全球區塊鏈產業發展月報(5 月):數字美元白皮書發佈,嘉楠股票獲兩大傳奇基金會增持

前言

爲更好了解全球區塊鏈產業 2020 年 5 月份發展狀況,零壹智庫聯合數字資產研究院,從區塊鏈投融資、主流加密數字貨幣行情、政策導向、國內產業發展動態及全球要聞等維度,“解密”區塊鏈產業的最新趨勢。

文 | 照生、澄子

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5 月行業速覽

1、國內要聞

  • 福州出臺三條措施加快高新區區塊鏈產業發展;

  • 海南工信廳發佈《海南省關於加快區塊鏈產業發展的若干政策措施》;

  • 寧波印發《加快區塊鏈產業培育及創新應用三年行動計劃(2020-2022)》;

  • 貴州省印發區塊鏈產業發展意見,將打造 2 至 3 個區塊鏈產業基地;

  • 廣州印發推動區塊鏈產業創新發展的實施意見;

  • 國資系統區塊鏈創新研究聯合實驗室揭牌;

  • 嘉楠股票獲富達、文藝復興增持,或有利於後續股價回升。

2、國際要聞

  • 數字美元(DigitalDollar)發佈白皮書,提及推動數字美元項目核心原則;

  • 瑞士 InCore 銀行獲 FINMA 批准爲機構客戶提供數字資產交易服務;

  • 俄羅斯加密社區就該國完全禁止加密交易的修正法案發起抗議;

  • 國際貨幣金融機構官方論壇宣佈成立數字貨幣研究所;

  • 法國央行已完成數字歐元的首次測試。

3、投融資亮點

  • 2020 年 5 月全球區塊鏈產業共發生 29 起融資事件,融資金融 30405.4 萬美元;

  • 5 月份區塊鏈融資數量與融資金額出現大幅回升;

  • 戰略投資仍是主流,種子 / 天使輪數量回升;

  • 百萬美元佔近半比例,發生 1 起億元大額融資;

  • 中國單月融資量重回前三,中美區塊鏈融資量級差異繼續拉大;

  • 交易所賽道熱度依舊,具體應用類表現一般。

4、數字貨幣市場表現

  • 與 4 月相比,無論全球主要股指還是主流數字貨幣,5 月均出現回暖跡象;

  • 全球主流加密數字貨幣年初以來價格整理波動性較大,但整體均表現爲良好;

  • BSV 年初以來收益率高達 98.70%,ETH 價格漲幅超過 76.5%。

投融資情況

據零壹智庫不完全統計,2020 年 5 月份全球區塊鏈行業共發生 29 起融資事件,其中 20 起透露具體融資數額,融資總額約 30405.4 萬美元(按 6 月 1 日匯率計)。

1、5 月份融資數量與融資金額出現大幅回升

5 月份區塊鏈行業融資筆數和融資總額較 4 月份都出現了大幅回升, 5 月共發生融資事件 29 起,較 4 月份增加 7 筆。從披露的融資額度來看,較上月漲幅達 326%,也是近半年以來額度第 3 高的月份。

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圖 1:2019 年 12 月-2020 年 5 月區塊鏈投融資數量及金額走勢

數據來源:零壹智庫

單月單個項目平均融資額較 4 月份的 323.7 萬美元有了大幅提升,爲 921.38 萬美元,但對比過去 6 個月的數據,平均數額並不突出。

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圖 2:2019 年 12 月-2020 年 5 月區塊鏈單月單筆平均融資額走勢

數據來源:零壹智庫;單位:萬美元

2、戰略投資仍是主流,種子 / 天使輪數量回升

從全球區塊鏈融資輪次上看,5 月份依然是戰略投資佔主流,共發生 12 起,佔比高達 41.4%;種子 / 天使輪數量也出現回升,有 10 起,佔比爲 34.5%;另有 Pre-A 輪 2 起,IPO+、A 輪、A+輪、F 輪各 1 起。其中,美國在線金融交易平臺 Robinhood 進行了金額爲 2.8 億美元 F 輪融資,是 5 月份融資事件中額度最高的一筆。

