Electric Capital 宣佈完成規模 1.1 億美元的第二支基金募資,稱投資規模將在 25 萬至 1000 萬美元之間,將繼續聚焦「可編程貨幣」,並重點關注一層協議、DeFi、社區擁有的網絡、金融科技和市場、支付與隱私領域。

加密貨幣風險投資公司 Electric Capital 宣佈完成第二支基金募資,規模爲 1.1 億美元的種子輪和 A 輪基金,並表示該基金專注於加密網絡和區塊鏈業務。

Electric Capital 是一家投資於加密貨幣、區塊鏈企業、金融科技企業和市場的風險投資公司,通過編譯代碼、分析節點、分析區塊鏈和開源項目,幫助保護加密網絡安全,並編寫軟件來幫助被投企業瞭解其生態系統。Electric Capital 發佈了成爲行業標準的年度開發者報告,用於瞭解跨加密網絡的開發者生態系統。Electric Capital 及其創始人已投資了諸如 Anchorage、Bitwise、Celo、Coda、Derivadex、Elrond、Mobilecoin、Oasis 和 NEAR 等加密企業。

剛剛募資 1.1 億美元的 Electric Capital 給未來的區塊鏈熱點劃了這些重點

Electric Capital 的創始人包括連續創業者、Facebook 和 Google 前高管,以及成功的風險投資家,之前已經成立並出售了五家公司,並投資過 Airtable、Boom Supersonic、Color Genomics、Cruise、Figma、Newfront Insurance、Notion、Threads 等非加密企業。

Electric Capital 稱很幸運能與世界知名院校捐贈基金和慈善基金會合作建立第二支基金。這類機構通常與傳統風險投資公司合作,很少與加密網絡和以區塊鏈爲中心的企業聯手。Electric Capital 表示願意與爲世界上最聰明的學生提供經濟援助、爲最需要幫助的人提供免費醫療、並支持世界領先科研人員的合作伙伴聯手合作。

投資規模在 25 萬美元至 1000 萬美元之間

Electric Capital 表示將依照在 2018 年爲第一支基金募資的做法,目標是最早向創始人作出承諾,並堅持做長期投資者。Electric Capital 稱持有代幣多年,並使用代幣參與網絡,隨着基金規模擴大 Electric Capital 將爲網絡或企業的代幣或股權的單筆投資規模在 25 萬美元到 1000 萬美元之間。

繼續聚焦「可編程貨幣」

自 2017 年以來,Electric Capital 一直專注於「可編程貨幣」,重點關注三個領域:

  1. L 1 協議,其基礎代幣是一種貨幣形式,代幣可能成爲非主權的價值存儲。
  2. 去中心化金融 DeFi 和社區擁有的網絡,代幣在其中與經濟激勵措施保持一致。其中部分網絡將傳統市場中的現有實體實現去中心化,而另一些則是之前完全不可能的創新應用。
  3. 加密推生的企業與市場,客戶在其中通過加密、代幣和區塊鏈獲得創新的收益。

重點關注領域

Electric Capital 表示 DeFi、社區擁有的網絡、金融科技和市場、支付與隱私是其重點關注的領域,並提供聯繫郵箱:info@electriccapital.com

DeFi

DeFi 是加密貨幣和區塊鏈原生金融產品領域中發展最快的部分,仍處於早期階段。 Electric Capital 收集了一些可能會爲 DeFi 解鎖下一步功能的想法。

  • 去中心化做市商 —類似 Synthetix 所採用的加密激勵系統在引導用戶採用方面非常有效。用戶能否輕鬆訪問和交換代幣是網絡成功的最大決定因素之一。Electric Capital 正在尋找傳統做市商的對應去中心化方法,以向生態系統注入流動性,並幫助 DeFi 產品獲得用戶的採用。
  • DeFi 領域保險—隨着 DeFi 中鎖定的資本迅猛增長,降低風險是最緊迫的產品需求之一。風險範圍從閃存崩潰到智能合約漏洞不一而足。Electric Capital 正在尋找迭代使用區塊鏈原生方法來管理風險的創始人。
  • DeFi 信用評分—即使進行了超額抵押,DeFi 鎖定的價值在去年仍增長了 700% 以上。 信用評分和無抵押貸款將在 DeFi 領域產生新的資本效率爆炸式增長。Electric Capital 正在尋找富有創造力的創始人來應對這一全新的前沿領域。
  • 資金池管理和去中心化機器人顧問—資金池是 DeFi 的關鍵特徵之一。在傳統金融領域,來自散戶投資者的資金池創造了新的機器人顧問,例如 Betterment 和 Wealthfront。 Electric Capital 正在尋找創始人,將這種金融科技理念映射到加密資產。

