以太坊價格創下歷史新高,來從數據角度觀察以太坊上一些趨勢。

原文標題:《Etherscan:以太坊 2020 數據回顧》
撰文:Harith Kamarul - Etherscan
翻譯:Daisy

2020 年對所有人來說都是充滿挑戰的一年,於以太坊,這是積極發展的一年。在這篇文章中,我們來聊聊在以太坊上看到的一些趨勢,包括:

  • 基礎數據
  • DeFi
  • Eth2 和 Layer 2
  • 以太坊上的比特幣
  • NFT

基礎數據

價格

對很多人來說,價格都是最重要的指標。整個 2020 年 ETH 都在上漲,年底從 129 美元漲到 753 美元,翻了 4.8 倍。在寫這篇文章的時候,ETH 已經在 2021 年突破了歷史高位!

ETH 在過去一年的表現優於 BTC、黃金和標普 500 等資產。它在 2020 年底的回報率爲 +483%,超過了 BTC 的 +303%,而黃金 +24% 和標普 +15% 的回報率更是相形見絀。

注:雖然人們普遍認爲加密資產與其他資產關聯性不強,但上面提到的資產在 2020 年 3 月都步調一致地大幅下跌。2020 年底,ETH、BTC 和標普一起上漲,而黃金仍保持橫盤。

全景式回顧以太坊生態 2020 發展:DeFi、Layer 2 與以太坊 2.0 等

轉賬

2020 年,以太坊上的轉賬數量猛增,從 2018 年的歷史高點 2.5 億增至 3.45 億,漲幅達 38%。當時 ERC20 代幣轉賬只佔總量的 35%,而現在佔到了 54%。以太坊正在爲更深更廣的經濟發展提供動力!

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2020 年的月度轉賬數據始終呈上升趨勢,唯一的例外是流動性挖礦正熱火朝天的 9 月份。

全景式回顧以太坊生態 2020 發展:DeFi、Layer 2 與以太坊 2.0 等難道是流動性提供者變少了?

轉賬排名 Top20 的 ERC20 代幣數據:

  • USDT 再次名列前茅,有 28% 的轉賬是通過它完成的

  • 穩定幣整體佔比超過 35%,有 4 個穩定幣(USDT、USDC、DAI、PAX)甚至進入了 Top6

  • 6 個沒有在 Etherscan 上更新信息的代幣也進入了 Top20,佔轉賬總筆數的 2.8%

  • 比穩定幣低一檔的是 DEX 代幣,UNI、BNT、KNC、ZRX 這 4 個 DEX 代幣佔轉賬總筆數的 1.3%

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地址

新增地址數從 2019 年的 8,400 萬增長至 2020 年的 1.31 億,增長了 56%。

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活躍地址數在 2020 年呈上升趨勢,但與 ETH 價格的關聯性不強。3 月份的大跌是個例外,當時很多人在逃離金融資產,而其他人則趁 ETH 大跌進來抄底。

全景式回顧以太坊生態 2020 發展:DeFi、Layer 2 與以太坊 2.0 等活躍地址在 8、9 月份同樣發生了下跌

Gas 價格

2020 年,由於以太坊網絡轉賬需求居高不下,其產生的轉賬總費用在所有加密資產中一直位列第一。

隨着流動性挖礦的熱度稍減,Gas 價格開始在 100Gwei 左右徘徊。但如果是以美元計,考慮到 ETH 價格的上漲,轉賬費用仍在上升。2021 年初,隨着 ETH 價格的扶搖直上,以美元計的轉賬費用再次創下了歷史新高。

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智能合約

2020 年,開發者們創造了總計 1,070 萬份智能合約,與 2019 年的 690 萬份相比,增長了 55%。

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在 2020 年上半年,通過驗證的新智能合約數量穩定。第三季度,它與 DeFi 和流動性挖礦都表現出顯著的增長。通過驗證的單日新增智能合約數在 11 月達到頂峯,之後隨着 ETH 價格上漲而下降。

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DeFi

總鎖倉價值(TVL)

2020 年是 DeFi 發展突破性的一年。這些 DApp 中的 TVL 從 2020 年初的 6 億美元飆升到年底的 150 億美元,漲幅高達 24 倍。

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市值

Top100 的 DeFi 代幣市值也從 16 億美元漲到 198 億美元,增長 11 倍。在流動性挖礦如火如荼時,其市值最高佔到了 ETH 市值的 40%。臨近年末,隨着 ETH 開始飆升,DeFi 代幣的市值佔比逐漸回落。

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去中心化交易所(DEX)

2019 年 12 月,DEX 的交易額總計爲 1.66 億美元。2020 年 12 月,DEX 的總交易額達到了 192 億美元,增長了 115 倍!

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我們去年二月份的文章寫過市場上的三家 DEX:Uniswap、IDEX 和 Kyber 佔了總交易量的 80% 以上。10 個月過去了,DEX 市場已經發生了極大的變化。雖然 Uniswap 仍位居榜首,但其他兩家卻掉了下來。在 Top10 的 DEX 中,Sushiswap、Curve 和 Mooniswap 在 2020 年之前都不存在!

全景式回顧以太坊生態 2020 發展:DeFi、Layer 2 與以太坊 2.0 等第四名 0x 大部分交易量來自於 Tokenlon

從整個 DEX 市場只有 1.66 億美元的月交易量,到 Uniswap $4.2 億日交易量,擊敗 Coinbase 的 $3.48 億日交易量,只用了 8 個月!

