Solana 生態的項目多集中在基礎設施,應用方面以外部成熟應用爲主,基於 Solana 的原生應用較少。

原文標題:《Solana 逐漸起勢,部分生態一覽》
撰文:區哥

Solana 是一個高性能公鏈,由高通、英特爾和 Dropbox 的前工程師於 2017 年底創立,Solana 致力打造一個互聯網級別的區塊鏈網絡。

Solana 的一大特點是極高的 TPS,目前可達到 50000+。Solana 目前的生態夥伴包括 Serum、Tether、USDc、Dfuse、Kin、Torus、Chainlink、Terra、Stardust、Arweave、Pocket、Audius 等多個項目。

在目前的 Solana 生態內,既有 Tether、USDc、Chainlink、Terra 等在其他生態已經做的比較成熟的產品,也有 Serum、Raydium 、Oxygen 等 Solana 原生產品。

下圖是 Solana 官方近期公佈的生態圖,從圖中我們看到目前的 Solana 生態的項目不算少,但大多集中在基礎設施方面,應用方面也以外部成熟應用爲主,基於 Solana 的原生應用還比較少。整體上來看 Solana 生態目前的基礎設施還不是非常完善,但已經能夠支持 Solana 生態的正常發展。

Solana 生態逐漸起勢,哪些項目值得關注?

Solana 最近聲勢不小,生態內動作不斷,吸引了很多關注。本文簡單介紹下部分 Solana 生態的原生產品,相比已經成熟的外部應用,一個新生態內的原生產品往往蘊含着更多的機會,當然也有風險。

Serum

Serum 是一個去中心化交易所,是 FTX 交易所創始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 推出的 DeFi 協議。Sam Bankman-Fried 在行業內具有很高的知名度及勢能,這也讓 Serum 自帶光環。Serum 是 Solana 生態內的核心產品,目前圍繞 Serum 協議已經搭建了不少協議,其中絕大部分都和 SBF 關係甚密。

我們可以看到基於 Serum 協議也有不少產品被構建了出來,可以看到是初具生態雛形的。

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Serum 有訂單簿和 AMM 兩種產品形態,兼具訂單簿和 AMM 兩種特性。

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從路線圖可以得知,Serum 還會上線保證金和合約業務。

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從官方公佈的數據看,4 月 2 日 - 4 月 14 日這段時間的交易額爲 2 億美金,單日成交額在 1600 萬美金左右,在以太坊上的 DEX 中可以排到前十五名。

Bonfida

Bonfida 是 Serum 的 「旗艦前端」,爲 DEX 交易提供更好的交易體驗,Bonfida 提供的服務如下所示:

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Bonfida 除了提供基於 Serum 的交易功能之外,還提供了 Serum API、策略平臺、Serum 數據分析等功能。Bonfida 也是首家爲用戶提供 Serum 鏈上數據分析的前端,從上圖 Serum 近 7 日交易量達到了 1.5 億美金,日交易量超 2000 萬美金。

Bonfida 還顯示了 Serum 和 Bonfida 通證數據。

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從體驗上看 Bonfida 確實比 Serum 原生產品好用很多。

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Bonfida 的策略平臺目前提供了四、五種策略,用戶可以選擇策略存入資金,平臺將會自動執行相應策略,目前平臺存入資金量較少,目測用戶數較少。從官方資料看,平臺將會引入 KOL 爲用戶提供更加豐富的策略,用戶也可以基於平臺創建自己的策略。

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Bonfida 還發布了首個 NFT 交易平臺 Solible,可在 Solana 區塊鏈上交易數字藏品,感覺也沒什麼特色。

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Raydium

Raydium 的特色是可以向訂單簿提供鏈上流動性,這意味着 Raydium 的用戶和流動性池可以訪問整個 Serum 生態的訂單流和流動性,反之亦然。在未來,Raydium 預計將會使用其他提供流動性的模型來利用預言機的優勢以及提高流動性。

Raydium 從池子深度和交易量上看,表現還是很不錯的,當然這裏面少不了挖礦的刺激因素。

Solana 生態逐漸起勢,哪些項目值得關注?

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Raydium 接下來的動作是實現 IDO 功能,此外 Raydium 計劃結合 Serum 新推出的幾項借貸協議, 使 Raydium 能夠增加保證金交易功能

Raydium 路線圖如下:

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Maps.me

Maps.me 是一個離線地圖應用程序, 目前已經累計了 1.4 億用戶,Google Play 顯示 **Maps.me 下載次數超 5000 萬。**

作爲地圖產品,在程序內提供了各種周邊服務,如酒店、餐廳等的預訂,通過第三方支付平臺支付需要支付較高的手續費,且國際旅行中也會產生較大的匯損。

Maps.me 近期完成了 5000 萬美元的融資,併發布了平臺通證。目前 Maps.me 正在開發自己的多鏈錢包,並將在這個離線移動地圖平臺上啓動一個 DeFi 生態系統。多鏈錢包支持的代幣之一爲 USDC,基於 Solana 創建,可實現即時支付,尤其適用於那些前往缺乏支付基礎設施的偏遠地區的旅行者。

Maps.me 會將 DeFi 收益整合到錢包中,爲用戶提供被動收益,同時通過提供相關服務吸引現有用戶,並且會在未來爲用戶提供更多 DeFi 服務。

Solana 生態逐漸起勢,哪些項目值得關注?

