還有八個灰度基金即將到達戰場 FIL 礦工請做好準備

01 灰度基金-加密貨幣市場的現金奶牛

灰度基金(全稱 Grayscale Investment Trust),是全球最大的專注於加密貨幣投資的基金,它通過設立加密貨幣信託基金的方式,爲投資者提供買賣加密貨幣的渠道。

由於當前加密貨幣的監管環境相對複雜,大多數傳統金融市場中的機構投資者無法通過交易所直接投資加密貨幣。灰度基金通過合規的基金運作方式,爲大型機構投資者投資加密貨幣提供服務。簡單來說,灰度讓想要投資加密貨幣市場的鯨魚級資金可以方便的投資加密貨幣了。

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02 灰度基金加入後 FIL 價格穩步上升

最近一次灰度基金官網信息顯示:截至 5 月 10 日,灰度 FIL 信託增持 400FIL,持倉 5.2 萬 FIL,較上一次增長 0.78%,首批獲利幅度達 180.35%,據統計,灰度 3 月 17 日晚 9 點推出 FIL 信託產品以來,FIL 的價格自 80 美元 / 枚穩步上升,目前穩定在 150 美元 / 枚左右;

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灰度的公開操作記錄如下:

  • 首次建倉成本在 80 美元附近;

  • 美東時間 3 月 19 日,公佈增持 14796FIL,第二次建倉成本也在 80 美元附近;

  • 美東時間 3 月 31 日公佈增持 29554FIL,第三次建倉成本在 170 美元附近;

  • 美東時間 4 月 19 日公佈增持 739FIL,第四次建倉成本在 170 美元附近;

  • 美東時間 4 月 20 日公佈增持 2790FIL,第五次建倉成本在 155 美元附近;

  • 美東時間 4 月 26 日公佈增持 894FIL,第六次建倉成本在 140 美元附近;

  • 美東時間 5 月 3 日公佈增持 1100FIL,第七次建倉成本在 160 美元附近;

  • 美東時間 5 月 7 日公佈增持共 400FIL,第八次建倉成本在 155 美元附近;

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03 爲什麼度能促進加密貨幣價格

首先灰度的最大優勢是合規,另外最主要的原因是灰度主要的客戶 80% 左右都是中大型機構投資者,著名的加密資產借貸公司 BlockFi、三箭資本,羅斯柴爾德家族旗下的投資公司(Rothschild Investment Corp)都是灰度的主要投資者,這也就是灰度能對加密貨幣價格產生巨大影響力的核心原因之一。中大型機構投資者具有前瞻性和穩健性的投資風格,往往比普通個人投資者更專業,更能發現價值窪地,也正是因此,自灰度開始投資加密貨幣以來,部分加密貨幣價格也經歷了大幅的上漲。

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04 還有八個灰基金即將到達戰場

在德國,新立法將使最受歡迎的機構投資基金(即所謂的 Spezialfonds)的經理將其中 20%的資金分配給加密資產的新法規或將於 7 月 1 日生效。該法律已通過了德國聯邦議會,即聯邦議院,該法案將立即由德國聯邦委員會蓋章。從理論上講,未來可能有多達 3500 億歐元(4220 億美元)的資金可以進入加密市場。值得一提的是,灰度基金目前資產總規模約 530 億美元;這些新增資金的體量相當於目前八個灰度基金。

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05 市場將發生什麼變化

在正常健康的市場環境下,我們都知道當有大量資金進入市場,供求關係將明顯向供不應求的方向演變,也就會推動市場內資產的價格上漲。這對廣大礦工來說無疑是個好消息,畢竟幣價會最直接上漲;但更重要的是機構投資者更注重的是價值投資,價值投資不會受幣價短期的漲跌影響,穩定長期的投資可以爲項目方提供更多的融資條件,爲項目方更好的發展、項目更好的落地應用提供了一個良好的環境,更是整個區塊鏈生態的發展堅實基礎。

06 生態將發生什麼變化

目前,在新基建、數據經濟的浪潮下,區塊鏈作爲關鍵的基礎設施正起到至關重要的助推作用,但從技術的落地、應用、和整個生態的良性發展來說,如果只有技術還沒有“令牌”,也難免導致真正優秀的項目無法實現其最佳的效果,這就好比 IPFS 和 Filecoin 的關係。IPFS 已被公認爲是值得肯定和使用的區塊鏈分佈式存儲技術,也被我國多個政府機構和多家上市公司採用,但我們仍然客觀的需要一個令牌也就是“Filecoin”來加持她。例如:2020 年 11 月,國家國家廣播電視總局辦公廳關於印發區塊鏈技術應用系列白皮書的通知,IPFS (星際文件系統)赫然在列!又例如:當前國內衆多知名企業如阿里巴巴、亞馬遜、華爲、京東等等都已經宣佈佈局 IPFS 生態,上市公司新元科技更斥資 5.8 億人民幣進軍 IPFS 分佈式存儲領域。

