CasperLabs 採用 Casper FFG 和 Highway 增加了安全性和拓展性,在技術方面前景值得關注。

原文標題:《CasperLabs 研究分析報告》
撰文:Chain Capital

2020 年 5 月 28 日,美國傳奇風險投資者 Tim Draper 的洛杉磯風險工作室 Draper Goren Holm 宣佈了對 CasperLabs 的股權投資。Draper Goren Holm 主要看中 CasperLabs 正在構建的區塊鏈生態系統,該系統爲每個人賦能,它是爲真實世界的應用程序設計的,而不是建立在虛幻的世界和想象上。目前 CasperLabs 已經有 20 多個驗證節點參與,包括 HashQuark、Staked.Fish、SNZ Pool 等,如此之多的優質節點的入駐成功吸引了這位傳奇風險投資人的注意。

CasperLabs 的首席執行官 Mrinal Manohar 對來自傳統風投公司 Draper Goren Holm 的支持感到興奮,有了這位傳奇大佬的支持可以說讓 CasperLabs 的團隊如虎添翼。目前他們正在緊鑼密鼓的爲現實世界的應用構建一個允許任何人可利用區塊鏈技術,且效率極高,能耗極低的以太坊 3.0 平臺和生態。

以太坊 2.0 是指以 Casper、分片等技術爲核心,旨在大幅擴容以太坊平臺的方案,而其中就涉及到一個稱爲「beacon 鏈」的核心 PoS 鏈概念,這一概念最初是由 Vitalik 提出的,這是一個核心繫統鏈,這個 beacon 鏈負責存儲和管理當前活躍 PoS 驗證者的集合。beacon 鏈的主要負載來源是證明(attestation)。這些證明會同時確認一個分片區塊,從而達到安全的效果。

CasperLabs 代表更先進的以太坊 3.0 技術,團隊成員部分來自於原以太坊 2.0。以太坊 3.0 的神奇之處在可構建一個完全去中心化的社會網絡,用極低的成本構建信任關係,大幅降低社會運行成本。經歷了以 UTXO 爲代表的區塊鏈技術 1.0、以太坊智能合約爲代表的 2.0 階段,區塊鏈 3.0 必然是當前最熱趨勢,它可以應用在自動化、物聯網、虛擬資產兌換和轉移、信息存證等領域,覆蓋行業包括:藝術、法律、開發、房地產、醫院、人力資源等。將不再侷限於經濟領域,調度全球自動化的物理資源,人力資產,促進科學、健康、教育等領域的大規模協作。區塊鏈技術可以擊碎所有中間環節,讓價值交換更直接從而重構整個世界。

項目簡介

項目概述

CasperLabs 是基於以太坊 3.0 的區塊鏈公鏈,是構建未來新數字世界的基礎工具和設施,是更快、更安全、更高效的 PoS 區塊鏈,提前實現了以太坊 2.0 的 PoS 要升級的 Casper 分片技術。CasperLabs 通過多種技術手段,實現作爲其作爲數字經濟時代區塊鏈基礎工具的目標:更快速,更安全的去中心化網絡。

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開發情況

CasperLabs 的 Testnet 測試網絡於 2020 年 3 月 31 日成功發佈,目前擁有 20 多位驗證者。

CasperLabs 主網預計今年 9 月上線,目前測試網已經完成。最近的一次 Testnet 發佈 , 成爲最受業界期待的發佈在即的 PoS+PoW 權益證明網絡之一。

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基本面通證分配

基本面

  • 代幣名稱:CLX
  • 初始發行總量:100 億枚
  • 初始流通量:主網上線第一年約 20%
  • 預售價格:0.01U
  • 網絡通證供應總量:100 億

Staking 概覽與獎勵

必須在該網絡綁定 90 天 (「規定綁定期」),每份 stake 權益證明可以根據協議驗證者輪換及解綁等待時間(大致相當於每週 1/13,在規定綁定期之後的 90 天內)而實現部分解綁。Staking 收益包括三方面:

