平安集團旗下金融科技子公司金融壹賬通計劃 12 月 13 日以「OCFT」爲股票代碼在紐交所掛牌上,這也是平安集團旗下首家赴美上市的子公司。

原文標題:《獨家 | 金融壹賬通將於下週五掛牌紐交所,最高募資額約爲 5 億美元》
整理:IPO 早知道

據 IPO 早知道消息,平安集團旗下金融科技子公司金融壹賬通於美東時間 12 月 2 日更新了其向美國證券交易委員會(SEC)遞交的 F-1 招股文件,計劃將於 12 月 13 日以「OCFT」爲股票代碼在紐交所掛牌上市。這也意味着金融壹賬通即將成爲平安集團旗下首家赴美上市的子公司。

金融壹賬通此次計劃共計發行 3600 萬股美國存托股票(ADS),擬定的發行區間爲每股 12 至 14 美元,以此上限計算,金融壹賬通的最高募資金額約爲 5 億美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安證券(香港)將擔任本次發行的聯席主承銷商,並享有至多不超過 540 萬股 ADS 的超額配售權。

平安金融壹賬通計劃 12 月 13 日掛牌紐交所,最高募資額約 5 億美元

招股書顯示,金融壹賬通是面向金融機構的商業科技雲服務平臺,主要通過將專業的金融知識服務和技術相結合,爲金融機構提供商業應用和技術支持的服務,使得客戶實現數字化轉型,從而達成增加收入,管理風險,提高效率,提升服務質量並降低成本的目標。

利用與平安集團的緊密合作夥伴關係,金融壹賬通在金融行業的人工智能、大數據和區塊鏈等領域均有領先的科技實力。截至 2019 年 9 月 30 日,國內專利申請累計 2850 項,國外專利申請 542 項,並獲得 23 項國際技術大獎。

截至 2019 年 9 月 30 日,金融壹賬通擁有超 3700 家機構客戶,並已覆蓋中國所有主流銀行(包括 6 家國有銀行和 12 家股份制銀行)、99% 的城商行和 46% 的保險公司。招股書援引奧緯諮詢的數據稱,按客戶數量計算,其是中國最大的面相金融機構的商業科技雲服務平臺。

目前, 金融壹賬通平臺提供超過 50 種的雲原生產品,以滿足客戶的不同需求;同時平臺的 12 種解決方案覆蓋了銀行、保險、投資等金融服務行業的多個垂直領域,以及從營銷獲客、風險管理和客戶服務的全流程服務,和從數據管理、智慧經營、到雲平臺的全體系底層技術服務。

平安金融壹賬通計劃 12 月 13 日掛牌紐交所,最高募資額約 5 億美元

自 2015 年 12 月成立以來,金融壹賬通已支持中國金融機構爲其最終客戶提供了 1.8 萬億元(0.3 萬億美元)的交易服務。2019 年前三季度,平臺每天協助進行 13.5 萬次反欺詐檢查,420 萬信用風險評估以及大約 1.3 萬項汽車保險索賠的處理。

此外,金融壹賬通自 2018 年起已着手出海業務,在香港、新加坡和印度尼西亞設有子公司,包括爲香港金管局搭建了 eTradeConnect 區塊鏈貿易聯動平臺,爲 13 家主流銀行提供服務;也與 SBI 集團成立了合資企業,爲日本金融機構提供服務。

2017 和 2018 年,金融壹賬通的營業收入分別爲 5.82 億元人民幣和 14.13 億元人民幣,同比增長 142.9%; 截至 2019 年 9 月 30 日,其營收爲 15.55 億元人民幣,較 2018 年同期增長 72.2%。此外,金融壹賬通在 2017 年、2018 年和截至 2019 年 9 月 30 日的 9 個月內的淨虧損分別爲 6.07 億元、11.903 億元和人民幣 10.490 億元人民幣。

平安金融壹賬通計劃 12 月 13 日掛牌紐交所,最高募資額約 5 億美元

值得注意的是,招股書亦特別披露了金融壹賬通和平安集團之間的關係,其中提到雙方已簽訂一份戰略合作協議,該協議延長至 IPO 完成後的 10 年,前提是平安集團繼續持有或實際持有至少 30% 的股份,目前平安集團是金融壹賬通最重要的客戶和供應商,也是主要股東。

具體而言,金融壹賬通於 2017 年,2018 年和截至 2019 年 9 月 30 日的 9 個月內,從平安集團獲得的收入分別爲 2.357 億元人民幣, 5.276 億元人民幣和 6.773 億元人民幣,分別佔同期總營收的 40.5% 、37.3%和 43.6%。

在 2017 年,2018 年和截至 2019 年 9 月 30 日的 9 個月中,金融壹賬通又分別從平安集團購買了 3.581 億元、6.758 億元和 3.915 億元的產品和服務,分別佔壹賬通同期經營成本和營業費用的 23.9%,27.6%和 15.0%。

除平安集團外,陸金所是另一家在過去三個財年貢獻超過 10% 收入佔比的重要客戶。

平安金融壹賬通計劃 12 月 13 日掛牌紐交所,最高募資額約 5 億美元

IPO 前,Sen Rong Limited 持有金融壹賬通 49.9% 的股份,而平安集團則通過 Bo Yu Limited 持股 39.7%,SBI 及其相關實益持股 6.1%;IPO 後,Sen Rong Limited、平安集團和 SBI 及其相關實益的持股比例將分別爲 45.1%、35.9% 和 5.5%。

金融壹賬通表示,此次募集所得資金將主要用於四個方面,一是增強平臺技術能力;二是用於拓展海外業務和戰略投資;三是提高品牌效益及用於銷售和營銷;四是一般公司用途。

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