此外,5 月區塊鏈領域發生 4 起併購事件,其中美國企業 3 家,分別爲 Tagomi、Airfox 和 Fluidity,英國企業 1 家,爲 Vo1t。其中 3 家企業業務涉及數字資產管理。

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圖 3:5 月份區塊鏈投融資輪次分佈情況

數據來源:零壹智庫

從近六個月融資輪次分佈佔比情況看,戰略投資持續佔據近半比例;在 4 月份出現回落之後,種子 / 天使輪佔比出現大幅回升。

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圖 4:2019 年 12 月-2020 年 5 月區塊鏈投融資輪次分佈佔比

數據來源:零壹智庫

3、百萬美元佔近半比例,超過 1 億美元的大額融資 1 起

在 5 月份已透露融資額的企業中,融資額在 100-1000 萬美元區間的企業最多,共有 9 家,佔比近 50%;千萬美元級別的融資事件 4 起,較 4 月份增加一半。億美元以上的融資事件 1 起,且數額可觀,高達 2.8 億美元,這也拉昇了 5 月份平均融資額度。

對照此前數月,區塊鏈融資額度在百萬美元級別的始終保持相對穩定,額度在百萬美元以下的融資筆數 5 月份也出現了大幅增加。千萬美元級別和數億美元級別總體上波動較大。

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圖 5:區塊鏈投融資金額區間分佈(單位:美元)

數據來源:零壹智庫

4、中國單月融資量重回前三,中美區塊鏈融資量級差異繼續拉大

5 月份,在融資筆數方面,美國以 15 筆融資數量位列第一。中國重回三甲,共有 4 起融資,但與美國依然存在較大的數量差距。英國、西班牙緊隨其後,分別有 2 起融資。

此外,印度尼西亞、印度、塞浦路斯、尼日利亞在 5 月均有 1 起相關融資事件發生。

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圖 6:5 月份全球區塊鏈投融資事件地區分佈(單位:筆)

數據來源:零壹智庫

回看近 6 個月的數據,美國單月融資數量一直高於中國,在近三個月,兩國之間融資筆數差距有逐漸拉大的趨勢,5 月份中美兩國融資筆數相差 11 筆。

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圖 7:中美兩國區塊鏈投融資數量走勢(單位:筆)

數據來源:零壹智庫

5、交易所賽道熱度依舊,具體應用類表現一般

參考通證通研究院、中國工信部信息中心等多家機構的區塊鏈產業分類標準,結合零壹智庫自身經驗,我們將區塊鏈產業細分爲基礎技術設施 & 解決方案、數字資產相關、金融應用場景、實體應用場景、其他鏈上應用(除數字資產類)、行業服務及其他等七大類,各大類再細分成近 60 個具體類別。

從一級分類看,數字資產相關類(包括交易所 / 交易平臺、數字貨幣錢包、數字資產管理等)賽道熱度依舊,共 14 個項目獲得融資,佔比高達 48%;區塊鏈基礎設施 / 技術 / 解決方案服務商緊隨其後,且數量較 4 月份翻倍,共有 9 個項目獲得融資;行業服務及其他、金融應用場景、其他鏈上應用等幾個賽道表現一般。

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圖 8:5 月份區塊鏈投融資賽道大類分佈

數據來源:零壹智庫

從二級場景看,數字資產交易所 / 交易平臺蟬聯單月最熱細分賽道,區塊鏈技術解決方案 / 技術服務賽道緊隨其後,兩者僅相差 1 個項目。其中值得關注的一個融資項目是去中心化自治組織 DXdao 獲得了 2000 枚 ETH 融資,按照融資發生時的貨幣價格換算,大約爲 42 萬美元。資料顯示,DXdao 是一個完全去中心化自治組織,目前擁有自己的去中心化網站,並擁有 3 款去中心化軟件,包括一個隱私資產管理工具、預測市場平臺和爲 Gnosis 協議運行的 DEX 前端界面 Mesa.eth.link。

