下一個市場週期,Web 3.0 時代,Polychain 已然布好大局,等待收穫。

原文標題:《未來三年的投資機會,頂級機構 Polychain Capital 告訴你》(Mapping out Polychain Capital
作者:John Dantoni、真本聰

本文核心內容

  • 對衝基金 Polychain Capital 由 Coinbase 的首位員工 Olaf Carlson-Wee 於 2016 年創立。
  • PolychainCapital 認爲加密生態系統將由許多不同的區塊鏈組成,並且在這種情況下這些協議將產生最大價值。
  • 對衝基金已在七個領域公開進行了共計 41 項不同的投資。

一文縱覽區塊鏈投資機構 Polychain 的 Web 3.0 投資佈局

Polychain Capital 成立於 2016 年,是最初出現的原生加密對衝基金之一,它投資了衆多早期初創公司和協議。該基金由 Coinbase 的首位員工 Olaf Carlson Wee 創立,吸引了衆多知名風險投資公司的投資,包括:Andreessen Horowitz、Union Square Ventures 和 Sequoia Capital。

該公司一直堅信,隨着加密貨幣生態系統的發展,將會出現許多不同的協議來適應不同的用例,因此基金被命名爲「Polychain」。

雖然下圖不能涵蓋 Polychain 的所有投資,但已經列出了 Polychain 在 7 個領域中公開的 41 項不同投資。

DeFi

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Compound是做以太坊貨資金借貸市場的開源協議,用戶可以通過該協議借入和借出加密貨幣

Bloqboard是一個分佈式數字資產借貸平臺

Dharma也是借用和借出加密資產的區塊鏈平臺

dY / dX是用於分佈式金融衍生品和保證金交易的開源協議

MakerDAO是一個智能合約平臺,發行 CDP (抵押債務頭寸),幫助穩定去中心化穩定代幣(Dai)的價值

merklex.io是 ERC-20 代幣的去中心化交易所

點評:這個 DeFi 的投資組合真的是吊炸天了。如果你不看到這個組合,你萬萬不會想到,這些項目的背後都有 Polychain。對於一家投資機構來說,有時候投股權比投代幣更加適合,尤其是這些能夠產生穩定現金流並且不需要額外代幣的 DeFi 項目來說。而從 18 年開始 DeFi 的悄然生長,到如今 DeFi 的大勢所趨,恰恰證明了 Polychain 的眼光獨到。

存管

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Anchorage是一家服務於機構的加密貨幣託管公司

MyCrypto是一個幫助用戶保管他們以太坊資產的界面

點評:存管這塊沒有好多說,MyCrypto 的盈利也非常可觀。再一次證明,投單一項目不如投能產生現金流的第三方服務商。不過我等小散也只能在一旁看看羨慕一下了,畢竟我們投不了股權。

交易 & 交易所

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CoinDCX是印度最大的加密貨幣交易所

CoinFLEX是一個用於實物交割期貨和貸款的加密貨幣交易所

Coinbase是加密貨幣錢包和交易所

Vest將提供 Staking 期貨合約,買家將獲得 POS 挖礦獎勵得的權益

Altonomy是一個加密貨幣交易平臺

點評:Olaf 作爲 Coinbase 交易所的第一個員工,投了 Coinbase 也是理所應當。而這個交易所的組合裏,投的最成功的也應該是 Coinbase 了。說到 Coinbase,就想到 coinbase 黑幫,你會發現從這家交易所出來後單幹的人,後來都在加密貨幣領域做出了很大的成就。國外幣圈第一黃埔軍校的稱號實至名歸。

基礎設施

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0x是去中心化交易所的開源協議。它支持在以太坊網絡上以點對點的方式交易資產

Celo背後的團隊是 C Labs,Celo 是一個專注於移動端的加密支付平臺

Coda致力於構建一個通過使用零知識證明來解決區塊鏈擴展性困境的平臺

Ava Labs,Inc是區塊鏈網絡 Avalanche 背後的開發團隊

Nervos是一個開源的公鏈生態,來解決區塊鏈可擴展性上的困境

Coinlist是進行合規代幣銷售的平臺

DFINITY是一個去中心化計算平臺

paradigm.market是一個去中心化中繼協議

Zilliqa致力於成爲分佈式應用程序的可擴展區塊鏈平臺

Kik是一個發送信息的移動端應用程序,它創建了自己的加密貨幣 Kin,可以在其平臺上使用

Tezos是一個智能合約平臺

OrbitDB致力於成爲去中心化網絡的可擴展數據庫

Spacemesh致力於做一個「公平挖礦」的加密貨幣

點評:不知道我能不能用過於完美來形容這個投資組合。0x、Zilliqa 上個時代的神幣,自不必說。同時基本把下一代高性能公鏈都佈局了一遍:Dfinity、Nervos、Avalanche、Coda、Spacemesh 等等。而 Tezos 這個項目 Polychain 又是重倉。還佈局了合規平臺 Coinlist。以及數據庫 Orbit。簡言之。熱門的,冷門的,黑馬,白馬,統統都佈局了一遍。不想賺錢也難。

研發

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Agoric正在爲開發人員構建基礎設施,協助他們開發安全性更高的智能合約

Gauntlet致力於構建一個可以讓區塊鏈開發人員在其上模擬開發的仿真平臺,幫助開發者學習並提高他們的技能

Tendermint是一個專注於 Tendermint 共識算法開發的研究團隊。它是支持 Cosmos 區塊鏈開發的主要公司

Protocol Labs構建用於存儲和傳輸數據的協議,系統和工具

Daglabs是一個致力於開發區塊鏈項目 DAG 協議的研發團隊

Web3 Foundation的創立是爲了幫助 Web3 生態系統去中心化協議的開發

Parity Technologies開發了 Parity,它是以太坊區塊鏈的客戶端,也是 Polkadot 網絡開發的背後支持者

點評:又要說到一個梗叫做有錢人不做選擇題:「我,Polychain,Polkadot 和 Cosmos 都投了」。有趣的是投的還都是兩個項目背後的開發公司的股權:Web3 和 Tendermint。 據說是因爲,Tendermint 這種開源軟件已經有很明確的盈利模式和退出方式了,所以他們相比於代幣,更傾向於股權。有沒有投代幣這個不得而知。畢竟也看到了國內一些機構,既重注了 Polkadot 股權,又重注了 Polkadot 第一輪和第二輪的代幣。真的可謂是下了大賭注。

遊戲

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Epics.gg是一個數字卡牌交易平臺

Horizon Blockchain Games是一家開發區塊鏈遊戲平臺的遊戲工作室

隱私

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NuCypher是一個安全加密平臺

Oasis Labs是一個隱私優先的高性能雲計算平臺

Origo旨在成爲一個可擴展的、保護隱私的智能合約平臺,用於分佈式應用程序

Starkware基於區塊鏈開發可擴展性和隱私的解決方案

Orchid Labs提供了一套開源工具和加密協議,包括開放的帶寬交易市場和適用於所有主要操作系統的 VPN 客戶端

Keep Network致力於爲公鏈開發一套隱私解決方案

點評:又是通通佈局。幣圈所有知名的匿名隱私項目全都投了。個人比較期待的是 NuCypher。Keep 最近剛剛發過力,發佈了 tBTC。Oasis 今日要亮相上海區塊鏈周。Starkware 進展也良好。剩下的兩個 Origo 和 Orchid 可能有些涼涼。無論是從風評上還是開發進度上。

真本聰總結

全文看罷,不禁感嘆:強者恆強。下一個市場週期,Web3.0 時代,Polychain 已然布好大局,等待收穫。

來源鏈接:mp.weixin.qq.com