採訪者CryptoJ 研究員 Apple*

  • 受訪者:PetRock Capital 聯合創始人 Jon Ren

2 月以來,隨着 Solana「DeFi 黑客馬拉松」活動的展開以及生態系統中的第一個 AMM 市場 Raydium 的推出,Solana 上的生態應用呈現極速發展的態勢,逐步完成了從基礎設施到上層應用的搭建,開拓了一場公鏈的新格局

進入 4 月,Solana 生態項目迎來爆發式增長,Raydium TVL 一路上漲衝破 8.5 億美元,生態一站式 DeFi 資產服務管家 Step Finance 僅在代幣公募發售後的幾小時內漲幅一度將近 200 倍,帶動了市場 Fomo 情緒的飆升。

作爲 Solana 生態的早期參與者和推動者之一,CryptoJ 在 4 月邀請了 Step Finance 創始人 George、Solana 亞太區負責人 Cristóbal、 Raydium 創始人 AlphaRay、Media Network 聯合創始人 & 核心開發者 Nicolas 等多位 Solana 社區重要成員參與了社區 AMA 討論,讓大家面對面接觸到項目方和團隊,進而更加深入瞭解 Solana 和其生態進展。

CryptoJ 不僅努力和更多的 Solana 生態支持者一起將這些令人激動的 DeFi 創新型項目以公開、透明、深入的方式展現給市場,也希望在不斷前行過程中進行自我更新,在總結和回顧中進行更深的發展,因此,CryptoJ 特別邀請到了 Step Finance 參投機構、Solana 生態深度參與機構——PetRock Capital 聯合創始人、領導 Step Finance 等項目市場和營銷工作的 Jon Ren 從機構視角出發分享不一樣的加密市場。

拓展閱讀:《圖解 Solana 生態「百大應用」:DeFi、基礎設施等八大領域全線擴張|CryptoJ 報告》

《專訪 Media Network Nicolas :詳解項目特色、價值捕獲和公募細則|CryptoJ AMA 回顧》

《專訪 Raydium 創始人 AlphaRay :詳解 DEX 發展格局、項目特色和運作機制|CryptoJ AMA 回顧》

《專訪 Solana 亞太區負責人 Cristóbal :詳解項目底層優勢、生態版圖和應用場景|CryptoJ AMA 回顧》

《開啓 Solana 生態世界大門,專訪 Step Finance George:詳解項目定位、核心機制和代幣模型》

以下爲 PetRock Capital 聯合創始人 Jon Ren 採訪文字內容整理,內容有所刪減。

簡單瞭解 PetRock Capital

PetRock Capital 是一家總部位於新加坡的風險投資公司,專注於 DeFi、 NFT 和構建多鏈未來,主要關注投資於具有強大市場契合度、有針對性、致力於解決當前市場中存在易用性隔閡的應用程序,例如,借貸、DEX、衍生品、資產管理和收益優化等方面。PetRock Capital 在 Solana 生態系統也有深度的參與,Jon Ren 在採訪中表示,「相信 Solana 不斷增長的生態系統將得到採納並加速發展。

PetRock Capital 成立於 2020 年末,是一支年輕且充滿活力的團隊,PetRock Capital 除了爲項目提供資金支持之外,同時爲其投資組合中的項目提供高質量的各種投後服務,並以與投資項目建立建立良好合作關係而受到了市場的關注。3 月,PetRock Capital 被 Inn-minds Tech Start-up 評選爲「2021 年前 20 大 DeFi 風投公司之一」,當然在公司發展的過程中也離不開一路上提供幫助的各類夥伴的支持。

拓展閱讀:https://blog.innmind.com/top-20-defi-vc-firms-in-2021/

對話 PetRock Capital 聯合創始人 Jon Ren:從機構視角出發探尋背後投資邏輯、風險和佈局|CryptoJ 採訪

團隊背景

PetRock Capital 團隊成員來自高盛、波士頓諮詢集團、普華永道和私人股本等大型公司,除了擁有從投資銀行、管理諮詢、到區塊鏈領域經驗之外,在行業內也積澱的重要的關係網絡。

對話 PetRock Capital 聯合創始人 Jon Ren:從機構視角出發探尋背後投資邏輯、風險和佈局|CryptoJ 採訪

PetRock Capital 團隊成員照片

  • 首席執行官、首席投資官:Ronald Koo

- 啓動項目相關策略和代幣經濟學設計的組合顧問

- 5 年以上區塊鏈工作經驗

  • 首席運營官:Patrick Soh

- 曾在普華永道和波士頓諮詢公司擔任戰略和管理諮詢工作

- 在亞太地區擁有全球網絡影響力

- Roseon Finance 與 HaloDAO 的戰略顧問

- 負責 Pinknode 社區戰略增長

  • 聯合創始人、首席業務發展官:Jon Ren

- Step Finance 首席營銷官

- DVIX 和 Showcase 的戰略增長顧問

- Faraland 戰略顧問

  • 首席技術官:Darwin Liew

- Hyperganic Technologies 算法工程師

- Solasystem.io 創始人,與 Solana 和 Raydium 保持密切合作

- 有空客直升機公司 (Hochschule für Technik rapperswill Switzerland) 工作經驗

- 目前擔任 Raydium Protocol 的合作顧問,負責戰略增長

PetRock Capital 背後投資邏輯

談及 PetRock Capital 作爲一家投資機構,如何對項目進行篩選,主要的投資邏輯等話題,Jon Ren 指出,如前文所述,PetRock Capital 專注於 DeFi、NFT 和構建多鏈未來,每個項目和協議都不同,主要歸結於以下幾點:

1.投資於有針對性和創新的應用,這些應用與市場有強大的契合度,致力於解決當前市場中普遍存在的差距,例如借貸、DEX、衍生品、資產管理和收益優化,同時會與競爭對手及其競爭優勢進行比較。

