6 月鏈上交易量、現貨和衍生品交易量、網站流量等指標都達到了低點。

原文標題:《深度丨 ETH 礦工收益大漲?加密市場 6 月數據洞察》
撰文:Larry Cermak
翻譯:Liam

摘要

  • 衆多宏觀指標,如鏈上交易量、現貨和衍生品交易量、網站流量等都達到了低點
  • 自 2 月以來,穩定幣的總供應量增長超過 100%。
  • 以太坊礦工收入的 15% 以上來自於手續費;遠高於比特幣的 4%。

修正後的鏈上交易量 (Adjusted on-chain volume)

修正後的總鏈上交易量是經濟吞吐量的代表,在 5 月份達到 10 個月的高點後,6 月份則出現了 3% 的下降。比特幣的鏈上交易量下降了 9%(從 678 億美元降至 619 億美元),而以太坊的交易量則增加了 28%(從 125 億美元增至 160 億美元)。6 月份,比特幣的鏈上交易量是以太坊的 3.9 倍。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌資料來源:Coin Metrics, The Block Research

如果把在比特幣和以太坊上結算的穩定幣計算在內的話,在 6 月底的時候以太坊的鏈上交易量幾乎超過了比特幣。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:Coin Metrics, The Block Research

穩定幣

自 2 月初以來,穩定幣的發行供應總量增長超過 100%--從 56.8 億美元增長到 120.4 億美元。史上最快的穩定幣增長又恰逢了新冠病毒帶來的恐慌和在經濟上引發的全球流動性緊縮。

6 月份,穩定幣供應量從 110 億美元增長到 120 億美元。目前還不清楚新的供應量是來自新的需求,還是現在已經在交易所的現有資金在轉成穩定幣。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌資料來源:Coin Metrics, The Block Research

6 月份修正後的穩定幣鏈上交易量再創歷史新高,達到 549 億元。月環比增長 13.9%。
加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:Coin Metrics, The Block Research

Dai 則在 6 月見證了最快速度─供應量轉手近 13 次。幣安的穩定幣 BUSD 在 6 月份轉手次數超過 12 次。相對於它們自身的規模來說,使用率最低的穩定幣是 Gemini dollar 和 TrueUSD。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌資料來源:Coin Metrics, The Block Research

礦工收入

比特幣礦工在 6 月份的收入爲 2.816 億美元,比上月減少 23%,創下 15 個月來的新低。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:Coin Metrics, The Block Research

6 月份,以太坊礦工的收入爲 1.184 億美元,比上月增長 21%,創下 20 個月以來新高。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:Coin Metrics, The Block Research

以太坊的交易費用大幅增加,並達到了歷史最高水平,佔總收入的近 17%,而 5 月份的這一比例爲 10%。比特幣的交易費用從 5 月份的 10% 下降到 6 月份的 4% 多一點。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:Coin Metrics Coin Metrics, The Block Research

網站流量

加密貨幣交易所的網絡流量在 6 月份出現了 14% 的下降,並創下 5 個月來的新低。根據 SimilarWeb 的數據,加密貨幣交易所 (包括現貨和衍生品) 在 6 月份共記錄了 9810 萬次的網站訪問量。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌資料來源:SimilarWeb, The Block Research

幣安在 6 月份的有最高的估計訪問量,約爲 2340 萬。其次是 Coinbase,有 1900 萬,BitMEX 有 700 萬。幣安、Coinbase 和 BitMEX 在 6 月份吸引了 50.4% 的總流量。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:SimilarWeb, The Block Research

韓國交易所 Bithumb 和 Upbit 的流量月環比降幅最小。BitMEX、Bittrex 和 Bitfinex 的流量降幅均超過 20%。

現貨交易量

在上個月增長 20% 之後,加密貨幣交易量在 6 月份出現了 32% 的下降。根據 The Block 的交易量指數,6 月份的交易量爲 722 億美元,而 5 月份的交易量爲 1060 億美元。這是自 2019 年 8 月以來最大的月度同比跌幅。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:CryptoCompare, The Block Research

幣安繼續佔有最大的市場份額--該交易所在 6 月份佔了 56% 的合法交易量。Coinbase 佔了 9.5% 的交易量,其次是 Kraken (6.7%)、LMAX Digital (6.1%)、Bitstamp (5.1%)和 Bitfinex (3.8%)。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:CryptoCompare, The Block Research

GBTC

專門投資於比特幣的封閉式基金 GBTC 在 5 月份達到 10 個月的高點後,在 6 月份的日均成交量下降了 24%。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:Factset Factset, The Block Research

比特幣期貨

截至 6 月底,比特幣期貨的合計未平倉合約達到 34.5 億美元;而 5 月底爲 35.4 億美元。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

比特幣期貨的月成交量在 5 月份創下紀錄後,6 月份下降了 40%(從 5570 億美元降至 3320 億美元)。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

受監管的期貨

在監管交易所方面,CME 的比特幣期貨未平倉合約在上月底達到 5.32 億美元,但截至 6 月底爲 3.5 億美元。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

6 月份的日均成交量爲 2.85 億美元,而 5 月份爲 3.95 億美元。Bakkt 在 6 月份的成交量是 CME 的 10 倍以上,其未平倉合約是 CME 的 40 多倍。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

以太坊期貨

截至 6 月底,以太坊期貨的合計未平倉合約達到 6.32 億美元;而 5 月底的合計未平倉合約爲 7.05 億美元。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

6 月份,以太坊期貨的月成交量下降了 16%(從 721 億美元下降到 607 億美元)。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

比特幣與以太坊期貨的比較

6 月份,比特幣期貨的合計未平倉合約和成交量都是以太坊期貨的 5.5 倍。

比特幣期權

6 月 25 日,比特幣期權的未平倉利息合計達到 18.3 億美元,隨後隨着價值 9.35 億美元的期權合約到期,未平倉合約縮減了 50% 以上。到月底,未平倉合約略高於 10 億美元。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

6 月份比特幣期權月成交量下降了 15%(從 37.3 億美元降至 31.8 億美元)。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

以太坊期權

6 月 25 日,以太坊期權的未平倉合約總額達到 1.71 億美元,隨後隨着價值 5900 萬美元的期權合約到期,未平倉合約縮減了 30% 以上。到月底,未平倉合約爲 1.327 億美元。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

6 月份,以太坊期權的月成交量增加了 55%(從 2.15 億美元增加到 3.33 億美元)。

加密市場 6 月洞察:以太坊鏈上交易額接近比特幣,現貨期貨交易均下跌來源:skew, The Block Research

比特幣與以太坊期權的比較

6 月份,比特幣期權的合計未平倉合約是以太坊期權的 7.5 倍。比特幣期權的交易量是以太坊的 9.5 倍。

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