DeFi 之道丨潛入深海,解密數據 DeFi 協議 Ocean Protocol

注,原文來自 Messari,作者爲 Karim Halabi。

進入 21 世紀,我們更加依賴一種新的資源:數據。這種資源被用來爲決策提供信息,並促進我們對自然和人造世界的理解。數據被用來升級系統,開發藥物,設計機器,以及其他無數的應用。

現在存在的數據量是驚人的,而更驚人的是其生成速度的指數級增長。

與許多其他資源類似,當數據被提煉並投入使用時,其價值就被釋放出來。許多行業所面臨的問題是,這些珍貴的數據中的大部分無法在第一時間被訪問,從而無法從中獲得洞察力。根據國際數據公司( International Data Corporation)的數據,世界上只有 0.5% 的數據被實際使用和分析,其餘的數據都沉睡在筒倉中。

數據沉睡的原因是,除了健康的博弈論之外,沒有真正的激勵機制讓數據所有者分享這一資源,事實上,他們不願意這樣做的原因可能是因爲擔心泄露他們的知識產權,從而助長競爭或隱私安全問題。

雖然現代的法律和會計準則還沒有認識到這一點,但數據就是一種資產,而且是一種極其寶貴的資產。信息可以被利用來爲上述功能服務,併爲任何與之相關的組織價值做出貢獻。

數據的代幣化使其被視爲是一種有形的、流動的資產。像 Ocean Protocol 這樣的協議正在使數據的金融化成爲可能。

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掀起波瀾的 Ocean Protocol

在最簡單的層面上,Ocean 協議有三個核心功能:

  1. 鼓勵數據的公開共享和貨幣化

  2. 允許個人或實體安全地分享敏感數據

  3. 通過爲數據創造流動性更強的市場,實現更好的價格發現

下面我們將探討具體細節及其影響。

公共數據交易

Ocean Protocol 由幾個核心部分組成,包括:

  1. 提供者--即數據所有者,可以出售對資產的訪問權,並運行訪問控制代理(Brizo)接受、驗證和執行訪問請求。

  2. Ocean Protocol--EVM 和智能合約的集合,包括 Ocean 代幣合約,維護資產所有權的登記冊,提供去中心化的存儲,並促進安全的數據交換。

  3. Ocean Marketplace -- 去中心化數據資產交易所,使用 Aquarius 和 OceanDB 來存儲資產元數據。

  4. Squid--將這一切聯繫起來的技術棧。

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Ocean marketplace 是該協議的一個產品,數據所有者可以在這裏發佈他們的數據集,並將其上市銷售。由於 Ocean 協議由建立在以太坊上的智能合約組成,所以數據的共享在點對點的基礎上執行,沒有任何第三方的監督。這確保了所有者在出售前對其資產保留完全的所有權和控制權。

這種市場和數據共享是通過代幣化實現的,然而,被代幣化的不是數據本身,而是對數據的訪問。

當一個數據資產被公佈出售時,相應的 " 數據代幣 " 也被創建--這就是在 Ocean marketplace 上實際出售的東西。數據代幣是一種 ERC-20 代幣,授予持有人對特定數據集或數據流的訪問權。數據的所有者有能力決定他們想發行多少數據代幣,以及他們希望以何種價格出售對信息的訪問。

數據提供者也能夠設置一系列的其他條件,包括:

  • 准許一次性訪問與永久訪問

  • 贖回數據的時間段限制

  • 讀取與寫入訪問

這類似於創建一個代幣,可以在去中心化交易所(DEX)購買並兌換特定的產品 / 服務。Ocean 是一個基礎設施,可以將數據賣家和買家聚集在一起。

有了交換數據的能力,Ocean 使個人或實體能夠將其有價值的數據集出售給感興趣的各方或個人。

敏感數據交易

Ocean 有一個 " 計算到數據 "(compute-to-data)的功能,數據科學家、研究人員和其他感興趣的人可以在有價值的數據集上運行算法和機器學習程序,而不需要實際擁有數據本身。有了這個功能,那些不能在市場上公開消費的敏感數據仍然可以被代幣化並投入使用。

該協議通過向數據集的所有者發送算法以獲得批准,如果獲得批准,就可以在數據上遠程運行,然後將程序的結果(如算法的表現)發回給請求者。

因此,可能包含個人身份信息、IP 或其他私人信息的數據可以被用來爲他人謀利,也可以讓所有者獲利。

以下是一個例子:

  1. Bob 擁有他不想分享的私人數據,但也希望能將其代幣化。

  2. Alice 有興趣使用 Bob 的寶貴數據來改進她的人工智能模型。

  3. Alice 將她的算法發送給 Bob,這樣他就可以在他的數據運行之前審查該算法

  4. Bob 批准 / 拒絕該算法。如果批准 :

  5. Alice 的算法會在 Bob 的數據上遠程運行,而不會離開 Bob 的數字場所。

  6. 豐富的算法會返回給 Alice

  7. Bob 的隱私得到保護

去中心化的數據經濟

當一個新的數據代幣在市場上上市銷售時,發佈者可以設定自己的價格,或者通過 " 數據發行 " 讓市場決定數據集的價值。這種數據發行的功能類似於 Balancer 上的初始 DEX 發行,其中數據代幣被列出,並立即可按市場價格購買。

Ocean 協議提供的數據開放性,以及通過 Ocean 市場增加數據集的價格發現,使得數據因其市場價格而被視爲類似於有形資產。如果數據的價值類似於其他有形資產(如股票),那麼組織將能夠在其資產負債表上列出數據,並以其爲抵押借貸,爲增長提供資金。開放的數據市場將成爲催化劑,從數據中釋放出更大的價值,併爲其不可避免地被認可爲一種資產類別打開大門。

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潛入 Ocean 市場:數據的 DEX

Ocean 市場是使用 Balancer 的基礎設施建立的,是一個點對點運作的市場。它能夠像其他 DEX 一樣運作:有自動化做市商(AMM)和流動性提供者(LP)。

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當一個新的數據集 / 服務被髮布時,相應的流動性池也會被創建。LP 正是通過這樣的方式獲得流動性提供者的稱號:他們將代幣質押在池子裏,以獲得與他們的質押大小成比例的交易費用的獎勵。

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交易費用由流動性池創建者(數據的所有者)設定,範圍在 0.1% 到 5%。在 Ocean 市場上,提供流動性被稱爲 " 策劃 "。這是因爲質押者被激勵在他們認爲具有高價值的數據集上進行質押--因爲這些數據往往會有更高的銷售額,而 LP 隨後將獲得更大的回報。

通過這一點,他們也被鼓勵去尋找相對未被發現的有價值的產品,從而使他們在池中獲得更大的比例。

因此,在一個產品上有更大的質押比例可以表明該數據集的可信度和質量;可以幫助買家在產品之間做出決定。

以下是截至 2021 年 7 月 24 日,Ocean 協議的統計數據:

  • 鎖定的總價值爲 2,973,853 美元(50% 的 OCEAN 代幣和 50% 的數據集)

  • 419 個數據代幣池

最終,Ocean 市場被創造出來,人們和組織也被激勵分享他們的數據。Ocean 協議允許數據所有者輕鬆地將數據安全化,並以去信任、點對點的方式出售,而不損害安全、所有權或隱私。

Ocean 協議可以通過兩種方式釋放數據的價值。首先,Ocean 可以通過提供訓練數據(來自真實來源)來豐富算法,幫助算法發展(提高準確性,減少偏差等)。其次,Ocean 允許所有者將他們的數據代幣化,否則這些數據將成爲沉睡的資產。

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數據代幣的超越性

雖然它們存在的理由是代表對數據集和數據服務的訪問,但數據代幣在 Ocean 市場之外也發揮着作用。如前所述,它們是 ERC-20 標準,因此每個數據代幣都有一個合約地址。

從本質上講,這使得數據代幣可以在以太坊錢包中持有,在 Ocean 市場之外的其他 DEX 或 CEX 上進行交易,並與以太坊上的其他 Web3 協議一起使用。開放的性質確保了數據代幣可以被整合到 DeFi 協議中,比如這個數據代幣被用來創建 Balancer 池的例子‌。其他可以使用的協議包括 Enzyme Finance,其中數據代幣的籃子可被視爲指數基金,甚至 UMA 也可以,其中可以創建基於數據代幣的合成品。

Web3 的可組合性和 DeFi 的原生金融軌道擴大了數據和信息的價值潛力。數據代幣可以作爲貸款或穩定幣的抵押品,並可以使用 DeFi 保險協議進行保險,擴大了創造價值和產生收益的潛力。