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如此規模的增量資金進入,對已經或即將在二級市場流通令牌的各個區塊鏈項目方都是一個好消息,都會起到正向作用。但在數據經濟的大潮下,最先收益的應屬近年來發展神速的 DeFi“去中心化金融”領域。DeFi 涉足的內容比較多,目前對區塊鏈項目最主要的兩大服務:借貸和投融資,她幫助盤活資產,使許多區塊鏈項目得到了良性健康的發展。DeFi 資金池的總規模已達 611 億美元,日交易量近 100 億美元,日交易手續費收益近 3,000 萬美元,人們通過 DeFi 上的金融活動主要以主流幣 ETH、BTC 爲主,還有一些穩定幣。從 Compound 目前最新的資產池來看,前 5 大種類的質押品佔據了 90% 以上的規模。因此 DeFi 她真實的爲項目方解決資金困難,幫助項目方快速發展項目,更是相對安全的爲資金提供方產生收益。綜上所述,在如此大規模的增加資金進入下,整個區塊鏈的生態都將以更快的速度發展和成長,數據經濟主導的大時代已經離我們越來越近。

07 FIL 礦工請做好準備

顯然,DeFi 是一種強大的力量,DeFi 迄今已取得了所有的希望和成功,但 DeFi 還目前一個關鍵性的挑戰:DeFi 的長期成長還需要 DeFi 具有更好的可用性。雖然諸如 Compound 之類的資產池主要提供基於主流幣 ETH、BTC 爲主的服務,保障了一定借貸安全性,但爲了使 DeFi 適合更多的普通投資者就必須使 DeFi 能夠更全面、全量、全息的反應具體的借貸內容和細節,這就必須大量的數據支持,但是直到目前爲主,我們還不能在諸如 Ethereum 之類的去中心化網絡上存儲如此大型的數據集。DeFi 投資者獲得清晰的市場洞察力的能力是有限的。但是 Filecoin 允許在區塊鏈原生的去中心化平臺上分析大量數據。這爲 DeFi 投資者提供了獲得在這個新興行業中進行明智投資所需的見解的能力。合理的投資是基於數據的,Filecoin 可以通過擴大應用程序處理的數據量來簡化 DeFi 的投資。截至目前,Filecoin 在 DeFi 中的作用已經發生。該網絡已整合了 Infura 的開發人員 API,以使整個以太坊生態系統中的程序員可以輕鬆地與平臺集成。此外,The DeFi Bridge 支持 Filecoin,使人們可以在 Ren 虛擬機中使用 FIL。社區將繼續看到更多集成,以支持整個 DeFi 空間的增長和可用性。就在當下,defil.org,首個基於 Ethereum 的 Filecoin 去中心化借貸協議。該平臺已存入超過 160 萬枚 FIL,資產存入量約 2.4 億美元,用戶參與存 FIL 可獲取利息收益以及獲取平臺治理通證 DFL,且 DFL 可繼續進行 Staking 挖礦。

可以預見,FIL 礦工在近期應該從以下三個靈魂深處的問題考慮一下,是否需爲數字經濟大潮的到來再做一下充足的準備呢?

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  • 一個灰度進入,FIL 幣價由 80 美金上漲到 150 美金,那麼如果八個灰度進入呢?

  • 八個灰度進入後,整體的區塊鏈生態包括國家政策支持的 IPFS 生態得到蓬勃發展,FIL 的價值是否會繼續上升?

  • 區塊鏈生態的改善,最先收益也是最大收益的 DeFi 領域和 Filecoin 產生的聯動,市場對 FIL 質押幣的極大需求、對 FIL 幣借貸的利息收益;是不是更加推動 FIL 幣價的上升?

根據銀保監會等五部門發佈的《關於防範以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》,轉載此文是出於傳遞更多信息之目的, 並非投資建議內容僅供讀者參考。

點對點科技公司(以下簡稱點對點科技,英文 Decentral Tech)成立於 2018 年,是一家全球領先的科技公司,其產品包括分佈式存儲算力服務器、分佈式計算、分佈式存儲雲,主要應用於區塊鏈和雲存儲領域。

點對點科技總部位於上海。創始團隊成員來自同濟、復旦、交大等一流高校,公司立足上海,放眼世界,懷揣成爲一家世界頂尖的區塊鏈科技公司的企業願景,積極拓展全球佈局。

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