去中心化信息交易市場 Erasure Bay 很好地詮釋了,去中心化應用不僅可以做到去信任「trustless」,還可以幫助建立信任「Build Trust」。通過對 Erasure 質押協議的應用,即使是陌生人提供的資訊,也值得信任,這將給互聯網帶來更多全新契機。

撰文:日曜

上線 3 個月,Erasure Bay 原生代幣 NMR 總鎖定市值達 280 萬美元

去中心化信息交易市場 Erasure Bay 近期的表現很搶眼。

據 DeFi Pulse 平臺數據顯示,自 3 月初上線以來,Erasure Bay 的原生代幣 NMR 的鎖定市值持續攀升,現達到 281.4 萬美金,超越了 Augur、Melon 和 Dharma 三個項目鎖定資產市值總額(約 246.3 萬美金)。

去中心化信息交易市場 Erasure Bay 爲 DeFi 生態帶來了哪些新玩法?

去中心化信息交易市場 Erasure Bay 爲 DeFi 生態帶來了哪些新玩法?

Erasure Bay 是基於對沖基金競賽平臺 Numerai 旗下底層協議 Erasure 而構建的一個去中心化信息市場,是 Numerai 團隊推出的首個非金融產品。Erasure 協議是一個用於在互聯網上交易信息的的協議,它使用加密技術、智能合約和 NMR (Numeraire Token)代幣抵押創造了一個可信的、去中心化的信息交易市場。

Numerai 創始人 Richard Craib 在推特上稱,將 Erasure Bay 鎖定市值與其他同類項目進行對比「意義非凡」,原因主要有兩點:

  • 首先,大部分 DeFi 項目的鎖定資產都是基於 ETH 或 DAI 進行,而非項目的原生代幣,但鎖定在 Erasure 中的大多數都是 NMR 代幣,這是其實用效用的體現。
  • 其次,質押在 Erasure 上的代幣其實會存在「被燒燬」的潛在巨大風險,而鎖定在其他 DeFi 應用中的代幣通常處於閒置狀態,風險很小。即便是這樣,Erasure Bay 平臺上鎖定的 NMR 依然在持續攀升,這一定程度上反應了市場對該類產品的需求。

那麼 Erasure Bay 究竟是一個什麼樣的 DeFi 新物種,刺激了市場上哪些需求,NMR 代幣在其中扮演什麼樣的角色?普通用戶又該如何參與這個去中心化信息交易市場呢?鏈聞帶你一探究竟。

Erasure Bay 是什麼?

去中心化信息交易市場 Erasure Bay 爲 DeFi 生態帶來了哪些新玩法?

Erasure Bay 是一個信息請求與發佈的雙向市場,採用無需第三方參與的利益綁定機制來提升信息的可信度。相比於 Augur 和 Gnosis 等公共事件的結果預測市場,Erasure 致力於讓任何類型的信息(包括私人數據)都可以買賣。

Erasure Bay 基於 Numerai 的 Erasure 協議而構建,該協議的主網已於 2019 年 8 月在以太坊區塊鏈上線。Erasure 協議最初是爲了向 Numerai 對沖基金提供衆包數據而開發的,而後逐漸開放給其他平臺,希望爲陌生人之間建立實時信任帶來更多可能性。

該協議設計獨特的地方在於,提供信息的人必須抵押一定數額的資金(往往是代幣),如果信息請求者 / 接收者對所提供的信息不滿意,可以銷燬這部分抵押資金以做懲罰。

現實世界中生產或提供任何東西都需要付出代價,但互聯網上發佈評論或消息卻是完全免費,這種零成本的參與方式也催生了無數垃圾郵件、詐騙廣告、假新聞、惡意腳本機器人等等。信息作假幾乎沒有成本,這導致很多人不敢輕信網絡上的信息。想安全地購買到真實、有效的資訊也十分困難。想購買有效資訊往往也只能去找那些聲譽良好的大型賣家,很多持有有價值資訊但無法取信於人的小型賣家可能根本沒有機會貢獻出信息。