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圖 9:5 月份區塊鏈投融資細分賽道分佈

數據來源:零壹智庫

5 月份數字貨幣及其他主流資產表現

與 4 月相比,無論是全球主要股指還是主流數字貨幣,5 月均出現回暖跡象。

其中,除中國深證成指和創業板指外,全球主要股指自年初以來收益率仍基本爲負,但較 4 月份已出現明顯回升。

與之相比,全球主流加密數字貨幣年初以來價格整理波動性較大,但整體均表現爲良好。當前市值排名前十的數字貨幣在 2020 年均取得正向收益。其中,BSV 年初以來收益率高達 98.70%,ETH 價格漲幅超過 76.5%,其餘如 BTC、BCH、BCH 等也均取得 15% 以上的漲幅。

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圖 10:主流加密貨幣及其他資產年初至今表現(截至 2020 年 6 月 1 日)

數據來源:零壹智庫、CoinMarketCap 、同花順

行業要聞

1、國內政策導向

【福州出臺三條措施加快高新區區塊鏈產業發展】

5 月 26 日,福州市人民政府網站發佈《福州高新技術產業開發區管理委員會關於印發加快福州高新區區塊鏈產業發展的三條措施的通知》。通知提出,支持優質企業 (機構) 落地,支持優質企業 (機構) 落地,支持產業平臺建設。鼓勵支持傳統企業開展區塊鏈應用落地,實施區塊鏈應用示範工程。加大財政投入,每年支持建設區塊鏈應用場景,支持落戶高新區的區塊鏈企業優先參與“數字福州”、“數字高新”、“智慧城市項目建設”。

【海南工信廳發佈《海南省關於加快區塊鏈產業發展的若干政策措施》】

5 月 25 日,海南省工業和信息化廳發佈《海南省關於加快區塊鏈產業發展的若干政策措施》的通知。通知稱,爲加快推動區塊鏈技術和產業創新發展,加快建設海南自貿區(港)區塊鏈試驗區,培育打造“鏈上海南”區塊鏈產業生態,制定了十項政策措施,並且試行期限爲三年,期滿後根據執行評估效果進一步修改完善。十項政策措施分別爲:組建區塊鏈聯合創新平臺;設立區塊鏈產業基金;支持區塊鏈基礎設施建設,支持在海南註冊落戶的企業建設區塊鏈公共服務平臺、算力公共服務系統以及具有自主知識產權的公有鏈底層平臺、企業級聯盟鏈底層平臺等區塊鏈基礎設施;推廣旅遊消費區塊鏈積分;推動電子政務項目鏈改;鼓勵區塊鏈核心技術研發;實施區塊鏈應用示範揭榜工程;舉辦世界區塊鏈大會;探索區塊鏈+金融沙箱監管機制;以及打造區塊鏈產業集羣。

【寧波印發《加快區塊鏈產業培育及創新應用三年行動計劃(2020-2022)》】

寧波印發《寧波市加快區塊鏈產業培育及創新應用三年行動計劃(2020-2022)》。文件提出,到 2022 年,區塊鏈發展成爲全市數字經濟發展新的增長點,把寧波打造成爲長三角乃至全國有一定影響力的區塊鏈發展高地。產業集聚發展成效凸顯,全市建成 1-2 個國內知名的區塊鏈產業園,培育引進聚集 100 家以上區塊鏈企業,打造 2-3 家國內知名的區塊鏈高新技術企業。技術創新能力顯著提升,重點突破一批區塊鏈核心技術,建成 5 個以上區塊鏈實驗室、研發中心等載體平臺,建設 1 個以上區塊鏈學院,聚集一批區塊鏈領域領軍人才和創新人才。創新應用不斷涌現,探索形成 30 個市級以上可複製可推廣的區塊鏈示範場景應用。到 2025 年,把寧波市打造成爲區塊鏈融合應用解決方案和模式的輸出地,區塊鏈產業成爲數字經濟的重要一極,成爲全國區塊鏈創新發展水平領先的發展高地。

