今年年初以來,NFT 領域已累計獲得超 10 億美元融資,涉及基礎設施、交易平臺、遊戲、體育、DeFi、開發團隊等賽道。

原文標題:《NFT「幕後推手」大起底:半年融資逾 10 億美元,這些 VC 正高調入場》
撰文:Nancy

儘管熱度與銷售額有所回落,但 NFT (非同質化代幣)正以現實與虛擬交錯的敘事方式展現出強勁的發展潛能。從收藏潮玩、音樂藝術,到虛擬地產、鏈上游戲等,虛擬和真實場景的交互引發了現象級熱議,花樣百出的創新玩法持續出圈,蓬勃發展的市場上演了一輪輪淘金熱。

可以說,當前加密圈最火的概念非 NFT 莫屬。NFT 極具話題性之際,也展現出了強大的吸金能力,除了銷售金額頻刷記錄外,傳統和原生加密資本也在爭相撒錢。自今年年初至今,NFT 已經獲得了超 10 億美元資金的青睞,涉及基礎設施、交易平臺、遊戲、體育、DeFi、開發團隊等賽道,期望值之高,可見一斑。

那麼,在熱點頻出的加密市場,究竟有哪些 VC 正高頻押注 NFT?又有哪些項目獲得了資本的青睞?

揭祕 NFT 熱潮「幕後推手」:哪些投資機構正在高調入局?

a16z

a16z (ANDREESSEN HOROWITZ)是一家位於加利福尼亞州硅谷的風險投資機構,由 Marc Andreessen 與 Ben Horowitz 創立。a16z 這一名字也是由兩位創始人名字中的 A 和 Z 以及中間的 16 個字母得來的。

自成立以來,a16z 投資了 Facebook、Twitter、Airbnb 和 Slack 等諸多明星公司。與其他投資機構不同,a16z 可以算是通過風險投資盈利的媒體公司,目前管理着 188 億美元資產,涉及 7 個基金,其中包含 3 個加密基金。

作爲加密市場投資的風向標,a16z 正在加大對 NFT 領域的投資,目前投資的 NFT 項目包括 OpenSea、Dapper Labs、Zed Run 開發商 Virtually Human Studio 和 Bitski 等。此外,爲了幫助內容創作者、開發者、機構等組織瞭解使用 NFT,a16z 還推出了 NFT 內容整合平臺 Canon。

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 是美國最大加密貨幣交易所 Coinbase 於 2018 年成立的風投基金,旨在爲加密貨幣和區塊鏈初創公司提供早期階段投資。根據官網顯示,Coinbase Ventures 已經投資了 72 個項目。

在 Coinbase Ventures 的投資藍圖中,NFT 也是不可或缺的一部分,例如 Animoca Brands、Rarible、Zora、OpenSea、Dapper Labs 和 Genies 等都已獲得了投資。

Digital Currency Group

Digital Currency Group (DCG)是全球規模最大的加密貨幣投資基金之一灰度投資 Grayscale 的母公司。成立至今已投資了 179 個項目,被《時代週刊》選爲 2021 年最具有影響力的 100 家公司之一。

Digital Currency Group 在加密市場擁有着舉足輕重的地位,是華爾街爲數不多的專注於區塊鏈與數字貨幣投資的金融大鱷集團之一。在 NFT 領域的投資上,Digital Currency Group 不遺餘力,先後投資了 Dapper Labs (FLOW)、Decentraland (MANA)、Metaverse AI、Big Time Studios、NFTBank.ai 和 Wilder World 等。其中,灰度投資還註冊了 FLOW 和 MANA 的信託基金

Alameda Research

Alameda Research 是由近期獲得 9 億美元融資的加密交易平臺 FTX 的創始人 Sam Bankman-Fried (SBF)於 2017 年成立的,管理着超 10 億美元的數字資產,業務包括交易(量化交易 + 做市商)、OTC、研究分析和投資。

Alameda Research 的 NFT 生態投資版圖中,Big Time Studios、Only1、REALY 和 Persistence 等項目均獲得了資金支持。