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穩定幣

穩定幣佔到以太坊上轉賬總量的 35%。它們的轉賬量更是令人咋舌。僅 USDT 在以太坊上的轉賬量就超過了 ETH。在 2020 年,穩定幣轉賬總額超過 1.2 萬億美元,比 2019 年的 1700 億元增長了 7 倍。

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流動性挖礦

以太坊瀏覽器 Etherscan 爲了滿足用戶對流動性挖礦代幣的需求,從 8 月初就在頁面上列出了近 500 個相關代幣。這些代幣的轉賬量在 9 月份達到頂峯,但與此同時以太坊上的整體轉賬量和活躍地址數在下降,這表明參與流動性挖礦的用戶只是以太坊用戶中的一小部分。

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Eth2 和 Layer2

2020 年以太坊上的 Gas 費飆升,讓用戶真正感受到了擴容的重要。雖然擴容方式還未最終敲定,但我們確實已經看到了擴容的一些早期成果。

Eth2 質押

截止 2021 年 1 月 1 日,質押的 ETH 數量已經達到了 217 萬枚,價值 16 億美元,佔到了 ETH 總供應量的 1.9%。預計在未來幾個月,這個數字還會進一步上升。

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Eth2 詳解

Eth2 的主要目標之一是確保驗證者更去中心化。那到目前爲止,它的表現如何?根據地址的內部標籤,我們估計目前 51% 質押的 ETH 由 20 個實體控制,比上個月的中心化集中度增加了 9%。這個數據對未來的監控很有參考價值。對於那些希望進行 Eth2 質押的用戶來說,請記住整個社區需要更多的個人驗證者!

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Eth2 驗證人

Eth2 信標鏈啓動後,驗證人從初始的 27,500 個在一個月內迅速增加到 67,000 個,幾乎是最初啓動信標鏈對驗證人數最低要求(16,284)的 4 倍!

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Eth2 參與率

這些驗證人有多少是真正在進行驗證的?由於測試網絡 Medalla 上的 ETH 是不值錢的,所以 Eth2 的參與率很低。社區成員堅定地認爲,主網不會面臨同樣的難題。事實證明,他們是對的,自信標鏈在主網上線以來,參與率高達 96% 以上。

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Layer2 存款

在整個 2020 年,Layer2 主要處於測試階段。一些上線的項目也是以測試版的形式在進行,而未上線的項目則經歷了多次迭代。在已經上線的項目中,存入 Loopring 和 Tornada Cash 的 ETH 是最多的。

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不過對於 Layer2 來說,現在下定論還爲時過早。在 2021 年競爭將變得更爲激烈,我們期待看到鏈、Rollup、DApp 在接下來這一年的發展。

關於 Rollup,Vitalik 發表過一片文章:Rollup 不完全指南。

以太坊上的比特幣

代幣總數

2020 年,在以太坊上代幣化的 BTC 也呈現了上升趨勢,高峯期時達到 15 萬枚!

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交易額

就像 Uniswap 始終是 DEX 之王一樣,wBTC 也仍是以太坊上的 BTC 代幣之王。在整個 2020 年,以太坊上絕大多數 BTC 交易都是通過 wBTC 完成的,renBTC 則落後了不少。代幣化的 BTC 成交量在 9 月份達到頂峯,達到了 140 萬枚。

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詳解

截至 2020 年 12 月 31 日,wBTC 佔所有代幣化 BTC 的 81%。就代幣持有者而言,wBTC 的持有者有 2 萬名,排名第一,第二高的 imBTC 持有者約有 2,800 人。

通過代幣化 BTC 進行流動性挖礦,在第四季度漸漸流行起來。新增的三種代幣 oBTC、vBTC 和 anyBTC 需要用戶在比特幣鏈上鎖定 BTC 才能獲得挖礦收益。到目前爲止,這三種代幣鎖定的價值爲 2500 萬美元,佔代幣化 BTC 總價值不到 1%。但看着以太坊虹吸比特幣,是件很有趣的事情。

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非同質化代幣(NFT)

NFT 代幣在 2020 年也取得了較大的進步。雖然一些項目已經轉移到 Layer2 或其他區塊鏈上,但在以太坊上仍有近 500 萬筆 ERC721 轉賬。

其中 71% 是由 10 大代幣完成的,包括遊戲代幣(Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare & Dozer 佔約 42%)和域名(ENS & Unstoppable Domains 佔約 19%)。

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數字藝術沒有被列在上面,但是今年也非常流行。Beeple 通過在週末拍賣他的 NFT 藝術品籌集到了 350 萬美元。還有一些項目提供了使資金從 DeFi 流入 NFT 的渠道,如 Rarible 爲其治理代幣 RARI 添加了流動性挖礦。

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新年預測

一年一度的總結如果沒有一些新年預測來作爲彩蛋,那就很沒有意思了!

  • EIP1559 和 Eth2 階段一都將在第三季度上線

  • 50 多個 DApp 將遷移到 Layer2,並在年底前被合併至 3 個 Rollups/ 鏈上

  • NFT 市場規模將實現 10 倍增長

  • 通過 MEV 進行的交易量將超過 1 億美元

  • 流動性挖礦算法穩定幣將在第一季度火爆起來

2020 年過得真快啊!隨着以太坊在 2021 年伊始的轟轟烈烈,我們預計未來,所有這些上揚的趨勢將繼續延續。

來源鏈接:medium.com