加密資產研究機構 Crypto Briefing 推出的付費會員服務「Simetri」認爲,目前 DeFi 上的應用大多基於以太坊網絡進行,從比特幣本身的用戶規模、持有量、交易量,網絡效應等特點來看,未來比特幣錨定幣具有很大的潛力。目前已經有團隊致力於在以太坊網絡上將比特幣進行代幣化,其中最有希望的項目是 Keep Network。

撰文:Crypto Briefing

加密資產研究機構 Crypto Briefing 推出的付費會員服務「Simetri」最近發佈報告表示,隱私跨鏈協議「 Keep Network」爲本月最值得關注項目。並給出以下原因:

  • Keep Network 推出 tBTC 資產跨鏈方案,今年 3 月在官方博客宣佈已完整開源,包括隨機信標以及 ECDSA 簽名相關代碼,並表示 Keep 的開源使得 tBTC 協議成爲首個開源且無許可的 BTC 跨鏈協議。
  • tBTC 的優勢在於,由於 tBTC 通過質押原資產比特幣而跨鏈生成等價 tBTC 代幣,所以不會產生額外的比特幣。
  • Keep Network 可應用於複雜 DApp 以及數字商品市場等方向,並在區塊鏈互操作性方面展現出了可觀的潛力。該協議使用 KEEP 代幣激勵存儲服務提供者圍繞鏈下存儲維持強大的正常運行時間和安全保證,使其成爲鏈下私有數據存儲最可靠的解決方案之一。
  • Keep Network 項目通過「質押空投」的方式激勵初始化流動性。

爲什麼隱私跨鏈協議 Keep Network 值得關注?

如果說 DeFi 是區塊鏈技術的新趨勢,那麼藉助於比特幣本身的用戶規模、持有量和交易量,以及網絡效應等特點,比特幣錨定幣註定在未來的 DeFi 生態中有所發展。從比特幣錨定幣的活躍地址數、大額交易量與平均餘額的激增可以看出,越來越多的傳統機構和大型參與者正在通過其來參與 DeFi 市場。

目前基於以太坊的比特幣錨定幣包括 WBTC (Wrapped Bitcoin),renBTC (Ren),SBTC (Synthetix),imBTC (TokenIon),HBTC,BTC++(PieDAO),pBTC (pTokens) 和 tBTC (Keep Network) 等。

比特幣錨定幣基本可以分爲兩類,中心化託管類和去中心化託管類,雖然目前以 WBTC 爲首的中心化託管錨定幣在市場份額上佔據絕對優勢。但是由於區塊鏈世界的用戶永遠更傾向於一個完全去中心化、非託管、無准入門檻、無需許可的資產跨鏈基礎設施,因此 Thesis 公司旗下隱私跨鏈協議 Keep Network 的跨鏈方案 tBTC 應運而生。

Simetri 付費報告精選:隱私跨鏈協議 Keep Network 成爲本月最值得關注項目

tBTC 是 ERC-20 代幣,由比特幣完全抵押,可以隨時兌換,假設一個比特幣持有者希望在以太坊上使用他們的比特幣,則可以將其比特幣存入一個閾值簽名合約,該合約由隨機選擇的一組「簽名者」創建和控制,並向以太坊鏈發送證明。今年 3 月,Keep 在其官方博客宣佈已完整開源,包括隨機信標以及 ECDSA 簽名相關代碼,並表示 Keep 的開源使得 tBTC 協議成爲首個開源且無許可的 BTC 跨鏈協議。

Simetri 認爲 Keep Network 推出的資產跨鏈方案 tBTC 優勢在於,通過質押原資產比特幣而跨鏈生成等價 tBTC 代幣,所以不會產生額外的比特幣。反而是像 Synthetix 這類資產合成協議,通過其他代幣鑄造出「 模擬 」比特幣價值的代幣 sBTC,事實上增加了比特幣的流通量。

此外, tBTC 協議內的比特幣資產默認由去中心化的協議託管,同時協議自身也設置了一系列的安全機制確保整個流程無法作惡 。

除 Keep Network 外,Summa 和 Cross-Chain Group 也是 tBTC 項目的參與方。按照介紹,這些雙方合作分工主要包括:

  • Keep Network 將 ECDSA 門限簽名運用在比特幣去中心化託管的邏輯中,且 tBTC 的原生代幣使用的是 KEEP;
  • Summa 專注跨鏈解決方案 ,也就是 tBTC 協議中負責如何在以太坊區塊鏈中驗證比特幣交易的部分 (SPV 方案) ;
  • Cross-Chain Group 負責跨鏈技術的研究、設計和實施。

目前,Keep Network 吸引了衆多知名投資者投資,包括 Draper Associates、a16z Crypto、Paradigm、Boost VC、Polychain Capital、DHVC、Multicoin Capital 等知名區塊鏈基金。這些投資人給項目帶來的不僅是資金,也包含了機構投資人的背書和行業內可持續發展的人脈。

該項目還擁有多個高知名度的託管合作伙伴,如 Coinbase Custody 和 Anchorage。Stake 參與者中還包括 Bison Trails、Staked、Figment、Stake Capital 和 Blockdaemon。

據介紹,tBTC 的 DeFi 生態合作伙伴已經覆蓋了 DeFi 市場的四分之三。迄今爲止,已宣佈的 40 多個合作伙伴關係包括與去中心化平臺,聚合器,交易所和錢包運營商以及 Stake 參與者,驗證節點,審計和託管提供商等等。最初,大約有 80 位 Stake 參加者,包括 Keep 的一些主要投資者,例如 Paradigm,a16z,Fenbushi Capital,Polychain Capital 和 Draper Associates 等等。

Simetri 付費報告精選:隱私跨鏈協議 Keep Network 成爲本月最值得關注項目

Keep Network 如何提高流動性?

Keep Network 的資產跨鏈方案 tBTC,通過「質押空投」的方式激勵初始化流動性。在 tBTC 的系統裏,原生代幣 KEEP 是一種工作型代幣,這也就意味着持有 KEEP 不能帶來任何收益,但是在持有 KEEP 的同時又付出勞動,才能因此獲得收益。持有更多 KEEP 意味着驗證人可以更多地參與託管 BTC ,也就有機會獲得更多的潛在收益。

考慮到很多潛在的驗證人可能暫時沒有 KEEP 代幣,tBTC 發起了一個爲期 6 至 12 個月的「質押空投」(Stakedrop)活動,爲項目進行額外的激勵,促進項目的初始化和流動性。

活動中將分發 KEEP 代幣總量的 20%,期間用戶可以僅依靠質押 ETH 成爲 tBTC 網絡的驗證人,爲資產跨鏈提供去中心化託管服務,而活動結束後,就會按照之前的方案,只有 KEEP 代幣的持有者纔有機會成爲 tBTC 驗證人。

所以對於驗證人而言,這個期間不止可以獲得 1.25% 的基礎年化收益率,還將獲得額外的 KEEP 代幣獎勵,獎勵數量需參考參與 tBTC 網絡的具體表現,更多細節後續也會公佈。

Keep Network 項目現狀及期望

在應用方面,Keep Network 可應用於複雜 DApp 以及數字商品市場等方向,並在區塊鏈互操作性方面展現出了可觀的潛力。該協議使用 KEEP 代幣激勵存儲服務提供者圍繞其鏈下存儲維持強大的正常運行時間和安全保證,這使其成爲鏈下私有數據存儲最可靠的解決方案之一。

而在融資方面 Keep Network 備受投資機構青睞,融資較爲順利,背靠投資方的背書和資源加持更是讓其在 DeFi 領域發展如魚得水。

一旦獲得市場認可和普及,tBTC 這種純去中心化託管的比特幣跨鏈資產,將成爲各個區塊鏈之間互聯互通的重要基礎設施。但目前來看,機制設計的不成熟,技術的短板將對其發展有一定桎梏。

Keep Network 價格走勢和技術指標

截至發稿前,Keep Network 代幣 KEEP 價格爲 1.10 美元,過去 30 天價格浮動略有下跌。Simetri 分析師從技術分析的角度分析 KEEP 價格表示,未來 KEEP 可能繼續上漲至 4 美元的水平。

Simetri 付費報告精選:隱私跨鏈協議 Keep Network 成爲本月最值得關注項目