安全儲存、智能合約安全、多方簽名、錢包審計等服務。團隊主要成員有柏林工業大學硬件安全博士 Dmitry Nedospasov、《福布斯》雜誌 30 歲以下科技精英 Thomas Roth、嵌入式系統工程師 Josh Datko。

PhishFort

PhishFort 是一家來自南非的反網絡釣魚解決方案開發商,爲數字資產交易所、ICO 和代幣發行平臺等提供反網絡釣魚解決方案,服務的公司有 MyEtherWallet、IDEX、Paxful、Exodus 等。

基礎設施

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Harmony

Harmony 是一個去中心化高性能區塊鏈,主網支持 4 個分片,1000 個節點,每 2 秒最終確認交易並出塊。Harmony 稱其有效權益證明機制(EPoS)減少了抵押的中心化風險,同時支持代幣委託和區塊獎勵的複利,實現雙重簽名懲罰的抵押機制,以保護區塊鏈安全性。

Harmony 創始人謝鎮滔畢業於賓夕法尼亞大學,專注於研究安全通訊協議和編譯器校驗技術,曾在微軟研究院總部任職研究員,在 Google 任職高級軟件工程師,負責基礎架構方面的項目,並在蘋果公司總部擔任工程師,主導搜索排序方面的工作,他曾創立一個專注於移動搜索的公司 Spotsetter,並被蘋果公司收購。

2019 年 4 月 Harmony 宣佈出售代幣完成 1800 萬美元的融資,投資人包括香港的風險投資機構 Lemniscap、澳大利亞的 BCA 基金、新加坡的 UniValues Associates 和美國的 Consensus Capital。Harmony 計劃預挖礦 126 億枚代幣,本輪投資者購買了其中的 28 億枚代幣,剩下代幣中的一部分將用於激勵該區塊鏈網絡的早期參與者。2019 年 5 月 Harmony 作爲幣安第五個 Launchpad 項目開始代幣銷售。

Elrond

Elrond 是一個基於權益證明網絡(PoS)的分片項目,成立於 2017 年,於 2018 年初首次公開亮相,也是幣安 Launchpad 上線的 IEO 項目之一。2020 年 7 月 Elrond 按照原計劃開啓了主網啓動儀式,隨後宣佈新的代幣經濟模式,其原生代幣 ERD 將改名爲 eGLD,按照 1 eGLD 等於 1000 ERD 的比例進行自動兌換。

Marlin Protocol

Marlin Protocol 是一個 Layer 0 擴容項目,通過使用「帶寬分享市場」模式,實現跨多條區塊鏈的網絡傳輸速度。Marlin Protocol 創始人兼首席執行官 Siddhartha Dutta 之前曾是公鏈項目 Zilliqa 的核心開發者。

2019 年 7 月 Marlin Protocol 完成 300 萬美元種子輪融資,幣安孵化器、Arrington XRP、Electric Capital、NGC 和分佈式資本等機構參投。2020 年 10 月 Marlin Protocol 發推表示,「激勵性網絡要求代幣的廣泛分佈,因此 Marlin Protocol 不會進行公募。20% 代幣將分配給各種平臺幣的質押者,至於每條鏈分配多少比例的代幣將由治理決定」。

Celer

Celer Network 是一個二層擴容項目。2020 年 6 月 Celer Network 宣佈更新項目路線圖,將在第三季度更新代幣經濟模型(cEconomy)、將二層擴展支持添加至更多的主鏈(layer-1 blockchains)、發佈 Celer Network PoS Optimistic Rollup 側鏈主網 1.0、構建易於使用的 SDK 等。第四季度,Celer Network 將進行具有多客戶端狀態同步和接收者委派功能的 Celer Network 狀態通道網絡主網升級、發佈 Celer Network PoS Optimistic Rollup 側鏈主網 2.0 以及通過 CelerX 移動應用程序將非加密用戶帶入區塊鏈領域。

