Web3.0 的核心就是讓更多的數據得以相互關聯,以區塊鏈爲基礎的 Polkadot 將會帶來隱私保護、數據安全、基於共識的治理方式等去中心化特性,並以此奠定 Web3.0 的基石。

原文標題:《IOSG VC:Polkadot 生態的投資邏輯》

本文是「Polkadot」生態的投資邏輯直播整理,提問者是 PolkaWorld,嘉賓是 IOSG Venture 創始人 Jocy Lin。

IOSG 創始人 Jocy Lin 親述 Polkadot 生態全景與投資邏輯

1、您怎麼跟普通小白用戶解釋波卡是什麼?

Jocy:這個問題我也一直在思考如何更好地表達,但目前爲還沒找到一個形象的說法,或許可以這樣理解:

如果把比特幣和以太坊比作北京和上海,那 Polkadot 就相當於是信息的高鐵連接這兩個城市。Substrate 作爲 Polkadot 上一個開源的開發框架,可以讓所有開發者在Polkadot這條高鐵沿線創建新的未來城市。

在講 Polkadot 之前,我們可以先談一下目前 Polkadot 的前輩們在做的事情。相信大家都聽說過區塊鏈不可能三角:無法同時實現可擴展性、安全、去中心化三方目標。比特幣和以太坊 1.0 優化了安全性和去中心化,以太坊 2.0 發展了規模化擴展和安全性。在未來可預期時間內,區塊鏈不可能三角仍難被打破上。目前來說,最好的區塊鏈項目都只能側重一到兩個目標來高度定製發展。

IOSG 創始人 Jocy Lin 親述 Polkadot 生態全景與投資邏輯規模化解決方案

在未來,各式各樣的區塊鏈解決方案將逐步滲透進入我們的生活,我們可能會見證不同的區塊鏈方案(如 IoT、金融、醫療等)落地。協議層本身已經在擴展方面做得很好,從 Layer0-1-2 都已經有相應的解決方案,目前有越來越多的項目致力於解決區塊鏈三角的平衡。

展望更遠的未來,如何解決區塊鏈的互操作性將會成爲更緊迫的問題。Polkadot 是一個網絡接口,允許一個鏈與另一個鏈相連,儘管這些鏈有不同的共識機制和 token 經濟設計。Polkadot 不是替換這些區塊鏈,而是將這些同源協議相互橋接。這使最終用戶可以快捷便利的訪問整個異構區塊鏈生態系統。每個人都可以通過 Polkadot 訪問不同的未來城市。

IOSG 創始人 Jocy Lin 親述 Polkadot 生態全景與投資邏輯區塊鏈網絡間的互通

2、IOSG 爲什麼看好波卡?投資機構投波卡的邏輯是什麼?

Jocy:在談論我們爲什麼投資 Polkadot 的同時,我們先看看我們目前投資的 Portfolio 圖:

IOSG 創始人 Jocy Lin 親述 Polkadot 生態全景與投資邏輯IOSG 投資 Portfolio

從圖中我們可以看到,我們的先前的關注點更多在 Scalability 可擴展性方面。目前在可擴展性方面的解決方案非常多,針對 Layer0~1~2 都有(我們也有所佈局),所以區塊鏈的可擴展性不會成爲未來的主要挑戰。Polkadot 致力於解決區塊鏈的互操作性問題,成爲連接多個區塊鏈孤島的橋樑。我們在研究 Web3.0 產業地圖的時候,發現到 Web2.0 時代到 Web3.0 轉變過程中是需要一個重要的連接介質的。

我們現在所處的 Web2.0 階段,用戶的數據、身份、意圖等全部都被巨頭控制,其中不僅包括互聯網公司,還包括互聯網服務提供商。

在 Web 3.0 階段,用戶將擁有對自己數據的絕對控制權力。所有的內容(包括文字、圖片和視頻等)都將存儲在去中心化的存儲網絡中,用戶可將自己的數據授權給其他機構使用,在減少存儲成本的同時提高使用效率。機構也不需要將用戶的數據存儲下來,而是任由其存儲在區塊鏈上。

Web3.0 的數據全公開讓作惡成本變得非常高。未來,傳統商業數據和區塊鏈數據的打通需要更好的連接方式,我們在 2017 年、2019 年兩輪對 Polkadot 的投資都是在圍繞着整個去中心化生態的打通和再豐富。

IOSG 創始人 Jocy Lin 親述 Polkadot 生態全景與投資邏輯簡化版 Web 3.0 Stack

Polkadot 提供了一套開源的開發框架,讓傳統世界和區塊鏈領域的開發者都可以比較容易地開發一條區塊鏈,然後不同鏈之間的數據是具備互操作性和共享安全性的。每個平行鏈的處理能力是獨享的,都能達到幾百 TPS 的能力,而且還能不斷的自行水平擴展。而且所有的新平行鏈默認連接到 Polkadot 的生態系中,享受網絡共享安全性和互操作性帶來的好處。