Ocean 協議開發者工具

Ocean 協議最初是作爲 BigChainDB 的創意形成的,BigChainDB 是一個使分佈式數據庫能夠與區塊鏈和 Ocean 等協議一起使用的組織。

Ocean 協議生態系統的一個核心組成部分是其強大的開發者工具,包括:

  • Aquarius--上市數據資產的元數據的鏈外存儲

  • Squid--Ocean 技術棧,將所有組件連接在一起

  • Manta Ray--對協議的介紹以及數據科學家如何使用它

  • Ocean.js - 該協議的 javascript 庫

核心團隊已經創建了一套存儲庫和開發者工具,以維持協議的發展。這種活動可以在 GitHub 頁面‌上看到,其中兩個主要的存儲庫,Ocean.js 和 Aquarius 一直在更新。

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Ocean.js;來源:Github‌

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Aquarius;來源:Github

‌此外,Ocean 生態系統的開發者已經創建了各種工具,幫助瀏覽市場,包括 :

  • Rug-Pull 指數--幫助生態系統參與者確定哪些流動性池子唄 "Rugged" 的風險較大

  • Alga -- 一個手機應用程序,用於跟蹤價格行動和數據代幣的歷史,以及其他功能,如投資組合跟蹤和集成錢包,相當於是 " 數據代幣的 CoinMarketCap"

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OCEAN 代幣

OCEAN 代幣擁有三個主要功能:

  1. 數據管理(質押)

  2. 交易手段:購買數據代幣

  3. grants DAO 的治理

數據管理

由於 Ocean 市場使用 Balancer 池來創建數據集,所以這也提供了使用其他 DeFi 基元來激勵行爲和流動性的能力。用戶提供高質量的相關數據並保持其可用性,就會得到新鑄造代幣的獎勵。

交易手段

與許多加密網絡類似,Ocean 協議也利用自己的代幣來控制貨幣政策,防止個人或團體獲得過大的影響力。

治理

協議和開發的控制權目前只屬於核心團隊,但代幣持有者有能力提出並投票決定額外的開發,如果成功,將獲得國庫資金。此外,Ocean 代幣持有者對 Ocean 生態系統的贈款 DAO (OceanDAO)也有影響力。

代幣經濟學

供應

  • 目前流通的供應量:434,026,836

  • 總供應量 : 613,099,141

代幣分配

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創始人在網絡成立後有 5 年的鎖定期。這意味着在 2022 年第一季度有一個較大的代幣歸屬解鎖,可能會導致價格下行壓力。分配給核心團隊的 20% 包括分配給每個顧問的 10 萬個代幣中是一個可觀的數量。

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Ocean 分配和鑄幣表顯示,最後的代幣解鎖將在 2022 年中期發生,這意味着在這一點之後引入供應的新代幣純粹是網絡獎勵。

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第二張表(網絡獎勵分佈)也顯示,一半的網絡獎勵將在開始發佈後的 5 年內發行,屆時發行的速度將明顯放緩。

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OCEAN 代幣的高釋放率和解鎖率導致了最初幾年的通貨膨脹機制,之後,當供應量的注入放緩並與代幣的銷燬相匹配時,代幣經濟學就會變成通貨緊縮。

  • 所有網絡收入的 5% 將被銷燬

  • 在 DAO grants 投票期間,所有未分配的資金將被銷燬

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使用案例的上升趨勢

目前,Ocean 協議有幾種不同的使用方式:

建立在 Ocean 之上

由於該項目是開源的,因此可以在不使用 Ocean 市場的情況下,使用專利技術的分叉。

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Ocean 協議作爲一種服務

Ocean 協議也被其他需要保密共享或分發信息能力的跨國公司作爲一種服務加以利用。其他協議旨在利用 Ocean 協議的計算到數據(compute-to-data)功能,供他們自己使用或爲其客戶使用。

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Ocean 市場:數據的貨幣化

各種項目和公司都在使用 Ocean 協議來實現數據的貨幣化,如前所述,這些數據可以與第三方祕密共享。

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隨着網絡的發展,對 OCEAN 代幣的需求也將增長,原因包括:

  • 更多的代幣將被用於爲不同的數據代幣市場提供流動性。另外,當代幣被用於這一目的時,它們實際上是被從流通的供應中抽出的。

  • 更多的數據將被出售,這意味着更多的 OCEAN 將被要求進行數據代幣交易和購買 / 訪問數據。

  • 該協議將有更多的價值,因此各方將對其持續存在進行更多的投資。一方的投資越多,他們就越有動力參與治理,並盡其所能確保做出最佳決策--而代幣是參與這種治理的必要條件。

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統一“七大洋”

隨着世界朝着多鏈的未來發展,Ocean 協議擁有成爲一個關鍵中間件的潛力。目前,Ocean 協議在以太坊上運行,但目前是作爲一個側鏈,採用權力證明共識機制,以減少 gas 費用。2021 年 10 月,Ocean 將遷移到 Proof-of-Stake 共識機制。

截至 2021 年 6 月 30 日,Ocean 也被部署在了 BSC 上。然而,這還沒有看到很大的吸引力,在推出近一個月後(2021 年 7 月 24 日),總價值只有 481 美元。

該協議與 EVM 兼容,因此如果可擴展性需要,可以在不同的區塊鏈上運行。由於與 Moonbeam 的整合,Ocean 市場已經可以通過 Polkadot 網絡訪問。Moonbeam 是一個促進智能合約輕鬆重新部署的平行鏈。

該協議還整合了其他技術基礎設施以提高功能,包括 Balancer (允許市場以去中心化的方式運作),以及 IPFS (允許數據賣家以非託管的方式存儲他們的數據)。

另一個重要整合的例子是使用 Secret Network,它使數據賣家能夠分享數據,而不像通常使用 Ocean 協議中間件那樣透露解密的數據 URL。這增加了便利性,並使利益相關者能夠以完全去信任的方式進行合作。

此外,其路線圖也預示了後期的升級,如整合 Balancer V2,使利益相關者能夠從協議中提取更多的價值。此外,Ocean 協議還計劃使用戶能夠同時查看多個鏈上的數據資產,以減少孤島,增加可及性。

隨着越來越多的數據產生,以及所有者被賦予更大的激勵來分享這些數據,跨鏈操作的能力和增加的功能將使 Ocean 協議很好地捕捉到價值。

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藍海和紅海市場

隨着數據將成爲未來十年最重要的資產類別,不乏也有一些公司在爭奪這一寶貴市場。

非加密數據市場

Quandl

Quandl 是一個由納斯達克開發的平臺,服務於金融市場:爲投資和交易專業人士提供數據。它允許第三方出售他們的數據並將其貨幣化,但前提是必須滿足某些要求。

Data & Sons

Data & Sons 是一個各方可以購買數據或通過出售自己的數據實現貨幣化的數據市場。該公司保留對所有數據集的監管,並對所有銷售收取 30% 的費用。

諾基亞數據市場

諾基亞數據市場是諾基亞推出的一個私人許可區塊鏈,以促進數據和聯合機器學習程序的安全共享。

加密數據市場

IOTA 數據市場

雖然不是一個區塊鏈項目,但它也是去中心化和加密貨幣驅動的。它有一個類似的價值主張,即提供一個 p2p/b2b 數據市場。這個項目已經與大名鼎鼎的企業建立了若干合作關係,並且有一個強大的工作產品。

District0x

District0x 爲各方提供基礎設施,以建立去中心化市場和 / 或社區。一些現有的例子包括一個去中心化的 ENS (以太坊名稱服務)網站域名市場和一個去中心化的 p2p 的 meme 市場,人們可以創造、銷售和分享 meme。這爲另一方使用 District0x 基礎設施建立一個數據市場提供了基礎。

Streamr

與 Ocean 協議有着非常相似的價值主張,是一個去中心化的實時數據流市場,其交換手段也是通過本地 ERC 代幣 DATA 完成的。行爲者有能力將數據代幣化,並在平臺上提供銷售。主要差異化的一點是,Ocean 目前的定位更傾向於數據生態系統的 AI 和機器學習方面。

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一帆風順還是波濤洶湧?Ocean 協議的優勢和風險

行業夥伴關係

Ocean 協議的創始人是 Trent McConaghy 和 Bruce Pon,自 2017 年以來一直致力於 Ocean,並在過去四年中獲得了一些夥伴關係。其中一些夥伴關係包括 Web3 基金會和聯合國分支機構國際電信聯盟(ITU)等大型機構,這些機構幫助該協議在數據市場生態系統中建立了一定程度的信任。