1)初始收益:主網上線之前,可獲取年化 15% 收益;
2)質押收益:主網上線後的代幣質押收益,第一年內,預計年化 15% 以上;
3)網絡手續費:主網上線後,網絡手續費都會被分配給驗證節點,將未發行的代幣收益最大化。

驗證者參與流程

所有驗證者須通過第三方服務提供商進行的 KYC/AML (身份鑑別 / 反洗錢)檢查。驗證者需要運行軟件並且綁定到 Devnet 測試網,並提供 Testnet 測試網的基礎設施。

具體通證分配表

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與其他項目相比,CasperLabs (CLX) 通證分配範圍廣,團隊僅保留 8%,並在主網上線後三年分批解鎖。由於嚴格的兌現(vesting)期要求,即使在早期階段團隊也始終保留很少的通證流通數量。

技術 & 協議

CasperLabs 有三個特點:CasperLab Highway,PoS 機制的智能合約平臺,安全可行的 CBC Casper 實施方案,即以太坊 3.0 架構。

CasperLabs Highway 屬於拜占庭容錯共識協議,爲非許可鏈提供所需高等級安全防護。

在區塊鏈技術發展中存在一個不可能三角:可擴展性、去中心化、安全性的不可兼得。CasperLab 的特色 Highway,既可以證明安全(主要基於 CBC Casper(correct-by-construction)與 Casper 權益證明(PoS)共同實現),又允許分片和同步,從而達到更快、更有效的運作速率,進而實現去中心化網絡運行效果。

特點 1 CasperLabs CBC Casper 與 Highway 協議

CasperLabs 創建了第一個證實爲安全可行的 CBC Casper 實施方案,即提出的以太坊 3.0 架構。CasperLabs Highway 屬於拜占庭容錯共識協議,爲非許可鏈提供所需高等級安全防護,CasperLabs 這個名字來源於使用 CBC-Casper 作爲該項目的起點。CasperLabs 的技術建立在由以太坊基金會研究員 Vlad Zamfir 設計的 POS CBC-Casper 協議之上,CBC Casper 最初是以太坊的擴容方案之一。

2017 年,在 Vitalik 和 Vlad 提出 CBC Casper 最初的技術參數後,Vitalik 決定不會對以太坊進行分叉,相反提出了 FFG Casper 這樣一個擴容方案(也即花幾年的時間,逐漸由 PoW 轉爲 PoS)。CasperLabs 的開發人員則看好 CBC Casper 技術最原始的構想,於是項目團隊通過股權融資的方式募集了 1500 萬美元來開發這一網絡,也就是 CasperLabs 這個項目。

需要強調的是,Casper 是以太坊 3.0 版本,而不是以太坊 2.0 版本,它已經經過 Daniel Kane 博士(他是 CasperLabs 共識算法的顧問,也是 Highway 協議的核心貢獻者,知名的數學家,擁有麻省理工和哈佛的雙博士學位。他幾乎獲得了數學界的所有獎項,是美國最頂尖的數學家之一,對傳統 CBC Casper 提出了升級方案)的證明,是不需要犧牲去中心化也無需許可的具有活性的、可以實現擴容且高效的 PoS 系統(數學的證明方法可在 CasperLabs 的官網上找到。)

特點 2 Casper FFG 技術

Casper 最關鍵的技術點爲 Casper FFG 技術,該技術主要功能是

  1. 區塊的確定性(finality)
  2. 區塊鏈的活性(liveness)。

以太坊雖然是區塊鏈 2.0 的代表,但以太坊網絡本身也存在的諸多問題,比如擴展性不足、智能合約費用過高、創始人團隊主導了其網絡發展,過於中心化的治理模式等,長期以來這些問能都沒能得到很好的解決,而且社區對共識協議改變存在分歧,社區分列。現在大家所說的以太坊,採用 Casper FFG 不是純 PoS 機制,而是 PoW+PoS 的混合。因爲這兩種協議對硬件的要求截然不同,又由於以太坊網絡的基礎設施都是爲 PoW 設計的,所以對以太坊而言,從 PoW 轉到 PoS,這個過程只能是一步一步實現的,預計需要 3-5 年的時間。在以太坊 3.0 中 ,共識過程只在信標鏈(beacon chain)上發生,並使用 Casper Friendly Finality Gadget (FFG) 機制來幫助達成共識。這兩層都是 FFG 機制的關鍵,同時也是區塊鏈底層的兩種基本保障。