Web3.0 的核心就是讓更多的數據得以相互關聯,以區塊鏈爲基礎的Polkadot將會帶來隱私保護,數據安全,基於共識的治理方式等去中心化特性,並以此奠定 Web3.0 的基石。

這裏面核心我們看中了Polkadot 三個不同的能力

1. Substrate——解決互操作性:

Substrate 類似於和 Polkadot 同底層的庫、開發平臺和工具包,提供底層框架,而上層共識,投票邏輯、虛擬機環境,節點通信、數據庫 / 文件存儲等則作爲各個模塊,平行鏈的出塊時間、gas 有否、Token 治理等規則可基於 Substrate 定製。事實上,「一鍵發鏈」並非什麼新的場景,許多公鏈也將其作爲標配設計,不同之處在於基於 Substrate 的部署使得未來與 Polkadot 的兼容變得簡單,包括與 Polkadot 的直接和方便的嫁接,以及安全性共享、互操作的實現、Substrate 框架更新的同步等。

對 Polkadot 的 Substrate 來說,Polkadot 是使用 Substrate 構建的項目之一,任何人都可以基於 Substrate 去做自己的區塊鏈項目,即使與 Polkadot 毫無關聯也並不影響,目前來看,在 Polkadot 未上線前已經提早發佈 Substrate 是一個很聰明的舉動,相比主網上線後再去尋找平行鏈以及磨合,Substrate 框架的儘快開源,有利於讓潛在合作方儘快提早參與到開發中來,在其主網上線前蓄勢,主網上線後快速迭代。這也是 Polkadot 雖然主網上線晚於 Cosmos,生態卻已經領先的原因。

2. 外包和延展的第三方特性——解決可擴展性:

Polkadot 本身是沒有,也不需要智能合約的,如果有需求,調用底層智能合約模塊來構建一條合約鏈即可。Polkadot 只需專注於安全性、共識協調、狀態存儲,數據調用等與多鏈相關的核心即可,整體是比較輕量的。這樣設計的好處是,比如智能合約的場景,可以有多個團隊在智能合約平行鏈的故事上下功夫和競爭。

3. 共享安全 Shared Security:

首先是攻擊成本,在 Polkadot 中,三分之一的驗證節點必須一次性攻擊系統。如果有人試圖攻擊系統,Polkadot 會將削減這些驗證節點的 stake,削減比例最高可以達到 100%。共識 GRANDPA 確保遠程攻擊只能由所有驗證節點的 1/3 一次性攻擊完成。基於該技術設計,增加攻擊網絡的最低代價。

第二點是 Polkadot 的核心,Polkadot 在中繼鏈和所有連接的鏈中之間具有共享狀態。爲確保整個系統的有效性能夠持續存在,不會損壞單個部件。這也是和 COSMOS 的最大不同點,即共享安全的特性,攻擊者無法攻擊某個特定部分或平行鏈,網絡中各平行鏈和系統模塊,享有同樣的安全保證。平行鏈間的相互信任,爲更多經濟關係的建立打造基礎。

3、現在普通投資人還可以怎麼得到 DOT?

Jocy:這是一個好問題,我覺得目前 Polkadot 價格在一二級市場都出現了較大幅度的溢價,對比 Polkadot 在中國以外地區的熱度(包含歐洲、美國、新加坡等,當然也有人在說歐美仍然沒有從熊市中恢復過來)較爲溫和,大家並不會將其看作非常熱門的項目。

因此我認爲作爲普通投資人如果錯過了前兩輪的 DOT 的投資,可以等 Public sale,但是作爲投資,我覺得應該更多的展望在未來更新的更有意思的項目,在 Polkadot 底層和生態的項目中尋求新的投資機會

4、波卡一期和二期的 DOT 是什麼情況?爲什麼有的可以映射 KSM 而有的不可以,也不可以轉賬?主網上線後就直接上交易所了嗎?現在買一期二期的 DOT 有什麼風險嗎?

Jocy:目前針對 Polkadot 的第一期和第二期投資人的 token 都已經發放在大家當時預留的 ERC20 錢包中。

我理解映射這個問題是指 Polkadot Claim 測試網的 Kusama token。目前全網所有的 DOT 持有者都可以 Claim Kusama 的 token。主網上線後官方將安排 Listing,因爲主網上線之前 Polkadot 的 token 將無法轉賬,所以目前我不建議大家在一級市場購買 DOT

此外,Kusama 作爲 Polkadot 的測試網絡,在 Soft launch 之後任何人都可以申請成爲驗證節點,並且在 Soft launch 結束之後就可以開始獲取 Staking 的獎勵。

關於 Kusama token 轉賬問題,需要在 Kusama launch 之後,且 PoA 網絡穩定運行一個月切換 PoS 網絡之後,Kusama 纔可以完成轉賬操作。

5、之前聽說 DOT 有公募,您知道大概在什麼時間嗎?對投資人有什麼樣的 KYC 要求嗎?

