除了買比特幣,對沖基金開始進軍區塊鏈藝術品收藏領域

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除了買比特幣,對沖基金開始進軍區塊鏈藝術品收藏領域

作者 / LongHash Joe Wang

來源 / LongHash

除了買比特幣,對沖基金開始進軍區塊鏈藝術品收藏領域

截至 2021 年 2 月 25 日,比特幣價格近 1 年大漲 476% ,經歷近 10 年的加密貨幣獲得更多金融機構及頂尖科技公司的青睞。如知名美國上市公司特斯拉在 2021 年 1 月動用特斯拉公司約 10% 的現金儲備 15 億美元投資比特幣 , 知名中國私募基金經理東方港灣投資管理公司的創始人但斌也在 2021 年 2 月 18 日第一時間購買了在北美上市的比特幣 ETF (ETF-Purpose Bitcoin ETF)總份額的 1% 。

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隨着加密貨幣的“故事”逐漸被全球頂級投資者所接受,其背後的底層技術區塊鏈及其應用生態再次被代表“聰明錢”的風險投資機構和對沖基金追捧。紅杉中國(Sequoia China)在 2021 年 1 月 12 日宣佈正式成爲基金 Dragonfly 的戰略合夥人,致力於探索區塊鏈生態的機會。

與 2017 年的以太坊衆籌所帶來的加密貨幣泡沫不同,2021 年的區塊鏈基礎設施已經發生了很大升級,基於以太坊的去中心金融應用(DeFi)已經被證實爲可持續的盈利生意模式,截至 2021 年 2 月主流 DeFi 協議的收入約 1.17 億美元,除了投資比特幣,海外機構開始“悄悄”探索基於區塊鏈的新生意模式。

以太坊 NFT 代幣與數字收藏生意

購買收藏品是個人愛好及自我身份認同的體現,在 2015 年前對沖基金經理和醫藥企業創始人 Martin Shkreli 在線上拍賣平臺 Paddle8 購買了 200 萬美元的天價嘻哈音樂專輯《Once Upon A Time In Shaolin》從而放大了其個人影響力,一舉成爲當時美國千禧一代網民中津津樂道的話題。

NFT (Non-fungible Token)非同質化代幣,與比特幣的設計不同,NFT 代幣的重要特質是唯一性和最小單位爲 1 且不可拆分,在區塊鏈遊戲應用中常用於遊戲道具的確權及定價交易。

近年來隨着數字藝術家及卡牌遊戲玩家的青睞,基於區塊鏈的數字收藏領域逐漸受到關注,2021 年 2 月知名拍賣行佳士得(Christie's)宣佈將與 MakersPlace 合作拍賣數字藝術家 Beeple 的作品,2021 年 2 月 12 日知名對沖基金 Coatue Management (曾投資滴滴打車、喜茶、Manner 咖啡、瑞幸等)爲 NFT 區塊鏈遊戲開發團隊 Dapper Labs 領投融資 2.5 億美元,其 20 億美元估值規模令區塊鏈行業震驚。

相比區塊鏈 DeFi 應用近百萬美元融資的規模,NFT 區塊鏈生態的融資金額動輒千萬美元顯然更加受資本青睞,據 DappRadar 的數據顯示,NFT 市場成交量在 2021 年 2 月 22 日單日成交量創 6400 萬美元,而 1 年前僅 3.7 萬美元,市場規模年增長過千倍。

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據 DappRadar 數據顯示,目前交易量拍賣前三的 NFT 產品,分別爲基於 Flow 區塊鏈的 NBA Top shot 遊戲,基於以太坊區塊鏈的 Crypto Punks 收藏品和 NFT 交易所 OpenSea 。截至 2021 年 2 月 25 日,NBA Top shot 的日交易量爲 1064 萬美元,擁有 84000 名用戶,排名 NFT 領域榜首。

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目前在 NFT 領域分基礎設施層和應用層,活躍的基礎設施層(公鏈)有以太坊、WAX 和新晉的區塊鏈應用專用鏈 Flow。基於以太坊的 NFT 產品生態主要以數字收藏品交易平臺爲主,平臺 OpenSea 及 Rarible 的週日活在千級別,周交易量達數百萬美元。受困於以太坊的擴容問題,從 18 年後更多 DApp 遊戲開發者開始嘗試“ NFT 專屬鏈”的嘗試,如 WAX 和近期上線的 Flow 公鏈,目前來看市場規模最大的 NFT 基礎公鏈和用戶生態是 Flow 公鏈和旗下的卡牌遊戲 NBA Top shot 。Wax 鏈上的周交易量近百萬美元週日活超 10 萬用戶。目前基於 Flow 的應用僅有 NBA Top shot 一款,周活躍用戶達 8.4 萬,“非以太坊”的 NFT 專屬鏈正在獲得更多的用戶的資金體量。

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機構資本佈局 NFT

美國的千禧一代及 Z 世代從小生長在互聯網環境中,對區塊鏈遊戲有着相對較高的接受度,隨着 Coinbase、Robinhood 及 CashApp 這些美國年輕人常用的互聯網產品,他們可以很簡單的購買交易數字貨幣和基於區塊鏈的數字資產。

區塊鏈藝術收藏和卡牌交易遊戲正在逐漸走入北美互聯網用戶的視野,而很多世界知名的藝術家也正開始嘗試擁抱藝術收藏數字化浪潮,如將在 2021 年 3 月 11 日結束的佳士得(Christie's)完全基於 NFT 的數字藝術品拍賣中,藝術家 Beeple 的作品最高競價高達 180 萬美元。

從 2021 年 1 月,知名上市企業特斯拉購買 15 億比特幣後,更多代表“聰明錢”的互聯網風險投資商和對沖基金也開始着眼於區塊鏈原生應用。知名互聯網投資機構和對沖基金如 Coatue Management 和 Benchmark 就在區塊鏈 NFT 領域投資了知名開發團隊 Dapper Labs ( Flow 區塊鏈及 NBA Top shots 的開發團隊)和 Sorare ,這 2 項投資均在體育卡牌( NBA 及足球卡牌)領域有較高知名度,其融資金額分別爲 2.5 億、5000 萬美元,尤其是 Dapper Labs 總估值約 20 億美元,代表了市場對該垂直領域的信心。NFT 藝術品交易平臺 Rarible、Async Art 在同月也獲得百萬級美元融資,知名專注區塊鏈應用的基金紛紛參投。

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專業投資機構通常對產業的週期比較敏感,隨着數字貨幣和區塊鏈生態的機構化特徵明顯,2021 年第一季度 NFT 投資成爲了市場的主旋律,或許在接下來的一年裏市場的熱點會迎接轉變。

頂尖風險投資機構 Paradigm 與 Coinbase 公司的聯合創始人 Fred Ehrsam 於 2021 年 1 月 25 日在推特發文總結加密貨幣前沿趨勢(Crypto frontier),2009 年至 2017 年屬於價值存儲(Store of value),2018 年至 2020 年屬於去中心金融(DeFi),2021 年或許是非同質代幣(NFT)。

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最大化的投資收益就是在投資品種基本面未改變下,一路長期持有。

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