Williams 專場:DeFi 增長勢頭終放緩,Synthetix 接入 Chainlink,Kava 完成首筆轉賬|DeFi Garden #5
Curator.DAO 是一個去中心化的信息孵化器,Curator.DAO Blockchain Newsletter 帶您速覽區塊鏈行業全面的 PoW、PoS、DeFi、投資、政策週報。更多信息可以查看我們的網站:www.curatordao.com,歡迎加入我們的社羣,並得到目前成員的推薦加入我們。

本期作者

  • 🌳Williams_有趣孤僻且勤奮的區塊鏈園丁,服務於 Nervos_(個人博客
  • 開放金融基金會(DeFi.org)專注於去中心化金融生態的非營利組織 (專欄鏈接

我們爲你劃重點

🌳Williams:本週整體而言以太坊之上的 DeFi 生態並沒有很明顯的成長,甚至部分項目的總價值仍處於停滯的狀態,但如果從項目的發展情形來看,還是能夠看到許多項目正在向前邁進,例如有更多的錢包和交易所可以用 Sai 可以換成新發行的 Dai,又或者是 Synthetix 選擇和 Chainlink 合作,提供更好的數據安全。另外本週我們也可以看到基於 POS 的 Cosmos 還有 Polkadot 其上的 DeFi 項目都有進展,這也是未來我們除了看以太坊上 DeFi 的發展外 ,我們值得注意的兩種基礎設施。但與此同時,去也有人認爲 DeFi 會影響 POS 系統的整體區塊鏈安全,究竟是怎麼回事,進入我們的 DeFi Garden 一探究竟吧!

🐱小毛哥:本週 Williams 寫了非常全面的 DeFi 生態的分析、新聞、觀點,相較之下,就我接觸的信息量就相形見絀了,看來看去也沒有什麼可以補充的。在這裏打個廣告,歡迎更多的 DeFi 生態愛好者加入我們的週報,其實就是一個梳理 DeFi 領域的學習過程,同時還可以一起交流,有更多思想上的碰撞💥~

數據看 DeFi

🌳Williams:本週隨着用戶對於市場對情勢較爲悲觀等因素,DeFi 的總值曾經一度突破 700 萬美元大關,然而之後總值卻沒有繼續成長,反而下跌到了 661 萬美元左右,過去幾周明顯成長的 Synthetix 在這周終於呈現了成長放緩甚至停滯的情勢,但仍與第三名的 Compound 有一定程度的差距。然而隨着越來月多的交易所如 Coinbase,以及知名錢包 MEW 陸續支援 MCD 之後,舊的 SAI 被換了新版的 DAI 的比例也急速提升,在截稿前已達到 45.98% ,上週爲 23%。

Williams 專場:DeFi 增長勢頭終放緩,Synthetix 接入 Chainlink,Kava 完成首筆轉賬|DeFi Garden #5資料來源:Defipulse、Ethersacn ;日期:12/0520:00 UTC +8
Williams 專場:DeFi 增長勢頭終放緩,Synthetix 接入 Chainlink,Kava 完成首筆轉賬|DeFi Garden #5資料來源:sai2dai;日期:12/05 22:00 UTC +8

Defi 大事記

DeFi 一站式應用 Zerion 完成 200 萬美元的種子輪融資,此輪投資由 Placeholder 領投, Blockchain Ventures 和 Gnosis 參投,Zerion 是一個一站式的 DeFi 平臺,他們預計用這輪的投資去增加自己的平臺能夠接入更多的服務,Placeholder 也認爲,DeFi 最大的特點就是將讓服務於用戶創建數據這兩件事情進行分離,因此這 DeFi 的產品上要吸引更多用戶就需要更好的服務,這也是 Placeholder 投資 Zerion 的原因。
https://www.chainnews.com/news/374454673252.htm

Acala Network 支持 Polkadot 網絡中抵押 Staking 資產生成穩定幣,Acala Network 專門在解決 Polkadot 網絡中抵押資產流動性問題的解決方案,即 DOT 持有者通過 Acala Network 參與 Polkadot 生態中 Staking 的同時,還可獲取等值的票據 L-DOT,使用該票據作爲抵押物可生成穩定幣 aUSD,從而在保持持有人持續獲得抵押收益的同時,還釋放了抵押資產的流動性,參與到如去中心化借貸、槓桿交易以及優質項目的衆籌等金融服務中。
https://mp.weixin.qq.com/s/UiYpizYiPRozQ1HjiVwkKw

Cosmos 上首個 DeFi 項目 Kava 主網完成第一筆轉賬,在 12 月 3 號 11 點 36 分 24 秒由 BitCat 向 Nodeasy 相關賬戶發起,這是第一次 Kava 主網上的代幣轉賬,此外,知名的 Staking 驗證服務商 stake.fish 也成爲了新的 Kava 網絡驗證者。
https://www.chainnews.com/news/847924096439.htm

Synthetix 將在採用 Chainlink 去中心化預言機來守護其資產安全,第一階段將涉及將其外匯和大宗商品的合成產品遷移到 Chainlink 的定價網絡中。 同時,SNX 的中心化預言機將繼續提供剩餘加密合成資產的價格。
https://sips.synthetix.io/sips/sip-32