2020 年 11 月 Celer Network 啓動狀態守衛者網絡(State Guardian Network,SGN)主網階段 0。爲確保網絡順利啓動和公平啓動,階段 0 (截至到 2020 年 11 月 29 日)可參與質押,但不進行分配獎勵,階段 1 (11 月 30 日至 2021 年 1 月上旬)開始將開啓質押獎勵功能,前兩個階段的驗證者僅向 Celer 基金會開放。階段 2 和階段 3 將引入由 Celer 選定的質押合作伙伴的驗證者節點,以逐步開啓去中心化進程,階段 4 將使 SGN 驗證者網絡完全向公衆開放,任何人都可成爲 SGN 驗證者。

BitTorrent

BitTorrent 是一個老牌點對點文件分享協議,其背後運營公司由 Bram Cohen 和 Ashwin Navin 成立於 2004 年 9 月 22 日。2018 年由孫宇晨創辦的波場 Tron 宣佈完成收購 BitTorrent,後者或以高達 1.4 億美元的價格售出。

隨後 BitTorrent 的發起人 Bram Cohen 確認已退出該項目,轉而開發「環保型」加密貨幣 Chia Network。BitTorrent 公司發推文稱,自收購以來,該公司有五名員工離職,有 16 名新員工加盟。

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Torus Labs

Torus 是一家 Web 3.0 一鍵式登錄服務提供商,2020 年 2 月首次開放代碼庫的源代碼,並同時宣佈共 9 個主要合作伙伴加入其新成立的 Torus Network,包括幣安、ENS、Etherscan、Matic Network、本體、Skale、Tendermint Core、Torus 和 Zilliqa。同時 Torus 還推出全新的工具和功能,支持一鍵登錄的平臺包括谷歌、Facebook、Reddit、Discord、Twitch,用戶可以將 ERC-20 代幣和 ERC-721 非同質化代幣發送至谷歌郵箱、Reddit 用戶名或 Discord ID,無論接收者是否登錄過 Torus。11 月 Torus 宣佈推出密鑰管理系統 tKey 正式版,允許通過多因素身份驗證登錄,可兼容不同的區塊鏈。

Torus 在早期獲得了分佈式資本投資,2019 年 Torus 完成 200 萬美元種子輪融資,區塊鏈投資機構 Multicoin Capital 領投,幣安孵化器、Coinbase Ventures、Accomplice、Sixth Horizon 和 Terminal 參與本輪投資。

FIO

FIO(Foundation for Interwallet Operability)是一個簡化錢包交易的協議,通過抽象私鑰和公共地址的理解,從而降低新用戶進入加密貨幣的門檻。2018 年 FIO 獲得 230 萬美元種子輪融資,2019 年 9 月宣佈獲得 570 萬美元 A 輪融資,由 Binance Labs 領投,2020 年 4 月 FIO 宣佈主網已正式上線,由社區組成的超過 21 個節點激活。

Numbers

Numbers 是一個數據可追溯性和貨幣化的區塊鏈協議,目標是幫助媒體、政府以及企業創建可以保證誠信的數據系統,合作伙伴包括斯坦福大學、臺灣大學、幣安以及 HTC Exodus。

Numbers 團隊成員主要來自臺灣,同時也是臺灣人工智能項目 DT42 (灼灼科技)的創始團隊。自 2019 年,Numbers 已經和 Shoah 基金會、斯坦福大學和 IBM 合作開展 Starling 項目,以建立數據的可追溯性和驗證系統,已經預裝在 HTC 的區塊鏈手機 Exodus 中。2020 年 1 月幣安宣佈投資 Numbers,投資金額未披露。

OpenGSN

OpenGSN 是一個開源以太坊元交易網絡,允許 DApp 用戶通過調用以太坊智能合約使用應用程序,同時無需支付任何 Gas 費用。OpenGSN 由以太坊基金會、Binance Labs、以太經典實驗室、MakerDAO 資助。

