按照行業平均抵押率 50% 計算,以太坊 2.0 將會有約 156 萬個節點產生,節點服務商或迎來發展機遇。

原文標題:《如何佈局 ETH 2.0 Staking?以 Blox、Ankr、Rocket Pool 爲例聊聊》
撰文:區哥

ETH 2.0 是被行業密切關注的重大事件。以太坊擁有行業最重要、最繁榮的生態網絡,但以太坊低下的性能無法滿足大量的使用需求,無數開發者、用戶都在期待 ETH 2.0 的到來。

ETH 2.0 想要實現完全可用,還需要不短的時間,在這之前 ETH 2.0 的 Staking 系統會先行上線。基於 ETH 排名第二的市值,以及龐大的用戶基數,ETH 2.0 的 Staking 同樣受到密切關注。

ETH 2.0 的 Staking 模式和現在常見的 Staking 模式有所不同。常見的 Staking 模式一般只有 100 多個節點,普通用戶只需要把票投給這些節點就可以了。ETH 2.0 的不同之處在於,每個節點只需抵押 32 個 ETH 就可以滿足要求,抵押更多代幣並不會產生額外收益,所以 ETH 2.0 系統會有很多節點,海量的節點是 ETH 2.0 和其他 Staking 系統最大的區別。

目前 ETH 的流通量約爲 1.1 億枚,按照行業平均抵押率 50% 計算,將會有大約 5000 萬枚 ETH 參與 Staking,每個節點 Staking 32 枚 ETH,則將會有約 156 萬個節點產生。

但對於普通用戶來說,自己搭建節點是不現實的,這裏就有會引出一個重要的參與者——節點服務商,目前很多機構、交易所以及項目方都在積極佈局這一塊業務。

一般來說越優質的項目,Staking 比率越高,以 ETH 而言,達到 70% 的抵押比率並不困難。當然因爲 ETH2.0 還遠未成熟,初期階段 Staking 的 ETH 不能取出,這將會影響到質押比率。

ETH 目前市值 380 億美金,按照 50% 的 Staking 比率計算,將會有 190 億美金的 ETH 進行 Staking。按照 15% 的年化收益率計算,Staking 年收益在 28.5 億美金左右,節點服務商按 20% 的佣金計算,則年收益在 5.7 億美金,注意這是源源不斷持續性收益。

ETH 2.0 Staking 業務是一塊大蛋糕!

但對於普通用戶來說,機構、交易所們獲得的蛋糕和大家沒有關係,但一些致力於爲用戶提供 Staking 服務的項目,或許是我們可以佈局的方向。

下面簡單聊一下 Blox、Ankr、Rocket Pool 這三個項目。

Blox

Blox 是一個老項目,在做 ETH Staking 業務之前是一個面向 B 端的資管平臺,在今年增加了 ETH Staking 的新業務,並且之前的業務也還在做。

普通用戶如何參與以太坊 2.0 Staking?瞭解一下 Blox、Ankr、Rocket Pool

Blox 之前的業務屬於工具類產品,且和 C 端沒什麼關係,但我們知道節點服務商這個賽道是很看重流量的,即使你有優秀的產品,但沒有很高的知名高度、很好的營銷獲客策略,同樣是難以獲得市場份額的。因爲這並不是一個沒有競爭對手的領域。

相比於中心化機構、交易所提供的託管式服務,Blox 的產品是其最大優勢,即非託管式 Staking 服務,對於很多用戶來說,非託管是非常重要的特性,就像很多人非常喜歡 DEX 那樣。

Blox 能夠讓用戶通過簡單的操作即可運行自己的節點,而無需與命令行交互,用戶只需要有自己的雲節點賬戶即可部署節點。

Blox 完全開源,最低參與金額爲 32 ETH,但在其路線圖中有引入非託管抵押池的計劃,將能夠減少最低參與金額。產品方面 6 月份發佈了 Alpha 版,原計劃於 9 月發佈公開測試版,目前還未發佈。

Blox 的模式比較簡單,核心是其開發的一套用戶配置、運行、管理節點的程序,有 Blox 的程序提供健壯、可靠、安全的節點服務,收益透明且無需交出私鑰。

關於其代幣,使用他們的服務會收取一定的服務費,費用將會用於回購銷燬其代幣,具體收費比例暫時沒有看到。

之所以說其模式簡單是,因爲參與者只有用戶自己,沒有第三方參與者,這與下面要介紹的兩個項目是不同的。

Ankr

Ankr 也是一個老項目,最開始想要做雲計算業務,現在主要組做節點方面的業務,其目前支持 50+ 協議,在其上部署了 1000 多個節點。

Ankr 依靠簡單、好用、便宜、傻瓜式的節點服務,已經實現了盈利,這在行業內可以說是很優秀了。

普通用戶如何參與以太坊 2.0 Staking?瞭解一下 Blox、Ankr、Rocket Pool

普通用戶如何參與以太坊 2.0 Staking?瞭解一下 Blox、Ankr、Rocket Pool

開頭說過,ETH 2.0 將會誕生 150 多萬個節點,而 Ankr 的節點服務確實便宜、好用,這將爲 Ankr 帶來潛在用戶 。

而且不止於此的是 Ankr 還將爲 ETH 2.0 Staking 提供深度服務,其正在開發一個去中心化的協議平臺 Stkr ,將爲用戶提供非託管 staking 和微池服務。有必要說明的是 Stkr 的業務後期將擴展到 Polkadot、Cosmos 等 PoS 協議。