Jocy:目前官方的私募售賣已經全部停止,可以等待公開募集。公募信息大家可以留意 Polkadot.network 公告更新,我瞭解到是會在今年的年底。關於投資人的 KYC 細則,目前在官方沒有確認在什麼平臺 Public Sale 之前,仍然無法確定會有怎樣的 KYC 要求。

6、在您看來,Kusama 有投資價值嗎?Kusama 上線後普通投資者可以怎麼參與?主網上線 1000 萬個 KSM 都會釋放出來嗎?

Jocy:Kusama 我覺得更多的不是一種投資價值,作爲 Polkadot 的測試網絡,它在被寄予厚望的同時也預示着會發生非常多混亂的情況,而且作爲一個沒有任何融資純粹靠 Polkadot 主網一對一映射的網絡,不應該給予它過多的投資和炒作價值

Kusama 作爲 Polkadot 的先行版測試鏈( 「金絲雀」 網絡)。它是一個早期的、未經審計的、完全實驗性的預生產試驗網絡,旨在幫助瞭解各種尖端技術如何在 「真實」 經濟條件下引入包括治理、Staking (抵押) 和分片等領域。Kusama 將會在未來的兩個月經歷從 PoA 到 PoS 的網絡切換。

參與投資 Polkadot 的投資人可以通過官方渠道領取相同數量的 KSM。對於那些目前沒有持有 DOT 的人,Web3 基金會將使用其持有的部分 DOT 份額來成立一個 KSM 水龍頭。

按照 Polkadot 網絡,W3F 擁有 30% 的 DOT,那 Kusama 上線之前,W3F 持有的 300 萬個 KSM。 這部分 KSM 也不會在市場流通,因此流通值目前可以預設爲 700 萬 KSM,當然這裏面會有很大一部分 KSM 參與到 Staking 中去,剩下一部分會在二級市場流通。

Polkadot 創世期的主網 DOT 代幣的百分之一(W3F 將拿出 100,000 個 DOT),被保留作爲對 Kusama 利益相關者和貢獻社區的最終激勵。

官方並不鼓勵交易 KSM,但已經有交易所上線 KSM 交易了。根據目前官方的說法,將來會將 1% DOT 空投給所有 KSM 持有者。那麼,應該說KSM 基準價格是 1% DOT

7、方便透露下 IOSG 現在還在佈局波卡生態中的哪些項目嗎?

Jocy:我們目前仍然在佈局較爲早期的項目,目前在過去的半年我們接觸瞭如 Edgeware、Chainsafe、Kilt、Polkascan、Plasm 等 50 多家優秀的開發團隊,有打算在 Polkadot 上做多鏈的類 DAI 穩定幣,有做 Parachain 的 Plasma 側鏈方案,有做數據交互和底層中間件平臺等等。我們目前投資了 Machine exchange protocol、Ocean Protoco。

這個圖是我們構建的目前 Polkadot 的 Eco-Map:

IOSG 創始人 Jocy Lin 親述 Polkadot 生態全景與投資邏輯Polkadot 生態地圖

pLIBRA 也是拿到 W3F grant 的項目。相信在未來 2-3 年,大多數有趣的項目將集中出現在基礎設施層:開發工具將服務於智能合約庫、數據管理框架等領域的開發團隊。這些區塊鏈網絡的基本工具革新將推動面向個人和機構投資者的 Web 3.0 轉型,並且提供計算、存儲和數據隱私等方面的底層協議。

將來 Polkadot 上線後,我們可以期待一些超級有趣的鏈相互協作、創造新的使用場景。這些平行鏈可能包括:

IOSG 創始人 Jocy Lin 親述 Polkadot 生態全景與投資邏輯

8、您認爲波卡生態的發展,現在最大的挑戰和障礙是什麼?

Jocy:我認爲在波卡生態中目前存在的問題有以下幾點:

一、因爲波卡在設計時驗證者的數量很少,如果大量數據產生的時候,波卡能否保證快速的出塊,保證網絡不會堵塞。在極端情況下,中繼鏈的壓力無限大的時候,爲了保證網絡安全,中繼鏈必須不停的把它的驗證節點隨機的安插到不同的平行鏈上去二次驗證,這樣會導致驗證節點的工作效率變低和可用節點的變少,從而整個網絡也可能會堵塞

二、在現在來看,波卡網絡上能讓平常百姓使用的實際應用並不多。如何讓波卡和傳統商業相融合、教育並鼓勵所有人加入波卡網絡,從而完成從 Web2.0 向 Web3.0 的轉變,這是一個難點。

三、Polkadot 目前需要在區塊鏈世界裏通過開源框架吸引足夠多的應用開發者入駐和建設生態,之後打通傳統商業世界開發者,跨鏈作爲紐帶打通連接區塊鏈世界和現實世界,目前整個 Crypto 市場仍然非常小,如何吸引傳統世界這個增量市場我認爲不止對於 Polkadot,對於所有項目都是一個非常開放而嚴肅的問題。

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