以太坊的使用正在轉向 NFT,DeFi 的唯一活躍錢包減少了 17%,而與 NFT 交互的唯一活躍錢包增加了 202%。

原文標題:《DappRadar 8 月報告:NFT 加速創紀錄,DeFi 良性競爭加劇》
撰文:Pedro Herrera
翻譯:Rachel
來源:DappRadar

2021 年 8 月對於加密行業來說是重要的一個月。創紀錄的交易量證明,這是屬於 NFT 的夏天,部分收藏品的市值甚至已經超過 10 億美元。邊玩邊賺遊戲的激增仍在繼續,並且因此提升了 Dapp 的整體使用率。DeFi 競賽也在變得更加有趣。

8 月發生幾個大事件:一方面,Cardano、Terra 和 Solana 等代幣創下歷史新高,後兩者則得益於其 DeFi 領域的強勁表現;另外,NFT 和鏈遊再次佔據加密新聞頭條。

僅在 8 月,OpenSea 就產生了 33 億美元交易總額。像 CryptoPunks 和 Bored Ape Yacht Club (BAYC)這樣的收藏品被視爲一種價值儲存手段,各自市值都超過了 10 億美元大關。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升資料來源:谷歌趨勢

隨着 Axie Infinity 全面開花,邊玩邊賺革命更加深入化,該遊戲的歷史銷售額已經超過 17 億美元,並且每天仍然在吸引超過 100 萬玩家。BSC 遊戲也在持續吸引大量用戶,而 Wax、Hive 和 EOS 也主要由遊戲 Dapp 驅動。

注意:Unique Active Wallets (UAW 唯一活躍錢包)或 Unique wallet 是指與給定智能合約交互的唯一地址,因此,UAW 不會轉化爲唯一用戶,單個人可能會使用不同的錢包與單個 Dapp 進行交互。

關鍵要點

  • 8 月,Dapp 行業每天註冊的唯一活躍錢包超過 200 萬個,環比增長 18.14%,同比增長 883%。

  • BSC 仍然是整個行業中使用最廣泛的網絡之一,擁有超過 100 萬個唯一活躍錢包,最近的發展基於邊玩邊賺遊戲的推動。

  • 8 月,NFT 領域爆炸式增長,市值超過 142.7 億美元。

  • 8 月,Axie Infinity 和 OpenSea (3.55 億美元和 7800 萬美元)創造了 4.33 億美元的收入,合計佔以太坊總收入的 87%。

  • DeFi 總 TVL 達到 1420 億美元,其中 68% 仍然集中在以太坊網絡上,Avalanche 和 Solana 的 TVL 分別也都超過了 50 億美元。

  • 以太坊的使用正在轉向 NFT,DeFi 的唯一活躍錢包減少了 17%,而與 NFT 交互的唯一活躍錢包增加了 202%。

遊戲驅動區塊鏈行業使用率增長

區塊鏈行業持續擴張。8 月,超過 200 萬個唯一活躍錢包與區塊鏈網絡進行了交互,這個數字比上月增長 18.14%,比 2020 年 8 月增長了 883%。使用量的增長主要是由區塊鏈遊戲玩家數量的快速增長推動的。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

與 7 月相比,區塊鏈遊戲行業的使用量增加了 17%,每天約有 88 萬個唯一活躍錢包與智能合約交互。通過分析幣安智能鏈(BSC)可以觀察到一個明顯的例子。BSC 是業內最常用的區塊鏈之一,擁有超過 100 萬個唯一活躍錢包,最初依賴於 DeFi 協議,現在成爲超過 47 萬名區塊鏈遊戲玩家的家。

Hive 是一個具有高交易速度和低交易費用的區塊鏈,最常用的協議之一,並且在採用率方面呈現第二大增長趨勢,超過 22.4 萬個唯一活躍錢包連接到 Hive 區塊鏈,比上個月增加 459%。這在一定程度上要歸功於 Splinterlands 大規模崛起,是一個使用量大增的鏈遊 Dapp。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