Stkr 體系內有三種角色,想要參與 Staking 的用戶、節點服務商、管理節點的軟件。這是一個對接需求方和服務提供方的平臺。

管理節點的軟件是節點服務商運行必須運行的,同時其還會隨機選擇 Stkr 基礎設施上的其他節點,檢查它們的正常運行時間,並向智能合約報告。同時這個軟件還將提供 ANKR 代幣的質押服務,用戶可以質押並獲得獎勵,質押代幣的用戶參與投票也將獲得獎勵。

Stkr 體系內對節點服務商有信譽評價,不同信譽的節點服務商需要抵押的 ETH 和 ANKR 代幣數量不同,信譽最高的節點只需抵押 ANKR 即可。抵押的資產用於彌補因節點服務商未能提供可靠服務而造成的損失。節點服務商抵押的資產越多,理論上被選擇的概率將會越大。

同時 Ankr 還提供微池服務,即使用戶只有很少的 ETH,也能參與到 Staking 中來,且同樣是去中心化服務。

同時引人期待的一點是,Ankr 將試圖解決 Staking 資產無法流通的問題,9 月份 CoinGecko 聯合創始人 Bobby Ong 採訪了 Ankr 的首席執行官 Chandler Song,在採訪中 Chandler 表明想爲 Staking 的用戶提供流動性,這將會是一個吸引人的亮點。

ANKR 代幣之前僅是作爲節點費用的支付方式之一,而在 Stkr 平臺上,ANKR 將是唯一的支付方式,且提供了質押服務以及參與治理獲得獎勵等多方面的使用場景。

這解決了長期以來 ANKR 代幣使用場景弱的問題,但如果能夠用平臺的一部分利潤去回購代幣,可能會更好。

從介紹資料看,用戶參與 Staking 基本不需要進行什麼操作,使用比較簡單。

Rocket Pool

Rocket 是一個從最開始就奔着 ETH 2.0 Staking 業務來的項目,3 年來一直在往這個方向上走,目前看終於快要接近階段性里程碑了。

Rocket 已經上線多個版本的測試網,最新一期是在 9 月底上線的 Rocket Pool 2.0 V1 。

Rocket 和 Ankr 在某些部分有些相似,也是由 Staking 用戶、節點服務商和軟件組成。

用戶端的操作非常簡單,只需要輸入想要 Staking 的 ETH 的數量,點擊開始,通過錢包確認後就可以了,用戶不再需要進行其他操作。

普通用戶如何參與以太坊 2.0 Staking?瞭解一下 Blox、Ankr、Rocket Pool

確認過之後用戶就將獲得對應比例的 rETH,上圖可以看到我 Staking 了 5 個 ETH,得到了 4.99 個 rETH。rETH 是平臺發行的 Staking 憑證,其代表了 Staking ETH 的份額以及收益。

rETH 可流通、可交易,這就讓用戶既能獲得 Staking 收益,又不損失其流動性。

ETH 取回也非常簡單,只需要在在頁面上執行反向操作即可獲得對應份額的 ETH 資產。測試網暫未看到交易費用方面的信息,但按常理推測,交易應該是要收取手續費的,這將會是平臺額外的價值捕獲。

普通用戶如何參與以太坊 2.0 Staking?瞭解一下 Blox、Ankr、Rocket Pool

目前關於其代幣使用場景還沒有發佈正式的文檔,但節點提供商需要質押一定數量的系統代幣這點確定的。

Rocket 是一個開源協議,並且其提供了比較好的集成服務,錢包、DAPP 等都可以比較方便的集成其服務,用戶甚至可以不知道服務提供方是 Rocket 。

總結

ETH 2.0 Staking 業務空間很大,普通用戶難以搭建節點,節點提供商將會大展身手。其不僅能夠獲得佣金收入,還將會通過爲用戶提供附加服務而捕獲更多價值,比如爲 Staking ETH 提供憑證代幣創造的交易市場,以及大量用戶本身的價值。

ETH 2.0 Staking 參與者衆多,機構、交易所、項目方均會深度參與,不可能出現一家獨大的場景。但普通用戶的參與機會,只能是對一些項目的佈局。

本文以 Blox、Ankr、Rocket Pool 三個項目爲例,拋磚引玉,給大家切入這個賽道提供一個簡單的參考,希望大家都能找到適合自己的寶石。

參考資料

https://www.bloxstaking.com/frequently-asked-questions/#pp-toc__heading-anchor-6

https://www.bloxstaking.com/blog/product-updates/product-update-desktop-staking-app

https://assets.ankr.com/files/stkr_whitepaper_cn.pdf

https://www.chainnews.com/articles/336903218692.htm

https://medium.com/rocket-pool/rocket-pool-101-faq-ee683af10da9#0cf8

https://beta.rocketpool.net

https://www.rocketpool.net

https://medium.com/rocket-pool/rocket-pool-101-faq-ee683af10da9#037a

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