得益於自身的可定製化優勢,Flux 可以作爲關鍵組件深度嵌合進各式 DeFi 協議。

撰文:一棵楊樹

預言機作爲連通 DeFi 協議業務需求與關鍵數據的橋樑,在 DeFi 生態的發展過程中,往往作爲關鍵的網絡資源被高頻調用,必不可少,扮演着「基礎設施」的核心角色。包括最近的「5·19 大跌」這樣的市場高波動時刻,鏈上 DeFi 協議和用戶的高頻操作需求,也都離不開預言機「不掉鏈子」的關鍵支持,否則就會重現「3·12」中 MarkDao 的清算慘案,帶來不可逆的嚴重後果。

Flux Protocol 是什麼?

2020 年 8 月啓動主網的 Flux Protocol,是首個基於 NEAR 協議構建和啓動的 DeFi 協議和去中心化應用,目前致力於打造 NEAR 上高價值協議和數據的預言機服務,從而進一步驅動 NEAR 生態的 DeFi 應用發展,最終成爲 NEAR 的 DeFi 生態的核心基礎設施。

作爲可擴容的去中心化預言機協議,Flux 不僅可提供各種鏈上數據(如資產、商品、事件等)從而針對任何數字資產或事件進行市場交易。

同時得益於 NEAR 提供的擴容能力、可用性及由 NEAR 的隨機信標所驅動的創新設計, Flux 上的用戶可以通過它以極低的成本使用各種鏈上數據,譬如以低於 0.01 美元的交易費創建和參與預測市場交易。

按照官方規劃,Flux 預言機未來也會實行跨鏈佈局,以便爲擁有廣泛使用場景的 L1 和 L2 協議提供預言機支持服務。

五分鐘讀懂 Flux:瞄準 NEAR 公鏈,成爲必不可少的 DeFi 核心組件

經濟激勵博弈的「安全層」設計

2020 年 2 月堪稱典型的「bZx 閃電貸攻擊」事故,不僅掀開了「閃電貸攻擊」這個潘多拉魔盒,也讓傳統預言機喂價存在的風險徹底顯露:「攻擊者」通過操控 Kyber 和 Uniswap 上 WBTC/ ETH 的價格,完美利用了 bZx 簡單依賴 Uniswap 價格預言機喂價的漏洞,從而以偏離正常值的 3 倍虛高價格賣出 wBTC。

對此,Flux 預言機引入了一種「安全層」創新機制,可以爲各種高價值 DeFi 協議提供廣泛的驗證過的數據——主要是將高吞吐量與經濟保證加以結合,經過優化的 Flux 預言機可以支持 API、隨機的和喂價數據,由經濟擔保確保安全,保證了喂價數據的質量問題。

在機制設計中,通過網絡發送的數據請求由驗證者驗證和解決,而驗證者必須在網絡的本地資產中放置抵押品,通過經濟擔保機制以保護網絡的安全,使惡意行爲者難以損壞數據請求。且經濟擔保機制基於波動的數據請求費用模型——所獲激勵與協議中的總價值擔保 (TVS)成正比,也即該模型根據總價值擔保 (TVS)增加或減少,動態調整驗證者所獲得的數據請求費用的多少,從而確保驗證者準確提供預言數據。這樣可以明顯抑制惡意行爲者,因爲協議中的總價值擔保 (TVS)降低時,獲得的激勵會降低。

同時爲了防止極端情況使得經濟激勵博弈無法起到威懾作用,對於每個數據請求,用戶都可以自定義時間跨度,以挑戰預言機的結果。而驗證者則自動化監控所有數據請求,如果檢測到用戶提供的不正確的數據響應,則對響應提出判決,並將擔保資產押在他們認爲正確的結果上。

與此同時,Flux 結合了新穎的流動性供應模型,通過採用自動做市(AMM)進行價格發現和創建開放和高效的訂單簿,使得 Flux 的預言機設計可在最短 30 分鐘的時間內實現最終確定的解析時間,比任何現有完全去中心化的預言機速度都更快。