WAX 區塊鏈自稱爲 NFT 之王,擁有業內第二大遊戲 Alien Worlds,遊戲吸引了超過 58 萬個唯一活躍錢包,推動了 WAX 大部分使用。

邊玩邊賺革命如火如荼。最常用的區塊鏈都得到流行的鏈遊 Dapp 的支持,而且趨勢可能會上升。雖然 NFT 吸引了大部分關注,但可以肯定地說,目前遊戲推動了區塊鏈的使用,提升區塊鏈使用率。

NFT 銷售額超過 50 億美元

八月迎來 NFT 爆發增長,而且還沒有結束跡象。本月,NFT 總銷售額超過 52.9 億美元,環比增長 315%,同比 1103%。隨着新項目的不斷推出,NFT 領域的需求隨着供應的增加而明顯增加,可以看到整個 NFT 空間在持續擴展。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

支持 NFT 需求增長的另一個重要指標是銷售數量。僅在 8 月,就記錄了 560 萬的總銷量,比 7 月增長 22%。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

通過結合前 100 個以太坊收藏品(按銷量)加上 NBA Top Shot 收藏品,我們估計 NFT 市值爲 142.7 億美元。這個數字仍然需要考慮 Axie Infinity NFT 以及其他平臺上發生的活動,如 WAX 的 Atomic Hub 或 Tezos 的 Hic et Nunc。但是預計增長將繼續,因此必須開始正視 NFT 格局的實際規模。

OpenSea 迎來爆發增長月

除了 Axie Infinity 和發生在 Ronin 側鏈上的活動外,97% 的 NFT 總銷量發生在以太坊上,主要由 OpenSea 市場牽頭。業內最受認可的藏品託管在以太坊上,其中大部分都可以在 OpenSea 或 Rarible 等市場上進行交易。隨着 NFT 銷量大幅飆升,OpenSea 成爲這一特定趨勢的直接受益者。

OpenSea 銷量超過 Axie Infinity 市場,僅在 8 月,OpenSea 交易量超過 34 億美元,這一數字比上個月增加 743.5%,佔平臺歷史銷量的 75%。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

像 CryptoPunks 和 BAYC 這樣的收藏品顯着提高了底價,而且 8 月推出的某些 NFT Dapps 開始出現非常強勁的銷量。例如,0N1 Force 和 Mutant Ape Yacht Club 的銷售額分別超過了 1 億美元。綜上共同助力 OpenSea 創下了迄今爲止最好的銷售記錄月。

根據 Token Terminal 統計,OpenSea 在 8 月份創造了超過 7800 萬美元的收入,佔以太坊淨收入的 17%,僅落後於 Axie Infinity,成爲過去 30 天內收入最多的 Dapp。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:Token Terminal

NFT 觸達主流媒體

NFT 微觀指標指向空間的有機增長,宏觀層面的指標從更普遍的角度展現了積極的模式。

上個月,可口可樂、古馳、D&G 和巴寶莉通過數字收藏品進入加密領域;本月,支付處理巨頭 Visa 公開宣佈以 15 萬美元的價格購買 CryptoPunk#7610,Visa 在 Twitter 上正式官宣,引起了大批主流媒體的報道,再次強調了 NFT 在即將到來的數字化未來中的重要性。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:Larva Labs

另一場主流新聞爆發是由 Sotheby 發起的,世界知名的藝術品、珠寶和收藏品經紀商 Sotheby 上週宣佈,來自 BAYC 的 101 件和 BAKC 的 101 件作品將於 9 月 2 日至 9 月 9 日在其平臺拍賣。

Sotheby 參與 NFT 並非首次,去年六月,Sotheby 以創紀錄的 1180 萬美元拍賣了 CryptoPunk#7523,這家跨國公司還參與了 WWW 原始源代碼 NFT 以及其他 NFT 的拍賣。

圍繞 CryptoPunks 和 BAYC 等主要 NFT 項目的此類新聞有利於整個 NFT 領域和整個區塊鏈行業發展,如果這種趨勢持續下去,藍籌藏品將成爲真正的價值儲存手段。