社區擁有的網絡

Electric Capital 在下面的內容中描述了伴隨區塊鏈在部落和社區內予以實現的價值交換而產生的構想。

  • 粉絲俱樂部—Patreon 和 OnlyFans 的興起顯示影響力已經從需要百萬富豪的支持,轉變爲擺脫小團體的力挺。Electric Capital 正在尋找創始人探索使用代幣的方法,以使社區能夠從他們所支持的創作者的聲名鵲起中獲取金錢收益,而且讓擁有死忠粉絲羣的創作者減少對平臺的依賴性。
  • 世界建設與數字土地所有權—Decentraland、Cryptovoxels 和 Somnium 這樣的項目已經創建了數字世界,用戶可以在其中驗證自己擁有從化身鞋到數字土地的任何東西。Electric Capital 正尋找致力於發展這些世界的創始人,尤其是將其與加密元素結合在一起,打造鼓勵所有者(不僅是玩家)扮演所有者體驗的遊戲。
  • 去中心化彭博— 彭博金融終端是傳統金融資產交易的核心樞紐。數據提供商在加密網絡中可以通過按使用量付費模式提供數據流,同時作爲使用相同數據標準的網絡 / 財團的一部分,還允許交易者對專有數據保密。

金融科技和市場

代幣化使所有權轉移變得容易,市場的效率變得更高。Electric Capital 概述了一些想法,這些想法只是可以進行代幣化和交易的冰山一角。

  • 收藏品的部分所有權—無論是 Magic the Gathering 卡牌還是老爺車,收藏品都是親近藝術最爲可行的方式之一,但最稀有的收藏品的售價從 10,000 美元到數以千萬美元不等。Electric Capital 正在尋找可以利用收藏粉絲羣實現藏品所有權大衆化的創始人。
  • 發票保理市場—如今企業可以以折扣價出售其應收帳款以獲得融資。在後端,金融機構買賣打包的發票,但是會有很難追蹤的紙面痕跡。Electric Capital 正在尋找創始人探索加密貨幣市場,從而在發票保理業務方面引入更大的靈活性和流動性。
  • 積分兌換交易所 —忠誠度積分的價值已超過 5,000 億美元。雖然現在存在可以進行積分兌換的產品,但是這種體驗很複雜,只吸引到小衆用戶。用戶希望忠誠度積分不會鎖定特定商戶。Electric Capital 正在尋找創始人,能不僅將忠誠度代幣化,還能帶來全面的用戶體驗。
  • 禮品卡交易所—全球禮品卡行業價值超過 6000 億美元。然而這些禮品卡是在舊有系統上發行的,人們在存在重大欺詐風險的市場中買賣禮品卡,並且人們圍繞舊有金融機構使用禮品卡(例如,跨境匯款)。可能有機會來促進禮品卡的點對點交換,以及利用分佈式賬本技術爲企業提供發行禮品卡的新方法。

支付

自從比特幣誕生以來,人們一直在研究啓用加密的支付用例,但法幣進出渠道的障礙讓用戶很難入局加密貨幣。Electric Capital 在下面列出了一些支付方面的設想,期望創始人創建更好的全球基礎架構。

  • 改善跨境匯款—西聯已經運營 150 多年了,其跨境匯款交易額大約是其最大競爭對手的 2 倍。 西聯擁有龐大的網絡和較高的可訪問性,但是客戶經常抱怨排隊時間長和費用高。Electric Capital 正在尋找致力於區塊鏈解決方案的創始人,以釋放較低的費用、縮短等待時間,並捕獲每年以十億美元爲單位的鉅額匯款。
  • 配置小額匯款功能的瀏覽器—大多數網絡購買意向都是從瀏覽器開始的,但是在線購買的範式是基於需要高額交易額來產生手續費的。區塊鏈使人們能夠進行極小額、不到一分錢的支付。Electric Capital 正在尋找創始人,以探索流動的按瀏覽量付費體驗或內置在瀏覽和應用體驗中的新穎付款方式。
  • 對用戶友好的錢包 —通往加密應用的網關——錢包,通常很難用,成爲用戶操作的沉重負擔。Electric Capital 正在尋找不熟悉加密的用戶開發加密錢包的創始人。

隱私

人們的數據被一些大型技術公司收集,實際用戶是讓渡了隱私權,以換取效率和便利性的提高。 以下是針對主流用戶的保護隱私的產品創意。

  • 企業密鑰庫—Zoom 收購了加密創業公司 Keybase,因爲通信當中的加密至關重要,同時由於加密通信軟件 Signal 的崛起,顯示全球用戶越來越認可以可審計、開源代碼支持的端到端加密技術。Electric Capital 正在尋找爲現代化、去中心化團隊構建隱私保護完善、具備高效生產力應用的創始人。這種新應用應該對聊天和文檔加密,與 github 之類的工程工具集成,並創建一個匿名的工作身份。由於它可以插入工具和加密貨幣,因此用戶可以獲得付款而不會影響其真實身份。
  • 隱私支付及數字現金—不缺乏從事隱私支付的出色工程人才,但是在保障用戶隱私前提下提供流暢服務一直是一個很難解決的問題。過去 Electric Capital 在隱私權解決方案上進行了投資,並繼續爲致力於隱私支付交易能力的團隊提供資金,特別着重於解決可爲真實人羣解決實際問題的市場入局計劃。