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在初期階段爲 Maps.me 提供 DeFi 服務的產品就是接下來要介紹的 Oxygen 。

Oxygen

Oxygen Protocol 是非託管式的去中心化經紀業務協議,Oxygen 可以幫助用戶產生流動性、賺取收益、借入做空資產,獲得針對用戶資產組合的交易槓桿。

Oxygen 初期階段主打借貸業務,之後逐漸增加各類投行常見業務。Oxygen 可以讓用戶直接在資金池中就可以交易 ,簡化了交易過程。在借貸協議之後,下一階段將會創建 OTC 波動交易平臺以及結構化產品,開發人員可以爲自己和用戶量身打造結構化產品。最終目標是讓只存在投行的主經紀商業務在 DeFi 重現,讓每個人都可以使用這項服務。

Oxygen 依賴 Serum 的價格數據,去執行訂單、市場數據、定價、風險管理。受益於 DeFi 的可組合性,Serum 上的各種參與者都可以集成、擴展 Oxygen 的功能。

在初期 Oxygen 協議會導入 Maps.me,從而獲得 Maps.me 的用戶,用戶將會從 Maps.me 內嵌的錢包中產生收益。 Maps.me 的用戶不會感知到他們正在使用的錢包就是 DeFi 錢包,所以用戶的體驗感會非常流暢,錢包使用起來就像在使用傳統的 App 錢包一樣。

目前 Oxygen 處於初期階段 ,僅上線了 iPhone 端 APP,目前只提供了存款、轉賬、交易等基礎功能。

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Solstarter

Solstarter 是 Solana 上首個 IDO 平臺,目前產品還未上線。從社交媒體看 Solstarter 熱度較高,每條推文的評論數都不在少數。

Solana 生態逐漸起勢,哪些項目值得關注?

Solstarter 還沒有正式上線,也沒又公佈具體細則,但一個主要規則是持有平臺幣越多,能獲得 IDO 額度越高,這和大多數 IDO 平臺基本相同。

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Orca

Orca 是受到 Solana 基金會資助的首批 12 家項目之一,是一個自動做市商(AMM)和聚合器平臺。Orca 團隊人數較少,產品已經正式上線,但還沒有發行通證。Orca 對自己的定義爲: 一個以人爲本,非程序化的 DEX。

Orca 想要爲 Solana 生態提供更簡單、更人性化的體驗。具體來說,Orca 優化了一些使用細節。

比如當在 Orca 上輸入一筆交易時,系統將檢查以下兩個條件是否成立:

  • 價格與 CoinGecko 上的市價偏差在 1% 以內

  • 滑點小於或等於你設的限額(默認爲 1%)

如果滿足上述條件,可以放心地進行交易。但是隻要有一個條件不成立,系統將彈出「利率警告」或「滑點警告」的提示,如下:

Solana 生態逐漸起勢,哪些項目值得關注?

再比如 Orca 在界面中添加了「代幣(Tokens)」面板的原因。通過它,可以看到 Orca 上列出的所有代幣的餘額,它的值會根據進行的交易或提供的流動性進行實時更新。

小結

目前 Solana 上的原生應用還不算多,但隨着生態的發展,我們將會看到越來越多的原生應用出現。

近期時常能夠看到 Solana 生態的項目完成融資,以及生態外項目宣佈基於 Solana 部署,這也說明 Solana 生態在不斷壯大。

期待更加多彩的 Solana 生態的出現,畢竟任何一個生態的蓬勃發展對行業來說都只有好處。

文中提及項目融資概況:

  • DeFi 交易所 Serum 三天完成 2000 萬美元私募輪融資

  • DEX 平臺 Bonfida 完成 450 萬美元種子輪融資,CMS Holdings 領投

  • 離線旅行應用 Maps.me 獲 5000 萬美元種子輪融資,Alameda Research 領投

  • DeFi 大宗經紀服務商 Oxygen 完成 4000 萬美元融資,Alameda Research 領投

  • Solana IDO 平臺 Solstarter 獲 DeFiance Capital 投資

參考鏈接:

https://serum-academy.com/en/built-on-serum/

https://dex.projectserum.com/#/market/6bxuB5N3bt3qW8UnPNLgMMzDq5sEH8pFmYJYGgzvE11V

https://bonfida.com/?ref=block123#/

https://projectserum.medium.com/serum-newsletter-26-547816951347

https://solible.com/#/

https://raydium.io/info/

https://raydium.medium.com/introducing-acceleraytor-536574aae1c0

https://mp.weixin.qq.com/s/9RM-hIzYQfwPPXr7dkcM0A

https://www.chainnews.com/articles/896314410177.htm

https://www.orca.so/

https://www.chainnews.com/news/401153080463.htm