Axie Infinity 話題度飆升,引政府關注

Axie Infinity 繼續前進。越南遊戲 Dapp 每天吸引超過 100 萬唯一活躍錢包,成爲有史以來最有價值的 NFT 集合。截至撰寫本文時,Axie 的總銷售額已超過 17 億美元。同時,該遊戲的治理代幣 AXS 價格從 7 月底開始上漲了大約 73.17%。據 Coingecko 顯示,AXS 目前的交易價格爲 71.5 美元。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升資料來源:DappRadar 和 Coingecko

Axie Infinity 的廣泛影響力已經引起菲律賓政府的關注,該國擁有超過 50 萬活躍的 Axie 遊戲玩家。菲律賓財政部副部長 Antonette Tionko 公開表示,從 Axie 平臺賺取的所有收入都將受到稅收法的約束,需要納稅。

遊戲成爲 BSC 當下新的增長點

BSC 是整個行業中使用最廣泛的區塊鏈之一,擁有超過 100 萬個唯一活躍錢包。最近 BSC 靠遊戲 Dapp 再次提升了整個網絡的使用率,這也是整個行業的相似之處。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

上個月,CryptoBlades 吸引了超過 35 萬個唯一活躍錢包,使其成爲整個行業中第三個最常玩的遊戲。8 月,CryptoBlades 吸引了超過 51.1 萬個唯一活躍錢包,很好地保持了自己在 BSC 生態系統中第一遊戲和第二大使用率的 Dapp 的地位,僅次於 PancakeSwap。然而這些指標可能表明 Dapp 正走向冷卻期。

X-World Games 和 Mobox 這樣的 Dapp 一直在爲 BSC 網絡吸引新用戶。Mobox 是一款將遊戲功能與 NFT 抵押和流動性挖礦相結合的 Dapp,在 8 月吸引了超過 14.05 萬個唯一活躍錢包,比上個月增長了 439.6%。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升資料來源:DappRadar 和 Coingecko

雖然 BSC 遊戲不能提供最好的遊戲體驗,但它們仍然設法吸引了大量用戶,主要是由於簡單的遊戲機制,BSC 遊戲的受歡迎程度顯着增加。

單個遊戲 Dapp 培育整個生態系統

八月取得最大進展的區塊鏈之一是 Hive。Hive 以其快速的交易速度和低廉的費用而聞名,使其成爲託管區塊鏈遊戲的理想場所,作爲多個社交 Dapp 的所在地,Hive 在 8 月註冊了超過 22.4 萬個唯一活躍錢包,環比增長 459%,比上一年增長 1408%。

Splinterlands 推動了 Hive 的成功,並已成爲大量使用的最新遊戲。僅在 8 月,這款紙牌遊戲就吸引了超過 20.7 萬個唯一活躍錢包。在同一時間段內,該遊戲創造了驚人的 6124 萬筆交易(環比增長 60.59%),同時產生了超過 53 萬美元的交易量。

Splinterlands 目前佔網絡總使用量的 92.43%。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

類似的情況發生在 WAX 上,Alien Worlds 創造了超過一半的使用量。如果我們將僅在 Atomic 市場中心內交易 Alien World 物品的玩家隔離開來,這個數字可能會更高。8 月超過 100 萬個唯一活躍錢包連接到遊戲中,比 7 月增長 10.98%。Splinterlands 和 Alien Worlds 使用率仍在不斷增長。

EOS 由 Upland 區塊鏈遊戲驅動使用。一個遊戲 Dapp 可以培育整個生態系統這一事實令人困惑,並突顯了邊玩邊賺革命正在取得的巨大成功。

DeFi 排行榜的變化

在 2020 年經歷了一個勝夏之後,DeFi 領域似乎停滯不前,雖然 DeFi 使用量減少的數字並不是特別可怕。8 月有 64.1 萬個唯一活躍錢包與 DeFi Dapp 交互,比 7 月的數字下降 2%。

在撰寫本文時,DeFi 的 TVL 爲 1421 億美元,這一數字比 7 月底看到的數字增加了 22%。值得一提的是,上述 TVL 考慮了 6 個區塊鏈:以太坊、BSC、Terra、Polygon、Solana 和 Terra。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升資料來源:DappRadar、DeFistation.io 和 DeFillama

