Alameda Research 領投 DeFi「主經紀商協議 Oxygen」,完成 4,000 萬融資

撰文:BlockTempo

DeFi 新創 Oxygen 宣佈完成首輪 4,000 萬美元的融資,本輪融資是由全球頂尖加密市場造市商 Alameda Research 領投,其它參與融資的還有 Multicoin Capital、Genesis Capital、CMS Holdings 等知名資本及控股公司。

(背景補充:擁 1.4 億用戶的地圖 app「Maps.me」跨足 DeFi!基於 Solana,實現「無匯損」匯款、訂房)

Oxygen 協議是去中心化的「主經紀商業務協議」(Prime Brokerage Protocol)。過去主經紀商業務是投行專門針對機構投資人的服務,旨在提高用戶的資金使用效率。透過 Oxygen 協議,就可以讓這種服務下放,讓一般投資人也能享受。

據 Oxygen 協議新聞稿,該協議會與上(1)月上線的離線地圖應用程式 Maps.me 集成,並加入 Serum 生態系,爲 Serum 導入大量的潛在用戶。

對 Oxygen 協議,Alameda Research 暨 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 抱以厚望。

他向動區表示,Oxygen 是迄今最複雜的 DeFi 協議。 Oxygen 是以「資金池」作爲主要結構,透過無需許可,交易速度快、費用低廉的優勢,讓用戶可以在平臺中交易、抵押資產獲得收益、借貸、創造合成商品。

Sam Bankman-Fried 向動區表示:

「Oxygen 協議將成爲 DeFi 生態中最複雜,但同時也是最優雅的資產風險管理工具。它不但擁有強大的團隊,還有不斷髮展的 Serum 生態系統和龐大的潛在用戶作爲後盾,我們相信這是 DeFi 大規模應用的下一步。」

Alameda Research 領投 DeFi「主經紀商協議 Oxygen」,完成 4,000 萬融資

什麼是主經紀商業務?

主經紀商業務(Prime Brokerage,PB)是在傳統金融中,投資銀行市場交易的核心業務,其運作邏輯爲連結各類市場參與者,包括對沖基金、養老基金、保險公司、機構投資人、流動性提供商。

用戶可直接在 PB 中互相交易,投行甚至會撮合 PB 用戶的資產抵押、借貸(例如證券)的需求,藉此讓用戶的資金效率極大化。數據指出,美國的銀行在 2020 年 Q1 至 Q3 借入和借出的證券超過了 4.2 兆美元。

不過這項服務僅能爲資產規模超過數億美元的大型金融機構使用,倒不是說主經紀商業務本身設計就是爲了大型機構,而是反映了經濟現實,該項服務的各類成本,包括資金協調、風險管理、人力資源成本,都不是一般投資人可以負擔的。

Oxygen 的共同創辦人格列布奈夫(Alex Grebnev)表示:

「我們很高興能邁入去中心化金融的下一步。Oxygen 協議提供的主經紀商服務,可以滿足個人用戶乃至於金融機構的需求。 」

Oxygen 協議的應用場景

Oxygen 是以資金池爲主要結構,資金池內是衆人的資產,透過無需許可制、高吞吐量、交易成本低廉、可擴展的主經紀商服務協議,Oxygen 讓借貸大衆化,讓用戶的資金運用變得更有效率。

其應用場景包括:

  1. 產生收益:用戶存入資金,從中賺取收益。
  2. 借貸:用戶可從資金池中借用資產,並向資金池支付利息。
  3. 交易:用戶可在資金池中,和去中心化交易所 Serem 交易。
  4. 合成產品:抵押在資金池的資產,藉此交易更復雜的商品。

簡單來說,就是借貸平臺 Compound +合成資產平臺 Synthetix +去中心化交易所 Uniswap。

而 Oxygen 的最大優勢就是:「資金運用效率」。

其白皮書寫道,在 Oxygen 協議中,用戶可以重複抵押資產,借出的資產可收取收益外,同時也可使用借入的資產增加收益;延續 FTX 交易所的一貫作風,用戶想借入其它資產時,可將帳戶內的「所有資產」總值作爲抵押保證金,代表用戶遭到清算或是追加保證金的風險會降低,達成「同帳戶跨資產抵押」。

嵌入 Maps.me 錢包中,導入 1.4 億用戶

據新聞稿內容,Oxygen 協議首先將推出資金池借貸服務,用戶可以將資產存入,並利用 Serum 鏈上基礎設施,設定借款條件進行借出資產,同時也可以貸出資產產生收益。借款人可以利用其投資組合的「多樣資產」作爲抵押,降低清算風險。

值得注意的是,Oxygen 協議將嵌入 Maps.me 錢包中,讓 Maps.me 用戶能夠獲得「被動收入」,同時也爲 Serum 生態系帶來「資產流動性」。

Sam Bankman-Fried 總結道:

「DeFi 應用是可以達到 10 億用戶級別,其鏈上價值也可達 10 兆,唯一的限制就是高額手續費、交易速度慢、可擴展性的問題。
Solana 的高效和可組合性代表着,在上面建構的 DeFi 應用程序都可以彼此集成,就好像是在本地端一樣。而 Oxygen 將在 Serum 的金融生態系統中扮演重要角色。 」