Dragonfly Capital

Dragonfly Capital (蜻蜓資本)是由百度、美團、美圖、紅杉中國、真格基金等創始人支持的風險投資公司。今年 3 月,Dragonfly Capital 推出規模約爲 2.25 億美元的二期基金,以扶持 DeFi、NFT 與創作者資產化等領域項目,而紅杉中國(Sequoia China)將作爲戰略 LP 加入了二期基金。

目前,Dragonfly Capital 已投資了 Element、Taker Protocol、Showtime、TryShowtime 等項目,其中社交平臺是 Dragonfly Capital 重點佈局方向。

值得一提的是,此前著名當代藝術家蔡國強的首個 NFT 項目《瞬間的永恆——101 個火藥畫的引爆》的拍賣活動是由 Dragonfly Capital 聯合佳士得、Amber Group 等機構一起舉辦。

Polychain Capital

Polychain Capital 是 2016 年成立於加州舊金山的原生加密對沖基金,其創始人 Olaf Carlson-Wee 號稱是 Coinbase 第一號員工,而著名的萊特幣創始人李啓威則是 Coinbase 第二號員工。因此,Polychain Capital 也吸引了 a16z、Sequoia Capital 和 Union Square Ventures 等知名風投機構 2.5 億美元的投資。而根據今年 3 月 CoinDesk 報道中一份投資者文件顯示,Polychain Capital 從 2016 年成立以來的整體回報率達 1332.3%。

在 NFT 這股浪潮中,Polychain Capital 也是重要推手,如 Taker Protocol、Nifty’s 和 Genies 等 NFT 項目都在投資版圖中。

Galaxy Digital

Galaxy Digital 由華爾街傳奇億萬富豪 Mike Novogratz 創辦,並已在加拿大多倫多證券交易所創業板掛牌上市。截至 2020 年,Galaxy Digital 的資金管理規模超 1.4 萬億美元。

Galaxy Digital 投資的 NFT 項目包括 Mythical Games、Republic Realm 和 RTFKT 等。此外,Mike Novogratz 還與大型體育用品公司 Fanatics 執行主席 Michael Rubin 等聯合發起成立數字收藏品公司 Candy Digital,並於今年 7 月攜手美國職業棒球大聯盟(MLB) 2020 年賽季的衛冕冠軍洛杉磯道奇隊發行其第一批球隊 NFT。而 Candy Digital 曾發行的首個 MLB 球員 Lou Gehrig 演講視頻剪輯的 NFT 以超 7 萬美元的價格被加密交易所 Gemini 聯合創始人 Tyler Winklevoss 購買。

Animoca Brands

Animoca Brands 是區塊鏈遊戲和 NFT 開發商,旗下的遊戲包括 The Sandbox、F1®Delta Time、MotoGP Ignition™等。近期,Animoca Brands 獲得了 5000 萬美元融資,Blue Pool Capital (藍池資本)、Coinbase Ventures、Liberty City Ventures 和三星風險投資公司等參投,此輪資金使其融資達到了約 1.39 億美元。其中,在衆多機構中,藍池資本是由馬雲以及阿里巴巴的核心創始人蔡崇信等聯合設立的家族財富基金。

除了是開發平臺,Animoca Brands 也通過投資逐漸擴大業務版圖,PANews 曾在《梳理 Animoca Brands 版圖:3 年出手 37 次,已成鏈遊和 NFT 幕後王者》一文中進行了詳細解讀。在 Animoca Brands 數十筆投資中,例如 Alien Worlds、Yield Guild Games、Dapper Labs、Axie Infinity 和 WAX 等熱門 NFT 項目。此外,Animoca Brands 還通過合作的方式進行佈局,包括子公司 nWay 與國際奧委會合作推出 NFT 奧林匹克徽章及跨平臺多人電子遊戲、與 Hedera Hashgraph 共同開發 NFT 足球遊戲等。