這樣就在允許 Flux 預言機獲得有機數據的同時可快速完成對事件結果的確認,從而爲現有的預言機解決方案額外提供了一個「安全層」。

「預言機聚合器」

除此之外,Flux 預言機還可以利用現有的預言機和喂價(Chainlink、 Band、Uniswap),這樣數據的聚合就包含鏈上和鏈下的主要參考,充分覆蓋各個市場。

這種多層數據聚合的機制,也在最大程度上保障數據的可靠性和防篡改性,避免了類似「bZx 閃電貸攻擊」中的單一節點數據的漏洞,爲開發者提供了安全的、定製化的喂價保障。

團隊及投融資情況

根據官網資料,Flux Protocol 團隊中的核心創始人 Peter Mitchell、Jasper De Gooijer 都是 2017 年即參與 DeFi 建設的「加密世界老炮」,其中 Jasper 曾在 WEB3 中擔任以太坊基金會資助的可擴展性研究員,Peter 則是創辦了一家類似於加密世界「豌豆莢」的項目 EveryDapp.com,隨後在以太坊基金會致力於 Plasma 的開發研究 .

其他團隊成員也都有豐富的原生加密背景,譬如開發、維護過 DeFi 項目(Rutile、bZx 等等)的經歷,此外也有甲骨文、谷歌等傳統互聯網巨頭經歷的成員,總體來看團隊專業程度較高。

5 月 21 日,Flux 新近完成了 1030 萬美元的種子輪融資,由 Distributed Global 領投,Coinbase Ventures、CoinFund、Uncorrelated Ventures、Figment Capital、IOSG Ventures 等參投。Flux 首席執行官 Peter Mitchell 表示,該筆資金將用於在 NEAR 上推動 DeFi 發展,成爲有高價值協議和數據的預言機,並將用於擴大團隊引進人才。
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根據官網披露,投資者還包括 a16z、Pantera Capital、Coinbase Ventures 這些頂級投資者,此外 Flux 還收到了 Figment 新成立的 1600 萬美金的基金的一部分戰略捐贈,其目標是確保 Flux 預言機未來對 NEAR Protocol 以及其他 L1 協議和以太坊擴容方案上的驗證節點是可用,Figment 也將爲 Flux 社區提供無縫的驗證體驗。

關於 Flux 生態的一點感想

Flux Protocol 從架構上看,得益於 NEAR 的底層特性,從而實現了專爲高擴容和高彈性的設計優勢,在這個層面上確實相對於以太坊上的頭部預言機有了與之競爭的底氣。

除此之外,Flux Protocol 的差異就在於它不僅能夠爲公開市場處理、結算和最終確定真實世界的數據,而且還可用於其他協議,通過聚合數據以滿足其多樣化的定製需求:

預測市場平臺 Pulse 作爲第一款基於 Flux Protocol 的 DeFi 產品,就是比較經典的例子。Pulse 自發布以來其數據一路上漲,目前在用戶數、交易筆數等層面的表現是以太坊上頭部競品 Augur 和 Gnosis 的數十倍,根據 DappRadar 數據顯示,也已經是十大用戶量最高的市場應用之一。
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和 Pulse 一樣,開發者可以利用 Flux 對應的開源工具,從零開始構建市場,或是將其集成至現有的金融產品,從而在滿足定製化數據需求的同時,大幅降低合併區塊鏈技術的成本和時間。

而截至 6 月 8 日,Flux Protocol 的 SDK 下載量爲 10500+,基於 Flux Protocol 搭建的項目也已有 10 餘種,可以說圍繞 Flux 搭建的協議生態已經順利邁出了第一步。

如果做個簡單的類比,ChainLink、Band 這樣的預言機項目,幾乎所有的 DeFi 協議都離不開,但更像瀏覽器插件——必不可少,但只有調用時的彈出需求,用完即走。而 Flux Protocol 則像微信支付一樣的殺手應用——得益於自身的可定製化嵌合優勢,可以作爲關鍵組件深度嵌合進各式 DeFi 協議,甚至於居於核心地位,以自身爲圓心逐步形成一個生態,挑戰巨大,但頗具勇氣。