Jarvis Network 是一系列以太坊 DeFi 協議的聚合平臺,旨在通過流動性市場爲用戶提供所有加密資產的金融敞口。
撰文:小毛哥
去中心化金融(DeFi)領域近期熱度爆表,很多成立已久但一直不溫不火的小市值的 DeFi 項目也因爲上升潛力被社區挖掘出來,創立於 2018 年的 Jarvis Network 便是其中之一。
Coingecko 數據顯示,Jarvis Network 市值在近兩個月內增長了十餘倍,其原生代幣 JRT 的價格也隨之水漲船高,過去短短 40 天的時間裏就取得了超 1000% 的漲幅。本文將帶你瞭解該項目爲何引發關注,又有什麼亮點和潛力呢?
Jarvis Network 是什麼?
Jarvis Network 是一系列以太坊 DeFi 協議的聚合平臺,旨在通過流動性市場爲用戶提供所有加密資產的金融敞口。從願景的角度來看,該項目希望打造一站式的 DeFi 平臺以降低 DeFi 協議的使用門檻,極大地發揮 DeFi 可組合性,最終達成幫助去中心化金融消除中間人、最小化信任以及普及市場準入的目標。
目前 Jarvis Network 計劃主要推出兩種協議:
- Margineum 協議:最小化信任的鏈下交易協議
- Synthereum 協議:基於 UMA 的鏈上資產合成協議
Jarvis 團隊表示開發並集成這兩種協議的主要邏輯,是因爲該協議是可組合且互補的:用於資產合成的 Synthereum 協議可以在 Margineum 協議中用作結算資產;而 Synthereum 協議的流動性市場可以使用 Margineum 協議來對沖風險敞口。
Jarvis Network 的潛力和亮點
目前在交易類的 DeFi 應用中排名第一、鎖倉量已超過 2 億美元的 Synthetix 其價值就在於合成資產,並賦予合成資產其他交易屬性,但也有人認爲,Synthetix 的部分設計仍存在缺陷和風險。(詳見:《熱鬧的 Synthetix 原生資產 SNX 作抵押品有何風險?》)
而 Jarvis Network 基於 UMA 協議開發出的 Synthereum 協議是對 Synthetix 協議的一種替代設計方案。針對 Synthetix 的協議中包括使用原生代幣 SNX 作爲抵押等設計改進,Jarvis Network 表示該協議與 Synthetix 協議的差異如下:
對於流動性提供者:
- 不會受到生態系統原生代幣價格的影響
- 不管抵押比例如何都可以收取費用
- 可以通過 Jarvis 生態中的 Margineum 協議來對沖風險,無需額外資金
- 可以自己設置費用
對於交易者:
- 無需等待預言機價格更新,可以以實時價格進行交易
- 可以贖回合成資產中任意抵押資產
對於代幣持有者:
- 不必成爲流動性提供者也可以捕獲生態系統價值
對於生態系統:
- 連接穩定幣 DAI 生態系統:法定網關,流動性,安全性,品牌等。
JRT 代幣的作用及價值捕獲
Jarvis Reward Token (JRT)是 Jarvis Network 的原生代幣,該代幣在其生態中作爲幾種機制的核心,將主要充當兩種協議 Staking 質押代幣以及 DAO 治理代幣的作用:
協議質押代幣
Jarvis Network 平臺中給的 Margineum 協議的驗證節點負責記錄包括價格和交易歷史記錄在內的交易數據,並進行哈希處理,同時連接到 IPFS 上的某種側鏈中。Synthereum 協議的中繼節點負責運行訂單以及匹配引擎並提供流動性。作爲回報,他們將從通過 Jarvis Network 交易活動上收取的部分網絡費用得到部分獎勵分成。
Jarvis Network 在 Margineum 協議中引入 Staking 機制,需要參與 Margineum 協議的驗證人以及 Synthereum 協議的中繼節點都要求質押一定數量的 JRT 代幣。如果節點作惡或者無法達成共識,則由 Jarvis Network 的治理機構 JDAO 解決爭議。
DAO 治理代幣
Jarvis Network 通過設置名爲 jDAO 的治理機構進行社區以及協議治理,JRT 代幣起到的主要角色仍然是整個系統的治理代幣。Jarvis Network 表示,持有 JRT 代幣並參與 DAO 的治理將參與協議的治理,包括投票確定所需的驗證節點以及中繼者的節點以及獎勵機制,並負責獎勵的收集及分配。該團隊同時建議從網絡從 5 名驗證人以及 5 名中繼節點開始,並獲得 5% 的獎勵分成。
Jarvis Network 的代幣分配方案
目前 JRT 代幣的流通量有 2.25 億枚,但 Jarvis Network 表示在幾個月內將增加流通代幣供應至 5.65 億枚,新流通的來自在 17 年到 19 年期間代幣的公募及私募,但新供應的代幣將鎖倉 9 個月,解鎖後的代幣分配包括代幣銷售佔比 71.68%、社區獎勵佔比 1.77%、DAO 分配 17.7%、團隊和創始人將分配 5.31% 以及 3.54%,如下圖所示:
Jarvis Network 的團隊背景
Jarvis Network 的團隊成員大多數來自於東歐國家保加利亞,團隊創始人 Pascal Tallarida 此前曾創立自己的傳統金融領域的交易公司,首席技術官 Petar Kirov 此前擔任美國雲計算服務商 VMware 的軟件工程師。該團隊擁有自己獨特的設計風格,重視用戶體驗,創始人 Pascal Tallarida 曾多次表示,「Jarvis Network 將首先在其自己創立的傳統交易公司試用以不斷改善交易體驗。」
Jarvis Network 的發展計劃
Jarvis Network 透露近期在開發並將在不久後推出官方應用。作爲該 DeFi 平臺的前端,該團隊表示非常重視平臺用戶的使用體驗,該平臺將包括三個主要的 DApp:
- jarvis.market:支持去保證金交易的交易平臺
- jarvis.exchange:去中心化交易及協議聚合平臺
- jarvis.money:智能合約錢包
該項目計劃在今年三季度推出 Opatija 測試網以及 Sozopol 測試網,主要的更新包括推出 Synthetic 協議的 V1 版本,將基於 UMA 支持合成資產的原子交換,以及推出支持多個流動性資金池及資產的 Margin 協議 V1 版本。Jarvis Network 預計在今年四季度完成安全審計並正式上線主網。
風險提示
作爲小市值 DeFi 項目,Jarvis Network 雖然在近期 DeFi 領域火熱的行情中獲得不錯的漲幅,並擁有不錯的潛力。但是由於該項目仍然處於早期,我們也提醒大家注意項目被過度炒作的風險,我們也會持續關注 Jarvis Network 將在不久後推出應用的實際用戶體驗。
免責聲明:作爲區塊鏈信息平臺,本站所發佈文章僅代表作者個人觀點,與鏈聞 ChainNews 立場無關。文章內的信息、意見等均僅供參考,並非作爲或被視爲實際投資建議。