Dapper Labs

遊戲開發團隊 Dapper Labs 旗下除了擁有爆紅遊戲 CryptoKitties 和 NBA Top Shot,及 Flow 區塊鏈,其計劃於今年第三季度與虛擬形象科技公司 Genies 合作在 Flow 上推出名爲「Genies Marketplace」的 NFT 市場平臺,旨在成爲元宇宙可穿戴裝備 NFT 的亞馬遜。在最新的一輪融資中,Dapper Labs 完成了由 Coatue、頂級球星邁克爾·喬丹、凱文·杜蘭特領投的 3.05 億美金融資,估值升至 26 億美元。而今年 4 月有知情人士透露,Dapper Labs 正在以超 75 億美金估值進行新一輪融資。

與 Animoca Brands 一樣,Dapper Labs 也投資着各類 NFT 項目,包括 Nifty's、Infinite Objects、Tibles 和 Genies 等。

Samsung Next

Samsung Next 是 2017 年三星公司斥資 1.5 億美元成立的投資基金,主要專注於人工智能、區塊鏈和金融科技等領域。

作爲傳統 VC,Samsung Next 也在加速佈局 NFT,先後投資了 Animoca Brands、Dapper Labs、Flow、SuperRare 和 Nifty's 等熱門項目。

馬克·庫班

億萬富翁、達拉斯獨行俠隊老闆馬克·庫班(Mark Cuban)是加密貨幣的忠實粉,也是 NFT 的重度愛好者,在他看來,NFT 未來前景廣闊。除了數次大手筆購置甚至發行加密藝術,並積極應用 NFT,如庫班將在下賽季爲達拉斯獨行俠隊的比賽發行 NFT 門票、正構建 NFT 數字藝術館 Lazy.com 等,他還投資了 SuperRare、Mintable、Cryptoslam、OpenSea、Sky Mavis、Nifty's 和 NFT Genius。

CoinFund

CoinFund 是一家專門針對加密貨幣初創企業的投資集團,旗下有三隻基金,其中第三隻 8300 萬美元的基金主要投資 DeFi 和 NFT 項目。不僅如此,CoinFund 計劃推出新投資工具 Metaversal,不僅可作爲投資者押注整個 NFT 市場的投資途徑,也可成爲 NFT 項目的開發工具。

目前,CoinFund 投資的 NFT 項目包括 Rarible、Flow、Dapper Labs 和 EthBlockArt 等。

HashKey Capital

Hashkey Capital 是總部位於香港的金融集團 HashKey Group 旗下的專注區塊鏈行業的投資基金。其中,HashKey Group 董事長肖風是中國萬向控股有限公司副董事長兼執行董事和上海萬向區塊鏈股份公司董事長兼總經理。

作爲亞洲較爲活躍的風投機構之一,Hashkey Capital 在 NFT 領域的投資頻率也非常高,涉及的項目包括 Animoca Brands、Enjin、Genies、 MyNFT 和 Alchemynft 等。

Moonwhale Ventures

Moonwhale Ventures 是成立於 2017 年的區塊鏈技術諮詢和投資平臺,幫助企業實施區塊鏈、擴展 / 新企業建設、募資,以及諮詢市場戰略。

自今年以來,Moonwhale Ventures 在 DeFi、NFT 等領域的投資異常活躍,目前已投資了 SpuerRare、Mozik、Nftfy、 Crypto Prophecies、Cryptomeda 和 Alley 等。

OKEx Blockdream Ventures

OKEx Blockdream Ventures 是交易平臺 OKEx 旗下專注於發掘全球優質區塊鏈項目的投資機構,初始資金爲 1 億美元。自成立以來,該機構已投資和扶持全球數十個區塊鏈項目,其中部分項目已上線歐易 OKEx 等平臺。

在 NFT 的佈局中,OKEx Blockdream Ventures 已投資了 Big Time Studios、Genesis、Bondly、ChainGuardians、Efinity 和 NFTMart 等項目。

NGC Ventures

NGC Ventures 成立於 2017 年,是一家專注於區塊鏈行業的風險投資基金,前身是 NEO Global Capital,擁有超過 4 億美元的資產。

截至 7 月 29 日,NGC Ventures 投資了 My Neighbor Alice、Spores、Calaxy、Polka.Domain、TopBidder、FM Gallery 和 Terra Virtua 等 NFT 項目。