不過倘若提供網絡信息開始變得有成本,情況可能就會大不一樣。假設用戶在提供每個消息時都必須質押少量的資金,而資訊的接收者(在一定時間內)如果對該信息不滿意,有權通過某種操作將所抵押的資產清零,那麼用戶就不敢隨意發佈虛假信息了。

Easure 協議正是希望構建這樣一種抵押機制,並由此提升網絡消息的可信度。每項資訊的來源都有對應的資金抵押,並且買家有權對低質量信息發佈者的抵押做出懲罰,如此一來,賣家就不需要通過聲譽作保證,甚至可以完全匿名地出售資訊,即便是陌生人也可以相互信任。

Erasure 協議:抵制不良信息的「數據樂高」

風險投資公司 Placeholder 在今年 4 月初發布了他們對 Erasure 項目的 投資分析,認爲 Erasure 就像過濾劣質信息的「數據樂高(Data Legos)」,能有效抵制不良信息氾濫。

Placeholder 表示,「或許,區分在線信息好壞的唯一方法,就是看它的創造者在背後投入(質押)了多少價值。隨着網絡信息越來越龐雜,我們需要新的工具來過濾和評估其質量,根據信息提供者的信譽記錄和所做的抵押來評判信息質量是一個可取的方法,而這就是 Erasure 協議的願景。」

Placeholder 一直看好 Numerai 團隊及其推出的 Easure 協議。今年 6 月,Numerai 完成 300 萬美元的代幣(NMR)銷售,Union Square Ventures、Placeholder、Coinfund、Dragonfly 以及 Numerai 創始人 Richard Craib 參投。新資金主要將用於開發 Erasure 協議。而早在 2019 年 3 月,Numerai 就通過銷售 NMR 代幣獲得了 1100 萬美元的融資,由 Placeholder 和 Paradigm 領投。

Placeholder 聯合創始人 Joel Monegro 還把 Erasure 協議分成三個核心構成要素:支付(payment)、追索權(recourse)和歷史記錄(track record),並解釋了這些要素是如何結合起來並構成 Erasure 協議的基礎。

  • 「支付」用於信息的交換。信息買家可以在其購買請求中抵押一筆資金以證明對該請求的重視,而信息賣家也爲自己提供的信息抵押一些 NMR 代幣,抵押數額彰顯的是賣家對自己所提供信息的信心。這些信息會被加密,只有購買者能看到,且所有交易都會被自動記錄在以太坊上,且通過智能合約管理,交易雙方將按要求交付錢(代幣)和商品(信息)。
  • 「追索權」使得在交易完成後,任何一方都能對對方有所制約。交易者可以爲他們的抵押設置一個「懲罰比例」,購買者可能因爲不合理的價格、虛假消息、垃圾郵件等等懲罰信息提供者,但這種「懲罰」本身也需要付出金錢代價,這就確保其不會濫用這種權利,該機制能促使大部分人保持誠實。越高的懲罰比例,意味着信息提供者對自己提供的信息越有信心。
  • 「交易記錄」會記錄每個用戶的交易歷史。相當於 eBay 或是 Amazon 上的評論,由區塊鏈上有資金保證的數據構成,任何人都可以查看每個用戶的交易記錄,包括其抵押的 NMR 是否被銷燬過。用戶的「懲罰歷史記錄」在不透露信息內容的情況下提供了一種有效的衡量方式,擁有大量 NMR 且長期未受到懲罰的用戶更有吸引力。

目前基於 Erasure 協議已經推出了三項應用:Numerai Tournament,Erasure Quant 和 Erasure Bay。

其中,Numerai Tournament 和 Erasure Quant 都是用於預測股市的競賽。主要區別在於 Numerai Tournament 使用混淆的數據,而 Erasure Quant 不使用混淆數據。而 Erasure Bay 是最新的一個應用,於今年 3 月正式上線,是一個包含各類數據的信息市場,而不僅僅是股票預測。

Dai 是發動機,NMR 是汽油

去中心化信息交易市場 Erasure Bay 爲 DeFi 生態帶來了哪些新玩法?