Arkane Network

Arkane Network 是一家爲區塊鏈項目提供錢包服務與 NFT 管理的初創公司,幫助遊戲開發者及其它 DApp 將幣安智能鏈及其代幣整合到自己的應用中,可爲遊戲提供 NFT 代幣創建、管理與保護服務,服務的公司有 The Sandbox、Ethermon、Splinterlands 等。

Cere Network

Cere Network 是一個基於區塊鏈的用戶關係管理(CRM)和客戶數據生態。Cere 稱 CRM 市值在 2018 年達到 482 億美元,是一個競爭激烈且市場很大的行業,Cere Network 希望將區塊鏈技術快速部署客戶關係管理軟件中,打敗 Salesforce、Oracle 和微軟等主要競爭對手。

2019 年 8 月,Cere Network 宣佈完成 350 萬美元融資,Binance Labs、Arrington XRP Capital、NGC Ventures 和分佈式資本等機構參與投資。2020 年 12 月 Cere 完成 150 萬美元融資,投資方包括 Arrington XRP Capital、QCP Capital、Kinetic Capital、Monday Capital 和 AU21 Capital。Cere 表示已爲其企業級分佈式數據雲(DDC)平臺分配了資金,該產品將可用於基於波卡(Polkadot)的所有應用。

麥子錢包

麥子錢包(MathWallet)是通用型加密資產錢包,現已升級爲 MATH,MATH 依託錢包,是集多鏈與跨鏈爲核心的區塊鏈資產 Hub,也是首批支持幣安智能鏈(BSC)的加密資產錢包之一。

MATH 是圍繞多鏈、跨鏈以及資產 Hub 爲核心的區塊鏈平臺,旗下產品包括麥子錢包(已支持 60 多個公鏈,包括 BTC、ETH、幣安智能鏈、幣安鏈等)、MATH VPoS Pool、MathDAppStore、MathStaking、MathCustody、MathNFT、MathChain、MathHub、MathDEX、MathID 和 MathPay 等。

MATH 在早期獲得了分佈式資本投資,2020 年 10 月 MATH 完成了 A+ 輪融資,由 Alameda Research、Multicoin Capital 領投,後又獲得戰略股東 Fundamental Labs 100 萬美金追加投資。同年 12 月 Binance Labs 宣佈領投麥子錢包的 B 輪融資,跟投方爲 NGC Ventures、C6E (Capital6 Eagle)、Amber Group 等機構,本輪融資總額達 1200 萬美元

數據分析與工具

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Dune Analytics

Dune Analytics 是一個加密貨幣數據分析平臺,提供預處理數據分析儀表板,可以展示出大量評估行業健康狀況所需的關鍵指標。Dune Analytics 儀表板提供 DeFi 等指標,以及針對特定項目的儀表板,例如 Maker、Compound 和 0x,幫助用戶進行更深入的分析。

2020 年 9 月 Dune Analytics 完成了由區塊鏈投資基金 Dragonfly Capital 領投的 200 萬美元種子輪融資,其他一些頭部風投機構,例如 Multicoin Capital、Hashed、Semantic Ventures、Digital Currency Group、Coinbase Ventures、Alameda Research 等都參與了這輪投資,包括 CoinGecko、Aave 創始人 Stani Kulechov 等的衆多天使投資者也投資了這家公司。

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Tenderly

Tenderly 是以雲服務爲基礎的智能合約監控平臺,可通過開發工具、測試環境、智能合約監控和抽象生產基礎架構來快速開發區塊鏈 DApp,由 Bogdan Habic 和 Andrej Bencic 在 MVPWorkshop 創建。

2020 年 3 月 Tenderly 宣佈推出收費高級版本 Tenderly Pro,該版本滿足所有智能合約和 DApp 的需求,包括 DApp 調試和高級分析。除了基礎功能之外,Tenderly Pro 還包括以下這些高級功能,無需提交到鏈上的情況下即可模擬交易(甚至可通過 API)、可以滿足最複雜的 DApp 和協議的高級分析、使用所有的 Tenderly 工具進行本地 Ganache 或 Geth 交易,可爲開發者節省大量時間和使用 Webhooks 獲取智能合約的實時通知。