Spark Digital Capital

Spark Digital Capital 是一家著名的國際化加密貨幣風險投資基金,總資金規模超過數億,重點佈局於區塊鏈產業生態、加密數字貨幣及金融科技,目前已投資 50 多家區塊鏈重磅項目和生態的早期項目。

Spark Digital Capital 投資的 NFT 項目包括 My DeFi Pet、Mozik、Pandora Finance、Meme.com 和 NFTMart 等。

IOSG Ventures

IOSG Ventures 是一家以研究和社區驅動的加密創業投資基金,專注投資 DeFi、Web3.0、基礎設施等賽道,已經投資了超過 60 個項目。

在多元化投資組合中,NFT 領域也是重要組成部分。除了投資 Aavegotchi、Illuvium、Recur、TryRoll 和 Unic.ly 等多個 NFT 項目,IOSG Ventures 完成 8000 萬美元募資的第二支基金也將投資方向側重在 NFT 和社交代幣、DeFi 等領域,且計劃爲該基金增加 2000 萬美元的募資規模。

LD Capital

LD Capital 主要涉及區塊鏈一二級投資和交易,旗下有專項基金、母基金、對沖基金等。自 2016 年以來,LD Capital 投資項目近 300 個,包括 DeFi、Layer2、公鏈、GameFi、Metaverse 等板塊

其中,在 NFT 領域,LD Capital 先後投資了 Flow、Efinity、Illuvium、Seascape、Terra Virtua、Alien Worlds、CryptoArt.Ai、NFTMart 和 Big Time Studios 等項目,並於今年 4 月成立了千萬美元級別 NFT 基金。

元宇宙資本

專注於 Metaverse 投資元宇宙資本偏向更長期的股權投資標的。目前,元宇宙資本已投資了 CryptoC Labs、GameCreator、Rangers Protocol 和 NFTScan 等項目。

此外,元宇宙資本還在今年年初與 B 站擁有 70 萬粉絲的國家建築師 Cthuwork 團隊進行了合作,後者於今年 6 月推出了體素版《清明上河圖》NFT 盲盒,並將開啓《清明上河圖》元宇宙的建設,包括已經受 NFT 巨鯨玩家 WhaleShark 邀請在 CryptoVoxels 建造名爲「深圳公園」的中式建築。

Everest Ventures Group

Everest Ventures Group (EVG)是香港著名私募 / 風投基金匯友資本分拆出來的區塊鏈投行和孵化機構,創始團隊管理近 10 億美元資產,主要關注金融科技基礎設施、DeFi、NFT、鏈遊等。

截至 7 月 29 日,Everest Ventures Group 投資和諮詢的 NFT 項目包括 Flow、Animoca Brands、Gamee、The Sandbox、Mynft 和 OliveX 等。

SNZ Holding

SNZ Holding 是加密資產基金、諮詢機構和社區建設者,其創始人 Haihua 是早期以太坊社區的參與者之一。從 2016 年起,SNZ Holding 深度佈局區塊鏈行業的投資、諮詢服務和社區建設等領域。

作爲加密風投新銳,SNZ Holding 已投資了 Animoca Brands、Flow、X World Games、REALY 和 Treasureland 等多個 NFT 項目。

GBV Capital

GBV Capital 是 Genesis Block 旗下投資機構,主要在香港經營加密貨幣場外交易業務,曾獲 Alameda Research 投資,並於去年 12 月收購了以太坊二層擴容方案 OMG Network。

迄今爲止,GBV Capital 投資了 only1、Vera、PolkaRARE、Refinable 和 Efinity 等 NFT 項目。

AU21 Capital

AU21 Capital 是位於硅谷的亞洲、美國風險投資基金,投資於早期的區塊鏈創業項目。目前該機構已投資了 CryptoArt.Ai、DeRace、Hodooi、Mozik 和 NFTMart 等。