Compute to Data

雖然我們已經提到了 Compute to Data 的重要性,但重要的是要把握住這個原始的意義。計算到數據--這一功能提供了其他協議或組織無法誇耀的競爭優勢。

這種功能的市場尚未被開發,其重要性和規模都在增加。使用私人數據來訓練和開發機器學習模型是目前只有 Ocean 提供的服務。它爲研究人員、開發人員和工程師解鎖了大量的數據,而這些數據以前是無法獲得的。

Ocean 社區

雖然大多數協議都擁有一個充滿活力的開發者社區,但 Ocean 協議優先考慮爲數據科學家提供開發者工具,這些工具最終形成了 Ocean 的核心產品。重要的是,在過去的幾年裏,Ocean 一直在執行他們的路線圖。值得注意的是,在 KuCoin 被盜期間,Ocean 協議經歷了一次漏洞,導致了硬分叉,以便將被盜的代幣重新分配給他們的原所有者。

數據-代幣的可組合性

最後,也是最重要的一點,數據代幣是真正使 Ocean 區別於其他數據代幣化服務或數據市場的範式轉變。數據代幣與 DeFiAll 的無許可組合性允許在市場上使用 AMM,並自動發現數據的價格。新的收益機制是可能的,包括利益相關者策劃(質押)代幣到池中併產生回報。

隨着數據代幣--或任何版本的代幣化數據--獲得牽引力,它能夠將數據分類爲正式的資產。這意味着公司可以在其資產負債表上列出,並從休眠數據中提取更大的價值。儘管 Ocean 有一些強大的差異化優勢,但它也有一些潛在的威脅。

吸血鬼攻擊

Ocean 協議是開源的,因此可以被複制和調整以創建一個類似的協議。一旦這種情況成功發生,市場份額就會喪失。雖然 Big Data 協議爲 Ocean 協議分配了一定比例的費用,但並非所有後續的分叉都會如此慷慨。

FAANG:現有的數據霸權

數據已經被大科技公司收集和囤積,他們不願意放棄他們對外部產生的數據的任何控制,這是可以理解的。Ocean 協議的出現並不能幫助各方實現數據主權,它只意味着收集產生的數據的組織能夠將其貨幣化。

Ocean 協議並不能幫助證明已經產生的數據所有權的合法性,它只是在數據已經在某一方手中時,允許對其擁有更大的所有權。

儘管對大型科技公司的不信任已經種下,但還沒有到個人和組織會遊說刪除中心化當局所擁有的數據的地步。因此,必須考慮 Ocean 市場的去中心化是否會帶來真正的商業優勢。它將吸引加密貨幣和區塊鏈愛好者,儘管大多數人目前滿足於將他們的數據信任給合法的第三方。

監管風險

圍繞數據作爲一種資產的法律和會計基礎設施並不模糊,因爲它還不存在。由於數據代幣本質上在 Ocean 生態系統中扮演着證券的角色,美國證券交易委員會和其他監管機構可能會將其視爲證券。在現階段,這一點還不明確,數據代幣將被如何分類,以及這可能對市場產生什麼影響,還有待觀察。

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結論

數據是一種珍貴的資源,正在大量地產生。Ocean 協議是一種工具,可以用來釋放這種資源的價值,並鼓勵這種資產類別所產生的更廣泛的分佈和財務分配。分享,以獲得巨大的互利。

隨着數據的價值越來越高,其他數據市場可能也會啓動,以利用未開發的價值。Ocean 協議的現有優勢是否會使其成爲各方去實現這一資產貨幣化的首選市場,或者是否會出現新的模式,還有待觀察。

數據的重要性超越了以去信任的方式實現更廣泛合作和共享。只有通過數據(數據集、機器學習算法等)的貨幣化和代幣化,才能創造出新的資產。DeFi、Ocean Protocol 和其他加密網絡創造的工具和基元正在爲新的、去中心化的數據經濟搭建舞臺。

最後,特別感謝 Mason Nystrom 的反饋和寶貴意見。

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本公衆號所載文章中觀點僅代表原作者個人立場,不代表 DeFi 之道立場。投資者不應將文中觀點、結論爲作出投資決策的惟一參考因素,亦不應認爲文中觀點可以取代自己的判斷。在決定投資前,如有需要,投資者務必向專業人士諮詢並謹慎決策。

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