Jarvis Network 是一系列以太坊 DeFi 協議的聚合平臺,旨在通過流動性市場爲用戶提供所有加密資產的金融敞口。

撰文:小毛哥

去中心化金融(DeFi)領域近期熱度爆表,很多成立已久但一直不溫不火的小市值的 DeFi 項目也因爲上升潛力被社區挖掘出來,創立於 2018 年的 Jarvis Network 便是其中之一。

Coingecko 數據顯示,Jarvis Network 市值在近兩個月內增長了十餘倍,其原生代幣 JRT 的價格也隨之水漲船高,過去短短 40 天的時間裏就取得了超 1000% 的漲幅。本文將帶你瞭解該項目爲何引發關注,又有什麼亮點和潛力呢?

Jarvis Network 是什麼?

一分鐘瞭解 DeFi 協議聚合平臺 Jarvis Network

Jarvis Network 是一系列以太坊 DeFi 協議的聚合平臺,旨在通過流動性市場爲用戶提供所有加密資產的金融敞口。從願景的角度來看,該項目希望打造一站式的 DeFi 平臺以降低 DeFi 協議的使用門檻,極大地發揮 DeFi 可組合性,最終達成幫助去中心化金融消除中間人、最小化信任以及普及市場準入的目標。

目前 Jarvis Network 計劃主要推出兩種協議:

  • Margineum 協議:最小化信任的鏈下交易協議
  • Synthereum 協議:基於 UMA 的鏈上資產合成協議

Jarvis 團隊表示開發並集成這兩種協議的主要邏輯,是因爲該協議是可組合且互補的:用於資產合成的 Synthereum 協議可以在 Margineum 協議中用作結算資產;而 Synthereum 協議的流動性市場可以使用 Margineum 協議來對衝風險敞口。

Jarvis Network 的潛力和亮點

目前在交易類的 DeFi 應用中排名第一、鎖倉量已超過 2 億美元的 Synthetix 其價值就在於合成資產,並賦予合成資產其他交易屬性,但也有人認爲,Synthetix 的部分設計仍存在缺陷和風險。(詳見:《熱鬧的 Synthetix 原生資產 SNX 作抵押品有何風險?》)

而 Jarvis Network 基於 UMA 協議開發出的 Synthereum 協議是對 Synthetix 協議的一種替代設計方案。針對 Synthetix 的協議中包括使用原生代幣 SNX 作爲抵押等設計改進,Jarvis Network 表示該協議與 Synthetix 協議的差異如下:

對於流動性提供者:

  • 不會受到生態系統原生代幣價格的影響
  • 不管抵押比例如何都可以收取費用
  • 可以通過 Jarvis 生態中的 Margineum 協議來對衝風險,無需額外資金
  • 可以自己設置費用

對於交易者:

  • 無需等待預言機價格更新,可以以實時價格進行交易
  • 可以贖回合成資產中任意抵押資產

對於代幣持有者:

  • 不必成爲流動性提供者也可以捕獲生態系統價值

對於生態系統:

  • 連接穩定幣 DAI 生態系統:法定網關,流動性,安全性,品牌等。

一分鐘瞭解 DeFi 協議聚合平臺 Jarvis Network

JRT 代幣的作用及價值捕獲

Jarvis Reward Token (JRT)是 Jarvis Network 的原生代幣,該代幣在其生態中作爲幾種機制的核心,將主要充當兩種協議 Staking 質押代幣以及 DAO 治理代幣的作用:

協議質押代幣

Jarvis Network 平臺中給的 Margineum 協議的驗證節點負責記錄包括價格和交易歷史記錄在內的交易數據,並進行哈希處理,同時連接到 IPFS 上的某種側鏈中。Synthereum 協議的中繼節點負責運行訂單以及匹配引擎並提供流動性。作爲回報,他們將從通過 Jarvis Network 交易活動上收取的部分網絡費用得到部分獎勵分成。

Jarvis Network 在 Margineum 協議中引入 Staking 機制,需要參與 Margineum 協議的驗證人以及 Synthereum 協議的中繼節點都要求質押一定數量的 JRT 代幣。如果節點作惡或者無法達成共識,則由 Jarvis Network 的治理機構 JDAO 解決爭議。

DAO 治理代幣

Jarvis Network 通過設置名爲 jDAO 的治理機構進行社區以及協議治理,JRT 代幣起到的主要角色仍然是整個系統的治理代幣。Jarvis Network 表示,持有 JRT 代幣並參與 DAO 的治理將參與協議的治理,包括投票確定所需的驗證節點以及中繼者的節點以及獎勵機制,並負責獎勵的收集及分配。該團隊同時建議從網絡從 5 名驗證人以及 5 名中繼節點開始,並獲得 5% 的獎勵分成。

Jarvis Network 的代幣分配方案

目前 JRT 代幣的流通量有 2.25 億枚,但 Jarvis Network 表示在幾個月內將增加流通代幣供應至 5.65 億枚,新流通的來自在 17 年到 19 年期間代幣的公募及私募,但新供應的代幣將鎖倉 9 個月,解鎖後的代幣分配包括代幣銷售佔比 71.68%、社區獎勵佔比 1.77%、DAO 分配 17.7%、團隊和創始人將分配 5.31% 以及 3.54%,如下圖所示:

一分鐘瞭解 DeFi 協議聚合平臺 Jarvis Network

Jarvis Network 的團隊背景

Jarvis Network 的團隊成員大多數來自於東歐國家保加利亞,團隊創始人 Pascal Tallarida 此前曾創立自己的傳統金融領域的交易公司,首席技術官 Petar Kirov 此前擔任美國雲計算服務商 VMware 的軟件工程師。該團隊擁有自己獨特的設計風格,重視用戶體驗,創始人 Pascal Tallarida 曾多次表示,「Jarvis Network 將首先在其自己創立的傳統交易公司試用以不斷改善交易體驗。」

一分鐘瞭解 DeFi 協議聚合平臺 Jarvis Network

Jarvis Network 的發展計劃

Jarvis Network 透露近期在開發並將在不久後推出官方應用。作爲該 DeFi 平臺的前端,該團隊表示非常重視平臺用戶的使用體驗,該平臺將包括三個主要的 DApp:

  • jarvis.market:支持去保證金交易的交易平臺
  • jarvis.exchange:去中心化交易及協議聚合平臺
  • jarvis.money:智能合約錢包

該項目計劃在今年三季度推出 Opatija 測試網以及 Sozopol 測試網,主要的更新包括推出 Synthetic 協議的 V1 版本,將基於 UMA 支持合成資產的原子交換,以及推出支持多個流動性資金池及資產的 Margin 協議 V1 版本。Jarvis Network 預計在今年四季度完成安全審計並正式上線主網。

風險提示

作爲小市值 DeFi 項目,Jarvis Network 雖然在近期 DeFi 領域火熱的行情中獲得不錯的漲幅,並擁有不錯的潛力。但是由於該項目仍然處於早期,我們也提醒大家注意項目被過度炒作的風險,我們也會持續關注 Jarvis Network 將在不久後推出應用的實際用戶體驗。