2.相信對人的投資比對項目的投資更重要,擁有強大的創始人對團隊的成功至關重要,比起外包開發團隊的商業人員,更喜歡強大的開發人員,創始人團隊成員工作經驗及區塊鏈相關行業經驗更重要。

  1. 我們重點關注社區和用戶的使用率,比如龐大用戶基礎、社區規模和活躍度等

  2. 當前總鎖倉價值 (TVL)

5.日平均交易量,包括 DeFi、NFT、衍生品交易或市場相關平臺

  1. 是否已有上 線的 Beta 項目,比如鏈上證明、參考網站等

7.投資者、支持者和合作夥伴名單

8.代幣經濟模型、代幣應用場景和代幣發佈時間表

部分已投項目

PetRock Capital 目前已經投資的部分項目包括 Raydium、Step Finance、Star Atlas、Konomi、Sigmadex、Genesis Shards、Unore、Pinknode、Legends of Crypto、Crowny、DVIX Protocol、Formation Fi 等。

對話 PetRock Capital 聯合創始人 Jon Ren:從機構視角出發探尋背後投資邏輯、風險和佈局|CryptoJ 採訪

PetRock Capital 部分合作項目,來源:官網

投資小回顧

針對 PetRock Capital 投資的所有項目中,最滿意的項目,投資回報率最高的項目以及最看好的項目等話題,CryptoJ 和 PetRock Capital 團隊也做了簡要的討論。

Jon Ren 首先談到了 Raydium 和 Step Finance 這兩個項目,作爲這兩個項目唯一的市場營銷和社區合作伙伴, PetRock Capital 從一開始就建立了社區,特別是 Step Finance,非常感謝與 PetRock Capital 合作的市場夥伴,從目前來看,團隊的努力已經取得了一定的成果。

Raydium 的未來發展前景非常良好,很榮幸能與他們一起踏上這段旅程,自 2 月份以來,我們的投資重點一直是 Solana 生態系統,當與 Raydium 團隊會面併成爲唯一一個投資他們的投資機構時,從團隊飛速運行的代碼、構建產品到非常樂於接受反饋和建議等合作進程感到驚訝,現在雙方已經形成了一個長期的合作伙伴關係,PetRock Capital 負責 Raydium 的社區和營銷計劃

  • Step Finance

Jon Ren 在談及 Step Finance 創始人 George 時指出,他是個有遠見的人,做對的事而不是跟風的事,Step Finance 在 Solana 生態系統中扮演着至關重要的角色,仍然非常看好 Step,因爲它背後有強大的團隊。

  • PetRock Capital 在 Solana 生態的先發優勢

Jon Ren 前文也提到了 PetRock Capital 投資許多 Solana 生態類的項目,目前已在生態中佔獲得了先發優勢,並且堅信該生態系統將獲得更多的採用並加速發展。

關於投資風險

Solana 生態內的許多項目的解鎖週期會比較長,因此也面臨着許多市場不可控因素,對於 PetRock Capital 此類機構來說,是否會有投資虧損方面的擔憂,以及是否會陪着項目方一起成長等話題,PetRock 團隊也發表了自己的觀點。

PetRock 團隊表示,把對 Solana 項目的投資看作是對 Solana 生態系統成熟度的某種槓桿押注,當然也包括用戶增長和對 Solana 的普遍採用度。作爲長期投資,這肯定比押注 ETH 及其應用更具風險。然而,考慮到 Solana 是 PetRock Capital 認可的生態系統,也喜歡和那些有動力且持續超額交付的團隊一起成長

總的來說,PetRock Capital 投資理念可能並不是最出色的,但團隊相信對所投資的人有很好的眼光,因此,願意承擔額外的風險,把投資放在這些團隊和生態系統上,以獲得長期、鉅額的回報

多鏈發展時代

PetRock 團隊從機構角度分享了現在以太坊、BSC、NEAR、Solana 等公鏈發展格局。

PetRock 團隊回答道,毫無疑問,未來將是一個多鏈的世界。相信每一個 Layer1 都會提供不同的價值,並將找到各自的成功之處。在沒有重大事件衝擊的情況下,基本情況可能是以太坊保持着 Layer1 領先地位但其他公鏈專注於構建不同的市場。

PetRock Capital 不會去押注於一個占主導地位的單一公鏈的成功,而是押注於某一個應用程序(DeFi、NFT)在各自鏈上的蓬勃發展,目前仍傾向於押注在 Solana 應用上,尤其觀察到 Solana 基礎設施正在迅速改善,SBF 也押注於生態系統的成功上的時候,PetRock Capital 決定將投入更多的精力在生態發展中。

對於個人的投資建議

在提到對於普通投資者、個人投資者的投資建議時,PetRock Capital 首席執行 Ronald 指出,跑贏大市場是目標,而超額利潤來自於信息不對稱,投資時候需要尋找投資、押注某些資產的特殊理由,比如可以通過更多地參與到社區中,更多地與各自的團隊交流來衡量背後的驅動力和改進速度,

總的來說,找到具有更好觀點、更聰明的人,並嘗試將他們的觀點並適當的融合到自身的投資理念中。團隊相信最好的想法已經存在,您所要做的就是找到它們。

近期投資計劃

最後,關於近期投資佈局方面的計劃,PetRock Capital 可能仍然專注於 Solana、以太坊和 Polkadot。當然也會在其他生態系統中進行有趣的投資。總的來說,對 DeFi 和 Web3.0 更加感興趣,可能會逐漸增加對 NFT 領域的關注度,同時等待着市場下一波熱點的出現。PetRock Capital 會盡量關注到不同賽道的發展,不會忽視任何特定的領域。

關於 CryptoJ

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