傳統 VC 主要投資區塊鏈技術服務和礦機生產這兩個細分領域,而區塊鏈 VC 都在搶投 DeFi。

原文標題:《細數三季度投資:32 家機構出手超 3 次,DeFi 領域被重倉》
撰文:Carol、冰棒

三季度,全球泛區塊鏈領域的投融資保持了今年以來的高速增長趨勢。127 個項目披露融資信息(不含收購),融資項目數量較二季度環比增長 76.39%。其中 93 個項目(不含收購)披露了融資金額,總計約爲 7.68 億美元,較二季度環比微跌 2.67%,基本持平。

從投資的熱門賽道來看,DeFi 是除了投資基金以外融資規模最大的細分領域,三季度披露的融資總額約爲 1.31 億美元,較二季度環比擴大了 8400 萬美元,漲幅約爲 178.72%。

那麼,在火熱的市場下,各家資方都「出手」了哪些項目?看好哪些領域呢?

根據統計,三季度 127 起投融資事件中共有 108 起披露了投資方,涵蓋了 287 家投資方(含機構和個人),其中有 32 家投資機構投資了 3 個項目以上。投資項目最多的是 NGC Ventures、IOSG Ventures 和 Parafi Capital,各投資了 8 個項目。其次,BKEX Capital、Dragonfly Capital Partners、Alameda Research、SNZ Holding、Polychain Capital、Three Arrows Capital、Framework Ventures、HashKey Capital 和 Pantera Capital 也都是三季度活躍的投資機構,投資項目數量均在 5 個以上。

圖解三季度區塊鏈領域投資:DeFi 融資總額逾 1.3 億美元,成熱門吸金賽道

在不考慮領投與跟投等投資行爲差異的情況下,以融資總額 / 投資方數量估算每個投資方單項平均投資額,以預估三季度每個投資方的投資金額。但必須強調的是,這只是一個估計值,由於忽略了差異,估算結果只能爲了解投資方的投資行爲提供一定程度的參考。

根據統計,三季度共有 17 家投資機構對泛區塊鏈領域的投資金額超過 500 萬美元,其中 Thai Fund、Coinbase Ventures 和科銀資本是投資總額最高的三家投資機構,都超過了 1000 萬美元。

圖解三季度區塊鏈領域投資:DeFi 融資總額逾 1.3 億美元,成熱門吸金賽道

值得注意的是,Thai Fund 的 1500 萬美元只投資了一個項目,ECOChain 於 7 月披露了獲得 Thai Fund 1500 萬美元的融資以支持其技術研發與應用的消息。而 Coinbase Ventures 和科銀資本則分別投資了 3 個和 4 個項目,前者投資了 Audius、Dapper Labs、Dune Analytics,後者投資了 BitWell、Deipool、Farmland Protocol、思創優。

根據對投資機構的分類來看,三季度知名企業和知名傳統 VC 對泛區塊鏈領域的投資都有所減少,而區塊鏈 VC 和交易所則更廣泛的參與了泛區塊鏈領域的投資。

圖解三季度區塊鏈領域投資:DeFi 融資總額逾 1.3 億美元,成熱門吸金賽道

三季度,傳統 VC 主要投資了區塊鏈技術服務和礦機生產這兩個細分領域,而沒有涉及行業熱點 DeFi。相反,區塊鏈 VC 都在搶投 DeFi。根據不完全統計,12 家知名區塊鏈 VC 在三季度投資了 DeFi 項目。其中,Framework Ventures 投資的 DeFi 項目最多,共有 4 個,涉及 Aave、Teller、Zapper Finance 和 DODO。另外,Parafi Capital、Polychain Capital、Three Arrows Capital 和共識實驗室也十分熱衷投資 DeFi 賽道。

除了 DeFi 以外,區塊鏈 VC 還對交易所和數據領域表現出較爲廣泛的興趣。10 家知名區塊鏈 VC 投資了交易所,另有 4 家投資了數據領域。三季度,區塊鏈 VC 對區塊鏈投資賽道的「共識」所有加強,投資領域表現出一定的集中性。

值得關注的是,三季度湧現了多個相對新興的區塊鏈 VC,比如 Three Arrows Capital、Parafi Capital 和 Framework Ventures 等,這些新興的基金在三季度高度活躍,「出手」次數都在 6 次以上,預計投資金額都高於 400 萬美元。

另外,交易所除了繼續熱衷投資交易所以外,三季度不少交易所開始投資 DeFi 領域。BKEX、FTX 和 MXC 都投資了 DeFi 項目,其中,BKEX 更是投資了 3 個。

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