特點 3 User-Friendly、一層協議

由於 CasperLabs 起於以太坊 3.0 的 CBC Caspe,是完全去中心化的 PoS、一層協議,除了對以太坊的社區開發者很友好之外,更是面向所有開發者友好的一層協議。

要知道,提出並設計一條公鏈網絡,可能只需要幾個頂級開發者的智慧,但要完成整個項目並發展壯大,項目本身能夠接納的開發者的數量,將會對項目和社區的發展起到決定性作用。很多投資者不知道的是,並不是每一個區塊鏈項目對所有開發者都友好的。區塊鏈的開發有專門的編程語言。比如以太坊,擁有一個龐大的開發者社區,以太坊用的是 Solidity,雖然 Solidity 在區塊鏈世界非常流行,但掌握了這種編程語言的開發者大概只有 2 萬人左右,相對於全球範圍內的 2600 萬開發者,(其中有 7 百萬左右的開源開發者)佔比實際上很小。

相比以太坊,CasperLabs 採用了開放式編程標準,希望吸引全球範圍內 2600 多萬的開發人員,CasperLabs 通過提供高效、高 TPS 的鏈,開放的編程標準,現已支持 Rust、 Assembly、Script 以及所有可編譯爲 WASM 字節碼的語言,加上其獨特的功能,如靈活的支付碼,賦權重的祕鑰,以及 GraphQL 查看合約狀態等,來吸引開發人員和企業,且隨着 xt.com 時間的推移,大多數最流行的編程語言它都會支持,這讓我們有機會看到一個面向所有開發者友好的開發者社區的出現,進而推動整個區塊鏈行業的發展。

另外,值得一提的是,CasperLabs 是區塊鏈的一層協議平臺,什麼是一層協議呢,就好比騰訊地圖的底層上搭建了諸如滴滴、美團這樣的大企業系統。騰訊地圖就是一層協議(美團、滴滴是二層應用協議),這樣的底層是極爲安全、高效且迅速的。同樣的,區塊鏈也需要一個強大的一層解決方案,這也正是 CasperLabs 要做的。

除了 CasperLabs 外,相信不少投資者都聽說過 Cosmos 和波卡。Cosmos 和波卡都是二層的跨鏈解決方案,這兩個項目都可以成爲 CasperLabs 的合作伙伴,因爲 CasperLabs 是一層解決方案。而且 Gavin Wood (波卡項目的發起人,Web3 基金會主席)的基金是 Casperlabs 的 A 輪投資人,就是說他們不是競爭關係,兩者是互補關係。

CasperLabs 的其他技術特點可以總結爲:可能是未來 POS 的關鍵公鏈,通過 Validator 驗證器加入節點,和具有拜占庭容錯(BFT)與 CBC 共識。與之功能性相類似的公鏈中,我們選取 2 個分片技術進行對比 :

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競品分析

Chain Capital 對目前市場上 CasperLabs 同類的公鏈(功能性類似),包括分片型技術做了對比, CasperLabs 目前估值處於較低水平。

全面瞭解分片公鏈 CasperLabs:代幣分配、技術特徵與核心團隊等Chain Capital 整理,數據來源互聯網,截止到 2020.4 月底

社區 , 社交網絡及 Github 更新情況

較爲積極活躍的社交網絡參與度(Follower 人數)

