疫情下的保險業:傳統險企遇挫,互聯網保險公司業績暴增

來源: 零壹財經

作者:李景龍

受新冠肺炎疫情的影響,傳統險企“開門紅”遇挫,而 1 月互聯網保險公司的成績單卻十分亮眼。水滴保險商城 1 月新單年化保費收入爲 1.5 億元,是去年同期近 7 倍;衆安在線 1 月原保險保費收入總額約爲 14.85 億元人民幣,同比增速達 62.3%。

然而對比非典時期保險市場的發展,此次增長只是開始,非典疫情爆發階段(3-4 月),健康險單月增速相對較低(40%-70%),疫情穩定後,健康險單月增速快速提升至 120% 以上在疫情穩定期。專家分析此次疫情嚴峻期尚未結束,互聯網保險市場可能將迎來更大的爆發。

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疫情籠罩下的 1 月,互聯網保險鋒芒畢露

受新冠肺炎疫情的影響,全國各行業的生產經營受到影響,保險行業也不例外。根據五家上市險企公佈的 2020 年 1 月保費數據,僅新華保險、中國人壽處於增長狀態。中國人壽、新華保險 1 月保費分別同比增長 22.62%、54%;中國太平、中國人保、國華人壽保費分別同比下滑-9.99%、-3.69%、-12.13%。

險企“開門紅”並不算順利,中國人壽、新華保險雖然同比出現兩位數增長,但市場人士表示“中國人壽和新華保險把‘開門紅’的時間提前了,相當於他們 2019 年 10 月份就已經開始進行預售了,所以他們的產品都已經發布。但是其它險企,比如平安,太保,他們還是維持 2018 的節奏,‘開門紅’12 月份纔開始。”

雖然傳統險企開年遇挫,但在疫情籠罩下的 1 月,互聯網保險卻鋒芒畢露。

水滴保險商城數據顯示,2019 年 1 月新單年化保費收入爲 1.5 億元,這意味着,2020 年 1 月其保費收入是去年同期近 7 倍。2020 年 1 月水滴保險商城每天購買保險的用戶數量是 2019 年第四季度平均數的 1.5 倍。2 月份以來,水滴保險商城的保費收入增長速度進一步加快,有望達到去年同期的 10 倍左右。

衆安在線於 2 月 14 日發佈 2020 年 1 月保費公告,原保險保費收入總額約爲 14.85 億元人民幣,同比增速達 62.3%,增速較去年同期的 29.6% 加快一倍多,在傳統保險淡季中實現總保費逆勢高增長。

2 月 12 日,被稱作“保險電商第一股”的慧擇保險在美國納斯達克上市。公司此次發行 465 萬美國存託憑證(ADS),每股存託憑證代表 20 股普通股,發行價在 9.4 至 11.4 美元之間,募資金額預計不超過 5301 萬美元(約 3.7 億元人民幣)。

此外,水滴保險商城目前已經啓動人才引進工作,包括壽險規劃師、網銷服務人員、客服人員等幾大類近 1000 個崗位,面向北京、武漢、成都、濟南、深圳等多個城市招聘。

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疫情穩定時期,互聯網保險可能迎來更大爆發

互聯網保險企業的這股爆發,與其線上基因分不開。疫情期間,居民的保險意識提高,而受制於管控因素,居民基本依靠線上渠道來購買保險產品。

在感受到疾病對於健康威脅下,人們增強的保險意識將轉化爲新的購買力。根據招商證券研報分析,借鑑 2003 年非典期間我國健康險保費增長情況,在疫情的尾聲階段就能夠看到老百姓焦慮意識迅速轉化爲健康險保費的痕跡,並且持續性或長達半年。

在非典疫情爆發階段(3-4 月),健康險單月增速相對較低(40%-70%),疫情穩定後,健康險單月增速快速提升至 120% 以上,巔峯時期更出現月度銷售額同比三倍增長(5 月 =309%)。

圖 1: 2003 年非典期間健康險單月保費規模及同比增速(單位: 億元)

疫情下的保險業:傳統險企遇挫,互聯網保險公司業績暴增

資料來源: 招商證券

此次疫情,從去年 12 月底爆發到現在已近兩個月,對比非典時期,正處於疫情的快速增長和嚴峻時期。根據世衛組織應急行動司司長理查德·布倫南 19 日表述,“中國除湖北以外的新增確診人數連續 15 日下降,連同這幾天傳來的其他一些好消息,是疫情防控向積極方向發展的趨勢。儘管如此,疫情仍未到達拐點,我們不能自滿。”

疫情的嚴峻期還未過,穩定期尚未到來,互聯網保險的真正爆發還需時日。根據保險行業從業人員表示,像專業 To C 的線上保險公司,他們在線上的優勢在疫情中得到了很好的發揮,他們反應快,行動也快,像傳統險企雖然也有線上的業務,但他們渠道也不如專業線上保險公司通暢,從 1 月份的數據也看出來了。然而後期,大家都意識到這個問題,都開始發力線上,同時民衆的保險意識增強,那時候的爆發纔是真正爆發。

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行業數字化轉型是大勢所趨

互聯網保險在我國的發展已有 20 多年。在此期間,互聯網保險發展有起有落,但與數字科技的結合在不斷加深。雲計算、大數據、IoT 等技術正在改變保險行業核心價值鏈。

表 1: 互聯網保險的發展歷程

疫情下的保險業:傳統險企遇挫,互聯網保險公司業績暴增

來源: 公開資料,零壹智庫

數字化的深入,對互聯網保險起到降本增效的效果。根據愛分析調研,互聯網保險公司,其運營成本佔保費收入比例,比同等體量的傳統公司低大約 10-20%, 未來仍有更大的下降空間。

圖 2: 保險行業數字化滲透情況

疫情下的保險業:傳統險企遇挫,互聯網保險公司業績暴增

資料來源: 愛分析

數字化的加持下,互聯網保險迎來快速發展。除去 1 月份疫情影響因素不說,在 2019 年全年,互聯網保險的增長趨勢就已十分明顯。

在 2019 年,衆安在線、泰康在線、安心財險和易安保險保費總收入達 235.56 億元,與 2018 年保費 170.37 億元相比,同比增長了 38.26%。

表 2: 2019 年主要互聯網保險公司業績表現

疫情下的保險業:傳統險企遇挫,互聯網保險公司業績暴增

來源:公開資料, 零壹智庫

總體來看,互聯網保險公司在國內數字化浪潮下,尋得了發展機遇,並在 2019 年開始高速增長。依靠數字化的加持,其在渠道、產品和服務方面的核心優勢不斷顯現。

疫情的發展,在短期內起到了催化劑的作用,加速了互聯網保險的發展速度。從整個行業角度看,我國保險的滲透率和保險深度與發達國家都有差距,互聯網保險的長期增長趨勢才起步。

未來,預計更多的保險公司將加大數字化投入力度,通過數字化驅動營銷渠道從傳統的外延式人海戰術轉型至科技驅動的內涵式發展模式。相信越來越多的保險公司在疫情結束後,將會重新審視自身經營模式,或將聚焦於數字化賦能的線上經營能力的打造和提升,通過實現線上諮詢、線上展業、線上出單、線上服務以及代理人線上增員和線上培訓,提升企業整體經營效率和市場競爭力。

End.


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