【貴州省印發區塊鏈產業發展意見,將打造 2 至 3 個區塊鏈產業基地】

5 月 9 日,貴州省政府近日印發《關於加快區塊鏈技術應用和產業發展的意見》。意見明確指出,到 2022 年,成爲國家重要的區塊鏈應用示範和產業創新高地。到 2022 年,貴州全省建設 3 至 5 個區塊鏈開放創新平臺及公共服務平臺,打造 2 至 3 個區塊鏈產業基地,引進培育 100 戶以上成長型區塊鏈企業,形成 30 個以上行業區塊鏈應用解決方案,推廣 50 個以上區塊鏈典型應用示範,區塊鏈與經濟社會各領域、各行業加快深度融合。初步建成全國性區塊鏈融合應用和產業發展集羣,基本建成具有較強創新能力和自主可控的區塊鏈發展生態體系,成爲國家重要的區塊鏈應用示範和產業創新高地。

【廣州印發推動區塊鏈產業創新發展的實施意見】

廣州市工業和信息化局發佈關於印發《廣州市推動區塊鏈產業創新發展的實施意見(2020-2022 年)》的通知。意見指出,廣州區塊鏈產業發展目標是,到 2022 年,突破一批區塊鏈底層核心關鍵技術,引進培育 2-3 家國內領先且具有核心技術的區塊鏈龍頭企業;推進以區塊鏈爲特色的中國軟件名城示範區建設,打造 2-3 個區塊鏈產業基地,培育一批具有安全穩定區塊鏈產品的行業重點企業等。同時意見提到廣州發展區塊鏈產業的重點任務:1. 推進區塊鏈核心技術攻關。2. 加強區塊鏈創新平臺建設。

【海南工信廳:企業不得非法從事 ICO、虛擬貨幣買賣】

5 月 15 日,海南工信廳再發布文件《海南省工業與信息化廳關於嚴格依法開展區塊鏈相關業務的通知》。通知指出,各相關企業要嚴格依法依規開展區塊鏈相關業務,要嚴格遵守《中國人民銀行中央網信辦工業和信息化部工商總局、銀監會、證監會、保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》,不得非法從事代幣發行融資活動,不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務,不得買賣或作爲中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣,不得爲代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。

此外,通知要求省內各互聯網產業園區、互聯網創新創業基地、互聯網衆創空間要進一步強化風險甄別、風險防控的意識和能力,在招商引資時要加強對目標企業業務的審覈,確保引入合法合規經營的企業;對於在國家相關法律法規的框架下開展業務的企業要堅決支持,對存在違法違規行爲的要及時報告並配合有關部門給予堅決打擊。

【成都金融管理局:四川數字資產交易中心與加密貨幣無關,不等同於數字貨幣交易所】

針對四川將推動設立數字資產交易中心一事,成都市金融監督管理局工作人員表示,四川數字資產交易中心是權益類交易場所,將以數據資源爲基礎,以數據產品交易和數據服務爲核心,提供數據產品銷售、數據增值服務、數據金融服務、培訓諮詢服務和產品創新服務,全面覆蓋大數據交易和大數據應用相融合的綜合服務鏈體系。同時,工作人員也強調,數字資產交易中心與比特幣等加密貨幣無關,不能等同於數字貨幣交易所。

2、國內產業動態

【最高法信息中心已牽頭制定司法區塊鏈技術要求及管理規範】

最高人民法院信息中心已牽頭制定《司法區塊鏈技術要求》及《司法區塊鏈管理規範》,指導規範全國法院數據上鍊。截至 2020 年 5 月 , 全國人民法院司法區塊鏈已建立 32 個節點,上鍊業務貫穿互聯網和專網。