PARSIQ

PARSIQ 是一個區塊鏈監控和自動化工作平臺,類似 IFTTT(IF This Then That),可將區塊鏈活動連接到鏈外應用和設備,監控和保護 DeFi 應用,亦可構建自定義事件觸發器並支持實時自動化。目前 PARSIQ 支持比特幣、以太坊、Algorand、幣安智能鏈、Celo、Chainlink 等區塊鏈協議,也支持 Telegram、谷歌表格等工具。

DeFiStation

DeFiStation 是一個統計幣安智能鏈上 DeFi 項目的排行與數據分析平臺,實時跟蹤鏈上 DeFi 總市值,該項目同樣入選幣安智能鏈第二批種子基金資助項目,由韓國企業級 PoS 驗證節點運營商 Cosmostation 開發和維護,稱在各類 PoS 網絡質押資產超過 5000 萬美元,包括 Cosmos Hub、Chainlink、CertiK Chain、Kava Network、Band Protocol、Iris Hub 等。

Bitquery

Bitquery 是一個提供區塊鏈數據索引和統一數據交互界面的產品,提供市場分析、資金流向分析、DEX 交易、DeFi 協議分析、科研等服務,目前已支持 20 餘個主流公鏈數據,爲 0x、幣安、Maker、Starkware、CryptoKitties 等公司提供服務。

Proxima

Proxima 是一個去中心化區塊鏈應用編程接口,具體目標是爲區塊鏈服務提供通用的輕客戶端,以提供簡單的服務接口,可以從不同的區塊鏈上發送交易和提取數據。

娛樂

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Audius

Audius 是一個去中心化的音樂共享和流媒體協議,目標是促進聽衆和創作者之間的直接交易,使每個人都可以自由分發,商業化和流媒體化任何音頻內容。Audius 稱平臺已擁有 75 萬月度活躍用戶(MAU)、10 萬多條曲目資源和超過 100 萬的播放內容,並與 deadmau5、3LAU、RAC 等藝術家合作。

2020 年 10 月 Audius 獲得幣安孵化器領投的一輪 125 萬美元融資,在最新一輪融資中共計獲得獲得了 980 萬美元,同期 Audius 正式上線主網,稱將通過空投平臺原生代幣 AUDIO 給前一萬名藝術家和粉絲提供價值 5,000 萬美元或初始供應量 5% 的 AUDIO 代幣,供其在 Audius 平臺上使用。10 月底 Audius 宣佈選擇高性能公鏈 Solana 區塊鏈對網絡進行擴展,計劃將於 2021 年將 Audius 內容管理系統(CMS)從當前位於 POA 的網絡遷移到 Solana 區塊鏈。

The Sandbox

The Sandbox 由遊戲開發商 Pixowl 開發,是一款類似於《Minecraft》(我的世界)的開放世界遊戲,不同的是增加了創建靜態或動態像素事物的能力。在將遊戲遷移到區塊鏈時,遊戲中的每個項目都變爲非同質代幣(NFT)。玩家可以通過 SAND 代幣創造、持有和資產化遊戲經驗。SAND 代幣是平臺的功能型代幣和非同質代幣(NFT),該代幣的持有者可以參加平臺的去中心化自治(DAO)與項目治理,執行投票權來共同促進 The Sandbox 的生態系統完善。

2019 年 5 月 The Sandbox 宣佈完成 250 萬美元投資,2020 年幣安孵化器(Binance Labs)投資該項目。目前 The Sandbox 平臺已與雅達利(Atari)、藍精靈、愛心小熊(Care Bears)、CryptoKitties、Shaun the Sheep、韓國即時通訊應用 Kakao 開發的區塊鏈平臺 Klaytn 等公司建立了合作伙伴關係。

Cocos-BCX

Cocos-BCX 是建設多平臺遊戲運行環境的區塊鏈遊戲公鏈,2018 年 9 月中旬完成了來自幣安 Labs、NGC 和 500 Startups 的 4000 萬美元的投資。

