1 年後重看以太坊殺手,多了一份包容和釋懷

第一代以太殺手追求哲學層次上的差異,EOS,Cardano,Tezos 各有自己的哲學故事,形成新的文化部落。EOS 的大選投票,ada 的學術向,Tezos 的鏈上民主。

前兩者都在上個時代大放異彩,Tezos 則誕生在 18 年熊市,本應該在上一輪牛市綻放光芒的它在生命週期上相當於延後到接下來的一輪牛市。

這種時間錯位和每個項目的時機、每一輪週期的大環境息息相關。也正是因爲這種錯位,讓投資者在每一輪週期中都可以配置優質的標的。

近幾日重讀 Placeholder 的《以太坊殺手難逃估值過高的命運》一文,也是我想寫下此文的契機。文中的兩個觀點,一是即使 2017 年的加密泡沫是非理性的繁榮,但它也產生了許多有價值的實驗。二是由於許多以太坊殺手同時進入市場,且短期內供大於求,在出現轉機前情況可能會變得更糟。

儘管我們對以太坊殺手們很悲觀,但不能否定其實驗性的價值,從另一個角度考慮,我們可選擇的標的也多了。

我相信在即將上線的的 20 個多個 PoS 公鏈項目裏面,一定會有 3-5 個成爲下一輪牛熊優質標的。因爲這些項目聚集了近一兩年來最好的資源、人才和資金。(這裏我說的下一輪牛市,是接下來的一輪牛市之後的再一輪牛市)。

就如同 Tezos 和 Cosmos 本該在上一輪牛市肆意表現,只是他們比較實誠,沒有選在產品交付之前就發一個 Erc20 代幣炒作。如果他們想發那也是輕而易舉之事。諸如 EOS、Zilliqa 之流都符合這一種情況,產品交付之前先把空氣炒作起來,在牛市中照樣也能有幾十倍的驚人收益。

但說到底這種空氣玩法的套路已經落後於時代,隨着監管的限制以及項目的規範,今後的項目一定是先交付產品上線主網再發幣,預示着這種空氣玩法早已行不通。

而現在行業的局面,給我的感覺是該佔的坑位已經被現有的頭部項目佔領了,後面的項目沒有太大機會。聊起跨鏈,你只會想到 Cosmos 和 Polkadot。聊起 PoS,你只會想到 Tezos、Cosmos 和 Polkadot。以太坊說着去中心化金融的故事,生態愈發強大。比特幣作爲價值存儲的低位自不必說。其他項目還有佔領市場心智的機會嗎。只能說很難。

乾脆錯開時機,用時間換空間,現在加下來 2-3 年的牛市中沉澱積累,然後選擇在下輪週期爆發。

一個項目必須要有自己的沉澱,如果沒有沉澱, 註定難以走向市場。這個沉澱期通常是 3 年左右。而現在項目的普遍問題是,在一點都沒有沉澱的情況下,迅速推向市場。完全沒有預熱和前奏。這注定是失敗的結局。

當然也會有這種情況,一些項目主動選擇錯位本輪牛市,放到下一個市場週期推出,結果卻慘遭市場遺忘。典型的例子有 Akasha 和 Dfinity。Akasha 曾經是以太坊上的明星項目,可惜由於其一再拖延,市場就漸漸把它遺忘了。

很多新項目有自己的特色和實驗,譬如 Kadena 的鏈網;Coda 的 ZK 壓縮技術;Solana 的時空間證明;Near 的 Open Web 概念;Helium 的物聯網;Arweave 的即時存儲。這些思路都值得大家學習,但能否在本輪牛市綻放光芒,我們不得而知。而我個人則是持悲觀態度。就像上面所說的,該佔的坑位已經佔光了,項目很難獲得高度的存在感。

看空以太坊殺手和新公鏈沒問題,因爲這是介於以太坊強大的先發優勢和網絡效應考量。但就像一句話所說的,看空不做空,看空這些新項目不代表不持續跟進這些項目。

聽到太多人說,他很焦慮,擔心在接下來的牛市中不能暴富。這類說辭我聽的很多,卻從沒真正考慮過這句話的含義。

Haseeb 說的,以太坊的性能連 90 年代的笨拙的大型計算機都比不上。現在區塊鏈開發者每月平均 7000,而安卓開發者有 600 萬。整個行業還是太早期了。這讓我覺得,在接下來的牛市過後的下一輪週期,依然有很好的投資標的和機會。

也不知從那一刻開始,我逐漸有點想明白。退一步才能海闊天空。何必執着於在僅僅一輪牛市中完成所謂的暴富和發財。

幣圈就像一面照妖鏡,把我們內心的貪癡嗔都照了出來。我們經常會給自己一些鉚釘心理。比如最近我觀察到的一個鉚釘現象,Link 的單價超過 EOS 了,所以 EOS 垃圾。兩個不同賽道的項目去比單價,這根本毫無意義。又比如單幣過億,又比如下個牛市一定要暴富。諸如此類,這些鉚釘毫無意義。

但正是因爲這些無數的毫無意義,組成了整個市場。而個人意志無法消滅市場規律。所以面對這些最好的狀態是,承認和接受它的存在,並保持心態的平和。

神話破滅的有,跌落神壇的有,步子邁得太大扯到蛋的有,慾望太大被反噬的有。看得多了,難免麻木。也許金融市場比的是誰活得長久,而不是比誰跑得快吧。

降低慾望。敬畏市場。持續學習。反思總結。

就像魯冠球寫給他的女婿倪頻的一段話那樣:憑你實力,憑他能力。 風險共擔,利益共享。 見好就收,繼續再投。 往復循環,積沙成塔。

1 年後重看以太坊殺手,多了一份包容和釋懷

來源鏈接:mp.weixin.qq.com