【國資系統區塊鏈創新研究聯合實驗室揭牌】

5 月 29 日,由四川省政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱:四川省國資委)與中國移動通信集團四川有限公司(以下簡稱:中國移動四川公司)聯合舉辦的“國有資本佈局數字經濟發展推進會”在成都舉行。“國資系統區塊鏈創新研究聯合實驗室”在現場揭幕。該實驗室立足於打造服務四川省屬企業的區塊鏈基礎網絡,發揮各省屬企業力量,不斷髮掘區塊鏈領域應用項目,通過創新技術模式、商業模式、合作模式等舉措助力四川省“互聯網+”數字經濟共贏生態圈發展。

【招商港口與阿里巴巴、螞蟻集團完成鏈上籤約,共同推進港口產業與數字技術深度融合】

5 月 28 日,招商局港口集團股份有限公司與阿里巴巴集團、螞蟻集團簽署戰略合作框架協議。三方在北京、香港、深圳、杭州四地通過螞蟻區塊鏈首創的智能合同完成了一次“鏈上籤約”,雖然全程“無接觸”,但通過技術確保了合同簽署後無法被篡改、也不會丟失。根據合作,三方將共同促進港口產業與數字技術的深度融合,把招商局港口打造成全球首個基於區塊鏈的數字港口開放協作網絡。這意味着,港口及港口上下游涉及的貿易、物流產業多方參與者將共同邁進數字化新徵程,而引入螞蟻區塊鏈也將爲這張數字網絡建設信任的商業基石。

【嘉楠股票獲富達、文藝復興增持,或有利於後續股價回升】

據自媒體吳說區塊鏈報道,富達正在增持嘉楠科技的股票。截止到 3 月 31 日,富達增持 2338558 股嘉楠科技的股票,持有嘉楠 1.49% 的股票,並且很有可能還在繼續增持中。此外,文藝復興基金會也購買了 17400 股嘉楠的股票。兩大傳奇基金會增持嘉楠股票,將有利於後續股價回升。目前嘉楠的股價創下歷史新低,原因可能與早期股東解鎖售出以及比特幣減半後礦業萎靡有關,但也有利於主流機構更加大規模的買進。5 月 19 日左右嘉楠高管與股東股票已解鎖。

3、國際動態

【數字美元(Digital Dollar)發佈白皮書,提及推動數字美元項目核心原則】

據 Cointelegraph 報道,美國當地時間 5 月 28 日消息,致力於數字化美元的美國智囊團發佈了一份白皮書。該白皮書長達 30 頁,詳細介紹美元央行數字貨幣的潛在應用,以及這個新生智庫後續爲推動數字美元發展計劃啓動相關工作。

數字美元項目白皮書詳細介紹數字美元、以及推動數字美元項目核心原則,該項目是由美國商品期貨交易委員會前領導人和埃森哲,其中一位值得關注聯合創始人是前美國商品期貨交易委員會金融科技辦公室負責人丹尼爾·高芬(Daniel Gorfine),他表示,白皮書是數字美元項目發展關鍵一步,其中勾勒出美國央行數字貨幣雛形,即數字美元將會與傳統金融機構、以及包括現金和自動清算所技術在內的現有美元支付機制一起運營。

據悉,數字美元白皮書中還列出了一系列令人印象深刻的數字美元用例,例如,在美國和墨西哥之間構建龐大的匯款通道,預計未來將會基於這些用例對數字美元獨立組件進行測試。

【瑞士 InCore 銀行獲 FINMA 批准爲機構客戶提供數字資產交易服務】

瑞士金融市場監管局(FINMA)已經授權 InCore 銀行進行數字資產交易,允許全球客戶在該銀行內部進行訪問和交易。InCore 銀行成爲第一家獲准在加密領域運營的瑞士 B2B 銀行。InCore 銀行現在允許機構客戶交易、持有和轉移數字資產。FINMA 還允許該銀行開發其代幣化功能。該行已經與瑞士獨立科技顧問公司 Inacta AG 合作,提供信息和加密資產管理。