DeFi 已經迅速成爲了新興、甚至可能是目前最成功的區塊鏈應用之一,但目前仍有許多人對於資產在鏈上的隱私性以及安全感到擔憂,本文認爲,透過去中心化的系統能夠更保證安全,而要保證隱私性,則是有賴於更好的密碼學,如零知識證明等等。這兩大重點也將取決有多少人願意使用 DeFi 這項去中心化的工具。
https://www.nasdaq.com/articles/the-next-wave-of-defi%3A-coupling-security-and-privacy-2019-11-26

Defi 名家觀點

以太坊的價格和總價值有可能因爲 DeFi 所帶動的應用而又所成長嗎?
本文作者認爲雖然短期內的貨幣的價格因素仍然是有短期的需求,,如當前可能是期貨商等等有最大的影響力,但長期而言,DeFi 很有可能成爲需求的基本面,而此時被絕大多數的 DeFi 採用的平臺--以太坊就形成了一個強勁的基本面,配合着未來以太坊性能的提升,會讓以太坊的價值產生復甦的可能。
https://cryptoslate.com/will-ethereums-parabolic-defi-growth-be-the-main-factor-of-eth-recovery/

DragonFly Caopital 的創始人 Haseeb Qureshi 基於區塊鏈網絡模擬平臺 Gauntlet 的創始人 Tarun Chitra 在他的最新論文《質押和鏈上借貸之間的競爭均衡》 (Competitive equilibria between staking and on-chain lending) ,提出了一個新穎的觀點,那就是如果在 DeFi 上的放貸收益高於出塊獎勵,那麼 DeFi 很可能危及 POS 協議下的區塊鏈安全,因爲代幣持有着會選擇將代幣放在 DeFi 的產品中,而非在鏈上進行抵押併成爲節點以獲得區塊獎勵。
https://www.chainnews.com/articles/868333112305.htm

🐱小毛哥評:我們在本週的 Curator.DAO PoS 週報當中也談到這個話題,當時評論希望對大家也啓發。這篇文章提供給大家一個很有趣的思路去思考 DeFi 與 PoS 網絡的關係,其實就是聊了 DeFi 這種智能合約層對區塊鏈的底層安全性可能的交互和影響。我個人覺從邏輯和動機上來說某些場景很有可能發生,而「治理」的重要性也會體現出來,會在這類場景下發揮作用。但是給我的感覺,這種攻擊的基礎假設是建立在參與者都是理性的、自利的、完全信息的等要素上,其實行爲經濟學也告訴我們,人的行爲動機會受不同心理、羣體行爲等等因素影響,參與項目進行 staking 也是如此。PoS 網絡需要更多研究和模擬,防患未然也是極好的。

🌱真本聰評:Haseeb 所說的這種攻擊方式理論上是可能的,當 Layer 1 的安全性下降時,也將影響上層 DeFi 應用。但它的成本和收益(取決於尺寸等因素)是動態變化且較難衡量的,比如說當 ETH 上 DeFi 應用的利率更高時,吸引的不只是 ETH 的 Staking 用戶,還有可能是其他鏈上的 DeFi 或 Staking 用戶。

SWAP RATE 是一個基於 DeFi 的利率掉期交易(Interest Rate Swap,IRS),也就是說當你在各個去中心化平臺時,會面臨利率陰晴不定的問題,現在,只要透過 SWAP RATE 的智能合約,你就能取得一個借貸的固定利率,當預期的利率未到達時,平臺會透過合約爲你補足差價,當然,如果所得已經超過約定的利率了,那自然合約也會將你多餘的所得交給平臺。如果想了解更多 SWAP RATE 的機制和玩法,請參考下文。
https://www.chainnews.com/articles/275533048675.htm

去中心金融需要「 去中心化 」的「流動性」。DeFi 的流動性可以讓借貸等市場能夠長期處於資金在供需兩端長期保持平衡,那麼又是那些項目在維持整體生態的流動性呢?本文介紹了 Uniswap 、Bancor 等等項目是怎麼維持了流動性,同時 Unipig 和 StarkDEX 等新產品怎麼去透過 Layer2 和鏈下處理技術,去解決當下以太坊當下性能上所面臨的障礙。
https://medium.com/amentum/decentralized-liquidity-de65f6cf3d96

Defi Garden : 你的 Defi 後花園,每週固定有專業園丁來爲你修剪這裏的花花草草,灌溉你所需的 Defi 養分。

以上即是 Curator.DAO 發佈最新的 DeFi 週報,Curator.DAO 是一個去中心化的信息孵化器,Curator.DAO Blockchain Newsletter 爲您速覽區塊鏈行業全面的 PoW、PoS、Defi、投資、政策週報。目前加入的成員包括鏈聞 Chainnews、真本聰 Realsatoshi、節點易 Nodeasy、IOSG Venture、F2Pool、Sparkpool 等機構和一些區塊鏈行業從業者、愛好者。想要加入 Curator.DAO 或貢獻內容,請關注我們的網站:www.curatordao.com

本報告僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議。