淨利暴增 117%,紅塔證券上市後首份年報來了!還有 80 億配股,這次有何新戰略?

淨利暴增 117%,紅塔證券上市後首份年報來了!還有 80 億配股,這次有何新戰略?

在券商年報大秀的檔口,紅塔證券同時公佈了 2019 年年報和 80 億配股計劃。

3 月 29 日晚間,紅塔證券秀出了上市之後的首份年報,2019 年實現營業收入 20.66 億元,同比增長 71.94%;歸屬於母公司股東的淨利潤 8.38 億元,同比增長 116.72%;截至 2019 年年底,紅塔證券總資產 454.61 億元,較上年末增長 66.01%。

與此同時,紅塔證券還宣佈擬通過發行配股募資不超過 80 億元,而就在 2019 年 7 月 5 日,紅塔證券 IPO 共實現募資淨額 12.22 億元。分析人士認爲,時隔短短 8 個月就啓動了再融資計劃,且募資用途集中在重資本業務拓展,紅塔證券對資本金的渴望再次印證了當前券業的重資本轉型趨勢。

上市後首份財報披露

年報顯示,截至 2019 年末,紅塔證券總資產 454.61 億元,較上年末增長 66.01%;歸屬於母公司股東的權益 133.78 億元,較上年末增長 18.33%。報告期內,紅塔證券取得營業收入 20.66 億元,同比增長 71.94%;歸屬於母公司股東的淨利潤 8.38 億元,同比增長 116.72%。

分業務來看,紅塔證券經紀業務實現收入 1.61 億元,同比增長 30.65%。在行業整體分化加劇、經紀業務持續轉型的背景下,紅塔證券將原互聯網金融業務部更名爲零售與網絡金融業務部,繼續履行原經紀業務總部的營業部管理職能,主要負責經紀業務線上客戶的服務與開拓,實現線上線下業務的融合發展。

而在投資業務方面,紅塔證券投資業務實現收入 15 億元,同比增長 205.89%。其中權益類證券投資堅持個股和基金均衡配置,優選高安全邊際品種,並加強研究體系建設及基本面研究力度;固定收益類投資則嚴格控制整體倉位和組合久期,嚴控信用風險和流動性風險;衍生品類投資則嘗試開展以中低風險策略爲主的多元化投資策略;另類投資以一級市場股權投資爲核心業務,輔以風險較小的量化私募基金及其他非自營清單資產的投資。

在業內資管業務不斷壓降的背景下,紅塔證券資產管理業務實現收入 2791.41 萬元,同比增長 236.38%。報告期內,該公司積極強化資產管理業務的主動管理能力,持續豐富資產管理產品系列,大力拓展固定收益類業務,專項資產管理業務實現突破。同時,紅塔證券還承諾以自有資金出資 20 億元,成立資產管理計劃支持民營企業發展。

同時,紅塔證券堅持“精品投行”戰略,報告期內實現收入 4359.34 萬元,同比減少 17.94%,主要系新三板二級市場持續低迷,拖累了做市業務。在 ABS 城市供熱、含權債、IPO 保薦承銷方面紅塔證券均成功發行了項目,並形成了一定的項目儲備。

紅塔證券還結合監管導向,以信用交易業務爲抓手,積極發掘機構業務,並在業務開展過程中給予新興行業、中小企業更多的關注。截至報告期末,紅塔證券融資融券業務規模爲 11.52 億元,平均維持擔保比例 283.67%;表內股票質押式回購業務規模爲 63.51 億元,平均履約保障比例 270.07%。報告期內公司信用交易業務實現收入 4.28 億元,同比減少 1.79%。

此外,紅塔證券 2019 年期貨業務實現收入 1.59 億元,同比增長 206.80%;私募投資基金業務實現收入 4531.65 萬元,同比增長 253.49%;公司基金管理業務實現收入 1.4 億元,同比增長 30.66%。

擬配股募資 80 億元

同一時間,紅塔證券還趁熱打鐵,發佈了不超過 80 億元的配股預案。

根據公告,紅塔證券擬以“10 配 3”的比例,向全體股東配售股份。若以截至 2019 年 12 月 31 日公司總股本 36.33 億股爲基數,則本次可配售股份數量總計不超過 10.9 億股。

紅塔證券表示,此次配股募集資金總額預計爲不超過人民幣 80 億元,扣除發行費用後擬全部用於增加公司資本金,補充營運資金,優化資產負債結構,服務實體經濟,全面提升公司的市場競爭力和抗風險能力。

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而具體到募資用途方面,紅塔證券也與其他上市券商類似,主要計劃將資金投向重資本業務,包括以不超過 40 億元發展 FICC 業務,不超過 20 億元發展資本中介業務。此外,還計劃投入不超過 5 億元用於增加投行業務資金投入,不超過 2 億元設立境外子公司及多元化佈局,不超過 3 億元加大信息技術系統建設投入,其餘不超過 10 億元用於其他營運資金安排。

紅塔證券表示,公司管理層始終堅持創新與合規並重的發展思路,在資本投資與中介業務中有效配置和利用資金,集中優勢力量,突出重點業務,不斷向風險可控領域拓展並形成新的盈利模式。

“FICC 業務是金融創新和風險管理的重要工具,關係戰略性資源的國際定價和人民幣國際化。”紅塔證券稱,該公司 FICC 業務始終秉持穩健的投資風格,自有資金投資配置以優質固定收益類證券及其衍生品爲主,獲取穩定的投資收益。該業務近年來雖取得了良好業績,但與同行相比仍然規模較小,管理能力和研究能力尚未得到充分發揮。故擬通過本次配股募集資金,投入 40 億元擴大 FICC 業務的投資規模,優化資產負債結構。

而擬將不超過 20 億元擬用於發展資本中介業務,則是爲了着力提升公司多渠道多產品綜合化經營水平,優化公司收入結構,具體包括融資融券業務、股票質押式回購及其他資本中介業務等。紅塔證券認爲,未來,隨着證券市場景氣度進一步提高,公司發展股票質押等資本中介業務,可顯著提升資產負債業務整體盈利能力,更好地回報廣大投資者。

券業密集融資漸成常態

上市券商輪番發佈再融資計劃早已不是什麼新聞。儘管 2020 年纔過去 3 個月,就已有中信建投的 130 億定增項目獲批,東吳證券、天風證券近期也完成了配股項目的發行,海通證券、國信證券更是趁着政策春風,修改再融資預案。

值得注意的是,與紅塔證券類似,天風證券的配股計劃和中信建投的定增計劃同樣是在其上市後不久發佈的。其中天風證券於 2019 年 4 月發佈配股預案,距離上市剛好過去了半年;而中信建投也是在上市之後僅 7 個月,就發佈了百億級定增預案。

事實上,證監會 2018 年 11 月發佈的《發行監管問答——關於引導規範上市公司融資行爲的監管要求》(下簡稱《監管問答》)規定,允許前次募集資金基本使用完畢或募集資金投向未發生變更且按計劃投入的上市公司,申請增發、配股、非公開發行股票不受 18 個月融資間隔限制,但相應間隔原則上不得少於 6 個月。

這意味着,上市券商兩次募集資金之間的時間間隔縮短了三分之二,哪怕是剛上市滿半年的券商,也能通過再融資方式補充資本,充實彈藥庫。在此背景下,快速推出再融資預案几乎成爲券商新股的必備“技能”,以求在日趨激烈的市場競爭中謀求更大的發展空間。

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