2019 年 12 月 Cocos-BCX 宣佈其主網 1.0 版本「岡仁波齊」正式上線。Cocos-BCX 表示在其主網版本中將繼續採用改進的 DPoS 算法,並開啓節點招募,完善生態合夥人政策,提供完善的鏈遊開發工具、環境,並上線支持 NHAS-1808 等特性的鏈遊。同時,Cocos-BCX 表示在規劃中還將上線遊戲發行平臺、遊戲資產交易平臺,提供區塊鏈+雲的遊戲服務器渲染方案等。

Contentos

Contentos 是一個數字內容區塊鏈平臺,爲各類型 DApp 產品、內容創建者、用戶和廣告商提供服務,目標是將權益迴歸創作者和內容消費者。計劃 2021 年第三季發佈主網 2.0。Contentos 的投資方有 Binance Labs、丹華資本 DHVC、NGC、IDG 資本、經緯中國、戈壁創投等。COS.TV 是第一個由 Contentos 公鏈驅動的視頻平臺。

WINk

WINk 是一款基於 TRON 區塊鏈的無需信任、無需授權的博彩類遊戲平臺,前身名爲 TRONbet,是第一個在 TRON 網絡上推出的 DApp,也是幣安 Launchpad 首個與遊戲相關的項目。

Blink 是基於幣安智能鏈運行的去中心化遊戲平臺,由 WINk 團隊開發,允許 BNB 持有者通過代幣參與其遊戲生態。

衆籌與社區

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Gitcoin

Gitcoin 是一個區塊鏈開源軟件資助平臺,通過衆籌、基金資助等方式支持開源區塊鏈項目,平臺上所有活動均可在區塊鏈上追溯。Gitcoin 資助者聯盟「Funders League」成員包括以太坊基金會、Optimism 、Balancer Labs 、Synthetix、yearn.finance、Matic Network、Three Arrows Capital 等機構或項目以及其他個人支持者,後續 1kx Capital、1inch、Badger Finance、幣安和 Harvest Finance 作爲新成員加入。

2020 年 12 月 Gitcoin 宣佈啓動第 8 輪捐贈黑客松活動,配捐資金池有超 50 萬美元的資金,資助項目的類別結構將分爲技術設施(10 萬美元)、DApp (10 萬美元)、全球社區(10 萬美元)以及東亞和東南亞地區項目(5 萬美元),另外其他正在進行的「Filecoin Liftoff」(5 萬美元)和「Apollo Round」(10 萬美元)將與該輪捐贈活動同時進行。在 Gitcoin 此前完成的 7 輪捐贈活動中,共爲 700 多個主要的以太坊生態系統項目分配了超 300 萬美元的資金。

Republic

Republic 是一個爲散戶投資者提供參與早期衆籌機會的投資平臺,由 AngelList 孵化,獲得了紅杉資本、a16z、USV、AngelList、幣安、真格基金、NGC、FBG、Passport Capital 等機構的投資。

自 2016 年上線以來,Republic 平臺已經爲 200 個項目籌集募資,覆蓋生物醫藥、無人機、AI、AR、加密貨幣、食品科學、再生能源等行業。2020 年 7 月 Republic Note 開始進行公開發售,初始價格 0.12 美元,8 月 Republic 通過出售分紅型代幣 Republic Note 籌集到 1600 萬美元。該公司通過 Reg D 規則發行籌集到 1100 萬美元,通過有待通過的 Reg A+發行,又從非合格投資者籌集 500 萬美元。

Encode

Encode Club 是一個由大學學生、研究者和開發者組成的區塊鏈社區,通過私人贊助舉行黑客松活動,協助項目在發展初期獲得支持,通過研討會和 AMA 活動共享區塊鏈成果。

Raise

Raise 是定位非洲市場的端到端籌款平臺,可減少文書工作,遠程協作,進行透明的籌款。參與者可簽署和發行電子股票、可轉換股票和股票期權,可建立私人交易室,跟蹤和分析投資者的權益。