如前所述,Erasure Bay 是通過採用無需第三方參與的利益綁定機制來提升網絡信息的可信度。而這個「利益綁定機制」正是通過 Dai 和 NMR 兩種代幣發揮效用。

Erasure Bay 會運用 Dai 來抵押,並在後臺燃燒 NMR 代幣。Dai 好比「發動機」,NMR 則是「汽油」。

Erasure Bay 認爲,Dai 在很大程度上擠兌了其他代幣的生存空間,雖然它有自身的問題,並且可能比其他代幣具有更大的尾部風險。但它依然是很多用戶心中最安全、最容易抵押的代幣,因此 Erasure Bay 平臺也使用 Dai 進行付款和抵押。

那麼其原生代幣 NMR (Numeraire Token)又如何發揮作用呢?

在 Erasure Bay 平臺上,如果用戶在某個信息請求中抵押 100 美元 Dai 並受到懲罰,那麼這 100 個 Dai 會被自動發送到 Uniswap 中購買 NMR 並燃燒掉。通過燃燒 NMR 而非 Dai 有助於確保 Dai 的穩定性,燃燒 Dai 與其設計背道而馳,而 NMR 在最初設計時就具有稀缺性,總供應量限制在 1100 萬左右。當平臺體量逐漸增大,NMR 將捕獲 Erasure 協議的價值,同時繼續保證平臺的安全穩定。

這也爲之後將 eBay 之類的 Web2.0 網站集成到 Erasure 做了鋪墊,這些平臺的用戶只會看到美元在前端進行付款和抵押,而後臺燃燒的則是 NMR 代幣。

如何參與 Erasure Bay 平臺的信息交易?

前面說到,在 Erasure Bay 平臺上,用戶可以請求任何信息,任何人也都可以提供信息,那麼用戶以什麼樣的形式發佈請求,可以發佈哪些請求,具體流程是什麼樣的呢?

Erasure Bay 專門設立了一個 twitter (@ErasureBay)來展示 其平臺上的所有信息請求(request )和信息發佈(offer)情況。

Numerai 的 CTO Anson Chu 在接受 DeFi 實驗室 專訪 時表示,從 Twitter 開始主要是因爲 Twitter 是 Numerai 社區和關注者主要的所在地。通過集成到 Twitter 之類的社交媒體平臺,將幫助他們迅速吸引廣泛的受衆,未來還計劃與包括微信和電報羣在內的每個平臺都進行集成,「希望 Erasure Bay 上的初始請求儘可能的有機化和多樣化」。

在 Twitter (@ErasureBay)或上可以查看到 Erasure Bay 平臺上的最新請求(WANTED)、完成(FULFILLED)和懲罰(PUNISHED)動態。

去中心化信息交易市場 Erasure Bay 爲 DeFi 生態帶來了哪些新玩法?

可以提什麼樣的請求?

從上圖中可以看到,這些信息請求可以多種多樣。最新的請求包括:

  • 請求-「如何只用一個揹包住在太平洋中部」-支付 5 美元
  • 請求-「Stripe 員工的所有 Twitter 帳戶的 CSV 文件,包括他們的 Twitter 簡歷描述」 - 支付 50 美元。
  • 請求-「Ryo Tawatari 在 Instagram 上發佈的日文信息的英文翻譯」-支付 11 美元。
  • 請求-「1000 個 Scrum master (CSM)的認證名單:LinkedIn 個人簡介、電子郵件、姓名、國家。要求文本格式,以逗號分隔」-支付 24.68 美元。
  • 請求-「當前活躍的、與 Ethereum 和 EVM 兼容(Layer1 和 Layer2)的受資助 DApp 應用電子表格,帶項目鏈接,資助金額在 5000 美元以上」-支付 100 美元。

如何提出請求?