就 TVL 而言,以太坊仍然是領先的區塊鏈,在撰寫本文時以太坊的 TVL 爲 971.5 億美元,這一數字環比增長 16%,佔整個行業 TVL 的 68.35%。雖然漲幅肯定令人鼓舞,但同樣值得注意的是,ETH 的價格比 7 月底上漲了 31%,影響了 TVL 的飆升。然而增長似乎是有機的。

BSC 也是如此,與 7 月底相比,該網絡的 TVL 增加了 24%。BSC 的 TVL 目前爲 273 億美元,佔整個的 19.25%,BNB 價格上漲了近 50%。

還值得一提的是,兩個最常用的 DeFi Dapp 託管在 BSC 上,PancakeSwap 仍然是所有協議中最常用的 Dapp,DeFi Dapp 在 8 月份吸引了超過 250 萬個唯一活躍錢包,比 7 月增加 24%。

ApeSwap 在 8 月唯一活躍錢包超過了 Uniswap V3。在過去 30 天內,ApeSwap 註冊了超過 31.9 萬名唯一活躍錢包,其受衆人數環比增加 27.62%。儘管數量仍處於不同的類別之中,但 Dapp 產生的參與度仍然顯着。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升資料來源:DappRadar、DeFistation.io 和 DeFiLama

一個不太理想的情況發生在 Polygon 上,TVL 排名第四。由於多鏈範式取得了成功,也看到多個 Dapp 將其功能擴展到 Polygon,但 TVL 增長似乎並不是真正有機的,總共有 48.7 億美元被鎖定在 Polygon,其中近一半被鎖定在 Aave。當前的 TVL 比上個月增加了 6%,與此同時 MATIC 的價格上漲了 35%,讓 TVL 的漲幅幾乎達到了 1:6。

DeFi 領域的三大新玩家

DeFi 領域越來越擁擠。最近幾周,三個區塊鏈已經在 DeFi 生態系統中展示了它們的足跡。Terra、Solana 和 Avalanche 經過數月的持續開發終於問世。Terra 和 Solana 生態系統的原生代幣 LUNA 和 SOL 也創下歷史新高,Avalanche 代幣 AVAX 也持續高漲,這並不是偶然。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升資料來源: Coingecko

自 2020 年 11 月以來,Terra 一直活躍在 DeFi 領域,是生態系統中最重要的穩定幣之一,如 TerraUSD (UST)。目前,Terra 擁有超過 75.9 億美元的 TVL,已經超過 Polygon。與 7 月相比,其 TVL 增長了 74%,與 2020 年 12 月 31 日相比增長了 151 倍。Terra 的設計包含發行算法穩定幣,同時創建強大的 DeFi 基礎設施,在 DeFi 競賽中處於有利地位。

Solana 是一個以高交易速度著稱的網絡,包含一個非常完整的生態系統,非常適合支持從複雜的 DeFi Dapp 到 NFT 的各種項目。目前 Solana 擁有超過 30 億美元 TVL,是 7 月的兩倍多。自 2021 年 3 月以來,該網絡的 TVL 增長了 1364%。

Avalanche 是另一個可以在 DeFi 領域蓬勃發展的區塊鏈,該網絡是最安全的區塊鏈之一,並且還可以實現高速交易。幾周前宣佈了一項 1.8 億美元的流動性挖礦計劃 Avalanche Rush,以啓動 DeFi 之旅。在撰寫本文時,Avalanche 的 TVL 已超過 20 億美元,與上個月相比,TVL 增長了 1032%。

總而言之,DeFi 領域變得更加完整。更廣泛的可能性必然會幫助環境變得更具競爭力,有望產生更好的產品,提供更好的用戶體驗,同時減少摩擦和風險。

以太坊:用戶從 DeFi 流向 NFT

以太坊是整個行業中最重要的區塊鏈之一,儘管 Gas 費用很高,但它仍然是 DeFi 的重要支柱,無疑已經成爲 NFT 項目的重要所在地。在看到最近的使用是由遊戲驅動之後,值得重新審視以太坊,這是一個遊戲不佔主導地位的區塊鏈。

