華爾街銀行正尋求向加密貨幣世界擴張,包括摩根大通和高盛集團在內的一些銀行已經開始提供加密貨幣期貨交易。

原文標題:《華爾街銀行紛紛入場加密貨幣,面監管重壓仍態度謹慎》
撰文:Amy Liu

隨着客戶對投資加密貨幣的需求增長,已有越來越多投行開始提供加密貨幣服務。然而,面臨監管重壓,華爾街銀行佈局加密貨幣仍態度謹慎。

高盛、摩根大通、瑞銀……監管高壓下華爾街銀行如何佈局加密貨幣市場?

高盛首席執行官 David Solomon 本月早些時候在國會聽證會上表示,該行受到法規限制,不能充當加密貨幣的主要交易者或擁有多數加密貨幣。

美國銀行成立了一個專門研究加密貨幣的新團隊,這是華爾街試圖從投資者對數字資產的狂熱中獲利的最新努力。

根據美銀給員工的一份內部備忘錄,該團隊由 Alkesh Shah 領導,其研究範圍還涵蓋與數字貨幣相關的技術,並將向美銀全球固定收益、貨幣和大宗商品研究負責人 Michael Maras 彙報。

美銀全球研究主管 Candace Browning 在備忘錄中表示:「加密貨幣和數字資產構成了增長最快的新興技術生態系統之一。憑藉強大的行業研究分析、市場領先的全球支付平臺和區塊鏈專業知識,我們在提供思想領導方面處於獨特的地位。」

高盛、摩根大通、瑞銀……監管高壓下華爾街銀行如何佈局加密貨幣市場?

華爾街銀行正尋求向加密貨幣世界擴張,很多銀行試圖爲這一資產類別提供理財產品或託管服務。包括摩根大通和高盛集團在內的一些銀行已經開始提供加密貨幣期貨交易。

高盛的主要經紀部門正在爲歐洲的一些對沖基金客戶清算和結算加密貨幣交易所交易產品 (ETP),目前向有限數量的客戶提供這些服務,高盛一直在內部審查此事,因爲它着眼於向更多客戶推出該服務。

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摩根大通成爲了第一家擴大加密貨幣交易權限的大型銀行,而且不僅僅是針對高淨值客戶。該銀行一直在大力發展其 6300 億美元的財富管理業務,在上週早些時候的一份備忘錄中告訴財富管理顧問,他們現在可以購買和出售五種加密貨幣產品的訂單,其中四種來自灰度( Grayscale ),一種來自 Osprey Funds ,從 7 月 19 日起生效。

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道富(State Street)副總裁兼全球市場負責人 Nadine Chakar 在接受 The Scoop 採訪時表示,道富正在與客戶合作開發解決方案,以幫助客戶配置比特幣和其他加密資產。她指出,儘管最近加密資產的價格暴跌,但市場興趣並未減弱:「價格貶值根本沒有影響需求和興趣。我認爲我們仍然看到很多人熱情地擁抱數字資產,某些情況下是加密貨幣。而且每一天你都會看到一些大型對沖基金或一些大型投資者,描述他們對數字技術的支持。」

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紐約梅隆銀行追隨美國銀行業巨頭道富的腳步,將爲新的銀行級加密貨幣交易平臺 Pure Digital 提供業務支持。

美國銀行的主要經紀部門已開始爲歐洲的對沖基金進行加密貨幣交易所交易產品 (ETP) 的清算和結算,美國銀行還批准了一些客戶的比特幣期貨交易,並正在清算以現金結算的合約。市場對加密 ETP 等產品的需求一直在增加,據彭博社數據,高盛、ICAP、摩根大通和瑞銀都在爲客戶購買 21Shares Polkadot ETP。

花旗、瑞銀尚處於舉棋不定的狀態。花旗全球外匯業務主管 Itay Tuchman 對英國《金融時報》表示,自去年 8 月以來,該行已看到大客戶對加密貨幣的興趣激增,花旗提供交易、託管和融資服務的事宜皆已在考慮之中。Tuchman 表示,花旗並不急於作出決定,「當我們有信心能夠打造出有利於客戶、監管機構能夠支持的產品時,我們就會進入 (加密貨幣市場)。」

高盛、摩根大通、瑞銀……監管高壓下華爾街銀行如何佈局加密貨幣市場?

瑞銀在一份報告中表示,加密貨幣是投機性資產,不是貨幣,監管只是其衆多弊端之一。瑞銀提醒稱,近期加密貨幣暴跌凸顯了這一相對較新的資產類別的波動性和投機性,不適合納入投資者的投資組合,並建議客戶謹慎進行加密投機。

高盛、摩根大通、瑞銀……監管高壓下華爾街銀行如何佈局加密貨幣市場?

華爾街金融機構紛紛入場加密貨幣服務背後,不約而同地提到了客戶需求與日俱增。在未來,對進入加密貨幣領域猶豫不決的銀行,可能最終都會被對日益增長的客戶需求逼着做出迴應。加密貨幣已發展成爲華爾街巨頭們無法忽視的力量。

高盛、摩根大通、瑞銀……監管高壓下華爾街銀行如何佈局加密貨幣市場?

最近這一週,美國進入了二季度財報的披露季,我們看到很多公司通過各種各樣的方式增持了比特幣,比如說,Edge Wealth 增持了 50000 多股 GBTC,相比此前增加了 43.95%,羅斯柴爾德投資公司則增加了兩倍多的比特幣投資敞口,ARK 基金買入了超過 1000 萬美元的 GBTC。另外還有新澤西州的養老金投資了 700 萬美元的比特幣挖礦企業股票,這些公司都在通過傳統市場使勁加倉比特幣,所以近期比特幣從 30000 下方迅速反彈到 34000 附近,是有市場資金支撐的。

富國銀行,花旗集團,摩根大通,高盛,摩根士丹利和美國銀行在參議院銀行委員會以及衆議院金融服務小組會議上亮相。

富國銀行首席執行官 Charles Scharf 在發言稿中表示:「我們繼續密切關注加密貨幣的發展,儘管加密貨幣作爲貨幣和支付機制的地位仍然不穩定,但加密貨幣已作爲替代投資產品出現。」