在 Erasure Bay 上,用戶可以提出任何信息請求,凡是能用文件傳輸的任何內容都可以。提問者可以放置任何內容每一個句子,一個鏈接,或者是圖片等等。

而回答者想要滿足請求並獲得獎勵,就需要上傳符合請求者要求的文件。可以是數據集,證明任務已完成的照片、軟件漏洞修復或視頻文件、圖像文件、文本文件等等。

當然,爲了幫助信息提供者準確理解問題,在提出請求時要儘量具體和清晰,並且儘可能描述判定信息好和壞的標準,如以什麼樣的格式,希望達到的數量或質量等等。

如何進行信息交易?

首先可以在推特上查看 Erasure Bay 上現有的請求。

  • 決定自己希望提出新的請求還是去回答現有的某個請求;
  • 訪問 erasurebay.org,然後登錄;
  • 連接 Authereum 錢包(非託管錢包);
  • 連接 Twitter 帳戶;
  • 將一定的錢存入錢包(作爲提問獎勵或是回答問題的抵押資金);
  • 然後開始提出新請求或滿足其他人的請求。

這整個信息交易過程中,有幾個核心概念需要了解一下:獎勵、最低抵押額、懲罰比率和懲罰期。

獎勵——請求者提供

在發出請求前,用戶需確保已在錢包中存入足夠的錢來支付獎勵金額。該獎勵將被鎖定在託管賬戶中,並在請求完成後自動轉入提供者的賬戶中。如果在提出請求後無人願意回答信息,可以從請求頁面中取消請求,以退還獎勵款項。但是如果請求已被完成,就無法再獲得獎勵。它會自動添加到提供者的賬戶中。

最低抵押額——執行者提供

最低抵押額是執行者在回答請求者的提問前需要抵押的金額。通過抵押一定的資金來使他人信任他所提交的信息。抵押數額越大說明信息質量越高,並可能帶來更大的獎勵,獎勵會在請求完成後立即轉入信息提供者的抵押賬戶中。在 Erasure Bay 上,抵押資金是在 Erasure 協議中抵押的美元金額,使用 Dai 穩定幣,Dai 價值與美元掛鉤,1 Dai 就相當於 1 美元。

懲罰比率

當信息請求者認爲執行者提供的信息不合格時,有權根據其自己所選擇的懲罰比率來銷燬執行者所抵押的資金,考慮懲罰比率的一種直觀方法是,懲罰 1 美元的抵押要花費多少。例如,如果執行者抵押了 1000 美元,懲罰比率爲 0.1,那麼信息請求者想懲罰掉對方的 100 美元,他自己就需要花 10 美元(100*0.1)。

懲罰期

懲罰期是請求者驗證執行者提供的信息質量的時間。在這段時間內,如果請求者對收到的信息不滿意,他可以銷燬執行者的抵押資金。但過了這一期限,該信息就被視爲合格,抵押資金和獎勵將自動轉給執行者的 Authereum 錢包。如果請求者對提交的信息感到滿意,也可以提前把抵押資金和獎勵給到執行者。

下面看一個信息交易的具體例子。

去中心化信息交易市場 Erasure Bay 爲 DeFi 生態帶來了哪些新玩法?

在該例子中,用戶(@mrowl1001)發起了一項新請求「Stripe 員工的所有 Twitter 帳戶的 CSV 文件,包括他們的 Twitter 簡歷描述」,並設定獎勵爲 50 美元,問題執行者最低抵押額爲 25 美元,請求者可以支付 2.5 美元燒燬該質押(即懲罰比率爲 0.1),懲罰期限爲 5 天。

之後用戶(@thibault_bnd)完成了這一請求,並且被懲罰了,@mrowl1001 選擇燒燬了 75 美元(包括該提問的獎勵和質押資金),原因是執行者 90% 都沒有完成。