2020 年 DeFi 熱潮中嶄露頭角的不僅有去中心化交易所、借貸平臺等金融基礎設施,CoinGecko 作爲進階世界第一的獨立的加密貨幣數據公司,亦迅速攫取流量、快速迭代產品、加大投資力度,成爲 DeFi 領域不可獲取的中堅力量。

DeFi 數據深度聚合

自 2014 年成立始,CoinGecko 就致力於提供對加密貨幣市場的全面、深度、快速、準確的分析。除了跟蹤價格、數量和市值,CoinGecko 更擅長跟蹤社區增長情況、開源代碼的開發情況、重大事件和鏈上指標等,並通過定期發佈季度報告及第一時間獨家分析行業熱點等帶來行業影響力。

CoinGecko 團隊內部 DeFi 專家從很早起就在跟蹤相關發展,因爲前期集成大量去中心化交易所 DEX 的數據,所以可以快速全面的反應 DeFi token 的信息。在交易所方面,CoinGecko 自己研發出一套信用分數體系算法,避免了僅靠交易量來判斷的被操縱性,通過交易所的買賣價差、±2% 訂單深度、網絡流量估計、API 質量等因素綜合衡量實際流動性的好壞;在項目方面,CoinGecko 通過盡調工作來考量篩選,以過濾掉同名的欺詐項目;通過和創始團隊保持溝通,對智能合約的審計,以及對 Uniswap 平臺的交易情況的調研等維度,來收集更多數據並向市場公開披露,以便於用戶甄別。

CoinGecko 最先發布了無常損失計算器幫助用戶計算流動性挖礦的損益,同時也是市場上唯一一家提供完全攤薄後市值等數據的平臺,這些都能夠幫助用戶更好的評估風險。此外,CoinGecko 獨家發佈的 DeFi book 快速捕捉市場變化,也從案例角度出發向用戶提供了更多視角的數據和分析。CoinGecko 也希望堅持 API100% 免費,通過被各類加密工具使用,如 Etherscan、Trust Wallet、MyEtherWallet、Metamask 等,來創造更大的價值。

與 CMC 競爭白熱化

CoinGecko 一直是 Coinmarketcap (CMC)在全球範圍內最有力的競爭對手,在 DeFi 火爆的小牛行情中,CoinGecko 的流量複合增長率甚至顯著超過了 CMC。根絕 SimilarWeb 的統計,CoinGecko 的流量相較於 CMC 的佔比從 4 月的 25% 上升到 8 月的 55%,相較於 CMC 提供的流動性挖礦相關的僅定性未定量的損益信息,CoinGecko 的計算器工具專業度更高。這樣的成績是一個僅有十多人的團隊在沒有任何外部融資的情況下取得的。在 CMC 被高價收購後,儘快有諸多投資人意欲參股,CoinGecko 依然強調堅持獨立性,在不受外力壓力引導或干涉的情況下,保證數據真實性、排名中立性,將長期公信力放在首位,成爲一家真正的社區第一的公司。

投資戰略及合作策略

CoinGecko 已於 10 月正式推出風險基金,截止目前,CoinGecko 已投資 9 個 DeFi 項目,其中包括:Zapper、Serum、Frontier、ParaSwap、Dune Analytics、APY.Finance 和 DODO。據 Bobby Ong 表示,CoinGecko 還投資了另外兩個尚未公開的項目,並且「正在積極考慮其他項目」。

CoinGecko 當前的業務重心仍然是數據挖掘,而投資項目目前只是實驗試水階段,初衷是推動行業發展和生態建設,並通過戰略合作實現共贏。由於區塊鏈發展變化極快,相較於估值水平等因素,CoinGecko 投資初期更看重創始團隊的背景經驗,是否對行業足夠了解,以及其產品方向是否和 CoinGecko 能形成協同效應,如若發展前景較好,後期纔可能加大投資金額。

通過投資實現“小步快跑”是比較可行的佈局方式,同時 CoinGecko 也擁抱各類同業合作,譬如通過集成 DEFI Pulse 提供更多 DeFI 項目的數據維度,通過與 Hacken 的合作改進了信任分數算法,整合交易所網絡安全性評估等,以期用開放的姿態構建行業生態。

商業化未來規劃

通過廣告服務 CoinGecko 已經能夠良好穩健的實現自造血可持續發展,未來還將繼續拓寬數據維度,增強用戶友好性如增加資產組合管理功能,亦或推出針對 B 端用戶如高頻交易者和金融機構等提供更爲專業的定製化服務(譬如鏈上交易數據)。其他新型資產也是 CoinGecko 團隊較爲感興趣的研究方向,集合 Candy 糖果功能可以帶來更多互動化的用戶粘性併產生商業價值。

始於數字貨幣方興未艾時,成於牢牢把握住每次風口爆發的脈搏,CoinGecko 堅持從技術快速變革和產品不停迭代出發,以客觀獨立的姿態,從數據聚合器到 DeFi 投資者,向區塊鏈獨角獸進階。