8 月有 75000 個與以太坊 DeFi 相關智能合約交互的唯一活躍錢包,48600 個與 NFT 交互。儘管第一印象可能表明 DeFi 仍然是以太坊的趨勢,但更深入的分析提供了另一個視角。

回顧以太坊的 DeFi 使用情況,可以觀察到下降趨勢。首先,BSC 和 Polygon 進入 DeFi 領域,以及多鏈範式的充分發展,吸引了大量無法承受以太坊高昂 Gas 費用的用戶。此外,最近幾個月經歷的 NFT 狂熱在一定程度上吸引了用戶。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升來源:DappRadar

僅通過比較趨勢,我們就清楚地看到以太坊正在發生向 NFT 的轉變。與 NFT 交互唯一活躍錢包比上個月增加了 226%,與 1 月相比增加了 1440%。另一方面,DeFi 唯一活躍錢包環比下降 16%,自年初以來下降 51%。

雖然 2020 年夏天是 DeFi 的主場,但不可否認的是,NFT 已經成爲區塊鏈新人的入口,並且可能也吸引了 DeFi 的大量用戶。

小結

加密行業正在以越來越快的速度擴張。使用量來自遊戲領域,NFT 正在推動創紀錄的交易量,DeFi 領域看起來比以往任何時候都更具競爭力。總體而言,這是區塊鏈行業的好的發展趨勢。

NFT 狂熱也留下了令人印象深刻的表現。OpenSea 迎來 NFT 市場歷史上交易量最高的月份,像 CryptoPunks 和 BAYC 這樣的收藏品已經超過了 10 億美元的市值,並最終得到了主流的關注,0N1 Force 和 Mutants Ape Yacht Club 等較新的系列在不到一個月的時間內就打破了排行榜。

雖然對 NFT 的需求似乎仍在增加,但是預計將會出現某種放緩,尤其是在頭像收藏品中。在上個月,我們開始觀察到一種趨勢,生成藝術作品,尤其是來自 Art Blocks 收藏的藝術品,售價高達 560 萬美元。

DappRadar 8 月報告:NFT 交易量屢破新高,DeFi 鎖倉量穩步上升

此外,一旦 ETH 的價格大幅上漲,那些缺乏有形效用的項目會發生什麼變化,這肯定會很有趣。那些無法爲其社區提供足夠實用程序的項目,將被滿足我們內心藝術家需求的其他類型的 NFT 所取代,例如圖片、音樂或生成藝術本身,似乎只是時間問題。雖然當前的需求滿足了不斷增長的虛擬化身供應,但用戶對虛擬化身 NFT 感到滿足的時代也不遠了。

區塊鏈遊戲行業也在蓬勃發展。邊玩邊賺正在成爲一種生活方式,並且在新興市場國家變得尤爲重要。傳統的遊戲組織和投資者開始轉向這個領域。隨着虛擬土地和元宇宙離全面展示又近了一步,一流的 NFT 收藏成爲完整遊戲體驗的時刻即將來到。

目前像 Axie Infinity、Alien Worlds 和 Splinterlands 這樣公認的遊戲 Dapp 將繼續在頂部取得成功;另一方面,雖然 BSC 遊戲確實能夠吸引用戶,但這些 Dapp 確實需要在某個時候改進他們的遊戲體驗,以與其他提供真正遊戲沉浸感的 Dapp 競爭。

儘管在過去幾個月中 DeFi 似乎失去了相關性,但總體感覺比以往任何時候都更健康。以太坊和 BSC 似乎已成爲該領域的前兩大區塊鏈。一方面,以太坊仍然是大型投資者(鯨魚)的主要投資場所,BSC 則是由 PancakeSwap 和 ApeSwap 的高使用率驅動的。隨着 Avalanche、Solana 和 Terra 的出現,DeFi 用戶將有多種選擇來最大化他們的收益。

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