  • Twitter:3313
  • Facebook:1884
  • Telegram:2850

除了較基本的 Twitter,Facebook,Telegram, 還有 MParlikar 的社區羣,目前人數在 376 人。

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Blog 及 Github 更新情況

Blog 更新較爲認真和及時,每篇文章的質量可以說是精心的。從構圖到內容,體現了團隊對於質量的把控從 PR 開始。

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Github 更新情況較頻繁,平均 3 天左右一條,一週 2 次左右更新。對於開發者和加入社區的人士來說非常友好,對於團隊目前的情況,項目工程進展和哪些注意事項都有及時反饋。如下是 Github 的更新截圖:

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另外,對於社區加入的積極性,團隊在美國經常舉辦每週的社區對話,增加粘性,目前講座和互動是線上爲主。

核心團隊

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CasperLabs 的 CEO Mrinal Manohar,是擁有約 10 億美元的長期對衝基金的負責人,具體投資技術、媒體、電信等領域,還曾任波士頓貝恩資本的私募股權合夥人。他還擁有美國傳統名校卡內基梅隆的理學碩士學位。不僅專業是技術,也非常理解私募、VC,是華爾街具備技術開發和計算機智能合約的人才。

CasperLabs 的 CTO Medha,領導 CasperLabs 整個技術團隊,之前曾在 Adobe 等大型公司任職。另外值得一提的是共識協議顧問 Daniel Kane,他是麻省理工和哈佛的雙博士,可以說是全美知名的數學家。Kane 博士通過數學證明,證明了 Vlad 的 CBC Casper 設想。有這樣優秀的數學家參與,使得 CasperLabs 成爲區塊鏈領域脫穎而出的一層解決方案。

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CasperLabs 除了擁有強大的技術團隊,他們的商務和 Marketing 團隊以及金融圈幕後操作者華爾街董事會也是值得大家瞭解的。作爲投資者,我們不能只關注技術,我們還要關注團隊的商務,投資者必須要思考資本市場、Tokeneconomics (代幣經濟學)和如何上交易所的問題。

CasperLabs 的董事 Scott Walker 曾和 Brock Pierce 2013 年的時候爲 Mastercoin 設計了第一個募資方案,共募集到了 5000 個 BTC,此後他們又成爲 ETH、 EOS 等一系列項目的天使輪投資者。

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而董事會主席 Terren Peizer 被稱爲「華爾街變色龍」,這給予整個團隊增加了些許神祕色彩,並會吸引更多華爾街傳統資本對 CasperLabs 的關注。他是華爾街傳奇,其生活完全復刻了上世紀 90 年代由茱莉亞 . 羅伯茨主演的奧斯卡知名影片 << 風月俏佳人 >> 的故事,很多八卦消息說他本人即是該影片的原型。Terren Peizer 前老闆是美國高收益債之王米爾肯是電影《華爾街》的原型,也是寫進華爾街史冊的人物。

有興趣的可以拓展閱讀:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Terren_Peizer

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融資情況

2019 年 7 月,Casper 獲得 1450 萬美元 A 輪融資,其中包括知名投資機構 Hashkey, Arrington XRP Capital 等基金。2020 年 5 月,Draper Goren Holm 宣佈了對 CasperLabs 的股權投資。

主要合作伙伴則包括全球頂級科技創新加速器和投資機構 Plug And Play,2019 年漲幅最高的項目之一 Chainlink,瑞士知名區塊鏈機構 CV Labs。

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總結

Chain Capital 觀點:

  • 技術有多處獨創性,Casper FFG 和 Highway 增加了安全性和拓展性,從公鏈角度來說與分片技術類似,在技術方面有優勢。但估值方面,價格處於合理估值範圍內。
  • 經確認全球社交媒體,社區建設較好。
  • 團隊僅保留 8%的代幣,由 40 多個人共享,並且按 3 年分發,對投資人負責。同時通證有 Staking 等多種收益,保障了投資人的部分權益。
  • 基於以太坊 2.0,邁向以太坊 3.0,對於 PoS+PoW 二者結合,作爲未來公鏈代表的區塊鏈的基礎設施方向可期。
  • 創始人和顧問叱吒華爾街,未來能帶來傳統資本關注,可以算一個加分項。

利益相關:Chain Capital 參與了 CasperLabs 的早期投資