【俄羅斯加密社區就該國完全禁止加密交易的修正法案發起抗議】

俄羅斯國家杜馬正在考慮發佈一項完全禁止加密交易的修正案。對此,俄羅斯加密社區已經提交了許多抗議信。加密遊說組織 RAKIB 在給法案發起人、俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席 Anatoly Aksakov 的信中表示,如果該法案獲得通過,俄羅斯經濟每年將損失高達 100 億美元的稅收,而如果加密行業能夠合法運營,它將能夠支付這些稅收。RAKIB 還指出,其中一項法案禁止使用位於俄羅斯的服務器和在該國註冊的網站域發行加密貨幣,這意味着本地加密業務將不得不轉移到其他司法管轄區。俄羅斯將失去保持技術領先地位的機會,並將建立新的“鐵幕”,切斷與全球科技基礎設施的聯繫,迫使年輕的科技人才到國外工作。

【俄羅斯央行將推出區塊鏈數字抵押貸款平臺】

俄羅斯央行正在開發一個數字抵押貸款平臺,該平臺由俄羅斯自主研發的區塊鏈系統 Masterchain 提供支持。金融機構已經向政府和聯邦國家登記、地籍和製圖服務局(Rosreestr)提交了數字抵押貸款項目的提案。據悉,Masterchain 是俄羅斯第一個通過聯邦安全局 (FSB) 認證的區塊鏈平臺,它是俄羅斯銀行 (Bank of Russia) 下屬的金融科技協會 (FinTech Association) 於 2017 年推出的一款獲得許可的、基於以太坊的區塊鏈。

【法國央行已完成數字歐元的首次測試】

法國央行法蘭西銀行宣佈已於 5 月 14 日完成數字歐元的首次測試,法國興業銀行也參與了此次測試。在測試中,法蘭西銀行使用內部開發的區塊鏈技術來創建代表歐元的數字證券。

【國際貨幣金融機構官方論壇宣佈成立數字貨幣研究所】

國際貨幣金融機構官方論壇 (OMFIF) 宣佈成立數字貨幣研究所,旨在彌合數字貨幣與傳統銀行之間的鴻溝,並將重點放在批發和零售市場中的支付工具以及央行數字貨幣(CBDC)上。OMFIF 的金融技術研究主管 Bhavin Patel 表示,“我們相信未來幾年,包括歐元區在內的許多司法管轄區,將會有更多的央行數字貨幣項目。”

【烏克蘭發佈新的“虛擬資產”草案,以允許當地加密公司能夠開設銀行賬戶】

5 月 18 日,烏克蘭數字轉型部發布了一份新的“虛擬資產”草案,旨在確定加密資產的法律地位、加密資產在該國的流通和發行規則。目前的法案還沒有最終版本,加密社區將公開討論到 2020 年 6 月 5 日。

【淡馬錫、Paradigm 等三家機構加入 Libra 協會】

近日,Libra 協會宣佈迎來淡馬錫、Paradigm 和 Slow Ventures 這三個新機構成員。淡馬錫是新加坡政府所有的知名全球投資基金,管理着超過 3000 億新元的投資組合。Paradigm 和 Slow Ventures 則是來自美國舊金山的投資基金。其中,Paradigm 專注於加密貨幣企業投資,而 Slow Ventures 重點關注技術行業核心企業和處於科學、社會和文化類邊緣的創業企業。

4、重點技術 / 項目

【TON 將由社區重啓,TONCommunity.org 將同步啓用】

5 月 29 日,TON 中文社區在其公衆號發文《社區重啓 TON:悲觀者往往正確,樂觀者往往成功》。文章稱,TON 將由社區重啓,TONCommunity.org 也將同步啓用。社區第一批成員:TONCommunity.org、TON 最早期的錢包+瀏覽器 Gram 50、Telegram 第三方開源客戶端 Nebula Telegram、TON 手機端錢包 NG Wallet、TON 中文社區、分佈式存儲全球領先企業 Lambda Storage。

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